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엔비디아 젠슨 황(Jen-Hsun Huang) CEO는 올해 6월 중국 대만 방문으로 인공지능(AI) 열풍을 불러일으켰고, TSMC 창업자인 장종모(Zhang Zhongmou)와 웨이저지아(Wei Zhejia) 사장을 직접 방문한 데 이어 TSMC 본사도 직접 방문했다.

이 문제에 정통한 사람들에 따르면 Huang Jen-Hsun은 한때 TSMC에 공장 외부에 Nvidia 전용 CoWoS 생산 라인을 설치해 달라고 요청했지만 예기치 않게 TSMC 고위 경영진의 질문을 받고 거절당했습니다. 현장은 긴장되고 당황스러웠다.

TSMC의 대응에는 실제로 따라야 할 조짐이 있습니다. TSMC 회장 Wei Zhejia는 최근 회의에서 AI 칩이 CoWoS 고급 패키징에 대한 지속적인 강력한 수요를 주도한다고 지적했습니다. CoWoS 생산 능력은 2024년과 2025년에 두 배 이상 증가할 것으로 추정됩니다. 그는 2025년에 공급 긴장이 완화되고 공급 및 공급이 줄어들기를 희망합니다. 2026년에는 수요가 균형을 이룰 것이다. 많은 고객들이 첨단 공정의 생산 능력을 열망하고 있으며, TSMC는 가격과 생산 능력의 균형을 맞추기 위해 최선을 다할 것입니다.

Wei Zhejia는 CoWoS에 대한 수요가 매우 강하며 TSMC는 2025년부터 2026년까지 수요와 공급의 균형을 이루기를 희망하면서 계속해서 생산을 확대하고 있다고 언급했습니다. "현재 CoWoS의 자본 지출은 노력이 진행되고 있기 때문에 명확하게 명시할 수 없습니다. 지난번에는 올해 생산능력이 2배 이상 늘어난다고 하더군요."

Wei Zhejia는 강력한 고객 수요에 대응하기 위해 TSMC가 CoWoS 생산 능력을 늘리고 고급 패키징을 배치하기 위해 백엔드 전문 패키징 및 테스트 파운드리(OSAT)와 계속 협력하기 위해 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 첨단패키징 CoWoS 매출총이익률 측면에서도 회사 평균 매출총이익 수준에 가까워지고 있다. TSMC의 발표에 따르면 2분기 매출총이익률은 53.2%였다.

TSMC는 당초 2022년부터 2026년까지 CoWoS 생산능력의 연평균 성장률이 60%를 넘을 것으로 예상했다. Zhongke에 있는 TSMC의 고급 패키징 및 테스트 공장 5는 2025년에 CoWoS를 대량 생산할 것으로 예상됩니다. Miaoli 주난의 고급 패키징 및 테스트 공장 6은 2023년 6월 초에 개장하여 SoIC, InFO, CoWoS 및 고급 기술을 통합할 예정입니다. 자이(Chiayi)의 고급 포장 및 테스트 공장 7에 위치한 테스트는 올해 5월에 공사를 시작했으며, 6월에 현지에서 의심되는 유적이 발굴되어 공사가 일시적으로 중단되었습니다.

CoWoS 외에 TSMC의 다른 고급 패키징 기술 레이아웃에 대해. Wei Zhejia는 TSMC가 FOPLP(팬아웃 패널 레벨 패키징) 기술에 계속 관심을 기울이고 있지만 관련 기술은 아직 성숙되지 않았다고 말했습니다. 그는 개인적으로 FOPLP 기술이 3년 안에 성숙해질 것으로 기대합니다. 그러면 그때쯤이면 준비가 될 것입니다.

법무부는 TSMC의 5나노/3나노 생산능력 가동률이 현재 풀가동 상태인 것으로 추정하고 있는데, 이 중 3나노는 다양한 제조사의 요구에 맞춰 생산 확대를 가속화하고 있으며, 하반기부터 월간 생산능력을 점진적으로 늘릴 예정이다. 100,000개에서 약 125,000개까지. 2nm는 이르면 2025년 4분기에 양산될 것으로 예상되며, 향후 가오슝 공장이 생산량을 늘리면 주크와 가오슝의 합산 월 생산능력은 3만장 수준으로 늘어날 것으로 예상된다. 120,000~130,000개에 도달합니다.

지정학적 리스크가 계속 높아지고 있는 가운데 웨이저자 회장은 미국 애리조나 공장, 일본 구마모토 공장, 향후 유럽 공장 등 확장 전략을 전혀 바꾸지 않고 모두 계획대로 진행되고 있다고 말했다.

현재 TSMC의 미국 공장 투자액은 650억 달러에 달합니다. 애리조나 공장은 3개소가 될 것으로 예상됩니다. 처음 2개 공장은 각각 2025년과 2028년에 양산될 예정입니다. 생산 공정 노드는 4nm/3nm입니다. (교정/장지에)