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Hoje, as ações A abriram em baixa e subiram. O Índice ChiNext teve a tendência mais forte, subindo mais de 1%. A Bolsa de Valores de Xangai 50 e o CSI 300 subiram por 6 dias consecutivos e ambos atingiram novos máximos no mês passado. O faturamento das duas cidades foi de 681,7 bilhões de yuans.

No mercado, setores como construção naval, fabricação de aviação, máquinas de litografia e transporte público estavam entre os maiores ganhadores, enquanto setores como conexões de alta velocidade por cabo de cobre, Yuanverse, Cheluyun e Apple Concept estavam entre os principais perdedores.

Os dados de monitoramento em tempo real da Wind mostram que a indústria de equipamentos de energia recebeu um fluxo líquido de mais de 2,5 bilhões de yuans em fundos principais, e a defesa nacional e a indústria militar, máquinas e equipamentos, medicina e biologia e serviços públicos receberam um lucro líquido entrada de mais de 1 bilhão de yuans. Apenas algumas indústrias, como a informática e a comunicação social, registaram saídas líquidas de grandes fundos.

Ansioso pelas perspectivas do mercado, Guotai Junan destacou que, sob a premissa de que a confiança geral do mercado não foi significativamente restaurada, a continuidade da recuperação sobrevendida das pequenas e médias capitalizações continua a ser vista ao mesmo tempo; as avaliações atuais dos índices e metas de capitalização de pequeno e médio porte ainda estão em níveis baixos Após a confirmação da tendência de recuperação, ainda há muito espaço para maior participação. Em suma, devemos ajustar cuidadosamente as nossas posições nesta fase e participar activamente na tendência de recuperação após aumentar a certeza da tendência de recuperação.

A Guolian Securities acredita que, com a divulgação da previsão de desempenho do relatório semestral e o avanço dos cortes nas taxas de juros no exterior, a recuperação do mercado pode ser iminente, e a ênfase é colocada na mudança de estilo. De acordo com o backtest da última previsão do relatório semestral, a taxa de crescimento dos lucros do mercado no segundo trimestre não será mais fraca do que a do primeiro trimestre. A taxa positiva de previsão de resultados semestrais é de cerca de 40%, aproximadamente a mesma dos dois anos anteriores. Se o ciclo de redução das taxas de juro começar, a pressão de liquidez interna diminuirá e as avaliações poderão recuperar gradualmente.

Em termos de pontos críticos, os stocks da indústria da defesa e militar fortaleceram-se em todos os níveis, e subsectores como a construção naval, a indústria da aviação, as grandes aeronaves e a integração militar-civil obtiveram fortes ganhos. Triangle Defense, AVIC Heavy Machinery, Huaqin Technology, AVIC Optoelectronics, etc. estavam entre os maiores ganhadores. Seis dos 10 maiores ganhos de ETFs estiveram relacionados à indústria militar e todos aumentaram mais de 2%.

Recentemente, vários departamentos em Xangai emitiram conjuntamente as "Várias Políticas e Medidas de Xangai para Apoiar o Desenvolvimento de Cadeias Industriais de Alto Nível de Grandes Aeronaves Civis e Promover a Construção de Clusters da Indústria de Aviação Civil de Classe Mundial. Propõe-se que até 2026". , a capacidade de produção de grandes aeronaves civis nacionais será bastante melhorada, e Xangai Nova Mais de 60 empresas-chave na cadeia da indústria aeronáutica de grande porte serão introduzidas e cultivadas, e o número de fornecedores de apoio locais e unidades cooperativas nas grandes a cadeia da indústria aeronáutica atingirá cerca de 150. Novos investimentos de mais de 70 bilhões de yuans serão realizados, e a escala da grande indústria aeronáutica atingirá cerca de 80 bilhões de yuans.

A Huatai Securities afirmou que a grande indústria de fabricação de aeronaves envolve uma ampla gama de empresas de apoio, tem forte capacidade de promover o desenvolvimento tecnológico e econômico e pode efetivamente promover a modernização industrial do campo da aviação do meu país. Actualmente, o nível de localização de equipamentos e motores aéreos para as grandes aeronaves C919 é baixo, e a proporção de equipamentos de apoio por fabricantes estrangeiros e joint ventures sino-estrangeiras é relativamente alta. e na subcadeia de motores, a proporção e o valor dos equipamentos produzidos internamente aumentaram. Espera-se que o rácio continue a melhorar, o que poderá trazer oportunidades de investimento industrial mais abundantes.

As ações do conceito de máquina de litografia abriram em alta hoje com grande volume, e o índice do setor já subiu quase 3%.

O limite diário de preço da Lanying Equipment atingiu 20% em apenas cerca de 2 minutos após a abertura do mercado, aproximando-se do ponto mais alto do ano; no limite diário, e Xinyuan Micro e Oriental Jiasheng, Kemet Gas, etc. também atingiram seu limite ou aumentaram mais de 10%.

A Associação Internacional da Indústria de Semicondutores (SEMI) divulgou um relatório mais recente afirmando que as vendas totais de equipamentos de fabricação de semicondutores por fabricantes globais de equipamentos originais deverão atingir US$ 109 bilhões em 2024, estabelecendo um novo recorde. SEMI disse que as vendas totais de equipamentos de fabricação de semicondutores deverão crescer cerca de 17% em 2025, atingindo US$ 128 bilhões. A indústria global de semicondutores está a demonstrar os seus sólidos fundamentos e potencial de crescimento para apoiar várias aplicações disruptivas emergentes da onda da inteligência artificial.

A Ping An Securities acredita que atualmente a fabricação de semicondutores está mostrando sinais de melhoria, a substituição doméstica está em pleno andamento, as empresas de equipamentos de semicondutores têm pedidos abundantes e a tendência ascendente da prosperidade da indústria foi mantida. Além disso, os principais fabricantes continuam a investir em terminais de IA e continuam a ser introduzidos chips com desempenho de IA, o que deverá impulsionar uma nova onda de procura de substituição.

Editor: Peng Bo

Revisão: Yang Lilin