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Em 9 de agosto de 2022, a Lei CHIPS e Ciência dos EUA foi oficialmente sancionada. Agora que o segundo aniversário já passou, a administração Biden está perto de concluir o seu plano de atribuição de 39 mil milhões de dólares em subsídios ao abrigo da Chip Act. As cinco maiores fábricas de wafer do mundo, incluindo Intel, TSMC, Samsung, Micron e SK Hynix, comprometeram-se. para investir e construir fábricas de chips nos Estados Unidos. No entanto, a meta dos EUA de produzir um quinto dos processadores mais avançados do mundo até 2030 é atualmente quase zero. Além disso, a indústria de chips dos EUA ainda enfrenta problemas como subsídios limitados, escassez de talentos e incerteza causada pelas eleições nos EUA.

A figura central na implementação do Chip Act dos EUA e no desenvolvimento da indústria de chips é Mike Schmidt, responsável pelo Chip Program Office (CPO) de 175 pessoas do Departamento de Comércio dos EUA. A equipa, formada por talentos de Washington, Wall Street e Silicon Valley, tem uma missão principal: reduzir a dependência da Ásia, especialmente de Taiwan, relativamente aos minúsculos componentes eletrónicos que alimentam tudo, desde fornos de micro-ondas a mísseis.

《fatura de chip》Cobre quase metade dos custos da fábricaSerá distribuído até o final de 2024

A América está no caminho certo em muitos aspectos, mas não será fácil. Centenas de empresas passaram meses negociando, e até as próprias autoridades dos EUA estão divididas sobre quais partes da economia dos chips precisam de mais ajuda. Eles optaram por conceder o maior subsídio inicial, US$ 8,5 bilhões, à Intel, uma empresa que o secretário de Comércio dos EUA, Raimondo, chamou de "campeã americana".

No início de agosto deste ano, o governo dos EUA declarou que forneceria à SK Hynix um subsídio de US$ 450 milhões e um empréstimo de US$ 500 milhões para construir embalagens avançadas de chips e instalações de pesquisa em Indiana. AI). As autoridades dos EUA consideraram isso um marco na reconstrução da fabricação de semicondutores nos EUA.

Além disso, o Departamento de Comércio dos EUA concedeu subsídios de US$ 6,6 bilhões à TSMC, US$ 6,4 bilhões à Samsung e US$ 6,14 bilhões à Micron.

Funcionários do Departamento de Comércio dos EUA declararam recentemente que, juntamente com a alocação da SK Hynix, o Chip Act dos EUA já alocou mais de US$ 30 bilhões dos US$ 39 bilhões em fundos, incluindo US$ 75 bilhões em empréstimos.

Um alto funcionário da administração disse que os US$ 39 bilhões da Lei CHIP ainda não foram alocados às empresas, mas espera-se que comecem antes do final do ano. O Departamento de Comércio dos EUA decidirá como alocar os fundos restantes ao mesmo tempo.

Quase 100 empresas comprometeram-se a investir 400 mil milhões de dólares para aumentar a sua quota de capacidade de produção de wafers para 14% em 2032.

A Semiconductor Industry Association (SIA) prevê que a participação dos Estados Unidos na capacidade fabril global aumentará dos atuais 10% para 14% até 2032. Sem a Lei CHIP, esta proporção teria caído para 8%.

Mike Schmidt disse numa entrevista que tanto as empresas norte-americanas como estrangeiras estão agora “investindo maciçamente na fabricação de semicondutores nos EUA”, o que é um grande marco por si só. “Se você pudesse voltar dois anos e nos dizer que estaríamos neste nível agora, eu escolheria 100 por cento.”

O presidente Biden disse em um comunicado no segundo aniversário da Lei CHIP: “Desde que assumi o cargo, as empresas anunciaram quase US$ 400 bilhões em investimentos na fabricação de semicondutores nos EUA, em grande parte devido à Lei CHIP. Esses investimentos criarão mais de 115.000 unidades de produção. e empregos de construção em nossa indústria de semicondutores. Até 2032, espera-se que os Estados Unidos respondam por quase 30% do fornecimento mundial de chips de ponta, acima do zero há dois anos.”

Biden afirmou que embora ainda haja muito trabalho a ser feito, a Lei CHIP está trazendo a fabricação de chips de volta aos Estados Unidos, fortalecendo as cadeias de abastecimento globais e garantindo que os Estados Unidos continuem a avançar em inteligência artificial e outras tecnologias que famílias, empresas e os militares confiam todos os dias Fique à frente do mundo.

Uma das principais prioridades dos Estados Unidos é garantir a construção de pelo menos dois clusters de produção em grande escala para produzir chips lógicos de ponta, os “cérebros” dos dispositivos. Nos últimos anos, quase 100 empresas se comprometeram a investir cerca de US$ 400 bilhões em projetos de construção nos Estados Unidos, mais da metade dos quais são da TSMC, Intel e Samsung, que planejam construir uma série de novos centros de fabricação de chips ou fabulosos.

Mas o caminho para a construção de chips nos EUA está repleto de dificuldades.

Embalagem avançada não está disponível, os planos de memória da Samsung e da Micron são "diferentes na alegria e na tristeza"

A maioria dos semicondutores em fábricas de wafer, como TSMC, Intel, Samsung e outras, serão embalados na Ásia. As autoridades dos EUA também querem ter uma base de alto volume para embalagens avançadas, o processo de encapsular chips e conectá-los a outro hardware.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o CPO não conseguiu convencer a TSMC a trazer recursos de embalagem para sua fábrica no Arizona. Embora os fornecedores estejam construindo fábricas nas proximidades, muitos chips serão enviados para o exterior para processos críticos. Isso é verdade para grande parte do ecossistema de semicondutores dos EUA. Um alto funcionário do comércio alertou que esta dinâmica “cria riscos na cadeia de abastecimento e na segurança nacional que não podemos aceitar”.

Questionado sobre quantos chips fabricados nos EUA poderiam ser embalados aqui de acordo com os planos atuais, Schmidt não deu um número específico. “As cadeias de abastecimento permanecerão globais”, disse ele, acrescentando que os Estados Unidos estabeleceram uma “base forte”. Até agora, o CPO financiou cinco projetos relacionados com embalagens, um dos quais se concentrará em chips enviados da Coreia do Sul.

As autoridades dos EUA buscam aumentar a memória DRAM de última geração, envolvida no processamento de armazenamento de dados e crítica para o boom da inteligência artificial. Mas a administração Biden está tendo problemas para introduzir chips de memória.

A Samsung apresentou a ideia de construir uma unidade de armazenamento no Texas como parte de um plano de investimento mais amplo que mais que duplicaria seus compromissos atuais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Mas o CPO decidiu não financiá-lo.

Em vez disso, as autoridades concentraram suas ambições nos projetos de chips de memória da Micron em Idaho e no norte do estado de Nova York. A Micron planeja construir até quatro fábricas de wafer na área de Syracuse nos próximos 20 anos. Mas o CPO procura projetos para iniciar a produção até o final da década e só financiou as duas primeiras fábricas. Mike Schmidt disse que isso "forneceria a base" para tornar atraente o investimento contínuo.

No entanto, a construção da fábrica em grande escala da Micron está longe de ser uma certeza. A Agência de Proteção Ambiental está preocupada com o fato de a planta proposta pela Micron “atualmente não estar em conformidade” com a Lei da Água Limpa, de acordo com uma carta vista pelo veículo. Observou impactos significativos nas zonas húmidas e disse que a Micron está a desenvolver (mas ainda não apresentou) um plano de mitigação abrangente. A instalação de Nova York “pode ter um impacto nas zonas úmidas”, disse a empresa, acrescentando que os pedidos de licença estavam em andamento.

"Campeão Americano"Washington perturbada, os riscos aumentam

Depois, há a Intel.

A Intel em apuros, cujo CEO Pat Gelsinger vinculou um ambicioso plano de recuperação ao financiamento do Chip Act, pediu uma expansão da “Fase 2”. O destaque da expansão é um amplo complexo em Ohio que, segundo a Intel, se tornará a maior fábrica de chips do mundo e que Biden chama de “campo dos sonhos”. Alcançar esse objetivo tem sido um desafio. O ecossistema de semicondutores do estado é irregular e não está claro se a Intel encontrou clientes.

No início de agosto, o pioneiro do Vale do Silício revelou sérios problemas comerciais. À medida que as vendas caíam, a empresa planeava cortar cerca de 17.500 empregos e as suas ações caíram para o nível mais baixo em quase uma década.

Mesmo depois de anunciar demissões e cortar os tão esperados dividendos da empresa, Gelsinger disse que a Intel continua comprometida com seu roteiro de produção. Mike Schmidt mencionou esses comentários quando questionado sobre o recente relatório de lucros da Intel. Se houver contratempos, a Lei CHIP tem uma apólice de seguro incorporada: as empresas não recebem fundos até que determinados padrões de construção e produção sejam cumpridos, e se o projecto nunca for concluído, o CPO pode recuperar os fundos já desembolsados.

“A empresa está priorizando os principais investimentos que estabelecem as bases para o nosso futuro e estamos comprometidos com os projetos existentes nos EUA no Arizona, Novo México, Ohio e Oregon”, afirmou a Intel em comunicado.

Mas se a Intel não conseguir cumprir os seus objectivos, os riscos serão ainda maiores. A empresa também é a única beneficiária de um programa CHIP Act de US$ 3,5 bilhões para produzir eletrônicos avançados para os militares, o chamado "Enclave Seguro". O plano é criar uma área separada e fechada dentro das fábricas da Intel para produzir semicondutores para fins de defesa ultrassecretos. O plano causou alvoroço em Washington, em parte ao transferir a responsabilidade pelos semicondutores de defesa para uma única empresa.

Mas o verdadeiro drama começou em Fevereiro deste ano, quando o Departamento de Defesa dos EUA notificou o Departamento do Comércio de que deixaria de ser responsável pelo custo de 2,5 mil milhões de dólares do “enclave de segurança”. Dias depois, os deputados instruíram o CPO a arcar com todo o ônus. A CPO acabou por ajudar a compensar o défice de financiamento ao cancelar um programa comercial de I&D, o que significa que já não podia financiar 4 mil milhões de dólares em projetos na Applied Materials, localizada no coração de Silicon Valley.

Para muitos no governo e na indústria, o incidente parece ser um exemplo clássico de Washington se esforçando às suas próprias custas.

US$ 84 bilhões em grandes investimentos atrasados ​​ou suspensosAs eleições nos EUA acrescentam incerteza à indústria

A Intel é crítica, mas não é tudo. A questão mais fundamental é se os Estados Unidos conseguirão manter o ímpeto na causa mais ampla.

Uma investigação descobriu que entre os projectos de investimento na indústria no valor de mais de 100 milhões de dólares anunciados no primeiro ano de implementação da Lei do Chip, um total de 84 mil milhões de dólares em projectos foram adiados de dois meses a vários anos, ou suspensos indefinidamente. por cerca de 40%.

As empresas afirmaram que a deterioração das condições de mercado, a desaceleração da procura e a falta de certeza política num ano eleitoral de alto risco levaram-nas a alterar os planos.

“Cada projeto está custando mais do que o esperado devido a razões trabalhistas e da cadeia de suprimentos”, disse o prefeito de Casa Grande, Arizona, Craig McFarland.

A TSMC atrasou em dois anos o início de sua segunda fábrica de wafer nos EUA. Os fornecedores também reconfiguraram projetos, com o Grupo Changchun atrasando a sua fábrica de 300 milhões de dólares em dois anos e a KPCT Advanced Chemicals suspendendo a construção da sua fábrica de 200 milhões de dólares.

Além disso, alguns atrasos são motivados por políticas. A lenta implementação da Lei CHIP pelo governo dos EUA para financiar projetos de semicondutores e a falta de clareza nas regras da Lei de Redução da Inflação (IRA) paralisaram muitos projetos.

A fabricante de eletrolisadores Nel Hydrogen interrompeu seu projeto de usina de US$ 400 milhões em Michigan devido à incerteza sobre as regras de crédito fiscal de hidrogênio. A Anovion, fabricante de peças de baterias da Geórgia, atrasou sua fábrica de US$ 800 milhões por mais de um ano devido a regulamentações pouco claras para veículos elétricos do IRA.

Além disso, há muitas razões que afectam o desenvolvimento da indústria em geral nos Estados Unidos. Os líderes da indústria têm alertado que 39 mil milhões de dólares não é realmente tanto assim; Os Estados Unidos só aumentarão a incerteza.

A McKinsey & Company disse que mesmo de acordo com previsões otimistas, a indústria de semicondutores dos EUA terá falta de 59 mil engenheiros nos próximos cinco anos, e poderá até chegar a 77 mil. A verdadeira preocupação é que sem uma reforma da imigração – e uma mudança cultural que atraia mais americanos para a inovação em hardware – os EUA poderiam construir muitas fábricas, mas teriam dificuldade em permanecer à frente.

A possibilidade de Donald Trump vencer as eleições presidenciais de Novembro aumenta a incerteza. Embora grande parte do investimento industrial relacionado com o IRA tenha ido para distritos controlados pelos republicanos, o projeto de lei não recebeu votos dos membros do partido no Congresso. Em comícios de campanha, o ex-presidente prometeu “acabar” com o IRA se for eleito.

Já se passaram dois anos desde que o plano de subsídio à indústria de chips de US$ 39 bilhões do governo dos EUA foi divulgado, e o impacto do plano está se tornando cada vez mais óbvio: grandes empresas que produzem chips de processos avançados foram impulsionadas, mas o dinheiro não é tudo. A implementação da “Lei CHIP” está repleta de desafios. Com a atribuição básica de fundos para a “Lei CHIP”, começa o verdadeiro teste. (Revisão/Sun Le)