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Heute eröffneten die A-Aktien tiefer und stiegen am stärksten. Der Shanghai Stock Exchange 50 und der CSI 300 stiegen sechs Tage in Folge und erreichten im vergangenen Monat neue Höchststände. Der Umsatz der beiden Städte betrug 681,7 Milliarden Yuan.

Auf dem Markt gehörten Sektoren wie Schiffbau, Luftfahrtherstellung, Lithographiemaschinen und öffentlicher Verkehr zu den größten Gewinnern, während Sektoren wie Kupferkabel-Hochgeschwindigkeitsverbindungen, Yuanverse, Cheluyun und Apple Concept zu den größten Verlierern zählten.

Die Echtzeitüberwachungsdaten von Wind zeigen, dass die Energieausrüstungsindustrie einen Nettozufluss von mehr als 2,5 Milliarden Yuan an Hauptmitteln erhalten hat, und die nationale Verteidigungs- und Militärindustrie, Maschinen und Ausrüstung, Medizin und Biologie sowie öffentliche Versorgungsunternehmen haben einen Nettozufluss von mehr als 2,5 Milliarden Yuan erhalten Zufluss von mehr als 1 Milliarde Yuan. Nur wenige Branchen wie Computer und Medien verzeichneten Nettoabflüsse größerer Mittel.

Mit Blick auf die Marktaussichten wies Guotai Junan darauf hin, dass unter der Prämisse, dass das allgemeine Marktvertrauen nicht wesentlich wiederhergestellt sei, die Kontinuität der überverkauften Erholung von Small- und Medium-Caps weiterhin abzuwarten sei Die aktuellen Bewertungen der Small- und Medium-Cap-Indizes und -Ziele liegen immer noch auf niedrigem Niveau. Nachdem sich der Erholungstrend bestätigt hat, gibt es noch viel Spielraum für weitere Beteiligungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir unsere Positionen in dieser Phase sorgfältig anpassen und aktiv am Rebound-Trend teilnehmen sollten, nachdem die Gewissheit des Rebound-Trends zunimmt.

Guolian Securities geht davon aus, dass mit der Veröffentlichung der Leistungsprognose für den Halbjahresbericht und dem Voranschreiten der Zinssenkungen im Ausland eine Markterholung unmittelbar bevorstehen könnte, und der Schwerpunkt liegt auf einem Stilwechsel. Laut der Backtest-Prognose des letzten Halbjahresberichts wird die Gewinnwachstumsrate des Marktes im zweiten Quartal nicht schwächer ausfallen als im ersten Quartal. Die prognostizierte positive Quote der Halbjahresergebnisse liegt bei etwa 40 %, was in etwa dem Niveau der beiden Vorjahre entspricht. Wenn der Zinssenkungszyklus beginnt, wird der inländische Liquiditätsdruck nachlassen und die Bewertungen könnten sich allmählich erholen.

Was die Krisenherde angeht, haben die Bestände der Verteidigungs- und Militärindustrie auf breiter Front zugelegt, und Teilsektoren wie Schiffbau, Luftfahrtherstellung, Großflugzeuge und militärisch-zivile Integration haben starke Zuwächse erzielt. Triangle Defense, AVIC Heavy Machinery, Huaqin Technology, AVIC Optoelectronics usw. gehörten zu den Top-Gewinnern. Sechs der zehn größten ETF-Zuwächse standen im Zusammenhang mit der Militärindustrie und alle stiegen um mehr als 2 %.

Kürzlich haben mehrere Abteilungen in Shanghai gemeinsam die „Mehrere Richtlinien und Maßnahmen von Shanghai zur Unterstützung der Entwicklung hochwertiger Industrieketten für zivile Großflugzeuge und zur Förderung des Aufbaus von Weltklasse-Clustern für die Zivilluftfahrtindustrie“ herausgegeben , Die Produktionskapazität inländischer großer Zivilflugzeuge wird erheblich verbessert, und Shanghai New Mehr als 60 Schlüsselunternehmen in der High-End-Großflugzeugindustriekette werden eingeführt und kultiviert sowie die Zahl der lokalen unterstützenden Zulieferer und Kooperationseinheiten im Großen und Ganzen erhöht Die Flugzeugindustriekette wird etwa 150 erreichen. Neue Investitionen von mehr als 70 Milliarden Yuan werden realisiert, und die Größe der großen Flugzeugindustrie wird etwa 80 Milliarden Yuan erreichen.

Huatai Securities erklärte, dass die große Flugzeugbauindustrie ein breites Spektrum unterstützender Unternehmen umfasst, über starke Fähigkeiten zur Förderung der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung verfügt und die industrielle Modernisierung des Luftfahrtbereichs meines Landes wirksam vorantreiben kann. Derzeit ist der Grad der Lokalisierung der Flugausrüstung und der Triebwerke für das Großflugzeug C919 gering und der Anteil der unterstützenden Ausrüstung ausländischer Hersteller und chinesisch-ausländischer Joint Ventures ist aufgrund des kontinuierlichen Aufbaus der Teilkette des Flugsystems relativ hoch In der Motoren-Teilkette sind der Anteil und der Wert der im Inland hergestellten Ausrüstung gestiegen. Es wird erwartet, dass sich das Verhältnis weiter verbessert, was zu umfangreicheren industriellen Investitionsmöglichkeiten führen kann.

Die Aktien von Lithographiemaschinen-Konzepten eröffneten heute mit hohem Handelsvolumen höher und der Sektorindex stieg einst um fast 3 %.

Das Tagespreislimit von Lanying Equipment erreichte nur etwa 2 Minuten nach Markteröffnung und näherte sich damit dem höchsten Stand des Jahres. Auch die Shuangle-Aktien schlossen den Markt um 20 %, und das Transaktionsvolumen stieg im Vergleich zur gestrigen Eröffnung um ein Vielfaches am Tageslimit, und Xinyuan Micro und Oriental Jiasheng, Kemet Gas usw. erreichten ebenfalls ihr Limit oder stiegen um mehr als 10 %.

Die International Semiconductor Industry Association (SEMI) hat einen aktuellen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass der Gesamtumsatz von Halbleiterfertigungsanlagen durch globale Erstausrüster im Jahr 2024 voraussichtlich 109 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einen neuen Rekord darstellt. SEMI sagte, dass der Gesamtumsatz mit Halbleiterfertigungsanlagen im Jahr 2025 voraussichtlich um etwa 17 % auf 128 Milliarden US-Dollar steigen wird. Die globale Halbleiterindustrie stellt ihre starken Grundlagen und ihr Wachstumspotenzial unter Beweis, um verschiedene bahnbrechende Anwendungen zu unterstützen, die aus der Welle der künstlichen Intelligenz hervorgehen.

Ping An Securities geht davon aus, dass die Halbleiterfertigung derzeit Anzeichen einer Verbesserung zeigt, die inländische Substitution in vollem Gange ist, Halbleiterausrüstungsunternehmen reichlich Aufträge haben und der Aufwärtstrend des Branchenwohlstands anhält. Darüber hinaus investieren große Hersteller weiterhin in KI-Terminals und es werden weiterhin Chips mit KI-Leistung eingeführt, was voraussichtlich eine neue Welle der Ersatznachfrage auslösen wird.

Herausgeber: Peng Bo

Korrekturlesen: Yang Lilin