Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Аналитик Citi Кристофер Дэйнли считает, что Broadcom догоняет Nvidia, эталон концепций искусственного интеллекта (ИИ), и стала «новым фаворитом» среди инвесторов среди акций производителей чипов.

В последнем исследовательском отчете Дэйнли сообщил, что на прошлой неделе он встретился с инвесторами, чтобы обсудить акции компаний, которые нравятся этим инвесторам больше и меньше всего. Как и ожидал Дэйнли, Nvidia, чей биржевой код — NVDA, по-прежнему остается самым оптимистичным чипом среди инвесторов, за ней следует Broadcom, чей биржевой код — AVGO.

В отчете Дэйнли говорится:

«Судя по нашим разговорам, AVGO, похоже, догоняет NVDA в качестве крупнейшего холдинга, поскольку AVGO привлекает больше клиентов в области ИИ (OpenAI и ByteDance) и VMware (примечание: Broadcom завершила приобретение VMware в прошлом году). «Мы также считаем, что инвесторы немного устал от NVDA».

В понедельник акции компаний по производству чипов в целом выросли. Внутридневная цена акций Nvidia превысила 4%, а цена акций Broadcom превысила 2%. Однако с июля акции компаний по производству чипов в целом показали худшие результаты, чем акции Nvidia в целом, по состоянию на закрытие в прошлую пятницу они упали примерно на 4,4%. Broadcom упал примерно на 2%. В этом году NVIDIA по-прежнему более чем удвоила свой рост, с совокупным приростом около 138% с начала года по состоянию на закрытие в прошлую пятницу, а Broadcom прибавил почти 41% с начала этого года.

Некоторые комментаторы говорят, что возросшая конкуренция, высокие оценки и геополитическая неопределенность в последнее время оказывают давление на цену акций Nvidia. Некоторые аналитики говорят, что, поскольку некоторые рыночные инструменты уже работают со сбоями, возможности ИИ влиять на цены акций невелики.

Несмотря на недавние плохие результаты акций производителей микросхем, Дэйнли по-прежнему «очень оптимистичен в отношении полупроводниковой промышленности». Однако он также заявил, что запускает «негативное каталитическое наблюдение» в отношении Micron Technology, поскольку неблагоприятные факторы конкуренции окажут краткосрочное давление на Micron Technology. В его отчете отмечается, что в следующем месяце акции Micron, как ожидается, будут торговаться плохо, поскольку ожидается, что продукты Samsung Electronics получат сертификат качества HBM (High Bandwidth Memory) от Nvidia в третьем квартале этого года.

На прошлой неделе Wall Street Journal узнал от цепочки поставок, что Samsung Electronics HBM3E прошла тестирование NVIDIA. В связанных статьях упоминается, что Samsung Electronics использует собственную 4-нм техпроцесс для производства логических микросхем в своих продуктах HBM4 (шестое поколение). В настоящее время производительность 4-нм процесса Samsung Electronics превысила 70%.