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NVIDIA CEO の Jen-Hsun Huang 氏は、今年 6 月に中国の台湾を訪問し、TSMC の創設者 Zhang Zhongmou 氏と当時の社長 Wei Zhejia 氏を訪問したほか、TSMC 本社を直接訪問しました。

関係者によると、Huang Jen-Hun 氏はかつて TSMC に対し、工場の外に Nvidia 専用の CoWoS 生産ラインを設置するよう要請したが、予想外に彼は TSMC の経営陣から疑問を呈され、双方ともクレイジーに聞こえたため拒否されたという。現場は緊張していて恥ずかしかったです。

TSMCの対応には実際に従うべき兆候がある。 TSMCの魏哲佳会長は最近のカンファレンスで、AIチップがCoWoSの高度なパッケージングに対する引き続き強い需要を牽引していると指摘し、CoWoSの生産能力は2024年と2025年には2倍以上に増加すると予想している。同氏は、2024年には供給緊張が緩和されることを期待している。 2025 年に需要と供給が均衡するのは 2026 年です。多くの顧客は高度なプロセスの生産能力を切望しており、TSMCは価格と生産能力のバランスをとるために最善を尽くします。

魏哲佳氏は、CoWoSの需要は非常に旺盛であり、TSMCは2025年から2026年にかけて需要と供給のバランスを達成したいと考えて生産拡大を続けていると述べた。前回は、今年の生産能力は2倍以上になると述べました。」

魏哲佳氏は、顧客の強い需要に応えるため、TSMCはCoWoSの生産能力を高めるために最善を尽くし、バックエンドの専門パッケージングおよびテストファウンドリ（OSAT）と引き続き協力して高度なパッケージングをレイアウトすると述べた。先進パッケージングCoWoSの粗利率に関しても、同社の平均粗利水準に近づいてきている。 TSMCの発表によると、第2四半期の売上総利益率は53.2%でした。

TSMCは以前、2022年から2026年までのCoWoS生産能力の年間複合成長率が60％を超えると予想していた。 TSMCの中科にある先進パッケージングおよびテスト工場5は2025年にCoWoSを量産する予定であると報告されており、苗栗県竹南にある先進パッケージングおよびテスト工場6は2023年6月上旬に開設され、SoIC、InFO、CoWoSおよび先進技術を統合する予定である。嘉義市の先進包装試験工場にある第7工場は今年5月に建設を開始したが、現地で疑わしい遺跡が発掘され、建設は一時中断された。

CoWoS 以外の TSMC の他の高度なパッケージング技術のレイアウトについて。 Wei Zhejia 氏は、TSMC はファンアウト パネル レベル パッケージング (FOPLP) 技術に引き続き注目しているが、関連技術はまだ成熟していないと述べ、個人的には TSMC が FOPLP 技術の開発を継続すると予想しています。それまでに準備が整っているでしょう。

同法人は、TSMCの5nm/3nmの生産能力稼働率は現在フル稼働しており、このうち3nmは各メーカーのニーズに応えて生産拡大を加速しており、下半期には月産能力が10万個から徐々に増加すると推定している。約125,000個まで。 2nmは早ければ2025年の第4四半期に量産される予定で、月産能力は3万個を目標としている。高雄工場が将来的に生産を増強するにつれて、竹科と高雄の合計の月産能力は20,000個に達すると予想される。 120,000 ～ 130,000 個に達します。

地政学的リスクは引き続き高まっており、魏哲佳氏は、米国のアリゾナ州の工場、日本の熊本工場、そして将来の欧州の工場を含む拡張戦略は変更しておらず、すべて計画通りに進んでいると述べた。

現在、TSMCの米国工場への投資は650億ドルに達しており、最初の2つの工場はそれぞれ2025年と2028年に量産される予定である。 （校正／張潔）