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2022년 8월 9일, 미국 CHIPS 및 과학법이 공식적으로 발효되었습니다. 이제 2주년이 지났고, 바이든 행정부는 인텔, TSMC, 삼성, 마이크론, SK하이닉스 등 세계 5대 웨이퍼 팹이 칩법에 따라 390억 달러의 보조금을 할당하겠다는 계획을 거의 완성하기로 했습니다. 미국에 칩 공장을 투자하고 건설하는 것입니다. 그러나 2030년까지 세계 최첨단 프로세서의 5분의 1을 생산하겠다는 미국의 목표는 현재 거의 0에 가깝습니다. 또한 미국 칩 산업은 여전히 ​​제한된 보조금, 인재 부족, 미국 선거로 인한 불확실성 등의 문제에 직면해 있습니다.

미국 칩법 시행과 칩 산업 발전의 핵심 인물은 미 상무부 산하 칩 프로그램 사무국(CPO) 175명을 맡고 있는 마이크 슈미트(Mike Schmidt)다. 워싱턴, 월스트리트, 실리콘밸리 출신의 인재들로 구성된 이 팀의 주요 임무는 하나입니다. 바로 전자레인지부터 미사일까지 모든 것에 전력을 공급하는 소형 전자 부품에 대한 아시아, 특히 대만에 대한 의존도를 줄이는 것입니다.

《칩 지폐》팹 비용의 거의 절반을 차지2024년 말까지 배포 예정

미국은 여러 면에서 올바른 길을 가고 있지만 쉽지는 않을 것입니다. 수백 개의 회사가 몇 달 동안 흥정을 했고 심지어 미국 관리들조차 칩 경제의 어느 부분에 가장 도움이 필요한지를 놓고 의견이 분분합니다. 그들은 미국 상무부 장관 Raimondo가 "미국 챔피언"이라고 불렀던 Intel에 가장 큰 초기 보조금인 85억 달러를 지급하기로 결정했습니다.

올해 8월 초 미국 정부는 SK하이닉스에 인디애나주 첨단 칩 패키징 및 연구시설 건립을 위해 4억5000만달러의 보조금과 5억달러의 대출을 지원하겠다고 밝혔다. AI) 체인의 주요 부분에 대한 용량. 미국 관리들은 이를 미국 반도체 제조 재건의 이정표라고 불렀습니다.

또 미 상무부는 TSMC에 66억 달러, 삼성에 64억 달러, 마이크론에 61억4000만 달러의 보조금을 지급했다.

미국 상무부 관계자는 최근 SK하이닉스의 할당과 함께 미국 칩법에 따라 대출 750억 달러를 포함해 자금 390억 달러 중 300억 달러 이상이 할당됐다고 밝혔다.

행정부 고위 관계자는 CHIP법의 390억 달러가 아직 기업에 할당되지 않았지만 연말 이전에 시작될 것으로 예상된다고 말했습니다. 미 상무부는 남은 자금 배분 방식도 동시에 결정할 것으로 알려졌다.

거의 100개 기업이 2032년까지 웨이퍼 생산 능력 점유율을 14%로 늘리기 위해 4000억 달러를 투자하기로 약속했습니다.

반도체산업협회(SIA)는 전 세계 팹 생산량에서 미국이 차지하는 비중이 현재 10%에서 2032년에는 14%로 늘어날 것으로 예측했다. CHIP법이 없었다면 이 비율은 8%로 떨어졌을 것입니다.

마이크 슈미트(Mike Schmidt)는 인터뷰에서 미국 기업과 외국 기업 모두 현재 "미국 반도체 제조에 막대한 투자"를 하고 있으며 이는 그 자체로 큰 이정표라고 말했다. “2년 전으로 돌아가서 우리가 지금 이 수준에 있을 것이라고 말한다면 나는 100% 그것을 선택할 것입니다.”

바이든 대통령은 CHIP 법 제정 2주년 기념 성명에서 이렇게 말했습니다. “내가 취임한 이후 기업들은 미국 반도체 제조에 거의 4000억 달러에 달하는 투자를 발표했는데, 이는 대부분 CHIP 법으로 인해 115,000개 이상의 제조가 창출될 것입니다. 2032년까지 미국은 전 세계 최첨단 칩 공급의 거의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 2년 전보다 증가한 수치입니다.”

Biden은 아직 해야 할 일이 많지만 CHIP법은 칩 제조를 미국으로 다시 가져오고 글로벌 공급망을 강화하며 미국이 인공 지능 및 가족, 기업이 사용하는 기타 기술을 계속 발전시킬 수 있도록 보장한다고 주장했습니다. 군대는 매일 세계를 앞서갑니다.

미국의 최우선 과제는 기기의 '두뇌'인 최첨단 로직 칩을 생산하기 위한 대규모 제조 클러스터를 최소 2개 이상 확보하는 것이다. 지난 몇 년 동안 거의 100개 기업이 미국 건설 프로젝트에 약 4,000억 달러를 투자하기로 약속했는데, 그 중 절반 이상이 TSMC, Intel, Samsung에서 왔으며 일련의 새로운 칩 제조 센터를 건설할 계획이거나 팹.

그러나 미국 칩 제조로 ​​가는 길은 험난하다.

고급 패키징 불가, 삼성·마이크론 메모리 계획 "기쁨과 슬픔이 다르다"

TSMC, 인텔, 삼성 등 웨이퍼 팹의 대부분 반도체는 아시아를 통해 패키징됩니다. 미국 관리들은 또한 칩을 캡슐화하고 다른 하드웨어에 연결하는 프로세스인 고급 패키징을 위한 대량 기반을 갖기를 원합니다.

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 CPO는 TSMC가 애리조나 공장에 포장 기능을 도입하도록 설득하지 못했습니다. 공급업체가 근처에 공장을 짓고 있지만 중요한 공정을 위해 많은 칩이 해외로 배송될 것입니다. 이는 미국 반도체 생태계의 대부분에 해당됩니다. 상무부 고위 관계자는 이러한 역학이 "우리가 받아들일 수 없는 공급망과 국가 안보 위험을 야기한다"고 경고했습니다.

현재 계획에 따라 얼마나 많은 미국산 칩이 여기에 포장될 수 있는지 묻는 질문에 슈미트는 구체적인 숫자를 밝히지 않았습니다. 그는 "공급망은 글로벌하게 유지될 것"이라며 미국이 "강력한 기반"을 구축했다고 덧붙였다. 지금까지 CPO는 5개의 패키징 관련 프로젝트에 자금을 지원했으며 그 중 하나는 한국에서 배송되는 칩에 중점을 둘 것입니다.

미국 관리들은 데이터 저장 처리와 인공 지능 붐에 중요한 역할을 하는 최첨단 DRAM 메모리를 늘리려고 합니다. 그러나 바이든 행정부는 메모리 칩 도입에 어려움을 겪고 있다.

삼성전자는 현재 약속을 두 배 이상 늘리는 광범위한 투자 계획의 일환으로 텍사스에 저장 공장을 건설한다는 아이디어를 제시했다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다. 그러나 CPO는 자금을 지원하지 않기로 결정했습니다.

대신, 관계자들은 아이다호와 뉴욕 북부에 있는 마이크론의 메모리 칩 프로젝트에 야망을 집중했습니다. Micron은 향후 20년 동안 시러큐스 지역에 최대 4개의 웨이퍼 공장을 건설할 계획입니다. 그러나 CPO는 10년 말까지 생산을 시작할 프로젝트를 찾고 있으며 처음 두 개의 팹에만 자금을 지원했습니다. Mike Schmidt는 이것이 지속적인 투자를 매력적으로 만들기 위한 "기반을 제공"할 것이라고 말했습니다.

하지만 마이크론의 본격적인 공장 건설 여부는 불투명하다. 환경보호국은 마이크론이 제안한 공장이 현재 청정수법(Clean Water Act)을 준수하지 않는다는 점을 우려하고 있다고 밝혔다. 습지에 대한 중대한 영향을 언급했으며 마이크론이 포괄적인 완화 계획을 개발 중이지만 아직 제출하지는 않았다고 말했습니다. 뉴욕 부지는 "습지에 영향을 미칠 수 있다"고 회사는 밝혔으며 허가 신청이 진행 중이라고 덧붙였습니다.

"미국 챔피언"워싱턴 문제, 위험 확대

그 다음에는 인텔이 있습니다.

CEO Pat Gelsinger가 야심 찬 전환 계획을 Chip Act의 자금 지원과 연결한 Embatted Intel은 "2단계" 확장을 요구했습니다. 확장의 하이라이트는 Intel이 세계 최대의 칩 제조 공장이 될 것이라고 말하고 Biden이 "꿈의 분야"라고 부르는 오하이오의 거대한 단지입니다. 이 목표를 달성하는 것은 어려운 일이었습니다. 주의 반도체 생태계는 고르지 못하며 인텔이 고객을 찾았는지 여부도 불분명합니다.

8월 초, 실리콘밸리의 선구자는 심각한 비즈니스 문제를 폭로했습니다. 매출이 감소하자 회사는 약 17,500명의 직원을 해고할 계획을 세웠고 주가는 거의 10년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

정리해고를 발표하고 회사의 오랜 배당금을 삭감한 후에도 Gelsinger는 인텔이 제조 로드맵에 전념하고 있다고 말했습니다. Mike Schmidt는 Intel의 최근 수익 보고서에 대한 질문을 받았을 때 이러한 의견을 언급했습니다. 차질이 있을 경우 CHIP법에는 보험 정책이 내장되어 있습니다. 즉, 회사는 특정 건설 ​​및 생산 기준이 충족될 때까지 자금을 받지 않으며, 프로젝트가 완료되지 않으면 CPO는 이미 지출된 자금을 회수할 수 있습니다.

인텔은 성명을 통해 “회사는 미래를 위한 기반을 마련하는 핵심 투자에 우선순위를 두고 있으며 애리조나, 뉴멕시코, 오하이오, 오레곤에 있는 기존 미국 프로젝트에 전념하고 있다”고 밝혔다.

그러나 인텔이 목표를 달성하지 못하면 위험은 더욱 커집니다. 이 회사는 또한 소위 "Secure Enclave"라고 불리는 군용 첨단 전자 제품을 생산하기 위한 35억 달러 규모의 CHIP법 프로그램의 유일한 수혜자이기도 합니다. 계획은 일급 비밀 방어 목적으로 반도체를 생산하기 위해 인텔 공장 내에 별도의 밀폐된 공간을 만드는 것입니다. 이 계획은 부분적으로 방산용 반도체 책임을 단일 회사로 이전함으로써 워싱턴에서 소란을 일으켰습니다.

그러나 실제 드라마는 올해 2월 미국 국방부가 상무부에 25억 달러의 "보안 구역" 비용을 더 이상 책임지지 않겠다고 통보하면서 시작되었습니다. 며칠 후 국회의원들은 CPO에게 모든 부담을 지라고 지시했습니다. CPO는 궁극적으로 상업용 R&D 프로그램을 취소하여 자금 부족을 보충하는 데 도움을 주었습니다. 이는 더 이상 실리콘 밸리 중심부에 위치한 Applied Materials의 프로젝트에 40억 달러의 자금을 조달할 수 없음을 의미합니다.

정부와 업계의 많은 사람들에게 이 사건은 워싱턴이 스스로 비용을 지출한 전형적인 사례로 보입니다.

840억 달러 규모의 주요 투자가 지연되거나 보류됨미국 대선으로 업계 불확실성 가중

인텔은 중요하지만 그것이 전부는 아닙니다. 더 근본적인 질문은 미국이 더 넓은 목적에서 추진력을 유지할 수 있는지 여부입니다.

조사 결과, 칩법 시행 첫해에 발표된 1억 달러 이상의 제조업 투자 프로젝트 중 총 840억 달러에 달하는 프로젝트가 2개월에서 수년까지 지연되거나 회계처리가 무기한 정지된 것으로 나타났다. 약 40%.

기업들은 시장 여건 악화, 수요 둔화, 선거가 중요한 해의 정책 확실성 부족으로 인해 계획을 변경하게 되었다고 말했습니다.

애리조나주 카사 그란데 시장인 크레이그 맥팔랜드(Craig McFarland)는 "각 프로젝트에는 인력 및 공급망 문제로 인해 예상보다 많은 비용이 소요되고 있다"고 말했습니다.

TSMC가 미국 내 두 번째 웨이퍼 팹 가동을 2년 연기했습니다. 공급업체들은 또한 창춘그룹이 3억 달러 규모의 공장을 2년 연기하고 KPCT Advanced Chemicals가 2억 달러 규모의 공장 건설을 중단하는 등 프로젝트를 재구성했습니다.

또한 일부 지연은 정책에 따른 것입니다. 미국 정부가 반도체 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 CHIP법을 느리게 시행하고 인플레이션 감소법(IRA) 규정이 명확하지 않아 많은 프로젝트가 지연되었습니다.

전해조 제조업체인 Nel Hydrogen은 수소 세금 공제 규정에 대한 불확실성으로 인해 미시간에서 4억 달러 규모의 공장 프로젝트를 중단했습니다. 조지아 배터리 부품 제조업체인 아노비온(Anovion)은 불분명한 IRA 전기차 규정으로 인해 8억 달러 규모의 공장 설립을 1년 넘게 연기했습니다.

또한 미국의 광범위한 산업 발전에 영향을 미치는 여러 가지 이유가 있습니다. 업계 리더들은 390억 달러가 실제로 그렇게 많은 금액은 아닐 것이라고 경고해 왔습니다. 미국은 불확실성만 증가시킬 것이다.

맥킨지앤컴퍼니는 낙관적인 전망에도 불구하고 미국 반도체 산업의 엔지니어는 향후 5년간 5만9000명이 부족할 것이며, 최대 7만7000명에 이를 수도 있다고 말했다. 진짜 우려는 이민 개혁과 더 많은 미국인을 하드웨어 혁신으로 끌어들이는 문화적 변화가 없다면 미국이 많은 공장을 건설하더라도 앞서 나가기 어려울 것이라는 점입니다.

도널드 트럼프가 11월 대선에서 승리할 가능성도 불확실성을 가중시킨다. IRA 관련 제조업 투자의 대부분은 공화당이 통제하는 지역구로 갔지만 이 법안은 의회의 당원들로부터 표를 얻지 못했습니다. 캠페인 집회에서 전 대통령은 당선되면 IRA를 "종료"하겠다고 다짐했습니다.

미국 정부가 390억 달러 규모의 반도체 산업 보조금 계획을 발표한 지 2년이 지났고, 그 효과가 점점 뚜렷해지고 있다. 첨단 공정 칩을 생산하는 대기업이 늘었지만 돈이 전부는 아니다. 'CHIP법' 시행은 'CHIP법'을 위한 기본 자금 배분부터 난관에 부딪힌다. (교정/Sun Le)