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este artículo se basa en información pública y está destinado únicamente al intercambio de información y no constituye ningún consejo de inversión.

en la complicada situación internacional, todas las disputas giran en torno al derecho a hablar.

el derecho a hablar no solo se refiere al derecho a hablar, sino que también contiene la influencia de hablar. las palabras del antiguo emperador eran "edictos imperiales" no porque fueran filosóficas, sino porque tenía soldados poderosos en sus manos y otros debían obedecer sus demandas incondicionalmente. en la sociedad moderna, aunque ya no existen emperadores feudales, todavía existe una "hegemonía discursiva" entre países. sin embargo, esta "hegemonía" ya no son palabras, sino que se han transformado en economía, cultura e ideología.

la ley de competencia estratégica de 2021, la ley chip y ciencia de 2022 y la ley de bioseguridad de 2023. detrás de estos proyectos de ley "razonables y bien fundamentados" se esconde en realidad una "coerción" ejercida por las principales potencias que utilizan su derecho a hablar.

chips, cxo y secuenciadores de genes: el telón de acero ha caído y la única salida es ser independiente. al igual que en la industria de los semiconductores, mi país también tiene deficiencias obvias en el campo de las imágenes médicas. los tres gigantes ge healthcare, siemens healthcare y philips (conocidos como gps) todavía ocupan la corriente principal y es imperativo romper el monopolio. .

debemos y eventualmente tendremos la autonomía de las imágenes médicas en nuestras propias manos.

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un dispositivo equivale a una generación

los equipos de imágenes médicas son una industria de "ritmo lento".

la llamada "lentitud" se refleja en dos aspectos: por un lado, el umbral técnico es alto y el capital no está dispuesto a intervenir fácilmente. las empresas que quieren lograr resultados deben profundizar sus capacidades internas; los ciclos de reemplazo son largos y pueden costar fácilmente millones o incluso decenas de millones. el precio de 10.000 rmb significa que el hospital no reemplazará fácilmente el equipo.

la vida útil de un sistema de imágenes por resonancia magnética (rm) o de un sistema de tomografía computarizada (tc) de rayos x suele ser de unos diez años. cuando los hospitales compran un equipo de imágenes médicas, a menudo también realizan capacitación específica del personal que cubre tres tipos de funciones. : diagnosticadores, técnicos de mantenimiento y enfermeras de enfermería, el número total de personas supera las diez.

debido a ciertas diferencias en los equipos entre las diferentes marcas, los equipos de imágenes médicas tienen costos irrecuperables extremadamente altos. una vez que un hospital decide una marca de equipo, por conveniencia y precisión, no cambiará fácilmente las marcas de los equipos en compras posteriores. formando una adherencia al usuario extremadamente importante.

la industria de imágenes médicas de mi país comenzó tarde. por el contrario, las empresas europeas y estadounidenses han formado barreras importantes para la competencia de marcas en virtud de su ventaja de ser las primeras en actuar. esta es también la razón por la que los equipos de imágenes médicas de mi país siempre han estado firmemente ocupados por europeos y. empresas americanas, especialmente en el sector de alta gama. casi hasta el punto de monopolio.

en una industria de "ritmo tan lento", los recién llegados nacionales sin duda enfrentarán graves desafíos. la calidad del producto, los hábitos operativos y el valor de la marca son cosas que los fabricantes nacionales deben seguir mejorando.

con un ciclo de diez años y un precio de un millón de dólares, detrás de un equipo de imágenes médicas se esconde la juventud de una generación de profesionales médicos y la mitad de la vida de una generación de gente corriente.

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"usar la doctrina" no funciona

la dependencia a largo plazo de las marcas europeas y americanas está destinada a ser un "callejón sin salida".

aunque las empresas europeas y estadounidenses han estado involucradas en equipos de imágenes médicas durante muchos años y tienen una rica experiencia industrial y capacidades de i+d, es posible que sus productos no sean adecuados para el mercado interno a largo plazo. esta es una cuestión orientada a los resultados, determinada por todo el entorno médico. simplemente "usarlo" no funcionará.

en el sistema médico estadounidense, el seguro comercial es la fuerza central del pago médico y se basa en una lógica empresarial madura. para los pacientes, debido al alto costo del diagnóstico por imágenes, los pacientes no están muy dispuestos a someterse a exámenes. por lo tanto, la frecuencia de uso diario de los equipos de imágenes médicas en los hospitales estadounidenses no es alta, lo que muestra una frecuencia baja típica y un precio unitario alto. casi todas las marcas europeas y americanas de equipos de imágenes médicas están diseñadas y desarrolladas en base a este modelo de negocio.

figura: estructura de ingresos hospitalarios de ee. uu. en 2022, fuente: huafu securities

sin embargo, el sistema médico nacional es completamente opuesto. debido a que el seguro comercial es inmaduro, su tasa de pago es casi insignificante, como principal pagador, la oficina nacional de seguro médico soporta una gran presión de pago. todos los días, los hospitales de nuestro país tienen una gran cantidad de pacientes que necesitan ser examinados, los equipos deben rotarse continuamente, el número de pacientes es grande y la carga operativa es pesada, lo que muestra una alta frecuencia obvia y un precio unitario bajo.

dos necesidades completamente opuestas, pero usar la misma máquina, obviamente no están en línea con las leyes objetivas del desarrollo a largo plazo de las cosas e inevitablemente divergirán con el paso del tiempo. por supuesto, los equipos de diagnóstico médico europeos y americanos pueden satisfacer temporalmente las necesidades de nuestros hospitales, pero no se puede ignorar el espacio para la optimización continua que hay detrás.

sólo los fabricantes que están arraigados en el país y tienen un conocimiento profundo de las necesidades reales de los hospitales pueden seguir iterando sobre productos que realmente satisfagan las necesidades nacionales. en nuestro país, la industria médica no es una simple mercancía, y la lógica detrás de ella no debe seguir completamente la lógica empresarial, sino que debe considerar los hechos.

la industria farmacéutica china debe seguir su propio camino, especialmente en el campo de las imágenes médicas.

03

si estás "atascado"

las empresas de imágenes médicas no solo venden equipos, sino también un conjunto completo de servicios. si de repente se encuentra con un "cuello atascado", las consecuencias pueden estar más allá de la imaginación.

el precio del equipo es alto, sumado al ciclo de servicio extremadamente largo de diez años, esto significa que el servicio de mantenimiento es una opción inevitable y crítica. esto se puede ver en el informe financiero de united imaging medical: en el informe financiero de 2023 de united imaging, registró unos ingresos totales de 11.171 millones de yuanes, y los ingresos del negocio de mantenimiento alcanzaron los 1.069 millones de yuanes, lo que representa el 9,6% de los ingresos.

como nueva fuerza nacional, united imaging medical es así, sin mencionar los gigantes extranjeros con una larga trayectoria. los servicios de mantenimiento son, naturalmente, una de las opciones imprescindibles. en 2023, los ingresos por los servicios de mantenimiento de equipos de imágenes médicas gps representarán. aproximadamente el 30% de sus ingresos totales del negocio de imágenes médicas -40%.

figura: proporción del negocio de mantenimiento médico de united imaging, fuente: informe financiero de la empresa

además, en el sistema operativo y partes relacionadas también es muy fácil encontrar enlaces "atascados". si no tenemos autonomía, perderemos nuestro derecho a hablar por miedo a "atascarnos". esto no es alarmismo, sino un caso real que ha ocurrido en la industria de dispositivos médicos.

mgi es un pionero mundial en secuenciadores de genes, pero su rápido crecimiento se debió al "cuello atascado". en el pasado, el grupo bgi también compraba principalmente secuenciadores de genes. sin embargo, los secuenciadores de genes adquiridos por un coste de más de 100 millones de dólares estaban sujetos a restricciones extremadamente estrictas por parte del fabricante: el precio normal original de los reactivos aumentó posteriormente en un 40%. las piezas y componentes también están bloqueados y embargados, e incluso está prohibido mover instrumentos dentro del edificio de oficinas.

todo esto apunta a un hecho cruel: sin autonomía, seremos controlados por otros.

sobre esta base, si la industria de imágenes médicas de china quiere tener derecho a hablar, primero debe lograr independencia y control. de lo contrario, siempre existe el riesgo de quedar "atascados", desde aumentos de precios hasta bloqueos.

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el poder interno aumenta gradualmente

las barreras de competencia establecidas por el gps se están desintegrando gradualmente y las empresas chinas representadas por united imaging medical y neusoft medical están aumentando.

según los datos de contratación médica, en la licitación nacional de adquisición de equipos de imágenes médicas de 2023, united imaging medical mr ganó el 24% de las ofertas, superando el 13% de philips y solo superado por el 27,3% y el 26,6% de ge healthcare y siemens healthcare. neusoft medical representa el 4,9%. aunque el valor absoluto de la participación no es elevado, se ha duplicado en comparación con 2022.

figura: cuota de mercado nacional de imágenes médicas en los últimos dos años, fuente: cmb international

en términos de ct, united imaging medical tiene una mayor ventaja con una participación de mercado del 29,2%, es la empresa con mayor número de ofertas exitosas en el país. ge healthcare, siemens healthcare y philips tienen una participación de mercado del 22,3%. , 13,6% y 8,3% respectivamente. neusoft medical representa el 12,2%, ocupando el cuarto lugar en el país. no es difícil ver en estos datos que united imaging medical y neusoft medical han completado su avance e inicialmente tienen la fuerza para competir directamente con empresas europeas y americanas.

los componentes centrales son una parte importante del monopolio gps. el líder de la industria united imaging medical ha diseñado un diseño específico para ello: la autoinvestigación y la producción de las tres tecnologías clave: detectores ct, tubos y generadores de alto voltaje, y el tiempo y el tiempo. espacio de autoinvestigación el rendimiento de los detectores, los tubos ct bipolares y los generadores de alto voltaje se encuentran en el nivel líder de la industria.

a medida que las empresas nacionales de imágenes médicas continúan logrando avances en el mercado de alta gama, tienen la capacidad de competir frontalmente con el gps. por ejemplo, united imaging healthcare, el líder de la industria, ha logrado avances en lotes para sus productos de alta gama en los principales hospitales de mercados maduros de europa y estados unidos. también ha comenzado a lograr avances en los mercados globales de ultramar. la red cubre más de 70 países/regiones y tiene más de 20 almacenes centrales globales. neusoft medical también ha establecido 11 sucursales en el extranjero en muchos países del mundo, con una capacidad instalada histórica de más de 45.000 unidades.

es precisamente gracias a los continuos esfuerzos de los fabricantes nacionales de imágenes médicas que la tasa de localización en ct, rm y otros campos continúa aumentando, lo que garantiza que tengamos derecho a hablar. el derecho a hablar no es igual a la hegemonía del discurso. arrebatamos el derecho a hablar en la imagen médica para no ser oprimidos por la hegemonía del discurso.

gracias a nuestra autonomía, podemos adoptar la tecnología de inteligencia artificial e iterar continuamente en busca de productos de alta gama; podemos integrar verdaderamente la industria y la medicina para llenar los vacíos clínicos; podemos ir al extranjero y competir en el mercado internacional; sólo si tenemos derecho a hablar podremos no ser controlados por otros y seguir mejorando la competitividad central de la industria de imágenes médicas de china en el mundo.