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(원제 : Kailong 주식은 "214 배의 프리미엄"으로 자산을 인수 할 계획입니다. 목표 성과가 "갑자기"크게 증가한 이유는 무엇입니까?)

베테랑 민간인 폭발상장 기업키론Shares(002783.SZ)는 최대 21410.50%의 부가가치율로 인수를 계획하고 있습니다.

대상회사 Wuxue City준안 Blasting Engineering Co., Ltd.(줄여서 "Junan Blasting")는 2008년에 설립되었습니다. 2022년 실적과 자산 규모는 보통 수준이었지만 2023년에는 매우 낙관적이었고 순자산도 마이너스에서 플러스로 전환되었습니다. 공개된 바에 따르면 Junan Blasting은 국내 광산 폭파 사업 시장의 대부분을 점유하고 있으며 관련 회사와 장기 협력 계약을 체결했습니다.

Kailong 주식은 이번 거래의 상대방이 회사 및 회사의 재산권, 사업, 자산, 채권 및 부채, 인사 등의 측면에서 상위 10대 주주와 아무런 관련 관계가 없다고 밝혔습니다.

Jiemian News의 교차 참조 기자는 Junan Blasting의 감독관과 회사 주주의 전 재무 이사의 이름이 2021년 Kailong 주식에 나타나는 것을 발견했습니다.형평성 인센티브 목록. 또한, 대상 회사의 자연인 주주가 Kailong Co., Ltd.의 자회사에 사무실을 두고 있는 상황이 있습니다.

왜 갑자기 성능이 좋아졌나요?

소득법 평가 결과, 2023년 11월 30일 기준 Junan Blasting의 전체 주주 지분 가치는 3억 1천만 위안입니다. 부가 가치3 . 9억 위안, 부가가치율 21410.50% 。

7월 16일, Kailong은 자체 자금 1억 5,800만 위안을 사용하여 Junan Explosives의 자연인 주주 4명으로부터 등록 자본의 51%를 인수하여 Wuxue 지역의 산업용 폭발물 시장 점유율을 더욱 강화하고 확대할 계획이라고 발표했습니다. 프로젝트 개선 발파 서비스 시장의 규모도 전자 디지털 뇌관의 판매를 촉진합니다.

Kailong Co., Ltd.에 따르면 Junan Blasting은 Wuxue 지역의 광산 폭파 사업 시장 대부분을 점유하고 있으며 관련 회사와 장기 협력 계약을 체결했습니다. 동시에 Junan Blasting은 통합된 시추 및 발파 작업 모델을 구현했으며 영업 수입과 수익성이 전년도에 비해 크게 증가했습니다.

발표된 재무 데이터는 Junan Blasting 수익성의 "빠른 개선"을 보여줍니다. 2022년 Junan 폭파 수익은 4,846억 1500만 위안에 달하고 순이익은 810,000위안에 불과합니다. 2023년 첫 11개월 동안 Junan 폭파 수익은 1억 위안을 초과하여 3683억 3천만 위안의 순이익을 달성했습니다. 2024년 상반기 Junan Blasting은 매출 1억 3100만 위안, 순이익 3908.67만 위안을 달성했습니다.

동시에 Junan Explosion의 순자산은 2022년 -3,613억 8,200만 위안에서 2023년 11월 30일 말 현재 1,442,200만 위안으로 증가했습니다. 2024년 6월 30일 현재 순자산은 7622.63만 위안이다.

발표문에는 2022년 이전 준안 폭파 데이터는 공개되지 않았지만 인원수는 공개됐다. Junan Blasting은 최근 몇 년 동안 성장했습니다. . Tianyancha 데이터에 따르면 2019년 피보험자 수는 30명에 불과했습니다. 2020년부터 2022년까지 피보험자 수는 112명이었습니다. 2023년에는 피보험자 수가 186명으로 변경되었습니다.

그런데 준안블라스팅은 2008년에 설립됐다. 2023년과 올해 규모와 사업이 크게 개선된 이유는 무엇일까. Kailong 이사회 비서실 관계자는 Jiemian News에 다음과 같이 말했습니다. "회사의 원래 주주들이 세금 회피를 고려했을 수도 있습니다. 투자 부서의 조사에 따르면 Junan Blasting의 전반적인 이익은 허용 가능합니다. 후속 인수가 있는 경우 보고서는 규정에 따라 표준화될 것입니다."

이 관계자는 또한 Junan Blasting이 상대적으로 충분한 주문을 받았으며 일부 장기 계약도 수락한 것으로 이해한다고 말했습니다.

발표에는 Junan Blasting의 원래 주주들이 Junan Blasting이 2024년부터 2024년까지 각각 5천만 위안, 5150만 위안, 5304만5000만 위안, 5304만5000위안, 5304만5000만 위안, 5304만5000위안 이상의 순이익을 달성할 것이라고 약속했다고 언급되어 있습니다. 2029년, 총액 3억 1400만 위안 이상의 순이익을 달성합니다.

이번 '좋은 거래'와 관련하여 Kailong Co., Ltd.는 발표에서 회사와 Jun'an Blasting이 관련이 없다고 밝혔습니다. 4개의 거래 상대방은 재산권, 사업, 자산, 청구권, 부채, 인력 등에 상당한 차이가 있습니다. . 회사와 회사의 상위 10대 주주와의 관계는 없습니다.

양측에는 중요 인사들이 산재해 있다.

양측은 무관하지 않습니다. Jiemian News 기자는 정보를 비교한 결과 Junan Blasting과 Kailong 사이에 많은 유명 인사가 산재해 있는 것을 발견했습니다. Junan Blasting의 감독자 이름이 Kailong의 지분 인센티브 목록에 나타납니다.

이번 인수의 상대방은 자연인 주주 4명인 Wu Quanquan, Wu Ping, Wu Fan, Zhang Jiehong으로 각각 Junan Blasting 지분 0.6024%, 24.3976%, 4.4938%, 21.5062%를 보유하고 있습니다. 그 밖에 Gui Jiuming, Hubei Gaohe Engineering Technology Co., Ltd., Hubei Fuyuan Transportation Co., Ltd., Susong Dingchang Engineering Technology Co., Ltd.가 1%, 16%, 16%, 16%의 지분을 보유하고 있습니다. Junan Blasting의 지분입니다.

시력검사 결과, Junan Blasting의 감독자는 쳉 칭 , 이름은 Kailong 주식에 한때 등장했습니다. 2021년 지분 인센티브 계획 목록에서; 준안블라스팅 주주 Hubei Gaohe Engineering Technology Co., Ltd.의 역사적 재무 책임자는 Lu Miao입니다. , 2022년 6월 13일 후베이 가오허 공학 기술 유한 회사의 재무 이사를 역임했으며 2022년 7월 8일 즉시 사임했습니다. Lu Miao의 이름도 나타납니다. 카일롱 주식 2021년 지분 인센티브 계획 목록 。

Tianyancha의 정보에 따르면 Hubei Gaohe Engineering Technology Co., Ltd.는 Junan Blasting과 긴밀한 관계를 맺고 있습니다. 2022년 Hubei Gaohe Engineering Technology Co., Ltd.의 등록 주소는 Wuxue Zhengda Village 1호입니다. 이메일 주소는 lixues*****@ 163.com이며 모두 Junan Blasting의 최신 정보와 일치합니다.

Jiemian News의 한 기자는 Kailong 이사회 비서실의 누군가로부터 Cheng Qing이라는 직원이 회사가 이전에 인수한 Macheng District의 자회사 출신이라는 사실을 알게 되었습니다. 그는 주주들로부터 Kailong에 합류하도록 추천을 받아 지분 인센티브를 받았을 수 있습니다. 그는 Cheng Qing이 다른 투자를 하고 있는지 알지 못합니다. 후베이 가오허 엔지니어링 테크놀로지(Hubei Gaohe Engineering Technology Co., Ltd.)의 전 재무 이사인 루 미아오(Lu Miao)도 회사의 지분 인센티브 목록에 있다는 사실에 대해 해당 관계자는 이 문제를 투자 부서에서 더 자세히 이해할 필요가 있다고 말했습니다.

Kailong Co., Ltd.는 발표에서 인수 대상과 아무런 관계가 없다고 밝혔으며 회사와 Junan Blasting 사이에는 직접적인 비즈니스 관계가 없다고 지적했습니다. Junan Blasting은 Hubei Lianxing Civil Explosive Equipment Management Co., Ltd.("Hubei Lianxing")를 통해 회사의 민간 폭발 장비를 구매하고 사용합니다. 。

Hubei Lianxing은 후베이성의 많은 토목 폭발물 생산 회사와 운영 회사가 공동 자금을 지원하는 토목 폭발 안전 관리 플랫폼으로 Kailong Co., Ltd.의 인력 및 운영에 참여하고 있습니다.

Kailong Co., Ltd.는 Hubei Lianxing의 최대 단일 주주입니다. Kailong Co., Ltd.의 회장은 Hubei Lianxing의 부회장이기도 합니다. Hubei Lianxing의 이사 Shao Aiping과 감독관 Lu Weihua가 Kailong Co., Ltd에 출연했습니다. .의 2021년 지분 인센티브 목록입니다. 2021년부터 2023년까지 Kailong의 재무 보고서에 따르면 Hubei Lianxing은 Kailong의 올해 최대 고객으로, 2021년부터 2023년까지 매출은 1억 5천만 위안, 1억 9400만 ​​위안, 2억 4600만 위안에 달합니다.

Hubei Lianxing은 Kailong Co., Ltd.와 Junan Explosion이 "연결"될 수 있는 이유 중 하나일 수도 있습니다. 상기 사무총장실 관계자는 자사 제품이 후베이롄싱을 통해 우쉬화약회사에 판매됐지만, 이전에도 제품 판매 외에 다른 관련 접촉이 있었어야 한다고 말했다.

Tianyancha 데이터에 따르면 Junan Blasting의 자연인 주주 중 한 명인 Gui Jiuming은 Hubei Lianxing의 감독자입니다. 즉, 본 거래의 상대방 주주는 Kailong Co., Ltd.에 근무하고 있습니다.

이러한 상황은 Kailong Co., Ltd.의 또 다른 중요한 지주 자회사인 Macheng Kailong Technology and Chemical Co., Ltd.에도 존재합니다. 이번 거래의 상대방인 Wu Ping과 Gui Jiuming은 이 회사의 고위 임원이며 역할을 맡고 있습니다. Lu Wei Hua가 각각 회장직을 맡고 있습니다.

발표 내용: Junan 발파 생산 및 운영에 필요한 민간 발파 장비는 Junan 발파가 Huanggang Chenglin Civil Explosive Articles Co., Ltd. 및 Huanggang Chenglin Civil Explosive의 Wuxue 지점에서 구매할 필요가 없는 경우 현재 채널을 통해 구매해야 합니다. Articles Co., Ltd. 민간용 ​​폭파 장비를 구매하기 위해 Junan Blasting의 원래 주주들은 Junan Blasting이 회사와 그 자회사로부터 민간용 폭파 장비를 직접 구매하기로 합의했습니다.

Jiemian News 기자는 다음과 같은 사실을 발견했습니다.Lu Weihua가 다시 한 번 만났습니다. 구이 지우밍 우핑과 동시에 등장 . Huanggang Chenglin Civil Explosive Materials Co., Ltd.의 Wuxue 지점 책임자는 Wu Ping입니다. 이 회사는 Huanggang Chenglin Civil Explosive Materials Co., Ltd.의 전액 출자 자회사입니다. Huanggang Chenglin Civil Explosive Materials의 부회장 Co., Ltd.는 Gui Jiuming이고 이사는 Lu Weihua입니다.

이번 인수 대상자가 상장회사 및 그 자회사와 직·간접적으로 관련되어 있는 상황에 대해 상하이밍룬법무법인 왕즈빈 변호사는 이번 사건은 주식상장에 명확히 기재된 특수관계자 거래가 아니라고 말했다. 그러나 교환 규칙.만약 상장회사와 거래상대방 사이에 상장회사의 이해관계가 기울어질 수 있는 특수관계가 있다는 증거가 있는 경우, 규제당국은 해당 거래가 형식주의의 원칙에 따라 특수관계에 해당한다고 판단할 수 있습니다. . 그는 “예를 들어 이들 관련 인력 뒤에 자본 흐름 등의 문제가 있는지 여부”를 예로 들었다.

합의된 당사자가 여전히 입찰을 수행합니까?

Kailong은 Junan Blasting 인수를 발표하는 동시에 다른 두 자산의 매각도 발표했습니다.

한편, Kailong Holdings의 자회사인 Shandong Tianbao Chemical Co., Ltd.("Tianbao Chemical")는 Jiangsu Hongguang Chemical Co., Ltd.("Jiangsu Hongguang") 지분 46%를 공개 양도할 계획입니다. .

이번 거래의 배경은 Tianbao Chemical이 원래 2020년에 Jiangsu Hongguang의 잔여 지분을 인수할 계획이었으나 양측이 합의에 도달하지 못하여 Jiangsu Hongguang이 2022년에 지분을 매각할 다른 제3자를 찾기 시작했다는 것입니다. 2023년 9월, Guangdong Hongda (002683. SZ) 자회사 Guangdong Minghua Machinery Co., Ltd.는 Kailong Shares의 발표에 따라 Jiangsu Hongguang 지분 54% 인수를 완료했습니다. Guangdong Hongda는 Tianbao Chemical의 지분을 계속 인수할 계획입니다. Jiangsu Hongguang 지분 46%.

한때 투자자들의 관심을 끌었던 것은 올해 1월 Tianbao Chemical이 Jiangsu Hongguang의 지분 46%를 공개 경매할 계획이었고 Guangdong Hongda와 '주식 인수 기본 계약'을 체결하여 상장 가격이 186을 초과하지 않을 것이라고 규정했다는 것입니다. 백만 위안, Guangdong Hongda 또는 그 지주 자회사는 입찰에 참여하고 Tianbao Chemical이 보유한 Jiangsu Hongguang의 지분 46%를 받도록 보장됩니다.

7월 16일 Kailong Shares의 최신 발표에 따르면 Jiangsu Hongguang의 46% 지분 상장 가격은 평가 가격 2억 3천만 위안 이상입니다. 비서실 관계자는 이렇게 말했다. 상장가격이 1보다 높은 경우 . 8 6 1억, 광동 홍다 또는 그 지주 자회사는 경매 참여 여부는 공개 시장 행위에 참여할 의무가 없습니다.

같은 날 Kailong Co., Ltd.는 증자 및 주식 확대를 통해 두 대기업 간의 인수 계획을 발표했습니다.

구체적으로 Xinjiang Tianbao Blasting Engineering Co., Ltd.(이하 "Xinjiang Tianbao Blasting") 및 Xinjiang Tianbao Mixed Explosives Manufacturing Co., Ltd.("Xinjiang Tianbao Mixed")는 모두 Shandong Tianbao Chemical Co., Ltd.(Shandong Tianbao Chemical Co., Ltd.)는 Kailong Co., Ltd.("Tianbao Chemical"로 지칭)가 지배하는 자회사입니다.

Xinjiang Tianbao Mixed Equipment의 모든 주주들은 Xinjiang Tianbao Mixed Equipment의 지분 100%를 Xinjiang Tianbao Blasting으로 증액하고 Xinjiang Tianbao Blasting의 새로운 등록 자본금 RMB 5348.68백만을 인수하게 됩니다. Xinjiang Tianbao Blasting의 등록 자본금이 아직 지불되지 않은 천만 위안인 점을 고려하여 Xinjiang Tianbao Blasting이 Xinjiang Tianbao Mixing을 인수하기 전에 Xinjiang Tianbao Blasting이 원래 주주들에게 배당금을 지급하고 회사를 등록할 계획입니다. 전액을 지불했습니다.

증자 후 Xinjiang Tianbao Mixing은 Xinjiang Tianbao Blasting의 전액 출자 자회사가 되어 Xinjiang Tianbao Blasting의 자산 규모를 확대하고 Xinjiang Tianbao Blasting의 사업 자격 수준을 향상시켰습니다.

자료에 따르면 Kailong Co., Ltd.의 주요 사업은 민간 발파 장비, 질산암모늄 및 복합 비료, 나노 탄산 칼슘 및 석재 제품의 생산 및 판매이며 3억 9500만 달러의 막대한 손실을 입은 후 발파 서비스를 제공합니다. 2021년에는 Kailong이 지난 2년 동안 큰 손실을 경험했으며 주가는 1억 위안 수준으로 돌아왔습니다. 연례 보고서에 따르면,2024년에도 회사는 합병과 조직개편에 더욱 노력할 것입니다., 토목 폭발물 장비의 생산 능력을 늘리기 위해.