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지난 8월 20일 TSMC의 독일 공장(ESMC)이 공식적으로 착공했으며, 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장도 독일이 드레스덴에 있는 TSMC의 칩 합작 투자에 50억 유로를 지원하겠다고 공식 발표했습니다. Von der Leyen은 TSMC를 환영하는 것이 유럽에 기회이며 유럽의 '칩법'이 대세라고 강조했습니다. TSMC 합류 이후에는 2030년 세계 시장 점유율 20%를 차지하는 유럽 현지화 칩 생산 목표 달성을 위해 노력할 예정이다.

2022년 EU의 '칩법'이 발효됐고, 이후 인텔, TSMC, 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스, 글로벌파운드리 등이 잇따라 유럽 신규 공장 계획을 발표했다. 2년이 지났지만 실제로 건설을 시작한 프로젝트는 거의 없으며 유럽 위원회로부터 국가 지원 승인을 받은 프로젝트는 더욱 적습니다. Intel, Infineon 및 Wolfspeed의 계획은 모두 EU 승인을 받지 못했습니다. 이러한 지연으로 인해 자급자족하고 무역 긴장 고조로부터 보호하려는 지역의 노력이 둔화되어 2030년까지 세계 시장 점유율 20%를 확보하겠다는 EU의 목표가 달성되지 않게 되었습니다.

TSMC: 독일의 12인치 웨이퍼 공장 착공, 111억 달러 규모의 공장은 4가지 주요 과제에 직면할 것

TSMC는 지난 8월 20일 독일 드레스덴에서 ESMC 팹 기공식을 공식 개최했습니다. 웨이퍼 팹은 TSMC, 보쉬, 인피니언, NXP의 공동 투자로, 총 투자액은 100억 유로(110억 8천만 달러) 이상으로 추산됩니다. 공장 착공은 2024년 말, 이르면 2027년 4분기부터 양산이 시작될 것으로 예상된다.

ESMC는 28nm/22nm CMOS(상보형 금속 산화물 반도체)와 16nm/12nm FinFET(핀 전계 효과 트랜지스터) 기술을 사용하여 자동차 칩에 초점을 맞춘 유럽 최초의 12인치 웨이퍼 팹이 될 예정이며 월 생산 능력은 약 40,000대입니다. 웨이퍼는 2,000개의 직접적인 첨단 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 측면에서 외부에서는 자동차 분야로의 발전이 TSMC 유럽 공장의 가장 큰 초점이 될 것이라고 추측합니다. 또한 고전압, 고전류 3세대 반도체로의 전환은 ESMC의 중요한 임무가 될 것입니다.

그러나 지정학적 우려로 인한 TSMC의 해외 진출은 여전히 ​​높은 비용, 노동력 부족, 문화적 차이, 강력한 노조 등 많은 장애물에 직면해 있습니다.

TSMC는 독일의 웨이퍼 팹 건설에 따른 높은 비용 문제를 해결하기 위해 다양한 전략을 추진하고 있다. 여기에는 기본 유틸리티, 토지 및 세금 경감에 대한 정부 보조금 보장이 포함됩니다. 또한 회사는 합작 파트너로부터 상당한 건설 보조금과 장기 계약을 모색하고 있습니다. TSMC는 또한 장기 매출총이익률 목표를 53% 이상으로 유지할 것이라고 밝혔습니다. 이는 회사가 비용 증가를 상쇄하기 위해 파운드리 가격을 인상하여 일부 부담을 고객과 공급망에 효과적으로 전가한다는 것을 의미합니다.

TSMC는 인력 부족 문제에 대처하기 위해 대만 직원 이적, 독일어에 능숙한 대만 학생 모집, 인재 양성을 위한 현지 대학과 파트너십 구축 등의 조치를 시행하고 있다. 또한 TSMC는 일과 삶의 균형을 중시하는 독일 근로자를 유치하기 위해 경쟁력 있는 급여 패키지를 제공합니다.

TSMC가 독일에 공장을 세울 때 각계각층의 관심이 집중되는 것 중 하나는 양국의 직장 문화 차이다. 대만 독일경제청 신임 이사인 Eva Langerbeck은 기업 경영과 직원 커뮤니케이션 모델이 새 공장이 직면할 수 있는 과제라고 솔직하게 말했습니다.

독일의 강력한 노동조합 역시 TSMC에 큰 도전이 되고 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 TSMC는 전 보쉬 팹 관리자인 크리스티안 코이츠쉬(Christian Koitzsch)를 ESMC 사장으로 임명하여 노사 간 소통을 촉진했습니다.

또한 미국의 경험과 마찬가지로 독일에서도 대만의 웨이퍼 팹과 유사한 고효율 생산을 유지하는 것이 어려울 것입니다. 교대 근무와 책임에 대한 극심한 압박은 유럽 근로자들이 받아들이기 어려운 개념입니다. TSMC가 독일 및 기타 유럽 국가의 업무 문화에 적응하면서 장기적인 수익성의 균형을 맞추는 방법은 어려운 작업이 될 것입니다.

인텔: 독일의 189억 달러 웨이퍼 팹 지연에 대한 프랑스와 이탈리아 투자 취소

미국의 반도체 거대 기업인 인텔은 큰 손실을 입은 후 여러 유럽 투자 계획을 조용히 중단하여 유럽 칩 야망에 타격을 입혔습니다.

인텔의 2022년 계획에서는 독일, 폴란드, 아일랜드, 스페인, 프랑스, ​​이탈리아의 새로운 마이크로칩 공장이나 R&D 시설에 수백억 유로를 투자할 것으로 예상됩니다.

그러나 인텔이 2023년 제조 사업에서 70억 달러의 손실을 보고한 후, 수십억 유로에 달하고 잠재적으로 수천 개의 일자리를 창출할 수 있는 프랑스와 이탈리아에 대한 투자는 당분간 실현되지 않을 것입니다. 인텔은 성명을 통해 "2022년부터 경제 및 시장 상황이 크게 변한다"는 이유로 "프랑스에 대한 투자를 중단했다"고 밝혔다.

이탈리아에 칩 공장을 짓겠다는 인텔의 계획도 가까운 시일 내에 결실을 맺을 가능성은 낮다. 아돌포 우르소(Adolfo Urso) 이탈리아 상무부 장관은 올해 3월 인텔이 이탈리아에 대한 투자를 연기했다고 밝혔습니다.

2년 전 인텔은 이탈리아에 제조 공장을 건설하는 데 최대 45억 유로를 투자하기로 이탈리아와 협상을 시작했습니다. 이탈리아 공장 현황에 대해 질문을 받자 인텔은 현재 "아일랜드, 독일, 폴란드의 활발한 제조 프로젝트에 집중하고 있다"고 답했습니다.

이제 독일 정부는 제2차 세계 대전 이후 독일 최대 규모의 외국인 직접 투자가 될 대규모 보조금을 통해 획기적인 170억 유로(189억 1500만 달러) 규모의 칩 공장 계획을 확장하도록 인텔에 압력을 가하고 있는 독일 동부에 관심이 집중되고 있습니다. 그러나 이 공장 역시 지연으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 주요 공장에서의 생산은 이르면 2028년 말까지 시작되지 않을 것으로 예상됩니다.

이들 공장은 당초 2028년 하반기 출시 예정인 클라이언트 PC 제품을 생산할 계획이었다. 공장이 준비되어 2028년 중반까지 생산을 시작하더라도 일정은 여전히 ​​빡빡합니다. 그러나 최근 일부 보고서에 따르면 팹 건설에는 4~5년이 걸릴 것으로 추정되며 현재 칩 생산은 2029~2030년에 시작될 것으로 예상됩니다.

Wolfspeed: 30억 달러 규모의 독일 공장 가동을 2년 연기

지난 6월 Wolfspeed는 독일에 30억 달러 규모의 공장을 건설할 계획을 연기했으며, 이는 EU가 반도체 생산량을 늘리고 아시아 칩에 대한 의존도를 줄이는 데 직면한 어려움을 강조했습니다.

대변인은 전기 자동차용 컴퓨터 칩을 생산할 독일 자를란트주에 있는 Wolfspeed의 계획된 공장이 완전히 취소되지 않았으며 회사는 여전히 자금 조달을 모색하고 있다고 말했습니다.

그러나 대변인은 Wolfspeed가 유럽과 미국의 전기 자동차 시장 약화로 인해 자본 지출을 삭감했으며 현재 뉴욕 공장에서 생산량을 늘리는 데 집중하고 있다고 덧붙였습니다. 이 회사는 원래 목표보다 2년 늦은 2025년 중반까지는 독일에서 건설을 시작하지 않을 것입니다.

인피니언: 56억 달러 규모의 드레스덴 칩 공장에 대한 최종 건설 허가가 승인되었지만 보조금은 아직 확정되지 않았습니다.

올해 6월, 인피니언은 독일 드레스덴에 위치한 새로운 스마트 전력 반도체 공장이 건설의 마지막 단계에 돌입했다고 발표했습니다. 그의 방문 중 미하엘 크레치머(Michael Kretschmer) 총리는 공식적으로 프로젝트 마지막 건축 허가를 제출했습니다.

새 공장은 총 투자액이 50억 유로(약 55억6400만 달러)로 2026년 생산을 시작할 예정이다. 주로 자동차 산업과 신재생 에너지 분야를 위한 아날로그/혼합 신호 및 전력 제품을 생산하는 데 사용될 예정이다. 이 프로젝트는 유럽 '칩법(Chip Act)'에 따라 자금 조달을 모색할 것으로 알려졌다. 인피니언의 목표는 약 10억 유로의 재정 보조금을 받는 것이지만, 프로젝트 보조금은 아직 EU에서 승인되지 않았다.

ON Semiconductor: 체코 칩 공장 확장을 위해 20억 달러 투자 계획

올해 6월 미국 반도체 제조사 온세미는 체코 내 반도체 생산량을 늘리고 이를 통해 유럽 내 회사 생산 능력을 확대하기 위해 최대 20억 달러를 투자하겠다고 밝혔다.

ON Semiconductor는 동부 도시인 Roznov pod Radhostem에서 사업 기반을 확장하여 자동차 및 재생 에너지 부문용 칩 모듈을 포함한 탄화 규소 반도체의 전체 생산 체인을 포괄할 예정입니다. 온세미컨덕터는 성명을 통해 “이 공장에서는 전기자동차, 재생에너지, 인공지능 데이터센터 애플리케이션의 에너지 효율성 향상에 필수적인 회사의 스마트 전력반도체를 생산하게 될 것”이라고 밝혔다.

ON Semiconductor의 전력 솔루션 부문 책임자인 Simon Keeton은 새로 투자된 공장이 2027년에 생산을 시작할 수 있다고 밝혔습니다. 온세미컨덕터는 “이번 투자를 통해 온세미컨덕터는 체코가 EU 반도체 가치사슬에서 더욱 중요한 전략적 위치를 차지하도록 돕고, 모든 EU 국가가 유럽칩법의 혜택을 누릴 수 있음을 입증할 것”이라고 말했다.

페트르 피알라 체코 총리는 이번 투자가 "현대 역사상 최대 규모"가 될 것이며 체코 칩 공장의 현재 생산량을 두 배로 늘릴 것이라고 말했습니다.현재 칩 공장은 하루 1천만 개의 칩을 생산할 수 있다. 체코 산업통상부는 국가 지원이 총 투자의 27.5%에 달할 수 있다고 밝혔으며, 인센티브는 2025년 1분기에 승인되어야 하며 승인 전에 유럽위원회에 통보되어야 한다고 덧붙였습니다.

ST마이크로일렉트로닉스, 이탈리아에 전기차 전용 칩 생산 공장 건립에 54억 달러 투자 예정

유럽연합 집행위원회(European Commission)는 칩 제조업체인 ST마이크로일렉트로닉스(ST)가 이탈리아 정부의 지원을 받아 첨단 전기차를 생산할 공장을 시칠리아 카타니아에 투자하기로 5월 31일 승인했다. 자동차 에너지 효율.

유럽연합 집행위원회는 성명을 통해 실리콘 카바이드 칩을 생산하고 포장하기 위한 대규모 통합 유럽 공장을 보유하게 되면 "유럽 반도체 생태계에 널리 긍정적인 영향"을 미치고 지역 공급 보안을 보장하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

유럽연합 집행위원회는 카타니아 공장이 특히 유럽의 디지털 및 친환경 전환 목표와 관련이 있는 수입 장비에 대한 과도한 의존 추세를 바꾸는 데 도움이 될 것이며 이탈리아로부터 20억 유로의 지원을 승인했다고 밝혔습니다.

GlobalFoundries: 독일 드레스덴에 있는 칩 공장의 생산 능력을 두 배로 늘리기 위해 80억 달러를 투자할 계획

2023년에는 미국의 대표적인 웨이퍼 파운드리 글로벌파운드리스(Globalfoundries)가 80억 달러를 들여 독일 드레스덴 공장을 증설할 계획이며, 2030년까지 생산능력을 두 배로 늘릴 계획인 것으로 알려졌다.

GF의 토마스 콜필드 CEO는 독일 정부에 TSMC 대비 50%의 보조금 비율을 제안하며 회사에 40억 달러의 보조금을 요청했다고 밝혔다.

GlobalFoundries는 1999년부터 드레스덴에 칩을 생산하는 공장을 설립했습니다. 2020년부터 회사는 공장 확장에 20억 달러를 투자했습니다. GlobalFoundries는 10여년 전에 칩 크기 축소 경쟁에서 물러났습니다. 이 회사에서 생산하는 마이크로컨트롤러는 주로 특정 마이크로컴퓨터에 사용되며, 주요 자동차 칩 제조업체인 Infineon은 주요 고객입니다. 이 회사의 드레스덴 공장은 독일 자동차 산업의 중요한 칩 공급원이 되었습니다. 공장 총괄 관리자인 Manfred Horstmann은 2020년부터 이 공장의 자동차 산업 매출이 1%에서 현재 20%로 증가했다고 말했습니다. 곧 25%에 도달할 것으로 예상된다.

GLOBALFOUNDRIES와 STMicroelectronics: 프랑스에 합작 투자 웨이퍼 공장 건설을 위해 75억 유로 투자

지난 6월 7일, 미국의 주요 웨이퍼 파운드리 GF와 주요 자동차 칩 제조업체인 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)는 지난 2022년 7월 11일 발표한 프랑스 크롤(Crolles)에 합작회사 설립을 위한 협약을 공식 체결했다고 공동 발표했다. 라운드 공장 협력 협약이다.

보고서에 따르면 이 프로그램의 자본 지출, 유지 관리 및 부수 비용의 총 비용은 75억 유로가 될 것으로 예상됩니다. 이 팹은 또한 프랑스 정부(Bpifrance가 관리)로부터 상당한 재정적 지원을 받는 동시에 유럽 칩법에 명시된 목표와 최근 유럽 위원회가 승인한 프랑스 2030 계획의 일부를 준수할 것입니다.

공장의 목표는 2026년까지 최대 생산 능력으로 늘리는 것입니다. 완공 후 연간 최대 생산 능력은 연간 12인치 웨이퍼 62만 장에 달합니다(STMicroelectronics가 약 42%, GlobalFoundries가 약 58%를 차지).

이번 발표에서는 STMicroelectronics와 GlobalFoundries의 새 공장이 프랑스 정부로부터 상당한 재정적 지원을 받았으며, 이는 유럽 칩법(European Chips Act)의 목표 달성에 크게 기여할 것이라고 밝혔습니다.

마지막에 쓰세요

Von der Leyen은 TSMC의 유럽 공장 기공식에서 우리가 글로벌 칩 생산에서 유럽의 점유율을 20%로 두 배로 늘리겠다는 목표를 설정한 지 3년이 지났다고 지적했습니다. 공공 및 민간 투자 약정으로 약 1,150억 유로(약 1,279억 달러, 9,123억 위안)를 유치했으며 이는 유럽 칩 산업에 진정한 투자 혁명입니다.

하지만,보조금 심사가 지연되면서 투자 약속과 실제 진행 사이의 모순이 여전히 끓어오르고 있다.TSMC의 유럽 공장 설립이 유럽에서 칩 제조에 대한 카니발과 지속적인 열정을 가져올 수 있을까요? 유럽칩법(European Chip Act)의 목표는 언제 달성되나요? 기다려 보자.