소식

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이 기사는 공개 정보를 기반으로 하며 정보 교환만을 위한 것이며 투자 조언을 구성하지 않습니다.

복잡한 국제정세 속에서 모든 분쟁은 발언권을 둘러싸고 벌어지는 일이다.

발언권은 발언권을 의미할 뿐만 아니라 발언권도 포함한다. 고대 황제의 말이 '황제의 칙령'인 것은 그의 말이 철학적이어서가 아니라 그의 손에 강력한 군사가 있고 다른 사람들은 그의 요구에 무조건 복종해야 하기 때문이다. 현대사회에서는 봉건제국의 황제는 존재하지 않지만 국가간에는 여전히 '담론패권'이 존재한다. 그러나 이 '헤게모니'는 더 이상 말이 아닌 경제, 문화, 이념으로 변모하고 있다.

전략적 경쟁법 2021, chip 및 과학법 2022, 생물보안법 2023. 이러한 '합리적이고 근거가 충분한' 법안 이면에는 사실상 강대국들이 발언권을 이용해 자행하는 '강제'가 숨어 있다.

칩, cxo, 유전자 시퀀서 등 철의 장막이 무너졌고, 유일한 탈출구는 독립하는 것입니다. 우리나라도 반도체 산업과 마찬가지로 의료영상 분야에서도 뚜렷한 약점을 갖고 있다. ge헬스케어, 지멘스 헬스케어, 필립스(gps로 통칭) 3사가 여전히 주류를 점유하고 있어 독점 타파가 시급하다. .

우리는 의료 영상의 자율성을 우리 손으로 쥐어야 하며, 결국 그렇게 할 것입니다.

01

하나의 장치는 한 세대와 같습니다.

의료 영상 장비는 "진행 속도가 느린" 산업입니다.

소위 "느림"은 두 가지 측면에서 반영됩니다. 한편으로는 기술적 한계가 높고 자본은 쉽게 개입할 의지가 없습니다. 다른 한편으로는 내부 기술을 심화시켜야 합니다. 교체 주기가 길고 수백만 달러 또는 수천만 달러의 비용이 들 수 있습니다. 이는 병원이 장비를 쉽게 교체할 수 없음을 의미합니다.

자기공명영상시스템(mr)이나 x선 컴퓨터 단층촬영 시스템(ct) 장비의 서비스 수명은 일반적으로 약 10년입니다. 병원에서는 의료 영상 장비를 구매할 때 세 가지 유형의 역할을 담당하는 대상 교육도 실시하는 경우가 많습니다. : 진단사, 유지관리기사, 간호간호사 등 총 인원이 10명이 넘습니다.

의료 영상 장비는 브랜드 간 장비의 차이로 인해 매몰 비용이 매우 높습니다. 일단 병원이 장비 브랜드를 결정하면 이후 구매 시 장비 브랜드를 미묘하게 변경하지 않습니다. 매우 중요한 사용자 끈적거림을 형성합니다.

우리나라의 의료 영상 산업은 늦게 시작되었습니다. 이에 비해 유럽과 미국 기업은 선점자 우위로 인해 브랜드 경쟁에 상당한 장벽을 형성해 왔습니다. 이는 우리나라의 의료 영상 장비가 항상 유럽과 미국에 의해 확고히 자리매김해 온 이유이기도 합니다. 특히 고급 분야에서는 미국 기업이 거의 독점 수준에 이르렀습니다.

이러한 "진행 속도가 느린" 산업에서 국내 후발 기업은 의심할 여지 없이 심각한 도전에 직면하게 될 것입니다. 제품 품질, 운영 습관 및 브랜드 가치는 모두 국내 제조업체가 지속적으로 개선해야 할 사항입니다.

10년 주기, 100만 달러 가격의 의료 영상 장비 뒤에는 의료 전문가 세대의 젊음과 일반인 세대의 절반의 삶이 담겨 있습니다.

02

"교리 사용"이 작동하지 않습니다

유럽과 미국 브랜드에 대한 장기적인 의존은 "막다른 골목"이 될 운명입니다.

유럽과 미국 기업들은 다년간 의료 영상 장비 분야에 종사해 왔으며 풍부한 산업 경험과 r&d 역량을 보유하고 있지만 장기적으로 볼 때 이들 제품이 국내 시장에 적합하지 않을 수 있습니다. 이는 결과 중심의 문제이며 전체 의료 환경에 따라 결정됩니다. 단순히 "사용"하는 것은 효과가 없습니다.

미국 의료시스템에서 상업보험은 의료비지불의 핵심이며, 성숙한 비즈니스 논리를 바탕으로 하고 있다. 환자의 경우 영상진단 비용이 높기 때문에 환자들이 검사를 받을 의향이 별로 없기 때문에 미국 병원의 의료 영상 장비의 일상 사용 빈도는 높지 않아 전형적인 낮은 빈도와 높은 단가를 보이고 있습니다. 거의 모든 유럽 및 미국 브랜드의 의료 영상 장비는 이 비즈니스 모델을 기반으로 설계 및 개발되었습니다.

그림: 2022년 미국 병원 수익 구조, 출처: huafu securities

그러나 국내 의료제도는 정반대다. 민간보험이 미성숙해 지급비율이 미미한 수준이기 때문에 국가의료보험국이 지급압력을 크게 받고 있다. 우리나라 병원에는 매일 검사해야 할 환자 수가 많고 장비를 지속적으로 교체해야 하며 환자 처리량이 많고 수술 부하가 커서 빈도가 높고 단가가 낮습니다.

완전히 반대되는 두 가지 요구 사항이 있지만 동일한 기계를 사용하는 것은 사물의 장기적인 발전에 대한 객관적인 법칙에 분명히 부합하지 않으며 시간이 지남에 따라 필연적으로 갈라질 것입니다. 물론 유럽과 미국의 의료 진단 장비는 일시적으로 우리 병원의 요구를 충족할 수 있지만, 그 뒤에는 지속적인 최적화를 위한 공간이 무시될 수 없습니다.

국내에 뿌리를 두고 병원의 실제 요구 사항을 철저히 이해하고 있는 제조업체만이 국내 요구 사항을 진정으로 충족하는 제품을 계속 개발할 수 있습니다. 우리나라에서 의료산업은 단순한 상품이 아니며, 그 이면의 논리도 비즈니스 논리를 완전히 따라갈 것이 아니라 사실을 고려해야 합니다.

중국의 제약 산업은 특히 의료 영상 분야에서 자신만의 길을 따라가야 합니다.

03

당신이 "갇힌" 경우

의료 영상 회사는 장비뿐만 아니라 완전한 서비스 세트를 판매합니다. 갑자기 "목이 막히는" 상황이 발생하면 그 결과는 상상 이상일 수 있습니다.

장비 가격이 비싸고 서비스 주기가 10년이라는 극도로 길기 때문에 유지 관리 서비스가 불가피하고 중요한 선택입니다. 이는 united imaging medical의 재무 보고서를 보면 알 수 있습니다. united imaging의 2023년 재무 보고서에서는 총 수익 111억 7,100만 위안을 기록했으며, 유지 관리 사업 수익은 10억 6,900만 위안으로 전체 매출의 9.6%를 차지했습니다. 수익.

국내 신생기업인 유나이티드이미징메디컬은 오랜 역사를 지닌 해외 대기업은 물론이고, 2023년에는 gps 의료영상장비 유지보수 서비스 매출이 당연히 필수 옵션 중 하나가 될 전망이다. 전체 의료 영상 사업 수익의 약 30% %-40%입니다.

그림: united imaging의 의료 유지 관리 사업 비율, 출처: 회사 재무 보고서

또한 운영 체제 및 관련 부품도 "걸림" 링크를 만나기 매우 쉽습니다. 자율성이 없으면 "걸림"이 두려워 말할 권리를 잃게 됩니다. 이것은 경각심을 불러일으키는 것이 아니라 의료기기 업계에서 실제로 발생한 사례입니다.

mgi는 유전자 시퀀서 분야의 세계적인 선구자이지만 급속한 성장은 "stuck neck" 이후에 이루어졌습니다. 과거에는 bgi그룹에서도 유전자 서열분석기를 주로 구매했지만, 1억 달러가 넘는 비용으로 구매한 유전자 서열분석기는 제조사로부터 매우 엄격한 제한을 받았습니다. 원래의 일반 시약 가격은 나중에 40%나 인상되었습니다. 교체를 원하셨습니다. 부품 및 구성 요소도 차단 및 금지되어 있으며 사무실 건물 내에서 기기를 이동하는 것조차 금지되어 있습니다.

이 모든 것은 잔인한 사실을 가리킨다. 자율성이 없으면 우리는 다른 사람들의 통제를 받게 될 것이다.

이를 바탕으로 중국 의료영상 산업이 발언권을 가지려면 먼저 독립성과 통제권을 확보해야 한다. 그렇지 않으면 가격 인상부터 봉쇄까지 "걸림"의 위험이 항상 존재합니다.

04

점차 국내 파워 상승

gps로 확립된 경쟁 장벽은 점차 무너지고 있으며 united imaging medical과 neusoft medical로 대표되는 중국 기업이 부상하고 있습니다.

의료인 모집 자료에 따르면 2023년 전국 의료영상장비 조달 입찰에서 유나이티드이미징메디컬mr(united imaging medical mr)이 24%의 낙찰률을 기록해 필립스(13%)를 앞질렀고, ge헬스케어(27.3%), 지멘스헬스케어(26.6%)에 이어 2위를 차지했다. 뉴소프트메디컬은 4.9%를 차지하고 있지만, 점유율의 절대가치는 높지 않지만 2022년과 비교하면 2배 이상 늘었다.

그림: 최근 2년간 국내 의료영상 시장점유율, 출처: cmb international

ct 부문에서는 유나이티드이미징메디컬(united imaging medical)이 29.2%의 시장점유율로 더 큰 우위를 점하고 있으며, ge헬스케어, 지멘스헬스케어, 필립스가 22.3%의 시장점유율로 국내에서 가장 높은 낙찰률을 기록하고 있다. , 13.6%, 8.3%였다. 뉴소프트메디컬은 12.2%로 국내 4위를 차지하고 있다. 이러한 데이터를 보면 united imaging medical과 neusoft medical이 획기적인 발전을 이루었고 초기에는 유럽 및 미국 기업과 직접 경쟁할 수 있는 강점을 갖고 있음을 쉽게 알 수 있습니다.

핵심 구성 요소는 gps 독점의 중요한 부분입니다. 업계 선두인 united imaging medical은 이를 위한 목표 레이아웃을 만들었습니다. 즉, ct 감지기, 튜브 및 고전압 발생기의 세 가지 핵심 기술에 대한 자체 연구 및 생산과 시간 및 비용입니다. 자기 연구 공간 감지기, 양극 ct 튜브 및 고전압 발생기의 성능은 모두 업계 최고 수준입니다.

국내 의료영상 업체들이 하이엔드 시장에서 계속해서 돌파구를 마련하면서 gps와 정면으로 경쟁할 수 있는 능력을 갖게 됐다. 예를 들어, 업계 선두주자인 united imaging healthcare는 유럽과 미국의 성숙한 시장의 최고 병원에서 고급 제품에 대한 획기적인 발전을 이루었습니다. 또한 글로벌 해외 시장에서도 획기적인 발전을 이루기 시작했습니다. 네트워크는 70개 이상의 국가/지역을 포괄하며 20개 이상의 글로벌 중앙 창고를 보유하고 있습니다. neusoft medical은 또한 전 세계 여러 국가에 11개의 해외 지사를 설립했으며, 역사적으로 45,000대 이상의 설치 용량을 보유하고 있습니다.

ct, mr 등 분야의 국산화율이 지속적으로 높아져 발언권을 확보할 수 있었던 것은 국내 의료영상 제조사들의 지속적인 노력이 있었기 때문이다. 발언권은 담론의 헤게모니와 동등하지 않다. 우리는 담론의 헤게모니에 억압당하지 않기 위해 의료영상에서 발언권을 빼앗는다.

우리의 자율성 덕분에 우리는 ai 기술을 수용하고 고급 제품을 지속적으로 반복할 수 있으며, 산업과 의학을 진정으로 통합하여 임상 격차를 메울 수 있고, 해외 시장에서 경쟁할 수 있습니다. 발언권이 있어야만 우리는 다른 사람의 통제를 받지 않고 세계에서 중국 의료 영상 산업의 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시킬 수 있습니다.