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La visite du PDG de NVIDIA, Jen-Hsun Huang, à Taiwan, en Chine, en juin de cette année, a déclenché un engouement pour l'intelligence artificielle (IA). En plus de rendre visite au fondateur de TSMC, Zhang Zhongmou, puis au président Wei Zhejia, il s'est également rendu en personne au siège de TSMC.

Selon des personnes proches du dossier, Huang Jen-Hsun a un jour demandé à TSMC de mettre en place une ligne de production CoWoS dédiée pour Nvidia en dehors de l'usine. De manière inattendue, il a été interrogé et refusé par la haute direction de TSMC. la scène était tendue et embarrassante.

La réponse de TSMC a en fait des signes à suivre. Wei Zhejia, président de TSMC, a récemment souligné lors d'une conférence que les puces IA ont stimulé une forte demande continue pour les emballages avancés CoWoS. On estime que la capacité de production de CoWoS fera plus que doubler en 2024 et 2025. Il espère que la tension sur l'offre s'atténuera en 2025. 2025 et l’offre et la demande seront équilibrées en 2026. De nombreux clients sont impatients de bénéficier de la capacité de production des processus avancés, et TSMC fera de son mieux pour trouver un équilibre entre prix et capacité de production.

Wei Zhejia a mentionné que la demande pour CoWoS est très forte et que TSMC continue d'augmenter sa production, dans l'espoir d'atteindre un équilibre entre l'offre et la demande d'ici 2025 à 2026. « Les dépenses en capital de CoWoS ne peuvent pas être clairement indiquées à l'heure actuelle, car des efforts sont en cours. La dernière fois, il a été mentionné que la capacité de production allait plus que doubler cette année.

Wei Zhejia a déclaré qu'afin de répondre à la forte demande des clients, TSMC ferait de son mieux pour augmenter la capacité de production de CoWoS et continuerait à coopérer avec les fonderies professionnelles d'emballage et de test (OSAT) pour concevoir des emballages avancés. En termes de marge bénéficiaire brute de CoWoS pour les emballages avancés, elle se rapproche également du niveau de marge brute moyenne de l'entreprise. L’annonce de TSMC a montré que sa marge bénéficiaire brute au deuxième trimestre était de 53,2 %.

TSMC s'attendait auparavant à ce que le taux de croissance annuel composé de la capacité de production de CoWoS de 2022 à 2026 dépasse 60 %. Il est rapporté que l'usine d'emballage et de test avancée 5 de TSMC à Zhongke devrait produire en masse du CoWoS en 2025 ; l'usine d'emballage et de test avancée 6 à Zhunan, Miaoli, sera ouverte début juin 2023, intégrant SoIC, InFO, CoWoS et Advanced. les tests situés dans l'usine avancée d'emballage et de tests 7 de Chiayi ont commencé la construction en mai de cette année, les ruines suspectes ont été fouillées localement et la construction a été temporairement suspendue.

Concernant la disposition par TSMC d’autres technologies d’emballage avancées en plus de CoWoS. Wei Zhejia a déclaré que TSMC continue de prêter attention à la technologie FOPLP (fan-out panel level packaging), mais que la technologie associée n'est pas encore mature. Il s'attend personnellement à ce que la technologie FOPLP soit mature dans trois ans. et ce sera prêt d'ici là.

La personne morale estime que le taux d'utilisation de la capacité de production 5 nm/3 nm de TSMC est actuellement pleinement chargé, dont 3 nm accélèrent l'expansion de la production en réponse aux besoins de divers fabricants. Au second semestre, la capacité de production mensuelle augmentera progressivement de 100 000. pièces à environ 125 000 pièces. Le 2 nm devrait être produit en série dès le quatrième trimestre 2025, avec une capacité de production mensuelle cible de 30 000 pièces. À mesure que l'usine de Kaohsiung accélère sa production à l'avenir, la capacité de production mensuelle combinée de Zhuke et de Kaohsiung devrait augmenter. atteindre 120 000 à 130 000 pièces.

Les risques géopolitiques continuent d'augmenter et Wei Zhejia a déclaré qu'il n'avait modifié aucune stratégie d'expansion, y compris les usines en Arizona aux États-Unis, à Kumamoto au Japon et les futures usines européennes, toutes se déroulant comme prévu.

Actuellement, l'investissement de TSMC dans les usines américaines atteint 65 milliards de dollars. Il est prévu que trois usines en Arizona soient produites en série en 2025 et 2028, respectivement. (Relecture/Zhang Jie)