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Le 9 août 2022, la loi américaine CHIPS and Science Act a été officiellement promulguée. Maintenant que le deuxième anniversaire est passé, l'administration Biden est sur le point d'achever son plan visant à allouer 39 milliards de dollars de subventions dans le cadre du Chip Act. Les cinq plus grandes usines de fabrication de plaquettes au monde, dont Intel, TSMC, Samsung, Micron et SK Hynix, se sont engagées. à investir et à construire des usines de puces aux États-Unis. Cependant, l’objectif des États-Unis de produire un cinquième des processeurs les plus avancés au monde d’ici 2030 est actuellement proche de zéro. En outre, l'industrie américaine des puces est toujours confrontée à des problèmes tels que des subventions limitées, une pénurie de talents et l'incertitude provoquée par les élections américaines. Des tests plus importants restent à venir.

La figure centrale de la mise en œuvre de la loi américaine sur les puces et du développement de l'industrie des puces est Mike Schmidt, responsable du Chip Program Office (CPO) du ministère américain du Commerce, qui compte 175 personnes. L’équipe, composée de talents venus de Washington, de Wall Street et de la Silicon Valley, a une mission principale : réduire la dépendance à l’égard de l’Asie, notamment de Taïwan, pour les minuscules composants électroniques qui alimentent tout, des fours à micro-ondes aux missiles.

《facture de puce》Couvre près de la moitié des coûts de fabricationSera distribué d’ici fin 2024

L’Amérique est sur la bonne voie à bien des égards, mais ce ne sera pas facile. Des centaines d’entreprises ont passé des mois à marchander, et même les responsables américains eux-mêmes sont divisés sur les secteurs de l’économie des puces qui ont le plus besoin d’aide. Ils ont choisi d'accorder la subvention initiale la plus importante, soit 8,5 milliards de dollars, à Intel, une société que le secrétaire américain au Commerce, Raimondo, a qualifiée de « champion américain ».

Début août de cette année, le gouvernement américain a déclaré qu'il accorderait à SK Hynix une subvention de 450 millions de dollars et un prêt de 500 millions de dollars pour construire des installations avancées de conditionnement de puces et de recherche dans l'Indiana. Ce projet renforcera l'offre américaine en matière d'intelligence artificielle (. AI). Les responsables américains ont qualifié cela de jalon dans la reconstruction de la fabrication américaine de semi-conducteurs.

En outre, le ministère américain du Commerce a accordé des subventions de 6,6 milliards de dollars à TSMC, 6,4 milliards de dollars à Samsung et 6,14 milliards de dollars à Micron.

Des responsables du ministère américain du Commerce ont récemment déclaré qu'avec l'allocation de SK Hynix, le Chip Act américain avait désormais alloué plus de 30 milliards de dollars sur les 39 milliards de dollars de fonds, dont 75 milliards de dollars de prêts.

Un haut responsable de l'administration a déclaré que les 39 milliards de dollars prévus dans la loi CHIP n'ont pas encore été alloués aux entreprises, mais qu'ils devraient commencer avant la fin de l'année. Le département américain du Commerce déciderait en même temps comment allouer les fonds restants.

Près de 100 entreprises se sont engagées à investir 400 milliards de dollars pour augmenter leur part de capacité de production de plaquettes à 14 % en 2032.

La Semiconductor Industry Association (SIA) prévoit que la part des États-Unis dans la capacité de fabrication mondiale passera de 10 % actuellement à 14 % d’ici 2032. Sans la loi CHIP, cette proportion serait tombée à 8 %.

Mike Schmidt a déclaré dans une interview que les entreprises américaines et étrangères « investissent désormais massivement dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis », ce qui constitue en soi une étape importante. "Si vous pouviez revenir deux ans en arrière et nous dire que nous serions à ce niveau maintenant, je le choisirais à 100 pour cent."

Le président Biden a déclaré dans une déclaration à l’occasion du deuxième anniversaire de la loi CHIP : « Depuis que j’ai pris mes fonctions, les entreprises ont annoncé près de 400 milliards de dollars d’investissements dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, en grande partie grâce à la loi CHIP. Ces investissements créeront plus de 115 000 activités manufacturières. et les emplois dans la construction dans notre industrie des semi-conducteurs. D'ici 2032, les États-Unis devraient représenter près de 30 % de l'offre mondiale de puces de pointe, contre zéro il y a deux ans.

Biden a affirmé que même s'il reste encore beaucoup de travail à faire, la loi CHIP ramène la fabrication de puces aux États-Unis, renforce les chaînes d'approvisionnement mondiales et garantit que les États-Unis continuent de progresser dans l'intelligence artificielle et d'autres technologies que les familles et les entreprises. et les militaires comptent chaque jour pour garder une longueur d'avance sur le monde.

L'une des principales priorités des États-Unis est d'assurer la construction d'au moins deux pôles industriels à grande échelle pour produire des puces logiques de pointe, le « cerveau » des appareils. Au cours des dernières années, près de 100 entreprises se sont engagées à investir environ 400 milliards de dollars dans des projets de construction aux États-Unis, dont plus de la moitié proviennent de TSMC, Intel et Samsung, qui envisagent de construire une série de nouveaux centres de fabrication de puces ou fabuleux.

Mais le chemin vers la construction de puces aux États-Unis est semé d’embûches.

L'emballage avancé n'est pas disponible, les plans de mémoire de Samsung et Micron sont "différents dans la joie et le chagrin"

La plupart des semi-conducteurs des usines de fabrication de plaquettes telles que TSMC, Intel, Samsung et d'autres seront conditionnés via l'Asie. Les responsables américains souhaitent également disposer d'une base de gros volumes pour le packaging avancé, le processus d'encapsulation des puces et de leur connexion à d'autres matériels.

Selon des personnes proches du dossier, le CPO n'a pas réussi à convaincre TSMC d'apporter des capacités d'emballage à son usine d'Arizona. Bien que les fournisseurs construisent des usines à proximité, de nombreuses puces seront expédiées à l’étranger pour des processus critiques. Cela est vrai pour une grande partie de l’écosystème américain des semi-conducteurs. Un haut responsable du commerce a averti que cette dynamique « crée des risques pour la chaîne d’approvisionnement et la sécurité nationale que nous ne pouvons accepter ».

Lorsqu'on lui a demandé combien de puces fabriquées aux États-Unis pourraient être emballées ici selon les plans actuels, Schmidt n'a pas donné de chiffre précis. "Les chaînes d'approvisionnement resteront mondiales", a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis avaient établi une "base solide". Jusqu'à présent, le CPO a financé cinq projets liés à l'emballage, dont l'un portera sur les puces expédiées de Corée du Sud.

Les responsables américains cherchent à augmenter la mémoire DRAM de pointe, impliquée dans le traitement du stockage des données et essentielle au boom de l'intelligence artificielle. Mais l’administration Biden a du mal à introduire des puces mémoire.

Samsung a lancé l'idée de construire une usine de stockage au Texas dans le cadre d'un plan d'investissement plus large qui ferait plus que doubler ses engagements actuels, ont déclaré des sources proches du dossier. Mais le CPO a décidé de ne pas le financer.

Au lieu de cela, les responsables ont concentré leurs ambitions sur les projets de puces mémoire de Micron dans l'Idaho et dans le nord de l'État de New York. Micron prévoit de construire jusqu'à quatre usines de fabrication de plaquettes dans la région de Syracuse au cours des 20 prochaines années. Mais le CPO recherche des projets pour démarrer la production d'ici la fin de la décennie et n'a financé que les deux premières usines. Mike Schmidt a déclaré que cela « fournirait la base » pour rendre la poursuite des investissements attrayante.

Cependant, la construction à grande échelle de l’usine Micron est loin d’être une certitude. L'Environmental Protection Agency s'inquiète du fait que l'usine proposée par Micron "n'est pas actuellement conforme" à la Clean Water Act, selon une lettre consultée par le média. Il a noté des impacts importants sur les zones humides et a déclaré que Micron élaborait (mais n'avait pas encore soumis) un plan d'atténuation complet. Le site de New York "pourrait avoir un impact sur les zones humides", a indiqué l'entreprise, précisant que les demandes de permis étaient en cours.

"Champion américain"Washington en difficulté, les risques augmentent

Ensuite, il y a Intel.

En difficulté, Intel, dont le PDG Pat Gelsinger a lié un plan de redressement ambitieux au financement du Chip Act, a appelé à une expansion de « phase 2 ». Le point culminant de l’expansion est un vaste complexe dans l’Ohio qui, selon Intel, deviendra la plus grande usine de fabrication de puces au monde et que Biden appelle un « champ de rêves ». Atteindre cet objectif a été un défi. L'écosystème des semi-conducteurs de l'État est inégal et il n'est pas clair si Intel a trouvé des clients.

Début août, le pionnier de la Silicon Valley a révélé de graves problèmes commerciaux. Alors que les ventes chutaient, l'entreprise prévoyait de supprimer environ 17 500 emplois et ses actions sont tombées à leur plus bas niveau depuis près d'une décennie.

Même après avoir annoncé des licenciements et réduit le dividende tant vanté de l'entreprise, Gelsinger a déclaré qu'Intel restait attaché à sa feuille de route de fabrication. Mike Schmidt a mentionné ces commentaires lorsqu'on l'a interrogé sur le récent rapport sur les résultats d'Intel. En cas de revers, la loi CHIP comporte une police d'assurance intégrée : les entreprises ne reçoivent pas de fonds tant que certains critères de construction et de production ne sont pas atteints, et si le projet n'est jamais terminé, le CPO peut récupérer les fonds déjà décaissés.

"La société donne la priorité aux investissements de base qui posent les bases de notre avenir, et nous nous engageons dans les projets américains existants en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Ohio et en Oregon", a déclaré Intel dans un communiqué.

Mais si Intel ne parvient pas à atteindre ses objectifs, les risques sont encore plus grands. La société est également l'unique bénéficiaire d'un programme CHIP Act de 3,5 milliards de dollars visant à produire des produits électroniques avancés pour l'armée, ce qu'on appelle une « enclave sécurisée ». Le plan est de créer une zone séparée et fermée au sein des usines d'Intel pour produire des semi-conducteurs à des fins de défense top-secrètes. Le projet a provoqué un tollé à Washington, en partie parce qu’il transférait la responsabilité des semi-conducteurs de défense à une seule entreprise.

Mais le véritable drame a commencé en février de cette année, lorsque le Département américain de la Défense a notifié au Département du Commerce qu'il ne serait plus responsable du coût de 2,5 milliards de dollars de « l'enclave de sécurité ». Quelques jours plus tard, les députés ont ordonné au CPO de supporter l’intégralité du fardeau. CPO a finalement contribué à combler le déficit de financement en annulant un programme commercial de R&D, ce qui signifie qu'il ne pouvait plus financer 4 milliards de dollars de projets chez Applied Materials, situé au cœur de la Silicon Valley.

Pour de nombreux membres du gouvernement et de l’industrie, l’incident apparaît comme un exemple classique de Washington qui se débrouille à ses propres dépens.

84 milliards de dollars d’investissements majeurs retardés ou suspendusLes élections américaines ajoutent de l’incertitude au secteur

Intel est essentiel, mais ce n'est pas tout. La question la plus fondamentale est de savoir si les États-Unis peuvent maintenir leur élan en faveur d’une cause plus large.

Une enquête a révélé que parmi les projets d'investissement manufacturier d'une valeur de plus de 100 millions de dollars annoncés au cours de la première année de mise en œuvre du Chip Act, un total de 84 milliards de dollars de projets ont été retardés de deux mois à plusieurs années, ou suspendus indéfiniment. pour environ 40%.

Les entreprises ont déclaré que la détérioration des conditions de marché, le ralentissement de la demande et le manque de certitude politique au cours d’une année électorale à enjeux élevés les ont amenées à modifier leurs plans.

"Chaque projet coûte plus cher que prévu pour des raisons de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement", a déclaré Craig McFarland, maire de Casa Grande, en Arizona.

TSMC a retardé de deux ans le démarrage de sa deuxième usine de fabrication de plaquettes aux États-Unis. Les fournisseurs ont également reconfiguré leurs projets, le groupe Changchun retardant de deux ans la construction de son usine de 300 millions de dollars et KPCT Advanced Chemicals suspendant la construction de son usine de 200 millions de dollars.

De plus, certains retards sont dus à des politiques. La lenteur du déploiement par le gouvernement américain de la loi CHIP pour financer des projets de semi-conducteurs et le manque de clarté des règles de l'Inflation Reduction Act (IRA) ont bloqué de nombreux projets.

Le fabricant d'électrolyseurs Nel Hydrogen a suspendu son projet d'usine de 400 millions de dollars dans le Michigan en raison de l'incertitude concernant les règles du crédit d'impôt pour l'hydrogène. Le fabricant géorgien de pièces de batterie Anovion a retardé de plus d'un an son usine de 800 millions de dollars en raison du manque de clarté de la réglementation de l'IRA sur les véhicules électriques.

En outre, de nombreuses raisons affectent le développement de l'industrie dans son ensemble aux États-Unis. Les dirigeants de l'industrie ont prévenu que 39 milliards de dollars, ce n'est pas vraiment grand-chose ; Les États-Unis ne feront qu’accroître l’incertitude.

McKinsey & Company a déclaré que même selon des prévisions optimistes, l'industrie américaine des semi-conducteurs manquera de 59 000 ingénieurs au cours des cinq prochaines années, et pourrait même en manquer jusqu'à 77 000. La véritable préoccupation est que sans une réforme de l’immigration – et un changement culturel qui attire davantage d’Américains vers l’innovation matérielle – les États-Unis pourraient construire de nombreuses usines mais auraient du mal à rester en tête.

La possibilité que Donald Trump remporte l’élection présidentielle de novembre ajoute à l’incertitude. Alors qu'une grande partie des investissements manufacturiers liés à l'IRA a été dirigée vers des districts contrôlés par les Républicains, le projet de loi n'a pas reçu de votes des membres du parti au Congrès. Lors des meetings de campagne, l'ancien président s'est engagé à « mettre fin » à l'IRA s'il était élu.

Cela fait deux ans que le gouvernement américain a publié un plan de subvention de 39 milliards de dollars pour l'industrie des puces, et l'impact de ce plan devient de plus en plus évident : les grandes entreprises qui produisent des puces à processus avancés ont été stimulées, mais l'argent ne fait pas tout. La mise en œuvre du « CHIP Act » est semée d’embûches. Avec l’allocation de fonds de base pour le « CHIP Act », le véritable test commence. (Relecture/Sun Le)