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この激しい世界規模の AI 戦争において、あまり目立たない大手メーカーが 1 社あります。

メタ。

Microsoft、Google、OpenAI はそれぞれ独自のコアキラー製品を持っており、それぞれの記者会見は競争のようなものであり、それぞれの記者会見で時々大ヒット商品が発表されます。

5 つの主要テクノロジー巨人の 1 つとして、メタには独自の AI 研究所があり、チューリング賞受賞者のヤン・ルカン氏がスタッフを務めていますが、大きく後れを取っているようです。

しかし今、メタはステージに戻ってきているようだ。

01 10,000人の解雇から史上最強の財務報告まで

ここ数日、Meta は 2024 年の第 2 四半期財務報告書を発表しました。

総収益は390億7000万米ドルで、前年比22%増加しました。純利益は134億6,500万米ドルで、前年同期比73％増加しました。

どちらの指標も予想を上回っており、GoogleやMicrosoftなどの大手企業が残念な回答を示したことを考えると、これは新鮮だ。

財務報告書の発表後、メタの株価は７％上昇し、シティグループ、ＪＰモルガン・チェース、ＣＩＣＣなどがメタに対して楽観的な見方を表明し、メタはこの業界の優先株となった。

前四半期 (2023 会計年度第 4 四半期) に戻ると、Meta は史上「最強の」財務報告書を提出しました。

市場予想は389億ドル、実際の売上高は前年同期比25％増の401億1100万ドルで、2021年第3四半期以来の大幅な増加となった。

純利益はどうでしょうか？前年同期比201%増の140億1,700万米ドル。

統計によると、その日、メタは日中23.10％上昇し、時価総額は1兆2200億米ドルに達し、1日で2000億米ドル近く増加し、米国株史上最高の1日の時価総額の増加を記録した。 。

（その優秀な業績により、メタ社の2023年末の期末ボーナスは1.5倍で直接配布されるという、うらやましい限りです。）

底を打った 2022 年と比較すると、この 2 四半期連続の好業績はため息をつかずにはいられません。

ついにメタバースの影からメタが現れた？

時は 2021 年、いわゆる「メタバースの年」に戻ります。

ザッカーバーグ氏は自宅で開催された開発者会議で、世界に衝撃を与える決定を発表した。

姓を「元」に変更し、2017年に社名「フェイスボック」を一夜にして「メタ」に変更し、事業の根本的な改革を断行し、ソーシャルメディア企業からメタバース企業への変革を脅かした。

この会議で、ザッカーバーグは彼が予想する未来の世界について説明することに専念しました。

「これは没入型インターネットです。ただ使ったり見たりするだけでなく、その中にいます。」

「あなたのテレビ、仕事用コンピューター、電話、ボードゲームなどは、もはや工場で組み立てられた物理的な物体ではなく、世界中のクリエイターによってデザインされたホログラムです。」

「この未来では、ホログラムを介してオフィスに瞬時にテレポートでき、通勤する必要はありません。」

"……"

ネチズンはこれをまったく信じず、あらゆる種類の嘲笑ミームがあちこちで飛び交っていました。

それから約3か月後の2022年2月、メタ社の社名変更後初の財務報告書が発表されたが、その結果として現れたのは、米国企業史上最大の1日の時価総額の下落だった――。

株価は26%下落し、時価総額は2,500億ドル以上蒸発しました。

その理由は、アプリの日々の活動が減少し続けており、収益の大部分をもたらす可能性がある広告ビジネスに影を落としているためです。では、当時ザッカーバーグ自身が最も重視していたメタバース部門（Reality Labs）はどうなのだろうか？ 100億ドルの損失。

誰がこれに耐えられるでしょうか？突然、「メタバースはザッカーバーグを救えない」という声があちこちで聞こえた。

ほくそ笑む？いや、これは完璧な予言だ。

名前変更から 1 年も経たないうちに、莫大な投資をして構築された Meta のメタバース アプリケーション「Horizo​​n Worlds」のユーザー数は世界中で 20 万人未満となり、自社の開発チームから一連の悪い評価を受けることになりました。品質が低すぎる、バグが多すぎる、従業員自身がそれらすべてを嫌っていました。

そして、その中のザッカーバーグの「メタバースセルフィー」は大きなジョークとなった。

失敗が続いた結果、投資家を含む多くの人々がザッカーバーグがどのような運命を演じているのか疑問を抱いている。これがメタバースの 200 億を燃やす方法なのか?

この年、さまざまな理由からテクノロジー業界全体が影響を受け、「すべてをメタバースに」というザッカーバーグの必死の決断が状況をさらに悪化させたのは間違いありません。

結局、メタ社は深刻な損失を被った。業績は低迷し続け、同社の株価は前年同期比で 65% 急落した。

最後に、ザッカーバーグ氏も状況の深刻さを認識した（もちろん会議の文言は「物事は明らかに私たちが期待した方向に進んでいない」というものだった）。

その後、年末には何万人もの従業員が「卒業」を宣言され、さまざまな支出削減政策も打ち出されました。

CTO の Andrew Bosworth 氏は、インタビューでそれについて骨の折れることもありませんでした。

この経験は、2022年半ばの最低点であるだけでなく、私のキャリア全体の最低点であるとさえ言えます。

2022 年を振り返ると、テクノロジー大手のメタにとっては実に素晴らしい過去でした。

幸いなことに、これは人為的なジレンマであり、ザッカーバーグ氏が「目覚める」のに遅すぎることはなかった。

ChatGPTの立ち上げから約2か月後の2023年2月、ザッカーバーグ氏は次のようにも発表した。

AIGC に注力するトップの製品チームを設立します。

回り道はあったものの、Meta は確かに成熟した企業であり、迅速な是正と再集中を経て、すぐに回復し始めました。

1年以上が経過した現在、メタ社は安定した業績で市場の信頼を取り戻し始め、AI分野でも決意を示し始めている。

02 ザッカーバーグのAI判定

Meta の最新の財務報告書では、市場シェアが拡大し続けているデジタル広告市場が主なハイライトとなっています。

これは Meta の収益性の高い中核事業で 98% を占め、主に Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger などのアプリケーションが貢献しています。

財務報告書によると、32億7,000万人がこれらのアプリケーションの少なくとも1つを毎日使用しており、そのうちWhatsAppの月間ユーザー数は現在米国で1億人を超え、Threads（Twitterの競合プログラム）の月間ユーザー数は2億人に迫っている。

これらのアプリケーションのおかげで、Meta は今四半期、広告収入を前年同期比 22% 増加させ、これは Google の 2 倍の速さです。

なぜ中核の広告事業が好調なのか？メタの最高財務責任者スーザン・リー氏は電話会議で、AI技術の助けだと説明した。

収益パフォーマンスを促進する主な要因は 2 つあり、1 つは動画と情報フローのレコメンデーションの魅力であり、もう 1 つは広告の収益化効率の向上であり、どちらも AI の関与と切り離せません。

公式声明によると、メタの中核事業の急成長を牽引したのはAIだという。

AI 分野における Meta の野心は、単に広告ビジネスの成長を支援するだけではなく、大型モデル、AI アシスタント、Ray-Ban Meta スマート グラスなども含まれていることは間違いありません。

ザッカーバーグ氏は、メタ社のAIレイアウトは長期的かつ包括的なものになると明らかにした。AIの商業的価値は短期的には論じられないことも承知しているが、現在費やされる資金はこれより少なくなるはずがない。

インフラ整備が遅れてしまうリスクを冒すよりも、事前に準備をしておく方が良いでしょう。

来年の具体的な投資額は明らかにしなかったが、巨額になると述べた。

はい、The Information が計算したように、現段階で AI に取り組むのは非常に費用がかかり、たとえ OpenAI よりも優れていたとしても、今年の損失は 50 億米ドルに達する可能性があります。

しかし、市場はメタについて懸念していないようだ。

それはまさに、同社の本業が好調だからだ。

理由は簡単で、テクノロジー企業の中核事業に弱点があれば、底なし沼のようなAIに無謀な賭けをすれば、当然リスクが懸念される。 Alphabet の YouTube が現在満足のいくパフォーマンスを発揮していないのと同様に、Google の信頼が弱くなっているように見えます。

純粋な AI ビジネスに従事しようとしている他のテクノロジー企業と比較して、Meta は直接「注入」できる多額の広告収入を持っているため、競争力も高くなります。

経費の増加は投資家を不安にさせるかもしれないが、アナリストらはメタ社の最新決算が追加コストに対処できることを示していることにおおむね同意した。

03 独自のオープンソース戦略

Google OpenAI のますます「クローズド」なアプローチとは異なり、Meta の路線はオープンソースに焦点を当てています。

Llama シリーズの大型モデルは、常に歴史上最も強力なオープンソース モデルです。

最新の Llama 3.1 には 4,050 億のパラメータがあり、これは史上最高です。

そのパフォーマンス指標は GPT-4o やクロード 3.5「スーパーカップ」を完全には上回っていませんが、世間の認知を獲得し、好意の波を生み出すには十分です。

結局のところ、OpenAI が「CloseAI」と揶揄される今日、特にこのような大規模モデルにおいては、オープンソースは非常に価値があるのです——

幅広い個人研究者、小規模組織、スタートアップ企業がこの恩恵を受けており、大規模モデルを最初からトレーニングするために必要な膨大なリソースを持たずに、最先端の大規模モデル機能を享受できます。

オープンソース戦略のサポートにより、Meta のイメージが間違いなく高まったことは間違いありません。

Meta 自体がオープンソース戦略を明確に理解していることは言及する価値があります。

それは純粋に全員に利益をもたらすためだけではなく、ビジネス戦略でもあります。

ザッカーバーグ氏と黄仁勲氏の会話で、オープンソースという観点から見ると、メタのスタートは比較的後進的だったと紹介された。

そもそもなぜオープンソースになろうと思ったのですか? Meta が分散コンピューティング インフラストラクチャとデータ センターの構築を開始したとき、他のテクノロジー企業がすでに計画を立てていることに気づきました。 Meta は、この分野では競争上の優位性がまったくないと考えているため、直接オープンソース化した方がよいと考えています。

Meta が驚いたことに、同社は実際に周囲のエコシステムから恩恵を受けています。その最大の利点はオープン コンピューティングです。Meta は、関連するサーバー設計、ネットワーク設計、さらには最終的なデータ センター設計までを公開しました。

これらの設計が業界標準になった後、すべてのサプライチェーンは基本的に Meta の標準に従っていました。そのため、オープンソースの運用により実際に Meta は数十億ドルを節約できました。

さらに、ザッカーバーグ氏は前四半期の決算会見で、Metaは独自のデータを持ち、特定の製品セットを構築しているため、オープンソース（特にオープンソースのLlamaシリーズ）が中核的な競争力を弱める懸念はないとも述べた。

これらが、Meta が長年にわたってオープンソースのユニバーサル インフラストラクチャ戦略を堅持してきた理由であり、同社が正しい方向に進んでいると確信している理由でもあります。

このオープンソース戦略に基づいて、メタは将来、ラマ 5、6、7 を含む完全な汎用人工知能テクノロジーを作成すると理解されています。

最も近いLlama 4は開発中であると言われており、Xiao Zha氏はLlama 3の10倍の計算能力が必要になる可能性があることを明らかにした。

（まあ、黄仁訓にはあと何着かの革ジャンが与えられるようです。）

最後に、要約すると、財務報告データが回復を続けていることから、メタは正しい軌道に乗っており、メタバースの影から脱却し、オープンな AI の分野に全力で注力し始めていることがわかります。ソース戦略、メタは独自の競争力と将来への野心を示しました。

とても楽しみになります。

どう言おうと、ザッカーバーグは壮大な野望を脇に置いた。

メタ AI は、年末までに最も人気のあるアプリケーションになるでしょう。

AI はすべてのメタ製品に革命をもたらします。

待ってみましょう。

04 もう一つ

今年からザッカーバーグの見た目も変わり始めた。

よくあるグレーのTシャツ＋ジーンズはもはや定番ではなくなり、ヘアスタイルもよりトレンディなものになってきました。

一部のネチズンは、シャオ・ザがついにロボット（手動の犬の頭）のように見えなくなったと嘆いています。

言い換えれば、個人のスタイルはコミュニケーションツールであり、私たちについて多くのことを伝え、人々の認識に影響を与えます。

これは特にザッカーバーグレベルの人々に当てはまります。

では、ある意味では、このイメージ変更を Meta のリブランディングと考えることができるでしょうか?それともそれは会社の運命と未来を反映しているのでしょうか？