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L'analyste de Citi, Christopher Danely, estime que Broadcom rattrape son retard sur Nvidia, la référence en matière de concepts d'intelligence artificielle (IA), et est devenu le « nouveau favori » des actions de puces parmi les investisseurs.

Danely a révélé dans le dernier rapport de recherche qu'il avait rencontré des investisseurs la semaine dernière pour discuter des actions de puces que ces investisseurs aiment le plus et le moins. Comme Danely s'y attendait, Nvidia, dont le code boursier est NVDA, reste la puce la plus optimiste parmi les investisseurs, suivie par Broadcom, dont le code boursier est AVGO.

Le rapport de Danely se lit comme suit :

« D'après nos conversations, il apparaît qu'AVGO est en passe de dépasser NVDA en tant que principal titre à mesure que de plus en plus de clients IA rejoignent AVGO (OpenAI et ByteDance) et le support de VMware (Remarque : Broadcom a finalisé son acquisition de VMware l'année dernière). "Nous pensons également que les investisseurs J'en ai un peu marre de NVDA."

Lundi, les actions de puces ont globalement rebondi, les gains intrajournaliers de Nvidia dépassant 4 % et ceux de Broadcom dépassant 2 %. Cependant, depuis juillet, la performance globale des actions de puces a été pire que celle du marché dans son ensemble, NVIDIA a chuté d'environ 4,4 % l'année dernière. La clôture de vendredi a chuté d'environ 2%. Cette année, NVIDIA a encore plus que doublé sa croissance, avec un gain cumulé d'environ 138% depuis le début de l'année à la clôture de vendredi dernier, et Broadcom a gagné près de 41% depuis le début de cette année.

Certains commentateurs affirment que la concurrence accrue, les valorisations élevées et l'incertitude géopolitique ont récemment pesé sur le cours de l'action Nvidia. Certains analystes affirment qu’avec certains outils de marché qui fonctionnent déjà mal, la capacité de l’IA à piloter les cours des actions n’a pas beaucoup de place.

Malgré la récente mauvaise performance des actions de puces, Danely reste "très optimiste sur l'industrie des semi-conducteurs". Cependant, il a également déclaré qu'il lançait une « observation négative du catalyseur » sur Micron Technology, car des facteurs défavorables dans la concurrence exerceraient une pression à court terme sur Micron Technology. Son rapport note que Micron devrait connaître une mauvaise performance le mois prochain, car les produits de Samsung Electronics devraient recevoir la certification de qualité HBM (High Bandwidth Memory) de Nvidia au troisième trimestre de cette année.

La semaine dernière, le Wall Street Journal a appris de la chaîne d'approvisionnement que le Samsung Electronics HBM3E avait réussi les tests NVIDIA. Des articles connexes mentionnent que Samsung Electronics utilise sa propre technologie de processus 4 nm pour fabriquer des puces logiques dans ses produits HBM4 (sixième génération). Actuellement, le taux de rendement du procédé 4 nm de Samsung Electronics a dépassé 70 %.