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La visita del CEO de NVIDIA, Jen-Hsun Huang, a Taiwán, China, en junio de este año desató una locura por la inteligencia artificial (IA). Además de visitar al fundador de TSMC, Zhang Zhongmou, y al entonces presidente Wei Zhejia, también visitó la sede de TSMC en persona.

Según personas familiarizadas con el asunto, Huang Jen-Hsun una vez solicitó a TSMC que estableciera una línea de producción CoWoS dedicada para Nvidia fuera de la fábrica. Inesperadamente, la alta dirección de TSMC lo cuestionó y lo rechazó. Ambas partes parecían locas. La escena era tensa y vergonzosa.

La respuesta de TSMC en realidad tiene señales a seguir. Wei Zhejia, presidente de TSMC, señaló recientemente en una conferencia que los chips de IA han impulsado una fuerte demanda continua de envases avanzados de CoWoS. Se estima que la capacidad de producción de CoWoS se duplicará con creces en 2024 y 2025. Espera que la tensión en la oferta disminuya. 2025 y la oferta y la demanda se equilibrarán en 2026. Muchos clientes están ansiosos por la capacidad de producción de procesos avanzados y TSMC hará todo lo posible para lograr un equilibrio entre precio y capacidad de producción.

Wei Zhejia mencionó que la demanda de CoWoS es muy fuerte y TSMC continúa expandiendo la producción, con la esperanza de lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de 2025 a 2026. "El gasto de capital de CoWoS no se puede expresar claramente en este momento, porque se están realizando esfuerzos". La última vez se mencionó que la capacidad de producción aumentará a más del doble este año.

Wei Zhejia dijo que para responder a la fuerte demanda de los clientes, TSMC hará todo lo posible para aumentar la capacidad de producción de CoWoS y continuará cooperando con las fundiciones de pruebas y embalajes profesionales (OSAT) de back-end para diseñar embalajes avanzados. En términos de margen de beneficio bruto de CoWoS de embalaje avanzado, también se está acercando al nivel de beneficio bruto medio de la empresa. El anuncio de TSMC mostró que su margen de beneficio bruto en el segundo trimestre fue del 53,2%.

TSMC esperaba anteriormente que la tasa de crecimiento anual compuesta de la capacidad de producción de CoWoS de 2022 a 2026 supere el 60%. Se informa que se espera que la planta de pruebas y embalaje avanzado 5 de TSMC en Zhongke produzca en masa CoWoS en 2025. La planta de pruebas y embalaje avanzado 6 en Zhunan, Miaoli se abrirá a principios de junio de 2023, integrando SoIC, InFO, CoWoS y tecnología avanzada. las pruebas ubicadas en la Fábrica de Pruebas y Embalaje Avanzado 7 de Chiayi comenzaron la construcción en mayo de este año. En junio, se excavaron ruinas sospechosas localmente y la construcción se suspendió temporalmente.

Con respecto al diseño de TSMC de otras tecnologías de embalaje avanzadas además de CoWoS. Wei Zhejia dijo que TSMC continúa prestando atención a la tecnología de empaquetado a nivel de panel de distribución (FOPLP), pero la tecnología relacionada aún no está madura. Personalmente espera que la tecnología FOPLP esté madura en tres años. y para entonces estará listo.

La persona jurídica estima que la tasa de utilización de la capacidad de producción de 5 nm/3 nm de TSMC está actualmente completamente cargada, de los cuales 3 nm está acelerando la expansión de la producción en respuesta a las necesidades de varios fabricantes. En la segunda mitad del año, la capacidad de producción mensual aumentará gradualmente de 100.000. piezas a aproximadamente 125.000 piezas. Se espera que 2 nm se produzca en masa ya en el cuarto trimestre de 2025, con una capacidad de producción mensual objetivo de 30.000 piezas. A medida que la fábrica de Kaohsiung aumente la producción en el futuro, se espera que la capacidad de producción mensual combinada de Zhuke y Kaohsiung aumente. llegar a 120.000 a 130.000 piezas.

Los riesgos geopolíticos siguen aumentando y Wei Zhejia dijo que no ha cambiado ninguna estrategia de expansión, incluidas las plantas en Arizona en Estados Unidos, Kumamoto en Japón y futuras plantas europeas, todas avanzando según lo planeado.

Actualmente, la inversión de TSMC en fábricas estadounidenses alcanza los 65 mil millones de dólares. Se espera que haya tres fábricas en Arizona. Las dos primeras se producirán en masa en 2025 y 2028, respectivamente. Los nodos del proceso de producción son de 4 nm/3 nm y 3 nm/2 nm. (Revisión/Zhang Jie)