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Citi-Analyst Christopher Danely glaubt, dass Broadcom zu Nvidia, dem Maßstab für Konzepte der künstlichen Intelligenz (KI), aufschließt und zum „neuen Favoriten“ der Chip-Aktien unter Anlegern geworden ist.

Danely gab im neuesten Forschungsbericht bekannt, dass er sich letzte Woche mit Anlegern getroffen habe, um die Chip-Aktien zu besprechen, die diesen Anlegern am besten und am wenigsten gefallen. Wie von Danely erwartet, ist Nvidia mit dem Börsenkürzel NVDA immer noch der optimistischste Chip unter den Anlegern, gefolgt von Broadcom mit dem Börsenkürzel AVGO.

Danelys Bericht lautet:

„Aus unseren Gesprächen geht hervor, dass AVGO auf dem besten Weg ist, NVDA als Top-Holding zu überholen, da sich immer mehr KI-Kunden AVGO (OpenAI und ByteDance) und der Unterstützung von VMware anschließen (Hinweis: Broadcom hat die Übernahme von VMware letztes Jahr abgeschlossen). „Wir denken auch an Investoren.“ haben NVDA langsam satt.“

Am Montag erholten sich die Chip-Aktien insgesamt, wobei die Intraday-Gewinne von Nvidia über 4 % und die von Broadcom über 2 % lagen. Seit Juli war die Gesamtperformance der Chip-Aktien jedoch schlechter als der Gesamtmarkt, der zuletzt um etwa 4,4 % zurückging Der Börsenschluss von Broadcom fiel um etwa 2 %. In diesem Jahr hat NVIDIA sein Wachstum immer noch mehr als verdoppelt, mit einem kumulierten Plus von rund 138 % seit Jahresbeginn (Stand letzten Freitag) und Broadcom hat seit Jahresbeginn fast 41 % zugelegt.

Einige Kommentatoren sagen, dass verstärkter Wettbewerb, hohe Bewertungen und geopolitische Unsicherheit zuletzt den Aktienkurs von Nvidia belastet haben. Einige Analysten sagen, dass es für die Fähigkeit der KI, die Aktienkurse zu steuern, nicht mehr viel Spielraum gibt, da einige Marktinstrumente bereits versagen.

Trotz der jüngsten schlechten Performance der Chip-Aktien bleibt Danely „sehr optimistisch in Bezug auf die Halbleiterindustrie“. Er sagte jedoch auch, dass er eine „negative Katalysatorbeobachtung“ für Micron Technology einleitet, da ungünstige Wettbewerbsfaktoren kurzfristig Druck auf Micron Technology ausüben werden. In seinem Bericht heißt es, dass Micron im nächsten Monat voraussichtlich schlecht abschneiden wird, da die Produkte von Samsung Electronics voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres die HBM-Qualitätszertifizierung (High Bandwidth Memory) von Nvidia erhalten werden.

Letzte Woche erfuhr das Wall Street Journal aus der Lieferkette, dass Samsung Electronics HBM3E die NVIDIA-Tests bestanden hat. In verwandten Artikeln wurde erwähnt, dass Samsung Electronics seine eigene 4-nm-Prozesstechnologie zur Herstellung von Logikchips in seinen HBM4-Produkten (sechste Generation) verwendet. Derzeit liegt die Ausbeute des 4-nm-Prozesses von Samsung Electronics bei über 70 %.