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In questa vigorosa guerra globale contro l’intelligenza artificiale, c’è un grande produttore che non si distingue così tanto:

Meta.

Microsoft, Google e OpenAI hanno tutti i propri prodotti killer di base. Ogni conferenza stampa è come una competizione e ogni conferenza stampa lancerà di tanto in tanto un blockbuster.

Essendo uno dei cinque maggiori giganti della tecnologia, Meta ha un proprio laboratorio di intelligenza artificiale ed è composto dal vincitore del Premio Turing Yan LeCun, ma sembra essere rimasto molto indietro.

Ma ora Meta sembra tornare sul palco.

01 Da 10.000 licenziamenti al rapporto finanziario più forte della storia

Nei giorni scorsi Meta ha annunciato la sua relazione finanziaria del secondo trimestre per il 2024:

Il fatturato totale è stato di 39,07 miliardi di dollari, con un aumento del 22% su base annua. L'utile netto è stato di 13,465 miliardi di dollari, con un aumento del 73% su base annua.

Entrambi gli indicatori hanno superato le aspettative, il che è confortante viste le risposte deludenti fornite da giganti come Google e Microsoft.

Dopo la pubblicazione del rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di Meta è aumentato del 7%. Citigroup, JPMorgan Chase, CICC, ecc. hanno tutti espresso il loro ottimismo su Meta ed è stato il titolo preferito in questo settore.

Tornando al trimestre precedente (quarto trimestre dell’anno fiscale 2023), Meta ha pubblicato il rapporto finanziario “più forte” della storia:

Le aspettative del mercato erano di 38,9 miliardi di dollari e i ricavi effettivi sono stati di 40,111 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 25%, il maggiore aumento dal terzo trimestre del 2021.

E l'utile netto? 14.017 miliardi di dollari USA, un aumento del 201% su base annua.

Secondo le statistiche, quel giorno, Meta è cresciuta del 23,10% intraday, con il suo valore di mercato totale che ha raggiunto 1,22 trilioni di dollari, un aumento di quasi 200 miliardi di dollari in un giorno, stabilendo il più alto aumento del valore di mercato in un solo giorno nella storia delle azioni statunitensi. .

(Grazie alla sua eccezionale performance, il bonus di fine anno di Meta alla fine del 2023 sarà distribuito direttamente 1,5 volte, il che è invidiabile.)

Rispetto al 2022, che ha toccato il fondo, questi due trimestri consecutivi di buone performance non possono fare a meno di far sospirare:

Meta è finalmente emerso dall'ombra del Metaverso?

Il tempo risale al 2021, il cosiddetto "Anno del Metaverso".

Zuckerberg ha annunciato una decisione che ha scioccato il mondo durante la conferenza degli sviluppatori tenutasi a casa sua:

Ha cambiato il cognome in "Yuan" - il nome della società "Facebok" nel 2017 è stato cambiato da un giorno all'altro in "Meta" e ha apportato riforme fondamentali nell'attività dell'azienda, minacciando di trasformarsi da società di social media in società Metaverse.

In questa conferenza, Zuckerberg si dedicò a descrivere il mondo futuro che si aspettava:

"Questo è un Internet coinvolgente. Non lo usi o lo guardi semplicemente, ci sei dentro."

"La TV, il computer da lavoro, il telefono, i giochi da tavolo e altro ancora non sono più oggetti fisici assemblati in una fabbrica, ma ologrammi progettati da creatori di tutto il mondo."

"In questo futuro, potrai essere teletrasportato istantaneamente in ufficio tramite un ologramma, senza bisogno di spostarti."

"……"

I netizen non ci credevano affatto e ovunque volavano meme di scherno di ogni genere:

Circa tre mesi dopo, nel febbraio 2022, è stato pubblicato il primo rapporto finanziario di Meta dopo il cambio di nome, e ciò che è arrivato in risposta è stata la più grande perdita di valore di mercato in un giorno nella storia di un’azienda americana——

Il prezzo delle azioni è crollato del 26% e il valore di mercato è evaporato di oltre 250 miliardi di dollari!

Il motivo è che l'attività quotidiana delle sue APP ha continuato a diminuire, il che ha gettato un'ombra sul business pubblicitario che può generare la maggior parte dei ricavi. E che dire del dipartimento del Metaverso (Reality Labs) che all'epoca era molto apprezzato dallo stesso Zuckerberg? Perdita di 10 miliardi di dollari.

Chi può sopportarlo? All'improvviso si sentirono ovunque voci che dicevano: "Il Metaverso non può salvare Zuckerberg".

gongolare? No, questa è una profezia perfetta.

Meno di un anno dopo il cambio di nome, l'applicazione Metaverse di Meta "Horizon Worlds", costruita con ingenti investimenti, conta meno di 200.000 utenti in tutto il mondo e ha anche ricevuto un'ondata di recensioni negative da parte del proprio team di sviluppo: the la qualità è troppo bassa, ci sono troppi bug e agli stessi dipendenti non sono piaciuti tutti.

E il "selfie del metaverso" di Zuckerberg in esso è diventato uno scherzo enorme.

Il risultato di continui fallimenti ha portato molte persone, compresi gli investitori, a chiedersi che tipo di destino sta giocando Zuckerberg: è così che si bruciano 20 miliardi del Metaverso?

In quell'anno, l'intero settore tecnologico fu colpito da vari motivi e la disperata decisione di Zuckerberg di "tutto nel metaverso" peggiorò senza dubbio la situazione.

Alla fine, Meta ha subito una grave perdita: la sua performance ha continuato a diminuire e il prezzo delle azioni della società è crollato del 65% su base annua.

Alla fine, anche Zuckerberg si è reso conto della gravità della situazione (ovviamente il tenore dell'incontro è stato "Le cose chiaramente non stanno procedendo nella direzione che ci aspettavamo").

Poi abbiamo visto decine di migliaia di dipendenti dichiarati “laureati” a fine anno, nonché varie politiche di riduzione della spesa.

Il CTO Andrew Bosworth non ha fatto mistero di ciò in un'intervista:

Questa esperienza non è solo il punto più basso della metà del 2022, ma si può anche dire che sia il punto più basso di tutta la mia carriera.

Guardando indietro al 2022, si tratta davvero di un passato fantastico per il colosso tecnologico Meta.

Fortunatamente, questo era un dilemma creato dall’uomo, e non era troppo tardi perché Zuckerberg si “svegliasse”.

Nel febbraio 2023, circa 2 mesi dopo il lancio di ChatGPT, Zuckerberg annunciò anche:

Creare un team di prodotto di punta che si concentri sull'AIGC.

Nonostante le deviazioni, Meta è davvero un'azienda matura. Dopo una rapida rettifica e rifocalizzazione, ha iniziato rapidamente a riprendersi.

Ora è passato più di un anno e Meta ha iniziato a riconquistare la fiducia del mercato con risultati finanziari stabili e ha iniziato a mostrare la sua determinazione nel campo dell’intelligenza artificiale.

02 La determinazione dell’IA di Zuckerberg

Nell'ultimo rapporto finanziario di Meta, il punto saliente principale viene dal mercato della pubblicità digitale, che ha continuato a crescere in termini di quota di mercato.

Si tratta del core business redditizio di Meta, che rappresenta il 98%, contribuito principalmente da applicazioni come Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

Il rapporto finanziario mostra che 3,27 miliardi di persone utilizzano almeno una di queste applicazioni ogni giorno, di cui WhatsApp conta attualmente più di 100 milioni di utenti mensili negli Stati Uniti, e Threads (il programma concorrente di Twitter) sfiora i 200 milioni.

Insieme, queste applicazioni hanno aiutato Meta ad aumentare le proprie entrate pubblicitarie del 22% su base annua in questo trimestre, due volte più velocemente di Google.

Perché il core business della pubblicità è fiorente? Susan Li, direttore finanziario di Meta, ha spiegato nella teleconferenza che questo è l'aiuto della tecnologia AI.

Ci sono due fattori principali che determinano la performance dei ricavi: uno è l’attrattiva dei consigli sui video e sul flusso di informazioni, e l’altro è il miglioramento dell’efficienza di monetizzazione della pubblicità, entrambi inseparabili dalla partecipazione dell’intelligenza artificiale.

Secondo la dichiarazione ufficiale, è stata l’intelligenza artificiale a guidare l’impennata del core business di Meta.

Non c’è dubbio che le ambizioni di Meta nel campo dell’intelligenza artificiale vanno oltre il semplice aiuto alla crescita del business pubblicitario e comprendono anche modelli di grandi dimensioni, assistenti AI, occhiali intelligenti Ray-Ban Meta, ecc.

Zuckerberg ha rivelato che la struttura dell'intelligenza artificiale di Meta sarà completa e a lungo termine - anche se sa anche che il valore commerciale dell'intelligenza artificiale non può essere discusso a breve termine, il denaro speso ora non può essere inferiore.

Piuttosto che rischiare di restare indietro nella costruzione delle infrastrutture, è meglio prepararsi in anticipo.

Anche se non ha rivelato l’importo specifico dell’investimento per il prossimo anno, ha detto che sarà una somma di denaro enorme.

Sì, in questa fase impegnarsi nell'intelligenza artificiale è davvero costoso, secondo i calcoli di The Information, anche se è migliore di OpenAI, le sue perdite quest'anno potrebbero raggiungere i 5 miliardi di dollari.

Il mercato però non sembra preoccuparsi di Meta.

E questo proprio perché il core business dell'azienda sta andando forte.

Il motivo è semplice: se il core business di un’azienda tecnologica mostra punti deboli, le scommesse folli sull’intelligenza artificiale, che è come un pozzo senza fondo, faranno naturalmente preoccupare le persone sui rischi connessi. Proprio come YouTube di Alphabet, che attualmente non funziona in modo soddisfacente, fa apparire più debole la fiducia di Google.

Rispetto ad altre aziende tecnologiche che cercano di impegnarsi nel business dell’intelligenza artificiale pura, Meta è anche più competitiva perché ha notevoli entrate pubblicitarie che possono essere “trasfuse” direttamente.

Sebbene l'aumento delle spese possa turbare gli investitori, gli analisti generalmente concordano sul fatto che gli ultimi risultati finanziari di Meta hanno dimostrato che è in grado di gestire i costi aggiuntivi.

03 Strategia open source unica

A differenza dell’approccio sempre più “chiuso” di Google OpenAI, il percorso di Meta si concentra sull’open source.

La sua serie di modelli di grandi dimensioni Llama è sempre stata il modello open source più potente della storia.

L'ultimo Llama 3.1 con 405 miliardi di parametri è il più alto della storia.

Sebbene i suoi indicatori di prestazione non superino completamente GPT-4o e Claude 3.5 "Super Cup", è sufficiente per ottenere il riconoscimento pubblico e creare un'ondata di buona volontà.

Dopotutto, oggi che OpenAI viene ridicolizzato come "CloseAI", l'open source è molto prezioso, soprattutto per un modello su così larga scala——

Un’ampia gamma di singoli ricercatori, piccole organizzazioni e startup ne hanno beneficiato e possono usufruire di funzionalità all’avanguardia per modelli di grandi dimensioni senza possedere le vaste risorse necessarie per addestrare un modello di grandi dimensioni da zero.

Non c'è dubbio che con il supporto della strategia open source l'immagine di Meta è indubbiamente cresciuta.

Vale la pena ricordare che Meta stessa ha una chiara comprensione delle strategie open source:

Non si tratta semplicemente di un vantaggio per tutti, ma anche di una strategia aziendale.

È stata la conversazione di Zuckerberg con Huang Xiao Zha a rivelare che, in termini di open source, gli inizi di Meta erano in realtà relativamente arretrati.

Perché hai voluto l'open source in primo luogo? Quando Meta iniziò a costruire infrastrutture informatiche distribuite e data center, scoprì che altre società tecnologiche avevano già presentato i loro piani. Meta ritiene di non avere alcun vantaggio competitivo in quest'area, quindi potrebbe anche renderlo open source direttamente.

Con sorpresa di Meta, l'azienda ha effettivamente tratto vantaggio dall'ecosistema che la circonda. Il vantaggio più grande è l'open computing: Meta ha rivelato la progettazione del server, la progettazione della rete e persino la progettazione finale del data center.

Dopo che questi progetti sono diventati standard di settore, tutte le catene di fornitura hanno sostanzialmente seguito gli standard di Meta. Pertanto, un'operazione open source ha effettivamente fatto risparmiare a Meta miliardi di dollari.

Inoltre, Zuckerberg ha anche affermato nella dichiarazione degli utili dell'ultimo trimestre che, poiché Meta dispone di dati unici e costruisce un set di prodotti specifico, non vi è alcuna preoccupazione che l'open source (in particolare la serie open source Llama) indebolisca la sua competitività principale.

Questi sono i motivi per cui Meta aderisce da tempo alla strategia dell'infrastruttura universale open source, ed è anche il motivo per cui credono fermamente che l'azienda stia andando avanti nella giusta direzione.

Resta inteso che sulla base di questa strategia open source, Meta creerà in futuro una tecnologia generale completa di intelligenza artificiale, inclusi Llama 5, 6 e 7.

Si dice che il Llama 4 più vicino sia in fase di sviluppo e Xiao Zha ha rivelato che potrebbe richiedere una potenza di calcolo 10 volte maggiore rispetto a Llama 3.

(Beh, sembra che Huang Renxun riceverà qualche giacca di pelle in più.)

Infine, in sintesi, mentre i dati del rapporto finanziario continuano a riprendersi, vediamo che Meta è sulla strada giusta, staccandosi dall'ombra del Metaverso e iniziando a concentrarsi sul campo dell'intelligenza artificiale strategia di origine, Meta ha dimostrato competitività e ambizione uniche per il futuro.

Questo ci fa aspettare molto.

Non importa come lo dici, Zuckerberg ha messo da parte le sue ambizioni grandiose:

Meta AI sarà l’applicazione più popolare entro la fine dell’anno.

L’intelligenza artificiale rivoluzionerà tutti i prodotti Meta.

Aspettiamo e vediamo.

04 Un'altra cosa

Da quest’anno anche l’aspetto di Zuckerberg ha cominciato a cambiare.

La comune maglietta grigia + jeans non sono più lo standard e le acconciature sono diventate più trendy.

Alcuni netizen si sono lamentati del fatto che Xiao Zha finalmente non assomigli più a un robot (testa di cane manuale).

In altre parole, lo stile personale è uno strumento di comunicazione. Il nostro aspetto comunica molto su di noi e influenza il modo in cui le persone ci percepiscono.

Ciò è particolarmente vero per le persone del livello di Zuckerberg.

Quindi, ad un certo livello, possiamo pensare a questo cambiamento di immagine come ad un rebranding di Meta? Oppure riflette il destino e il futuro dell'azienda?