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Hoy, las acciones A abrieron a la baja y subieron. El índice ChiNext tuvo la tendencia más fuerte, subiendo más del 1%. La Bolsa de Valores de Shanghai 50 y el CSI 300 subieron durante 6 días consecutivos, y ambos alcanzaron nuevos máximos en el último mes. La facturación de las dos ciudades fue de 681,7 mil millones de yuanes.

En el mercado, sectores como la construcción naval, la fabricación de aviación, las máquinas de litografía y el transporte público estuvieron entre los que más ganaron, mientras que sectores como las conexiones de alta velocidad por cable de cobre, Yuanverse, Cheluyun y Apple Concept estuvieron entre los que más perderon.

Los datos de monitoreo en tiempo real de Wind muestran que la industria de equipos energéticos ha recibido una entrada neta de más de 2.500 millones de yuanes en fondos principales, y la industria militar y de defensa nacional, maquinaria y equipo, medicina y biología, y servicios públicos han recibido una entrada neta. entrada de más de mil millones de yuanes. Sólo unas pocas industrias, como la informática y los medios de comunicación, experimentaron salidas netas de fondos importantes.

De cara a las perspectivas del mercado, Guotai Junan señaló que, bajo la premisa de que la confianza general del mercado no se ha restablecido significativamente, al mismo tiempo aún está por verse la continuidad del repunte de sobreventa de las empresas de pequeña y mediana capitalización; Las valoraciones actuales de los índices y objetivos de las pequeñas y medianas capitalizaciones todavía se encuentran en niveles bajos. Una vez confirmada la tendencia de recuperación, todavía hay mucho espacio para una mayor participación. En resumen, en esta etapa debemos ajustar cuidadosamente nuestras posiciones y participar activamente en la tendencia de rebote una vez que aumente la certeza de la tendencia de rebote.

Guolian Securities cree que con la divulgación del pronóstico de desempeño del informe semestral y el avance de los recortes de las tasas de interés en el extranjero, el repunte del mercado puede ser inminente y se hace hincapié en el cambio de estilo. Según la prueba retrospectiva del pronóstico del último informe semestral, la tasa de crecimiento de las ganancias del mercado en el segundo trimestre no será más débil que la del primer trimestre. La tasa positiva de resultados semestrales prevista es de alrededor del 40%, aproximadamente la misma que la de los dos años anteriores. Si comienza el ciclo de recortes de las tasas de interés, la presión de liquidez interna se aliviará y las valoraciones podrían recuperarse gradualmente.

En términos de puntos críticos, las acciones de la industria militar y de defensa se han fortalecido en todos los ámbitos, y subsectores como la construcción naval, la fabricación de aviación, los grandes aviones y la integración militar-civil han logrado fuertes avances. Triangle Defense, AVIC Heavy Machinery, Huaqin Technology, AVIC Optoelectronics, etc. estuvieron entre los principales ganadores. Seis de las 10 principales ganancias de ETF estuvieron relacionadas con la industria militar, y todas aumentaron más del 2%.

Recientemente, varios departamentos de Shanghai emitieron conjuntamente las "Varias políticas y medidas de Shanghai para apoyar el desarrollo de cadenas industriales de alta gama de grandes aeronaves civiles y promover la construcción de grupos industriales de aviación civil de clase mundial. Se propone que para 2026". , la capacidad de producción de grandes aviones civiles nacionales mejorará enormemente y Shanghai New Se introducirán y cultivarán más de 60 empresas clave en la cadena de la industria de grandes aviones de alta gama, y ​​​​el número de proveedores de apoyo locales y unidades cooperativas en los grandes La cadena de la industria aeronáutica llegará a alrededor de 150. Se realizarán nuevas inversiones de más de 70 mil millones de yuanes, y la escala de la industria aeronáutica grande alcanzará alrededor de 80 mil millones de yuanes.

Huatai Securities afirmó que la industria de fabricación de grandes aviones involucra una amplia gama de empresas de apoyo, tiene una gran capacidad para promover el desarrollo tecnológico y económico y puede promover eficazmente la mejora industrial del campo de la aviación de mi país. En la actualidad, el nivel de localización de equipos y motores aerotransportados para los grandes aviones C919 es bajo y la proporción de equipos de apoyo de fabricantes extranjeros y empresas conjuntas chino-extranjeras es relativamente alta con la construcción continua de la subcadena del sistema aerotransportado. y subcadena de motores, la proporción y el valor de los equipos de producción nacional han aumentado. Se espera que la proporción continúe mejorando, lo que puede generar oportunidades de inversión industrial más abundantes.

Las acciones de conceptos de máquinas de litografía abrieron al alza hoy con un gran volumen, y el índice del sector alguna vez subió casi un 3%.

El límite de precio diario de Lanying Equipment alcanzó el 20% en aproximadamente 2 minutos después de la apertura del mercado, acercándose al punto más alto del año; las acciones de Shuangle también cerraron el mercado en un 20% y el volumen de transacciones aumentó varias veces en comparación con la apertura de Jinghua Laser; en el límite diario, y Xinyuan Micro y Oriental Jiasheng, Kemet Gas, etc. también alcanzaron su límite o aumentaron más del 10%.

La Asociación Internacional de la Industria de Semiconductores (SEMI) publicó un informe más reciente en el que se afirma que se espera que las ventas totales de equipos de fabricación de semiconductores por parte de los fabricantes mundiales de equipos originales alcancen los 109 mil millones de dólares en 2024, estableciendo un nuevo récord. SEMI dijo que se espera que las ventas totales de equipos de fabricación de semiconductores crezcan aproximadamente un 17% en 2025, alcanzando los 128.000 millones de dólares. La industria mundial de semiconductores está demostrando sus sólidos fundamentos y su potencial de crecimiento para respaldar diversas aplicaciones disruptivas que surgen de la ola de inteligencia artificial.

Ping An Securities cree que actualmente la fabricación de semiconductores está mostrando signos de mejora, la sustitución nacional está en pleno apogeo, las empresas de equipos de semiconductores tienen abundantes pedidos y se ha mantenido la tendencia ascendente de prosperidad de la industria. Además, los principales fabricantes continúan invirtiendo en terminales de IA y se siguen introduciendo chips con rendimiento de IA, lo que se espera que impulse una nueva ola de demanda de reemplazo.

Editor: Peng Bo

Corrección: Yang Lilin