2024-08-07
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이 기사는 공개 정보를 기반으로 하며 정보 교환만을 위한 것이며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
2024년 8월 5일, 높은 관심을 받고 있는 2024 Fortune Global 500 목록 최신호가 다시 공식적으로 공개되었습니다.광전지 산업통웨이 그룹목록에서는 467위를 차지했습니다.
실제로 지난해 Tongwei Group은 2023 Fortune Global 500 목록에 처음으로 포함되어 476위에 올랐으며, 글로벌 태양광 업계 최초의 Fortune 500대 기업이 되었습니다.
2024년에 목록에 복귀하고 순위가 9계단 더 향상됨에 따라 Tongwei는 Fortune 500대 목록에 남아 있는 최초의 태양광 회사가 되었으며 확고한 입지를 유지하고 있습니다.
세계적인 태양광 발전 리더인 Tongwei가 Fortune Global 500 중 하나로 자리매김한 획기적인 행사는 Tongwei 자체에 대한 확증일 뿐만 아니라 태양광 발전 관계자들도 이번 기회를 통해 자신이 속해 있는 산업인 태양광 발전에 대해 더 많은 자신감을 가져야 합니다. 이미 세계 경제지도의 기둥 산업이 되었습니다.
주변 현상의 변화는 산업의 발전과 고도화를 반영하는 경우가 많습니다. 우리는 또한 산업 전체에서 일어나고 있는 심오한 변화에 대해 명확한 시각을 가질 수 있습니다. 목록에 표시가 있습니다. 강심제 주사는 업계의 자체 확인 후 새로운 출발입니다.
01
Fortune 500대 기업 목록은 생산성을 관찰할 수 있는 쇼케이스입니다.
1. Fortune Global 500은 결코 단순한 목록이 아닙니다.
Fortune의 "Fortune 500"은 항상 세계 경제 발전과 산업 변화를 가장 잘 보여주는 축소판이었습니다.
우리 모두가 알고 있듯이 지난 20여년 동안 세계 구조의 가장 큰 변화는 중국의 WTO 가입이 낳은 경제적 기적이었고, 결국 세계 2위의 경제대국이 됐다. Fortune Global 500 목록에는 "동쪽에서 일어나고 서쪽으로 지는" 이 서사적 여정이 명확하게 기록되어 있습니다.
2000년에는 중국 기업이 10개에 불과해 2%를 차지했다. 당시 이웃 국가인 일본은 포춘 500대 기업이 107개였고, 1위를 차지한 미국은 178개였다.
2019년에는 10년 이상의 급속한 발전 끝에 이 목록에 오른 중국 기업의 수가 129개로 급격히 증가해 처음으로 미국의 121개 기업을 넘어섰고, 포춘지 선정 500대 기업 중 가장 많은 수의 경제가 되었습니다. 회사.
2024년에도 중국은 선두 우위를 지속적으로 확대해 순위에 오른 기업 수가 133개로 계속 늘어나 전체 기업의 36%를 차지해 2000년 대비 20배 증가할 전망이다.
보다 중간 수준의 산업 유통 관점에서 볼 때, 목록에서 기술 제조 기업의 비율 증가는 시대의 생산성 향상 방향을 나타냄을 알 수 있습니다. 따라서 Fortune 500대 기업은 비즈니스 성과를 보여주는 것일 뿐만 아니라 시대의 발전된 생산성을 관찰할 수 있는 최고의 쇼케이스라고 말합니다.
그림: Fortune 500대 기업 수의 변화 중국은 과거에 Fortune 500대 기업 수가 가장 많이 증가한 국가가 되었습니다. 출처: Fortune;
2. Tongwei Group의 상위 500대 기업 목록은 태양광 산업을 위한 "성년의 선물"입니다.
Apple은 1996년 처음으로 Fortune 500대 기업에 진입한 후 30년 동안 ICT 혁명을 주도했으며, 궁극적으로 전 세계 곳곳에 깊은 영향을 미쳤으며 오늘날에도 계속 발효되고 있습니다.
가장 최근인 2024년에도 Tongwei는 지속적으로 세계 500대 기업 중 하나로 선정되었으며, 이는 태양광 산업에 있어서 성장 선물입니다. 이는 태양광 산업이 20년 넘게 급속한 발전을 이룬 후, Tongwei Group이 마침내 2년 연속 상위 500위 목록에 진입했음을 예고하며, 태양광 산업이 더 이상 알려지지 않은 소규모 산업이 아니라 새로운 힘이 창에 처음으로 표시되었습니다.
현재의 성과는 단지 시작에 불과합니다. 더욱 흥미로운 것은 미래에 대한 기대입니다.
중국 태양광 산업 협회(CPIA)의 추정에 따르면, 전 세계 태양광 신규 설치 용량은 2024년에 430GW에 도달하여 다시 최고 기록을 세울 것으로 예상되며, 2030년에는 전 세계 신규 태양광 발전 설치 용량이 587GW에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 최초의 설치 용량이 될 것입니다. 가장 큰 유형의 에너지입니다.
IEA 추정에 따르면 장기적인 관점에서 보면 2050년에는 태양광 발전이 전체 전력 생산량의 거의 40%를 차지할 것으로 예상됩니다.
전기는 세계 경제의 기반이며, 이 기반 산업은 에너지 전환의 중요한 교차로에 도달했습니다. 이제 막 '통과의례'를 경험한 태양광발전은 글로벌 에너지 전환 혁명에서 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
차트: 전력 공급 측면에서 태양광 발전은 지속적으로 증가할 것입니다. 출처: IEA, Pacific Securities;
02
새로운 세계를 이끄는 새로운 지도, 태양광은 시대의 새로운 생산력
1. 태양광발전은 현재와 미래를 위한 새로운 생산력입니다.
태양광 발전 자체의 첨단 기술과 친환경적 특성을 고려하여, 우리는 에너지 전환 혁명에서 보다 정확한 새로운 라벨이 다음과 같아야 한다고 믿습니다. 태양광 발전은 현재와 미래를 위한 새로운 생산력입니다.
신품질 생산성의 정의에 따르면, 신품질 생산성은 혁신이 주도적 역할을 하는 선진적인 생산성 상태로 전통적인 경제 성장 방식과 생산성 발전 경로에서 벗어나 첨단 기술, 고효율, 고품질의 특성을 갖습니다. , 새로운 개발 컨셉에 부합합니다. 이는 혁명적인 기술 혁신, 생산 요소의 혁신적인 배분, 심층적인 산업 변혁 및 업그레이드를 통해 탄생했습니다. 이는 노동자, 노동 재료, 노동 대상 및 최적의 조합을 기본 의미로 삼아 실질적인 증가를 가져옵니다. 총요소생산성을 핵심 상징으로 삼는 것이 특징입니다. 혁신이며, 핵심은 고품질이며, 그 본질은 선진적인 생산성입니다.
소위 신품질 생산성의 핵심은 '새로움'에 있다. 본질적으로 신품질 생산성은 현 사회의 공급 측면에 대한 개혁이다. 따라서 신생산성의 정의를 바탕으로 디지털 기술을 기반으로 한 디지털경제, 제조업의 핵심경쟁력이 있는 첨단장비, 혁신기술클러스터의 바이오기술, 풍력 및 태양광 리튬전지 에너지 등 6대 핵심산업을 추출할 수 있다. 트랜스포메이션, 양자기술 미래 산업을 기다리고 있습니다.
그림: 새로운 생산성을 위한 6가지 주요 트랙 출처: Guosen Securities
태양광발전은 6대 산업 중 에너지 전환의 궤도에 있으며, 신생산성을 대표하는 확실한 대표적인 산업입니다. 비록 주기적 변동이 있기는 하지만 지난 10년 동안 태양광 산업의 부가가치율은 지속적으로 개선되어 왔으며 이는 분명히 새로운 생산성의 "총 요소 생산성" 요구 사항을 충족하며 Tongwei가 선두에 선정되었습니다. 이는 또한 이 새로운 생산력이 이미 상당한 힘을 가지고 있음을 의미합니다.
새로운 생산력으로서 태양광발전은 공급측면에 어떤 변화를 가져올 것인가?
기사 ""에서 우리는 최신 관점을 명확하게 제시했습니다. 산업 1.0-3.0 시대의 에너지 기반은 탄소를 핵심으로 하는 화석에너지였으며, 와트의 홀은 석탄과 석유에 쥐고 전환되었으며 당신의 손에 있는 전기(강한 전기/약한 전기)의 탄소 에너지로부터. 지금까지 21세기, AI 기술을 주축으로 하는 산업 4.0 시대에는 에너지 기반의 조용한 전환으로 와트의 권세는 태양광 발전에 넘겨질 것입니다.
분명히 새로운 생산력인 태양광 발전은 공급 측면에서 에너지를 체계적으로 재구성할 것입니다. 친환경적이고 저비용이며 재생 가능한 자연 자원을 갖춘 태양광 발전은 결국 전통적인 에너지 구조의 "물질적 한계"를 돌파하고 현재의 에너지 공급 제약에서 벗어나 세계의 기술 트리를 밝히는 데 도움이 될 것입니다. 인더스트리 4.0 시대.
중국에게 있어서 태양광 발전은 새로운 생산력으로서 시대의 또 다른 특별한 경제적 사명을 갖고 있습니다. 현재 우리나라 경제는 신구 동력 전환과 산업 고도화의 중요한 시기에 처해 있습니다. 중국의 태양광 산업은 규모와 기술 측면에서 모두 세계 1위를 차지하고 있으며, 이는 확실히 중요한 압력이 될 것입니다. 우리나라의 캐빈석재산업 변화를 위해.
차트: 부가가치율이 지속적으로 증가하는 산업 출처: 중국국제금융증권(China International Finance Securities)
2. 새로운 생산성은 기술이 주도해야 하며, 결국 혁신적인 기업이 등장할 것입니다.
새로운 시대에는 새로운 품질 생산성이 총요소 생산성 향상에 초점을 맞춰야 합니다. 따라서 기술적으로 혁신적인 기업만이 더욱 치열한 경쟁 속에서 미래를 가질 수 있습니다. 대표적인 기술 집약적 산업인 태양광발전 분야에서는 점차 업계의 공감대가 형성되고 있습니다.
실제로 중국의 태양광 산업이 대규모에서 강력하게 성장하는 과정은 기술 혁신의 과정이기도 합니다. 정면으로 볼 때 우리나라는 세계 최대의 태양광 발전 생산 능력과 가장 완벽한 산업 체인을 보유하고 있으며 정면으로 볼 때 세계 시장에 부품의 70% 이상을 공급할 수 있습니다. 예를 들어, 태양광 전지의 변환 효율은 세계 최고입니다.
에너지 전환이 점점 더 긴급해지고 AI로 대표되는 신흥 산업이 새로운 '전력을 먹는 짐승'이 되면서 시장 수요는 태양광 발전의 효율성에 대한 요구 사항을 더욱 가파르게 제시했습니다. "돌을 금으로 바꾸는" 태양광 산업의 능력은 점점 더 분명해지고 있으며, 이는 기업이 새로운 시대의 요구를 충족시키기 위해 역사상보다 훨씬 더 많은 연구 개발에 투자해야 함을 의미합니다.
Tongwei를 예로 들면, 최근 10년 동안 회사는 미래를 계획하고 R&D 투자를 지속적으로 크게 늘려 2022년과 2023년까지 회사의 전체 R&D 지출이 약 40억 위안에 달할 것입니다. 10년 동안 20차례나 연평균 성장률이 40%를 넘었다.
이것이 바로 기술 혁신 유전자와 더 큰 R&D 투자 덕분에 Tongwei가 실리콘 소재, 셀, 배터리 등 분야에서 기술 리더십을 달성할 수 있음을 알 수 있는 이유입니다.
처음 광전지 산업에 진출했을 때 Tongwei는 기술 장벽이 가장 높은 실리콘 소재 링크를 선택했습니다. 수년간의 기술 혁신 끝에 Tongwei는 독립적인 지적 재산권을 갖춘 "Yongxiang Method" 폴리실리콘 생산 공정을 개발하여 생산 비용을 업계 최저 수준으로 만들었습니다. 현재 "Yongxiang Method"는 8세대로 반복적으로 업그레이드되었습니다.
셀 부문에서 업계 주류 PERC 기술로 생산된 태양전지가 효율성 개선 한도와 비용 절감 및 효율성 개선 병목 현상에 직면했을 때 Tongwei는 계속해서 기술 경계를 뛰어넘어 Tongwei 특성을 갖춘 고효율 TNC 배터리 기술을 개발했습니다. CIIE 조직위원회가 수여하는 2022년 중국 10대 '탄소 제로 중국' 혁신 기술을 수상했습니다.
공급 측면과 수요 측면 모두 태양광 기업이 기술 리더십에 더 중점을 두도록 강요하고 있습니다. 기술 요소 간의 고차원적인 경쟁 속에서 혁신적인 R&D 유전자를 보유한 선도 기업이 새로운 경쟁에서 두각을 나타낼 것으로 예상됩니다.
그림: Tongwei Co., Ltd.의 총 R&D 지출(1억 위안): 회사 재무 보고서
03
재난의 순환 이후 더 많은 성장: 10년의 빛, 끝까지 전진
1. 모든 재난을 넘기면 번영이 있을 것이다
새로운 변화가 일어나는 이 시기에 많은 사람들은 여전히 단기 사이클의 안개 속에 갇혀 있습니다. 이 피할 수 없는 문제와 관련하여 우리는 업계가 변곡점에 진입하고 다음 성장 단계를 맞이하는 데 매우 가까워졌다는 증거를 점점 더 많이 보고 있습니다.
최근 우리가 관찰한 두 가지 중요한 변화는 1) 산업 체인의 가격이 안정화되는 추세를 보인다는 것, 2) 업계가 자발적으로 정리되고 정책이 질서 있게 진행된다는 것입니다.
첫 번째는 산업 체인의 가격 신호입니다. 현재 가격 수준에서는 실리콘 소재, 실리콘 웨이퍼, 배터리 등이 모두 현금원가를 잃은 상태다. 폴리실리콘 가격을 예로 들면, 2023년 급락을 거쳐 2024년 상반기를 바닥으로 보인다. 현재 안정적인 상태입니다. 향후 업계의 생산능력이 정리되고 성수기가 다가오면서 가격은 개선될 것으로 예상된다.
또한 정책은 업계가 청산을 가속화하도록 안내하고 있습니다.
2024년 7월 2일, CPIA는 베이징에서 업계 컨퍼런스를 개최했습니다. 회의에서 중국 태양광 산업 협회 명예 회장 Wang Bohua는 태양광 산업의 장기적인 고통이 단기적인 고통보다 더 나쁘다고 믿었으며 낙후된 생산 능력 정리를 촉진하고 장려해야 합니다. 기업의 합병 및 재편성.
또한 회의에서는 다음과 같은 주요 합의에 도달했습니다.
태양광 산업은 역사상 눈부신 성과를 거두었고 미래 발전의 여지가 넓습니다. 현재 업계의 수요와 공급 불일치로 인한 변동은 산업 발전의 장기적인 긍정적 추세를 바꾸지 못했습니다. 이번 산업 변동 라운드는 기업가와 경영진을 위한 포괄적인 테스트입니다. 우수한 기업은 또한 이번 산업 변동 라운드를 통과한 후 더 넓은 발전 전망을 제시할 것입니다.
금융기관은 앞으로도 선(善)과 강(强)을 지원할 것이며, 기술혁신 역량, 비용 통제 역량, 브랜드 채널 역량 등 강력한 해자를 갖춘 유리한 기업을 선별적으로 지원할 것입니다.
기업과 기업, 금융기관은 소통과 협력을 강화하고 정보를 투명하게 하며 상호신뢰를 강화하고 금융위험 해결을 위해 협력하며 건전한 투자금융환경을 공동으로 유지해야 한다.
업계가 안정되고 정책지침이 가속화되고 명확해짐에 따라 선도기업들이 선도적으로 경기사이클의 지뢰밭을 넘고, 사이클 회복 과정에서 더 큰 경쟁우위를 확보할 것으로 예상됩니다. 이 점은 점차 업계의 공감대가 될 것이다.
2. 미래 에너지 전환을 향한 별들의 바다
오래된 지도에서는 새로운 대륙을 찾을 수 없습니다. 순환에 대한 지나친 강조는 결국 성장의 배경을 무시하게 됩니다. 태양을 향해 걸어가면 그림자는 자연스럽게 뒤로 숨겨집니다.
가장 가치 있는 비유는 디지털 경제의 변화입니다. 20여년 전 인터넷 거품으로 인해 대부분의 사람들은 디지털 경제의 미래를 의심하게 되었고 심지어 IT가 잘못된 요구라고 믿게 되었습니다. 순환의 안개를 뚫고 좀 더 긴 시간의 차원에서 되돌아보면 디지털 경제는 글로벌 경제에서 가장 중요한 부분이 되어 우리 각자의 삶에 통합되었습니다.
디지털 경제의 활발한 발전과 함께 Mag7(Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Nvidia 및 Tesla)은 Fortune 500대 기업 목록에서 지속적으로 상승하고 있으며 2010년부터 2010년까지 미국 상장 기업의 이익에서 Mag7이 차지하는 비중이 증가했습니다. 2006년에는 10% 미만이었지만 현재는 20%를 넘어 시장가치의 30% 이상을 차지하며 세계 최강의 경제 엔진으로 자리잡고 있다.
에너지 전환은 디지털 경제 못지않게 중요한 전환이며, AI 혁명은 이러한 전환의 시급성과 필요성을 가속화했습니다.
태양광 산업은 의심할 여지 없이 이러한 에너지 전환에서 가장 중요한 역할을 할 것입니다. 또한, 상위 500대 목록에서 이러한 변화가 이제 막 시작되었다는 흔적을 찾는 것은 어렵지 않습니다. 현재 태양광 업계에서는 Tongwei가 유일하게 순위가 낮으며 이는 여전히 거의 동일합니다. 30년 전 디지털 경제 상황과 마찬가지다.
태양광 산업이 에너지 전환의 물결에 힘입어 사이클의 고통에서 벗어나면서 결국에는 상위 500대 목록에 올라오는 중국 기업이 점점 더 많아질 것입니다.
주기적인 안개 이후의 길은 점점 더 맑아졌습니다. 10년 동안 빛이 계속될 것입니다.
차트: S&P 500 지수 기준 Mag7 이익 출처: iFinD, CITIC Construction Investment
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