소식

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이 치열한 글로벌 AI 전쟁에서 그다지 눈에 띄지 않는 주요 제조업체가 하나 있습니다.

메타.

Microsoft, Google, OpenAI에는 모두 고유한 핵심 킬러 제품이 있습니다. 각 기자 회견은 경쟁과 같으며 각 기자 회견은 때때로 블록버스터를 발표합니다.

5대 거대 기술 기업 중 하나인 Meta는 자체 AI 연구소를 보유하고 있으며 Turing Award 수상자인 Yan LeCun이 직원으로 일하고 있지만 훨씬 뒤쳐져 있는 것 같습니다.

그런데 이제 메타가 다시 무대로 복귀하는 것 같습니다.

01 1만명의 해고부터 사상 최대 실적까지

지난 며칠 동안 Meta는 2024년 2분기 재무 보고서를 발표했습니다.

총 수익은 390억 7천만 달러로 전년 대비 22% 증가했습니다. 순이익은 134억 6,500만 달러로 전년 대비 73% 증가했습니다.

두 지표 모두 예상을 뛰어넘는 수치로 구글, 마이크로소프트 등 거대 기업들의 실망스러운 답변을 생각하면 신선한 결과다.

재무 보고서가 발표된 후 Meta의 주가는 7% 상승했습니다. Citigroup, JPMorgan Chase, CICC 등은 모두 Meta에 대해 낙관적인 입장을 표명했으며 Meta는 업계 우선주였습니다.

이전 분기(2023회계연도 4분기)로 돌아가서 Meta는 역사상 "가장 강력한" 재무 보고서를 전달했습니다.

시장 기대치는 389억 달러, 실제 매출은 401억1100만 달러로 전년 동기 대비 25% 증가해 2021년 3분기 이후 최대 증가폭을 기록했다.

순이익은 어떻습니까? 140억 1700만 달러로 전년 대비 201% 증가했습니다.

통계에 따르면 이날 메타는 장중 23.10% 상승해 총 시장 가치가 1조 2,200억 달러에 달해 하루 만에 거의 2,000억 달러가 증가해 미국 주식 역사상 가장 높은 일일 시장 가치 상승폭을 기록했다. .

(뛰어난 성과로 인해 2023년 말 메타의 연말 보너스가 1.5배로 직접 지급된다는 점이 부럽습니다.)

바닥을 친 2022년과 비교하면, 이 2분기 연속 좋은 실적은 사람들을 한숨짓게 할 수밖에 없습니다.

드디어 메타버스의 그림자에서 메타가 등장한 걸까요?

시간은 소위 '메타버스의 해'라 불리는 2021년으로 거슬러 올라간다.

Zuckerberg는 그의 집에서 열린 개발자 컨퍼런스에서 세계를 충격에 빠뜨린 결정을 발표했습니다.

성을 '위안'으로 바꾸다 - 2017년 회사명 '페이스복'을 하루아침에 '메타'로 바꾸고 회사 사업에 근본적인 개혁을 단행해 소셜미디어 기업에서 메타버스 기업으로 변신을 위협했다.

이번 컨퍼런스에서 Zuckerberg는 자신이 기대했던 미래 세계를 설명하는 데 전념했습니다.

"이것은 몰입형 인터넷입니다. 단지 사용하거나 보는 것이 아니라 그 안에 있는 것입니다."

"TV, 업무용 컴퓨터, 휴대폰, 보드 게임 등은 더 이상 공장에서 조립되는 물리적인 물체가 아니라 전 세계 제작자가 디자인한 홀로그램입니다."

"미래에는 출퇴근할 필요 없이 홀로그램을 통해 즉시 사무실로 순간이동할 수 있습니다."

"……"

네티즌들은 이 사실을 전혀 믿지 않았고 온갖 조롱하는 밈이 도처에 퍼졌습니다.

약 3개월 후인 2022년 2월, 사명 변경 후 메타의 첫 재무보고서가 공개됐고, 그에 따른 반응은 미국 기업 역사상 최대 일일 시장 가치 손실이었다.

주가는 26% 하락했고, 시장 가치는 2,500억 달러 이상 증발했습니다!

그 이유는 앱의 일상적인 활동이 계속해서 감소하고 있으며, 이는 대부분의 수익을 창출할 수 있는 광고 사업에 그림자를 드리우고 있기 때문입니다. 그리고 당시 저커버그 자신이 가장 높이 평가했던 메타버스(Metaverse) 부서(Reality Labs)는 어떨까? 100억 달러의 손실이 발생했습니다.

누가 이것을 견딜 수 있습니까? 갑자기 “메타버스는 주커버그를 구할 수 없다”는 목소리가 곳곳에서 들려왔다.

기뻐? 아니요, 이것은 완벽한 예언입니다.

이름을 바꾼 지 약 1년이 채 되지 않아 막대한 투자를 들여 구축한 메타의 메타버스 애플리케이션 '호라이즌 월드(Horizon Worlds)'가 전 세계적으로 20만 명도 안 되는 사용자를 대상으로 출시됐다. 자체 개발팀에서도 악평이 쏟아졌다. 품질이 너무 낮고 버그가 너무 많습니다. 직원들도 모두 싫어했습니다.

그리고 거기에 담긴 저커버그의 '메타버스 셀카'는 엄청난 농담이 됐다.

계속되는 실패의 결과로 인해 투자자를 포함한 많은 사람들은 주커버그가 어떤 운명을 맞이하고 있는지 의문을 갖게 되었습니다. 이것이 200억 개의 메타버스를 태워버리는 방법인가?

그해에는 다양한 이유로 인해 전체 기술 산업이 영향을 받았습니다. "모두 메타버스에"라는 Zuckerberg의 절박한 결정은 의심할 여지 없이 상황을 더욱 악화시켰습니다.

결국 메타는 심각한 손실을 입었다. 실적은 계속 하락했고, 회사 주가는 전년 동기 대비 65%나 폭락했다.

마침내 저커버그도 상황의 심각성을 깨달았습니다. (물론 회의의 문구는 "모든 것이 우리가 기대했던 방향으로 진행되지 않고 있는 것이 분명합니다."였습니다).

그러다가 연말에 수만 명의 직원이 "졸업"으로 선언되는 것과 다양한 지출 삭감 정책을 보았습니다.

CTO Andrew Bosworth는 인터뷰에서 이에 대해 아무런 언급도 하지 않았습니다.

이 경험은 2022년 중반의 최저점일 뿐만 아니라, 내 경력 전체의 최저점이라고도 할 수 있습니다.

2022년을 되돌아보면 거대 기술 기업인 Meta에게는 정말 환상적인 과거였습니다.

다행스럽게도 이것은 인간이 만든 딜레마였으며 Zuckerberg가 "깨어나기"에는 너무 늦지 않았습니다.

ChatGPT 출시 약 2개월 후인 2023년 2월, Zuckerberg는 다음과 같은 발표도 했습니다.

AIGC에 집중할 최고의 제품팀을 구성합니다.

우회에도 불구하고 Meta는 빠른 수정과 재집중을 거쳐 빠르게 회복되기 시작한 성숙한 회사입니다.

이제 1년이 넘는 시간이 흐르고 메타는 안정적인 재무 성과로 시장의 신뢰를 되찾기 시작했고, AI 분야에서도 의지를 보이기 시작했습니다.

02 저커버그의 AI 결심

Meta의 최신 재무 보고서에서 주요 하이라이트는 시장 점유율이 지속적으로 증가하고 있는 디지털 광고 시장입니다.

이는 98%를 차지하는 Meta의 핵심 수익성 비즈니스이며 주로 Facebook, Instagram, WhatsApp 및 Messenger와 같은 애플리케이션에서 기여합니다.

재무 보고서에 따르면 매일 32억 7천만 명의 사람들이 이러한 애플리케이션 중 하나 이상을 사용하고 있으며, 그 중 WhatsApp은 현재 미국에서 월간 사용자가 1억 명 이상이고 Threads(Twitter의 경쟁 프로그램)는 2억 명에 가깝습니다.

이러한 애플리케이션을 통해 Meta는 이번 분기에 Google의 두 배 빠른 속도인 전년 동기 대비 22%의 광고 수익 성장을 이루었습니다.

핵심 광고 사업이 번창하는 이유는 무엇입니까? 메타 최고재무책임자(CFO) 수잔 리(Susan Li)는 컨퍼런스콜에서 AI 기술의 도움이라고 설명했다.

수익 성과를 좌우하는 두 가지 주요 요인이 있는데, 하나는 동영상 및 정보 흐름 추천의 매력이고, 다른 하나는 광고의 수익화 효율성 향상이며, 이 두 가지 모두 AI의 참여와 불가분의 관계입니다.

공식 성명에 따르면 메타의 핵심 사업 급증을 이끈 것은 AI다.

AI 분야에서 Meta의 야망은 단순히 광고 사업의 성장을 돕는 것 이상임에는 의심의 여지가 없습니다. 여기에는 대형 모델, AI 비서, Ray-Ban Meta 스마트 안경 등도 포함됩니다.

Zuckerberg는 Meta의 AI 레이아웃이 장기적이고 포괄적일 것이라고 밝혔습니다. 비록 AI의 상업적 가치가 단기적으로 논의될 수는 없지만 현재 지출되는 비용이 이보다 작을 수는 없다는 사실도 알고 있습니다.

인프라 구축에 뒤처지는 위험보다는 미리 대비하는 것이 좋다.

내년 투자 규모는 구체적으로 밝히지 않았지만, 엄청난 금액이 될 것이라고 말했다.

예, 현 단계에서는 AI에 참여하는 데 비용이 많이 듭니다. The Information이 계산한 대로 OpenAI보다 낫다고 해도 올해 손실액은 50억 달러에 달할 수 있습니다.

하지만 시장에서는 메타를 걱정하지 않는 것 같습니다.

이는 회사의 핵심 사업이 강력한 성과를 거두고 있기 때문입니다.

그 이유는 간단하다. 기술 기업의 핵심 사업이 약점을 보인다면, 무저갱과 같은 AI에 대한 미친 도박은 자연스럽게 사람들로 하여금 그에 따른 위험을 걱정하게 만들 것이다. 현재 만족스러운 성과를 내지 못하고 있는 알파벳의 유튜브처럼 구글의 자신감도 약해 보인다.

순수 AI 사업에 진출하려는 여타 기술 기업과 비교해도 메타는 직접 '수혈'할 수 있는 광고 수익이 상당하기 때문에 경쟁력도 더 높다.

비용 증가로 인해 투자자들이 불안해질 수 있지만 분석가들은 일반적으로 Meta의 최근 재무 결과에 따르면 추가 비용을 감당할 수 있다는 데 동의했습니다.

03 독특한 오픈소스 전략

Google OpenAI의 점점 더 "폐쇄적인" 접근 방식과 달리 Meta의 경로는 오픈 소스에 중점을 둡니다.

Llama 시리즈의 대형 모델은 항상 역사상 가장 강력한 오픈 소스 모델이었습니다.

4,050억 개의 매개변수를 갖춘 최신 Llama 3.1은 역사상 최고 수준입니다.

비록 성능 지표가 GPT-4o와 Claude 3.5 "Super Cup"을 완전히 능가하지는 못하지만 대중의 인지도를 얻고 선의의 물결을 일으키기에 충분합니다.

결국 OpenAI가 "CloseAI"라고 조롱당하는 오늘날, 오픈 소스는 특히 이러한 대규모 모델의 경우 매우 가치가 있습니다.

다양한 개인 연구원, 소규모 조직 및 스타트업이 이로부터 혜택을 받았으며 대규모 모델을 처음부터 훈련하는 데 필요한 막대한 리소스를 보유하지 않고도 최첨단 대규모 모델 기능을 누릴 수 있습니다.

오픈소스 전략의 지원으로 메타의 이미지가 확실히 높아졌다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

Meta 자체가 오픈 소스 전략을 명확하게 이해하고 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다.

이는 순전히 모든 사람에게 이익을 주기 위한 것이 아니라 비즈니스 전략이기도 합니다.

Zuckerberg와 Huang Renxun의 대화였습니다. Xiao Zha는 오픈 소스 측면에서 Meta의 시작이 실제로 상대적으로 뒤떨어졌다고 소개했습니다.

처음에 왜 소스를 오픈하려고 했나? Meta가 분산 컴퓨팅 인프라와 데이터 센터 구축을 시작했을 때 다른 기술 회사가 이미 계획을 세웠다는 사실을 발견했습니다. Meta는 이 분야에서는 전혀 경쟁 우위가 없다고 생각하므로 직접 오픈소스로 제공하는 것이 좋습니다.

놀랍게도 회사는 이를 둘러싼 생태계로부터 실제로 이익을 얻었습니다. 가장 큰 이익 프로젝트는 개방형 컴퓨팅입니다. Meta는 관련 서버 설계, 네트워크 설계 및 최종 데이터 센터 설계까지 공개했습니다.

이러한 디자인이 업계 표준이 된 후 모든 공급망은 기본적으로 Meta의 표준을 따랐습니다. 따라서 오픈 소스 운영으로 실제로 Meta 수십억 달러가 절약되었습니다.

또한 Zuckerberg는 지난 분기 실적 발표에서 Meta가 고유한 데이터를 보유하고 특정 제품 세트를 구축하기 때문에 오픈 소스(특히 오픈 소스 Llama 시리즈)가 핵심 경쟁력을 약화시킬 우려가 없다고 밝혔습니다.

이것이 메타가 오랫동안 오픈소스 유니버설 인프라 전략을 고수해 온 이유이자, 회사가 올바른 방향으로 나아가고 있다고 굳게 믿는 이유이기도 하다.

메타는 이러한 오픈소스 전략을 바탕으로 향후 라마 5, 6, 7을 포함해 완전한 종합 인공지능 기술을 만들어낼 것으로 이해된다.

가장 가까운 라마 4가 개발 중이라고 하는데, 샤오자는 라마 3보다 10배 더 많은 컴퓨팅 성능이 필요할 수 있다고 밝혔습니다.

(글쎄, 황인순에게 가죽 자켓이 몇 벌 더 주어질 것 같습니다.)

마지막으로 요약하면, 재무 보고서 데이터가 계속 회복되면서 메타가 메타버스의 그림자에서 벗어나 개방성을 중심으로 AI 분야에 집중하기 시작하면서 올바른 방향으로 가고 있음을 알 수 있습니다. 소스 전략으로 메타는 독보적인 경쟁력과 미래에 대한 패기를 보여주었습니다.

이것이 우리를 많이 기대하게 만든다.

어떻게 말하든, 주커버그는 자신의 거창한 야망을 접어두었습니다.

Meta AI는 연말까지 가장 인기 있는 애플리케이션이 될 것입니다.

AI는 모든 Meta 제품에 혁명을 일으킬 것입니다.

기다려 보자.

04 하나 더

올해부터 저커버그의 모습도 달라지기 시작했다.

흔한 회색 티셔츠 +청바지는 더 이상 표준이 아니며 헤어 스타일도 더욱 트렌디해졌습니다.

일부 네티즌들은 샤오자가 마침내 더 이상 로봇(수동 개 머리)처럼 보이지 않는다고 한탄했습니다.

즉, 개인의 스타일은 의사소통 도구입니다. 우리의 외모는 우리에 대해 많은 것을 전달하고 사람들이 우리를 인식하는 방식에 영향을 미칩니다.

이것은 특히 Zuckerberg 수준의 사람들에게 해당됩니다.

그렇다면 어떤 면에서는 이번 이미지 변화를 메타의 리브랜딩으로 볼 수 있을까요? 아니면 회사의 운명과 미래를 반영하는가?