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La visita del CEO di NVIDIA Jen-Hsun Huang a Taiwan, in Cina, nel giugno di quest'anno ha dato il via a una mania per l'intelligenza artificiale (AI). Oltre a visitare il fondatore di TSMC Zhang Zhongmou e l'allora presidente Wei Zhejia, ha anche visitato la sede di TSMC di persona.

Secondo persone a conoscenza della questione, Huang Jen-Hsun una volta ha chiesto a TSMC di allestire una linea di produzione CoWoS dedicata per Nvidia fuori dalla fabbrica. Inaspettatamente, è stato interrogato e rifiutato dal senior management di TSMC. Entrambe le parti sembravano pazze La scena era tesa e imbarazzante.

La risposta di TSMC ha in realtà dei segnali da seguire. Wei Zhejia, presidente di TSMC, ha sottolineato di recente in una conferenza che i chip AI hanno alimentato una forte domanda continua per gli imballaggi avanzati CoWoS. Si stima che la capacità di produzione di CoWoS sarà più che raddoppiata nel 2024 e nel 2025. Spera che la tensione sull'offerta si allenterà. 2025 e domanda e offerta saranno equilibrate nel 2026. Molti clienti desiderano la capacità produttiva dei processi avanzati e TSMC farà del suo meglio per trovare un equilibrio tra prezzo e capacità produttiva.

Wei Zhejia ha affermato che la domanda per CoWoS è molto forte e TSMC continua ad espandere la produzione, sperando di raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta dal 2025 al 2026. "La spesa in conto capitale di CoWoS non può essere dichiarata chiaramente al momento, perché gli sforzi sono in corso fatto aumentare ogni anno. L'ultima volta è stato detto che la capacità produttiva aumenterà più che raddoppiare quest'anno.

Wei Zhejia ha affermato che, per rispondere alla forte domanda dei clienti, TSMC farà del suo meglio per aumentare la capacità produttiva di CoWoS e continuare a collaborare con le fonderie professionali di packaging e test back-end (OSAT) per predisporre imballaggi avanzati. In termini di margine di profitto lordo CoWoS del packaging avanzato, si sta avvicinando al livello di profitto lordo medio dell'azienda. L’annuncio di TSMC ha mostrato che il suo margine di profitto lordo nel secondo trimestre è stato del 53,2%.

TSMC aveva precedentemente previsto che il tasso di crescita annuale composto della capacità produttiva di CoWoS dal 2022 al 2026 supererà il 60%. È stato riferito che si prevede che l'impianto di imballaggio e test avanzato 5 di TSMC a Zhongke produrrà in serie CoWoS nel 2025; l'impianto di imballaggio e test avanzato 6 a Zhunan, Miaoli sarà aperto all'inizio di giugno 2023, integrando SoIC, InFO, CoWoS e avanzati; i test, situati nella Fabbrica di Imballaggio e Test Avanzati 7 di Chiayi, hanno iniziato la costruzione nel maggio di quest'anno. Nel mese di giugno, sospette rovine sono state scavate localmente e la costruzione è stata temporaneamente sospesa.

Per quanto riguarda il layout di TSMC di altre tecnologie di packaging avanzate oltre a CoWoS. Wei Zhejia ha affermato che TSMC continua a prestare attenzione alla tecnologia FOPLP (fan-out panel level packaging), ma la tecnologia correlata non è ancora matura. Personalmente si aspetta che la tecnologia FOPLP diventi matura entro tre anni e per allora sarà pronto.

La persona giuridica stima che il tasso di utilizzo della capacità produttiva di 5 nm/3 nm di TSMC sia attualmente a pieno regime, di cui 3 nm sta accelerando l'espansione della produzione in risposta alle esigenze di vari produttori. Nella seconda metà dell'anno, la capacità di produzione mensile aumenterà gradualmente da 100.000 pezzi a circa 125.000 pezzi. Si prevede che la produzione in serie di 2 nm avverrà già nel quarto trimestre del 2025, con una capacità di produzione mensile target di 30.000 pezzi. Man mano che la fabbrica di Kaohsiung aumenterà la produzione in futuro, si prevede che la capacità di produzione mensile combinata di Zhuke e Kaohsiung aumenterà. raggiungere da 120.000 a 130.000 pezzi.

I rischi geopolitici continuano ad aumentare e Wei Zhejia ha affermato di non aver modificato alcuna strategia di espansione, compresi gli stabilimenti in Arizona negli Stati Uniti, Kumamoto in Giappone e i futuri stabilimenti europei, che procedono tutti come previsto.

Attualmente, l’investimento di TSMC negli stabilimenti statunitensi raggiunge i 65 miliardi di dollari. Si prevede che ci saranno tre stabilimenti in Arizona, i primi due saranno prodotti in serie rispettivamente nel 2025 e nel 2028. I nodi del processo di produzione sono 4 nm/3 nm e 3 nm/2 nm. (Correzione di bozze/Zhang Jie)