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Der Besuch von NVIDIA-CEO Jen-Hsun Huang in Taiwan, China, im Juni dieses Jahres löste eine Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) aus. Neben dem Besuch des TSMC-Gründers Zhang Zhongmou und des damaligen Präsidenten Wei Zhejia besuchte er auch die TSMC-Zentrale persönlich.

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen stellte Huang Jen-Hsun einmal einen Antrag an TSMC, außerhalb der Fabrik eine eigene CoWoS-Produktionslinie einzurichten. Er wurde jedoch von der Geschäftsführung von TSMC befragt und abgelehnt Die Szene war angespannt und peinlich.

Die Reaktion von TSMC weist tatsächlich Anzeichen auf, denen man folgen kann. Wei Zhejia, Vorsitzender von TSMC, wies kürzlich auf einer Konferenz darauf hin, dass KI-Chips die anhaltend starke Nachfrage nach CoWoS-Advanced-Packaging vorangetrieben haben. Es wird geschätzt, dass sich die CoWoS-Produktionskapazität in den Jahren 2024 und 2025 mehr als verdoppeln wird. Er hofft, dass die Versorgungsspannung nachlässt 2025 und Angebot und Nachfrage werden im Jahr 2026 ausgeglichen sein. Viele Kunden sind an der Produktionskapazität fortschrittlicher Prozesse interessiert, und TSMC wird sein Bestes tun, um ein Gleichgewicht zwischen Preis und Produktionskapazität zu finden.

Wei Zhejia erwähnte, dass die Nachfrage nach CoWoS sehr stark sei und TSMC die Produktion weiter ausbaue, in der Hoffnung, von 2025 bis 2026 ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu erreichen. „Die Investitionsausgaben von CoWoS können derzeit nicht klar angegeben werden, da Anstrengungen unternommen werden.“ Beim letzten Mal wurde erwähnt, dass sich die Produktionskapazität in diesem Jahr mehr als verdoppeln wird.

Wei Zhejia sagte, dass TSMC, um auf die starke Kundennachfrage zu reagieren, sein Bestes tun werde, um die CoWoS-Produktionskapazität zu erhöhen und weiterhin mit Back-End Professional Packaging and Testing Foundries (OSAT) zusammenzuarbeiten, um fortschrittliche Verpackungen zu entwickeln. Auch in Bezug auf die Bruttogewinnmarge von CoWoS für fortschrittliche Verpackungen nähert sie sich dem durchschnittlichen Bruttogewinnniveau des Unternehmens an. Aus der Ankündigung von TSMC ging hervor, dass die Bruttogewinnmarge im zweiten Quartal 53,2 % betrug.

TSMC hatte zuvor erwartet, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der CoWoS-Produktionskapazität von 2022 bis 2026 60 % überschreiten wird. Es wird berichtet, dass das fortschrittliche Verpackungs- und Testwerk 5 von TSMC in Zhongke voraussichtlich im Jahr 2025 die Massenproduktion von CoWoS durchführen wird; das fortschrittliche Verpackungs- und Testwerk 6 in Zhunan, Miaoli, soll Anfang Juni 2023 eröffnet werden und SoIC, InFO, CoWoS und Advanced integrieren Tests; befindet sich in der Advanced Packaging and Testing Factory 7, die im Mai dieses Jahres mit dem Bau begann. Im Juni wurden mutmaßliche Ruinen vor Ort ausgegraben und der Bau wurde vorübergehend eingestellt.

In Bezug auf TSMCs Layout anderer fortschrittlicher Verpackungstechnologien neben CoWoS. Wei Zhejia sagte, dass TSMC weiterhin auf die Fan-Out-Panel-Level-Packaging-Technologie (FOPLP) achtet, die entsprechende Technologie jedoch noch nicht ausgereift ist. Er geht persönlich davon aus, dass TSMC die FOPLP-Technologie weiter entwickeln wird und bis dahin wird es fertig sein.

Die juristische Person schätzt, dass die 5-nm-/3-nm-Produktionskapazitätsauslastung von TSMC derzeit voll ausgelastet ist, wobei 3 nm die Produktionsausweitung als Reaktion auf die Bedürfnisse verschiedener Hersteller beschleunigt. In der zweiten Jahreshälfte wird die monatliche Produktionskapazität schrittweise von 100.000 erhöht Stück auf ca. 125.000 Stück. Es wird erwartet, dass 2nm bereits im vierten Quartal 2025 in Massenproduktion hergestellt wird, mit einer angestrebten monatlichen Produktionskapazität von 30.000 Stück. Da das Werk in Kaohsiung die Produktion in Zukunft hochfahren wird, wird erwartet, dass die monatliche Produktionskapazität von Zhuke und Kaohsiung zusammengenommen wird erreichen 120.000 bis 130.000 Stück.

Die geopolitischen Risiken nehmen weiter zu und Wei Zhejia sagte, er habe keine Expansionsstrategien geändert, einschließlich der Werke in Arizona in den Vereinigten Staaten, Kumamoto in Japan und künftigen europäischen Werken, die alle wie geplant verlaufen.

Derzeit beträgt die Investition von TSMC in US-Fabriken 65 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass es 2025 und 2028 drei Fabriken in Massenproduktion geben wird. (Korrekturlesen/Zhang Jie)