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Il 9 agosto 2022, il CHIPS and Science Act degli Stati Uniti è stato ufficialmente convertito in legge. Ora che è passato il secondo anniversario, l’amministrazione Biden è vicina a completare il suo piano di stanziamento di 39 miliardi di dollari in sussidi ai sensi del Chip Act. I cinque più grandi produttori di wafer del mondo, tra cui Intel, TSMC, Samsung, Micron e SK Hynix, si sono impegnati. investire e costruire fabbriche di chip negli Stati Uniti. Tuttavia, l’obiettivo degli Stati Uniti di produrre un quinto dei processori più avanzati del mondo entro il 2030 è attualmente pari a zero. Inoltre, l’industria statunitense dei chip deve ancora affrontare problemi quali sussidi limitati, carenza di talenti e incertezza causata dalle elezioni statunitensi.

La figura chiave nell'attuazione del Chip Act statunitense e nello sviluppo dell'industria dei chip è Mike Schmidt, responsabile del Chip Program Office (CPO) del Dipartimento del commercio americano, composto da 175 persone. Il team, composto da talenti provenienti da Washington, Wall Street e Silicon Valley, ha una missione principale: ridurre la dipendenza dall’Asia, in particolare da Taiwan, per i minuscoli componenti elettronici che alimentano tutto, dai forni a microonde ai missili.

《fattura del chip》Copre quasi la metà dei costi dell'impiantoVerrà distribuito entro la fine del 2024

L’America è sulla strada giusta sotto molti aspetti, ma non sarà facile. Centinaia di aziende hanno trascorso mesi a contrattare, e anche gli stessi funzionari statunitensi sono divisi su quali parti dell’economia dei chip abbiano più bisogno di aiuto. Hanno scelto di assegnare il sussidio iniziale più grande, 8,5 miliardi di dollari, a Intel, una società che il segretario al Commercio americano Raimondo ha definito un “campione americano”.

All'inizio di agosto di quest'anno, il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che avrebbe fornito alla SK Hynix una sovvenzione di 450 milioni di dollari e un prestito di 500 milioni di dollari per costruire strutture avanzate di confezionamento e ricerca di chip in Indiana. Questo progetto migliorerà l'offerta statunitense di intelligenza artificiale. AI). I funzionari statunitensi l’hanno definita una pietra miliare nella ricostruzione della produzione statunitense di semiconduttori.

Inoltre, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha concesso sussidi per 6,6 miliardi di dollari a TSMC, 6,4 miliardi di dollari a Samsung e 6,14 miliardi di dollari a Micron.

Funzionari del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti hanno recentemente affermato che, insieme allo stanziamento della SK Hynix, il Chip Act statunitense ha ora stanziato più di 30 miliardi di dollari dei 39 miliardi di dollari di fondi, inclusi 75 miliardi di dollari di prestiti.

Un alto funzionario dell'amministrazione ha affermato che i 39 miliardi di dollari previsti dal CHIP Act non sono ancora stati assegnati alle aziende, ma si prevede che inizieranno entro la fine dell'anno. Allo stesso tempo, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti deciderà come allocare i fondi rimanenti.

Quasi 100 aziende si sono impegnate a investire 400 miliardi di dollari per aumentare la loro quota di capacità produttiva di wafer al 14% entro il 2032.

La Semiconductor Industry Association (SIA) prevede che la quota degli Stati Uniti nella capacità produttiva globale aumenterà dall’attuale 10% al 14% entro il 2032. Senza la legge CHIP questa percentuale sarebbe scesa all’8%.

Mike Schmidt ha dichiarato in un'intervista che sia le società statunitensi che quelle straniere stanno ora "investendo massicciamente nella produzione statunitense di semiconduttori", il che rappresenta di per sé un'enorme pietra miliare. “Se potessi tornare indietro di due anni e dirci che adesso saremmo a questo livello, lo sceglierei al 100%”.

Il presidente Biden ha dichiarato in una dichiarazione in occasione del secondo anniversario del CHIP Act: “Da quando sono entrato in carica, le aziende hanno annunciato quasi 400 miliardi di dollari in investimenti nella produzione di semiconduttori negli Stati Uniti, in gran parte grazie al CHIP Act. Questi investimenti creeranno più di 115.000 unità produttive e posti di lavoro nel settore edile nel nostro settore dei semiconduttori. Entro il 2032, si prevede che gli Stati Uniti rappresenteranno quasi il 30% della fornitura mondiale di chip all’avanguardia, rispetto allo zero di due anni fa”.

Biden ha affermato che, sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, il CHIP Act sta riportando la produzione di chip negli Stati Uniti, rafforzando le catene di approvvigionamento globali e garantendo che gli Stati Uniti continuino a progredire nell’intelligenza artificiale e in altre tecnologie che famiglie, imprese e su cui fanno affidamento i militari ogni giorno. Resta al passo con il mondo.

Una priorità assoluta per gli Stati Uniti è garantire la costruzione di almeno due cluster produttivi su larga scala per produrre chip logici all’avanguardia, i “cervelli” dei dispositivi. Negli ultimi anni, quasi 100 aziende si sono impegnate a investire circa 400 miliardi di dollari in progetti di costruzione negli Stati Uniti, più della metà dei quali provengono da TSMC, Intel e Samsung, che progettano di costruire una serie di nuovi centri di produzione di chip o favolose.

Ma la strada verso la costruzione di chip negli Stati Uniti è irta di difficoltà.

Non è disponibile il packaging avanzato, i piani di memoria di Samsung e Micron sono "diversi tra gioia e dolore"

La maggior parte dei semiconduttori nelle fabbriche di wafer come TSMC, Intel, Samsung e altri verranno confezionati in Asia. I funzionari statunitensi vogliono anche avere una base ad alto volume per il packaging avanzato, il processo di incapsulamento dei chip e di connessione ad altro hardware.

Secondo persone a conoscenza della questione, il CPO non è riuscito a convincere TSMC a portare le capacità di imballaggio nella sua fabbrica in Arizona. Sebbene i fornitori stiano costruendo fabbriche nelle vicinanze, molti chip verranno spediti all’estero per processi critici. Questo è vero per gran parte dell’ecosistema dei semiconduttori statunitense. Un alto funzionario del commercio ha avvertito che questa dinamica “crea rischi per la catena di approvvigionamento e per la sicurezza nazionale che non possiamo accettare”.

Alla domanda su quanti chip prodotti negli Stati Uniti potrebbero essere confezionati qui secondo i piani attuali, Schmidt non ha fornito un numero specifico. "Le catene di approvvigionamento rimarranno globali", ha affermato, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno stabilito una "base solida". Finora, il CPO ha finanziato cinque progetti legati all’imballaggio, uno dei quali si concentrerà sui chip spediti dalla Corea del Sud.

I funzionari statunitensi cercano di aumentare la memoria DRAM all’avanguardia, coinvolta nell’elaborazione dell’archiviazione dei dati e fondamentale per il boom dell’intelligenza artificiale. Ma l’amministrazione Biden ha difficoltà a introdurre chip di memoria.

Samsung ha ventilato l'idea di costruire un impianto di stoccaggio in Texas come parte di un piano di investimenti più ampio che raddoppierebbe i suoi attuali impegni, hanno detto persone a conoscenza della questione. Ma il CPO ha deciso di non finanziarlo.

Invece, i funzionari hanno concentrato le loro ambizioni sui progetti di chip di memoria di Micron in Idaho e nello stato di New York. Micron prevede di costruire fino a quattro fabbriche di wafer nell'area di Siracusa nei prossimi 20 anni. Ma il CPO è alla ricerca di progetti per avviare la produzione entro la fine del decennio e ha finanziato solo i primi due fab. Mike Schmidt ha affermato che ciò "fornirà le basi" per rendere attraenti gli investimenti continui.

Tuttavia, la costruzione della fabbrica su vasta scala da parte di Micron è lungi dall'essere una certezza. L'Environmental Protection Agency teme che l'impianto proposto da Micron "non sia attualmente conforme" al Clean Water Act, secondo una lettera vista dal quotidiano. Ha notato impatti significativi sulle zone umide e ha affermato che Micron sta sviluppando (ma non ha ancora presentato) un piano di mitigazione completo. Il sito di New York "potrebbe avere un impatto sulle zone umide", ha affermato la società, aggiungendo che erano in corso le richieste di autorizzazione.

"Campione americano"Washington in difficoltà, i rischi si espandono

Poi c'è Intel.

Intel, il cui amministratore delegato Pat Gelsinger ha legato un ambizioso piano di risanamento ai finanziamenti del Chip Act, ha chiesto un'espansione della "Fase 2". Il clou dell'espansione è un vasto complesso in Ohio che secondo Intel diventerà il più grande impianto di produzione di chip del mondo e che Biden definisce un "campo dei sogni". Raggiungere questo obiettivo è stata una sfida. L'ecosistema dei semiconduttori dello stato è frammentario e non è chiaro se Intel abbia trovato clienti.

All'inizio di agosto, il pioniere della Silicon Valley ha rivelato gravi problemi commerciali. Con il calo delle vendite, la società ha pianificato di tagliare circa 17.500 posti di lavoro e le sue azioni sono scese al livello più basso in quasi un decennio.

Anche dopo aver annunciato i licenziamenti e aver tagliato i dividendi a lungo pubblicizzati della società, Gelsinger ha affermato che Intel rimane impegnata nella sua roadmap di produzione. Mike Schmidt ha menzionato questi commenti quando gli è stato chiesto del recente rapporto sugli utili di Intel. Se si verificano battute d’arresto, il CHIP Act prevede una polizza assicurativa incorporata: le aziende non ricevono fondi finché non vengono soddisfatti determinati parametri di costruzione e produzione e, se il progetto non viene mai completato, il CPO può recuperare i fondi già erogati.

"L'azienda sta dando priorità agli investimenti fondamentali che gettano le basi per il nostro futuro e siamo impegnati nei progetti statunitensi esistenti in Arizona, New Mexico, Ohio e Oregon", ha affermato Intel in una nota.

Ma se Intel non riesce a raggiungere i suoi obiettivi, i rischi sono ancora maggiori. L'azienda è anche l'unico beneficiario di un programma CHIP Act da 3,5 miliardi di dollari per la produzione di elettronica avanzata per l'esercito, una cosiddetta "Secure Enclave". Il piano è quello di creare un'area separata e chiusa all'interno degli stabilimenti Intel per produrre semiconduttori per scopi di difesa top-secret. Il piano suscitò scalpore a Washington, in parte trasferendo la responsabilità dei semiconduttori per la difesa a un’unica società.

Ma il vero dramma è iniziato nel febbraio di quest’anno, quando il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha notificato al Dipartimento del Commercio che non sarebbe più stato responsabile del costo di 2,5 miliardi di dollari dell’“enclave di sicurezza”. Giorni dopo, i parlamentari hanno ordinato al CPO di farsi carico dell’intero onere. Alla fine CPO ha contribuito a compensare la carenza di finanziamenti cancellando un programma commerciale di ricerca e sviluppo, il che significa che non poteva più finanziare 4 miliardi di dollari in progetti presso Applied Materials, situata nel cuore della Silicon Valley.

A molti esponenti del governo e dell’industria, l’incidente sembra essere un classico esempio di come Washington abbia fatto le proprie spese.

84 miliardi di dollari di importanti investimenti ritardati o sospesiLe elezioni americane aggiungono incertezza al settore

Intel è fondamentale, ma non è tutto. La questione più fondamentale è se gli Stati Uniti riusciranno a mantenere lo slancio nella causa più ampia.

Un’indagine ha rilevato che tra i progetti di investimenti nel settore manifatturiero del valore di oltre 100 milioni di dollari annunciati nel primo anno di attuazione del Chip Act, un totale di 84 miliardi di dollari di progetti sono stati ritardati da due mesi a diversi anni o sospesi a tempo indeterminato per circa il 40%.

Le aziende hanno affermato che il deterioramento delle condizioni di mercato, il rallentamento della domanda e la mancanza di certezza politica in un anno elettorale ad alta posta in gioco le hanno portate a cambiare i piani.

"Ogni progetto costa più del previsto a causa di motivi legati alla manodopera e alla catena di fornitura", ha affermato il sindaco di Casa Grande, Arizona, Craig McFarland.

TSMC ha ritardato di due anni l’avvio della sua seconda fabbrica di wafer negli Stati Uniti. I fornitori hanno anche riconfigurato i progetti, con Changchun Group che ha ritardato di due anni il suo impianto da 300 milioni di dollari e KPCT Advanced Chemicals che ha sospeso la costruzione del suo impianto da 200 milioni di dollari.

Inoltre, alcuni ritardi sono determinati dalla politica. La lenta implementazione da parte del governo degli Stati Uniti del CHIP Act per finanziare progetti di semiconduttori e la mancanza di chiarezza sulle regole dell’Inflation Reduction Act (IRA) hanno bloccato molti progetti.

Il produttore di elettrolizzatori Nel Hydrogen ha sospeso il suo progetto di impianto da 400 milioni di dollari nel Michigan a causa dell’incertezza sulle norme sul credito d’imposta sull’idrogeno. Anovion, produttore georgiano di componenti per batterie, ha ritardato di oltre un anno la sua fabbrica da 800 milioni di dollari a causa delle poco chiare normative IRA sui veicoli elettrici.

Inoltre, ci sono molte ragioni che influenzano lo sviluppo del settore in generale negli Stati Uniti. I leader del settore hanno avvertito che 39 miliardi di dollari non sono in realtà una cifra così elevata per le aziende che dovranno trovare almeno 160.000 dipendenti; Gli Stati Uniti non faranno altro che aumentare l’incertezza.

McKinsey & Company ha affermato che, anche secondo previsioni ottimistiche, l’industria dei semiconduttori statunitense mancherà di 59.000 ingegneri nei prossimi cinque anni, e potrebbe addirittura arrivare a 77.000. La vera preoccupazione è che senza la riforma dell’immigrazione – e un cambiamento culturale che attiri più americani verso l’innovazione dell’hardware – gli Stati Uniti potrebbero costruire molte fabbriche ma faticare a rimanere al passo.

La possibilità che Donald Trump vinca le elezioni presidenziali di novembre aumenta l’incertezza. Sebbene gran parte degli investimenti manifatturieri legati all’IRA siano andati ai distretti controllati dai repubblicani, il disegno di legge non ha ricevuto voti dai membri del partito al Congresso. Durante le manifestazioni elettorali, l'ex presidente ha promesso di "porre fine" all'IRA se eletto.

Sono passati due anni da quando è stato pubblicato il piano di sussidi da 39 miliardi di dollari per l’industria dei chip da parte del governo degli Stati Uniti, e l’impatto del piano sta diventando sempre più evidente: le grandi aziende che producono chip per processi avanzati sono state rafforzate, ma il denaro non è tutto. L'attuazione del "CHIP Act" è piena di sfide Con lo stanziamento di base dei fondi per il "CHIP Act" inizia la vera prova. (Correzione di bozze/Sun Le)