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今日、A 株は下落して上昇し、上海証券取引所 50 指数と CSI 300 指数は 6 日連続で上昇し、ともに過去 1 か月での最高値を更新しました。両都市の売上高は6817億元だった。

市場では、造船、航空製造、露光機、公共交通機関などのセクターが値上がり上位に入った一方、銅ケーブル高速接続、Yuanverse、Cheluyun、Apple Conceptなどのセクターが値下がり上位となった。

風力発電のリアルタイム監視データによると、電力機器産業は主要資金で25億元以上の純流入を受けており、国防・軍需産業、機械・設備、医学・生物学、公共事業は純流入額となっている。 10億元以上の流入。主要資金が純流出したのはコンピューターやメディアなど少数の業界だけだった。

国泰君安氏は、市場の見通しを楽しみにしながら、市場全体の信頼感が大幅に回復していないという前提の下では、中小型株の売られ過ぎの反発の継続性はまだ見られないと指摘した。中小型株のインデックスとターゲットの現在のバリュエーションは依然として低い水準にあり、反発傾向が確認された後でも、さらなる参加の余地はまだ十分にあります。まとめると、現段階では慎重にポジションを調整し、反発トレンドの確実性が高まった後に積極的に反発トレンドに参加する必要がある。

国聯証券は半期報告書の業績見通しの開示や海外利下げの進展で相場の反発が近いとみて、スタイルの切り替えに重点を置いている。最新の半期報告書予想のバックテストによると、第2四半期の市場の利益成長率は第1四半期よりも低くならないだろう。上半期業績予想のプラス率は約40％で、過去2年とほぼ同水準となっている。利下げサイクルが始まれば、国内の流動性圧力は緩和され、バリュエーションは徐々に回復する可能性がある。

ホットスポットに関しては、防衛産業と軍需産業の株が軒並み上昇し、造船、航空製造、大型航空機、軍民統合などのサブセクターが大きく上昇した。トライアングル・ディフェンス、ＡＶＩＣ重機、華琴科技、ＡＶＩＣオプトエレクトロニクスなどが値上がり率上位に入った。 ETFの上昇率上位10銘柄のうち6銘柄は軍需産業関連で、いずれも2％以上上昇した。

最近、上海の複数の部門が共同で「民間大型航空機のハイエンド産業チェーンの発展を支援し、世界クラスの民間航空産業クラスターの建設を促進することに関する上海のいくつかの政策と措置」を発表し、2026年までにそれを完了することが提案されています。 、国内の大型民間航空機の生産能力が大幅に向上し、上海のハイエンド大型航空機産業チェーンの60社以上の主要企業が導入および育成され、大規模航空会社の現地支援サプライヤーと協力ユニットの数が増加します。航空機産業チェーンは約150に達する。700億元以上の新規投資が実現し、大型航空機産業の規模は約800億元に達する。

華泰証券は、大型航空機製造産業には幅広い支援企業が関与しており、技術的・経済的発展を促進する強力な能力があり、我が国の航空分野の産業高度化を効果的に促進できると述べた。現在、C919大型航空機の航空機搭載機器とエンジンの国産化レベルは低く、航空機搭載システムのサブチェーンの継続的な構築により、外国メーカーと中外合弁企業によるサポート機器の割合が比較的高くなっています。エンジンサブチェーンでは国産機器の割合と金額が増加しており、その比率は今後も向上すると予想され、より豊富な産業投資の機会がもたらされる可能性がある。

リソグラフィー装置のコンセプト株は今日は出来高も多く上昇して始まり、セクター指数は一時３％近く上昇した。

Lanying Equipmentの1日の制限価格は市場開始後わずか約2分で20%に達し、今年の最高値に近づきました。Shuangle株も20%上昇して取引を終了し、取引量は昨日の取引量と比べて数倍に増加しました。新源微小、東方嘉盛、ケメットガスなども上限に達するか、10％以上上昇した。

国際半導体産業協会（SEMI）は、世界のOEMメーカーによる半導体製造装置の総売上高が2024年に1,090億米ドルに達し、新記録を樹立すると予想される最新の報告書を発表した。 SEMIによると、半導体製造装置の総売上高は2025年に約17％増加し、1,280億ドルに達すると予想されている。世界の半導体産業は、人工知能の波から生まれるさまざまな破壊的なアプリケーションをサポートする強力なファンダメンタルズと成長の可能性を実証しています。

平安証券は現在、半導体製造は改善の兆しを見せており、国内代替が本格化しており、半導体製造装置企業の受注は豊富で、業界繁栄の上昇傾向は維持されていると考えている。また、大手メーカーによるAI端末への投資も継続しており、AI性能を備えたチップの投入が続いており、新たな買い替え需要の喚起が期待されています。

編集者: ペン・ボー

校正：ヤン・リリン