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[텍스트/옵서버닷컴 칼럼니스트 판공우]

"지난 몇 달 동안 여기 있는 모든 사람들은 Huawei와 ZTE가 사라졌다고 생각했을 것입니다. 그러나 사실은 그렇지 않습니다. 공평하게 말하면 시장은 더욱 경쟁적이 되었습니다."

Ericsson CEO Börje Ekholm은 독일 집권 연합이 독일의 주요 5G 통신 사업자가 2026년 말까지 핵심 네트워크에서 화웨이 구성 요소를 제거할 것이라고 발표한 직후 위와 같은 발언을 했습니다. 아마도 일련의 확실한 데이터는 Bao Yikang의 판단이 허식적인 공식적인 수사가 아니라는 것을 증명할 수 있습니다.

글로벌 5G 무선접속망(RAN) 장비 부문에서 에릭슨의 시장점유율은 2022년 25.7%에서 2023년 24.3%로 하락했고, 노키아는 19.5%로 1.7%포인트 상승했으며, 선두는 화웨이(31.3%)였다. 5G 상용 RAN에서 클라우드 서비스 제공업체의 시장 점유율을 별도로 계산하면 화웨이와 ZTE가 상위 3개 자리 중 2개를 점유하고 있다. 아래 그림과 같이:

동시에, 알 수 없을 것 같은 구석에서 4년 동안 힘차게 살아남아온 Open RAN 프로젝트(Open Radio Access Network)가 조용히 종료를 선언했다.

그 죽음은 "생리적"과 "사회적"이라는 두 가지 관점에서 볼 수 있습니다.

즉, 생리학적으로 보면 Open RAN은 전체 RAN 가치 사슬에서 지속적으로 축소되고 있으며 지난 6년 동안 상승하지 않고 하락했습니다.

사회성, 즉 Open RAN 시스템이 추구하는 자유롭고 개방적인 생태는 소위 목표를 달성한 적이 없습니다.

데이터에 따르면 세계 상위 5대 무선 장비 공급업체의 점유율 집중도가 점점 더 높아지고 있으며, 이는 Open RAN이 실제로 반대 방향으로 가고 있으며 점점 더 폐쇄화되고 있음을 나타냅니다. 또한 여러 주요 글로벌 사업자 Open RAN 자본 지출이 늘어나고 있습니다. Open RAN을 가장 홍보하고 싶어하는 사업자라도 Open RAN에 대한 관심이 줄어들었다면, 오늘날 Open RAN에 대한 사망 진단서를 발급한다고 해도 과언이 아닙니다.

오픈RAN이란?과거의 아름다운 생각

다가오는 조직 Open RAN의 원래 존재 의도에 대해 이야기할 때 우리는 고대 2G/3G 시대로 돌아가야 합니다.

4G 이전 시대의 무선 액세스 네트워크에는 기지국과 기지국을 관리하는 컨트롤러라는 두 가지 네트워크 요소가 포함되었습니다. 4G, 5G 시대에는 컨트롤러가 사라지고 기지국이 핵심망에 직접 연결될 수 있다.

별도의 네트워크 요소인 기지국은 사업자와 네트워크 장비 공급업체의 거의 모든 이익을 "숨깁니다".

2G/3G 시대의 기지국은 전원 공급 장치, 베이스밴드, 트랜시버, 무선 주파수 등의 하드웨어와 이러한 하드웨어를 실행하기 위한 지원 소프트웨어를 포함하는 완전한 블랙박스입니다. 이러한 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 통합되는지, 하드웨어가 어떤 모듈로 구성되어 있는지에 대해 대형 사업자는 실제로 구매할 때 걱정할 필요가 없으며, 토끼가 있는지 여우가 있는지 알 필요가 없습니다. 블랙박스는 그냥 패키지로 구매하시면 됩니다. 문제가 발생하면 Huawei 및 ZTE의 영업 및 엔지니어가 책임을 지게 됩니다. 모두가 필요한 것을 얻고 서로 행복합니다.

그러나 4G/5G 시대에는 높은 데이터 전송 속도, 대용량, 낮은 지연 시간이 요구되면서 판도라의 상자가 열렸습니다. 본 기지국의 블랙박스는 BBU(Baseband Process Unit)와 RRU(Radio Remote Unit)로 구분되며, 이들은 CPRI(Common Public Radio Interface)로 연결된다. 이번 블랙박스 기지국은 BBU, RRU, 관련 인터페이스 등 최소 3개 부분으로 구분돼 장비 통합 수준이 3G 시대에 비해 낮다는 것을 알 수 있다.

통신 장비 벤더의 세계는 반도체 장비, EDA 제조업체 등의 생태계와 다소 유사합니다. 즉, 기술 경로 진화의 점진적인 투명성, 자본 지출의 증가 및 다운스트림 고객의 단편적인 공급 거부로 인해, 4~5개의 선두 기업으로의 집중이 힘을 합쳐 모든 것을 가져가는 준독점 상황을 형성할 때까지 원은 점점 더 작아졌으며, 이는 객관적으로 운영자의 교섭력을 감소시킵니다. 그들은 오랫동안 '삼삼론'에 시달려 왔습니다! (5G RAN의 높은 비용 - 기지국 수의 3배, 4G 기지국의 에너지 소비량의 3배, 4G 기지국의 가격의 3배)

기존 RAN 솔루션과 개방형 RAN의 차이점

결국 장비 제조업체도 내부적으로 매우 바쁘지만 운영자에게 통합 패키징 솔루션을 제공하게 되어 매우 기쁩니다.

3G에서 4G, 5G로 통신 기술을 마이그레이션하는 과정에서 많은 사업자들은 운명의 기어가 자신들에게 유리하게 돌아가고 있다고 느끼고 있습니다. BBU, RRU 및 관련 소프트웨어를 별도로 구매할 수 있는지 고민하고 계시나요?

이는 소프트웨어와 하드웨어가 통합되어 있고 인터페이스가 고도로 통합된 기존 통신 장비의 "블랙박스" 아키텍처를 무너뜨릴 수 있으며, 이를 통해 운영자는 다양한 공급업체의 소프트웨어와 일반 하드웨어를 사용하여 모듈식 하이브리드 네트워킹을 달성할 수 있습니다. 단일 공급업체는 협상력을 향상시키고 조달 비용을 절감할 수도 있습니다.

이에 2018년에는 미국의 AT&T 등 통신사가 주도적으로 O-RAN 얼라이언스를 구축했다. 당시에는 ZTE, 차이나모바일, 레노보 등이 모두 O-RAN 얼라이언스에 적극적으로 참여하고 있었다.

객관적으로 볼 때 O-RAN 얼라이언스의 설립은 '소프트웨어 정의 X'라는 ICT 산업의 대세와 맥을 같이한다. 5G 시대에는 기존 BBU가 무선 장치(RU), 분배 장치(DU), 중앙 집중식 장치(CU)로 더욱 세분화됩니다.

ZTE, Nokia 등 세계 최고의 장비 제조업체도 처음에는 일부 중소 사업자로부터 대량 주문을 수주할 수 있는 기회를 보고 소프트웨어 업그레이드로 인한 개방형 인터페이스의 편리함을 교환 요구 사항에 활용할 수 있었기 때문에 이 동맹에 가입했습니다. 소프트웨어 및 하드웨어 협업 솔루션을 최적화합니다.

그러나 이 모든 아름다운 비전은 갑자기 지정학적 영향을 받았습니다. Huawei와 ZTE가 글로벌 무선 액세스 네트워크에서 시장 점유율을 지속적으로 높이면서 미국 규제 당국의 우려를 불러일으켰습니다. 2019년 이후 ZTE와 화웨이는 미국의 관련 '기술-정치적' 검토 부서로부터 심각한 공격을 받았습니다. 후자는 심지어 글로벌 비즈니스 역사상 보기 드문 '일국 대 일 기업'의 완전한 공급망 차단을 겪었습니다. 2020.

2020년 5월 5일, 미국 국방부의 지원으로 31개 글로벌 기술 기업으로 구성된 Open RAN Policy Alliance가 공식적으로 설립되었습니다. 미 국방부는 공식 발표에서 이러한 가식을 완전히 뜯어내고 소위 '개방형 5G' 개념을 사용해 '소프트웨어 정의 RAN' 기술 커뮤니티에서 화웨이와 ZTE를 배제했다. 미국은 소위 '국가 안보'를 중심으로 통제 가능한 공급망과 생태 사슬을 만들고 싶어합니다. O-RAN과 Open RAN 연합의 참가자 목록을 비교해 보면 후자의 경우 중국 사업자와 장비 제조업체를 찾을 수 없습니다.

두 동맹 목록을 비교해 보면 후자에는 중국 기업이 없다.

1차 서명자 배치에 중국 제조업체가 없다는 이유만으로 Open RAN이 미국의 "작은 안뜰의 높은 벽"을 구현한 것이라고 결론을 내릴 만큼 설득력이 없다면 다음 사실은 Open RAN이 미국의 "작은 안뜰의 높은 벽"을 구현한다는 것을 확인시켜 줍니다. 미 국방부와 상무부가 화웨이와 ZTE를 배제하겠다는 구상이다.

2021년 8월 노키아가 갑자기 오픈RAN 얼라이언스 내 활동을 중단하겠다고 발표한 이유는 회사 법무팀이 미국의 처벌 위험이 너무 높아 업계 얼라이언스 내에서 계속 활동할 수 없다고 판단했기 때문이다. Nokia는 Shanghai Jinzhuo Technology 및 슈퍼컴퓨팅 회사인 Phytium(Digital Feiteng)과 같은 업스트림 및 다운스트림 파트너 중 많은 중국 기업이 미국이 지정한 "기업 목록"에 연속적으로 진입했음을 깨달았습니다. 이들 기업은 회원이 아닐 수도 있습니다. Open RAN Alliance에 소속되어 있지만 다른 동맹 구성원과 상업적 파트너십을 맺고 있으며 "엔티티 목록" 막대는 언제든지 취소될 수 있습니다. Nokia는 자체 안전을 보호하고 Ericsson과 같은 다른 경쟁업체에 "눈요기"를 제공하기 위해 Open RAN Alliance에서 임시 탈퇴를 발표했습니다.

O-RAN의 상용 포인트가 여전히 8개라면 Open RAN의 상용 포인트는 1개 미만입니다.

Open RAN의 설립은 죽음을 의미한다

Open RAN Alliance는 4년 동안 침체되어 오늘날에는 좀비와도 같습니다. 실제로 업계 대부분의 사람들의 기대를 뛰어넘었습니다.

그렇다면 Open RAN은 왜 O-RAN이 원래 원했던 RU(Radio Unit), DU(Distribution Unit), CU(Centralized Unit)와 해당 소프트웨어, 화이트박스 기지국 및 낮은 장벽의 개방형 분리를 달성하지 못하는가? 운영자와 장비 제조업체 간의 상호 이익을 위한 이상적인 목적을 형성하기 위해?

이미 2020년 하반기부터 Open RAN Alliance에 성심성의껏 가입한 Ericsson은 Open RAN 기술의 미성숙함과 잠재적 위험을 설명하는 수많은 기술 기사와 백서를 발표했습니다. 예를 들어, 주요 문제 중 하나는 기존 RAN 배포 방식에서 DU와 RU가 동일한 제조업체에서 제공되고, DU와 RU 간의 프런트홀 인터페이스가 단일 제조업체에서 구현된다는 것입니다. O-RAN은 7-2x 개방형 프런트홀 인터페이스를 사용하며 O-DU와 O-RU는 서로 다른 제조업체에서 나올 수 있습니다. 즉, O-DU는 O-RU를 완전히 제어할 수 없으며 소프트웨어와 하드웨어의 분리로 인해 위협이 증가합니다. 신뢰 체인 및 오픈 소스 코드는 취약점 및 기타 보안 위험에 대한 노출을 증가시킵니다.

Ericsson의 우려를 좀 더 명확하게 하자면, Open RAN은 기술 자체가 성숙하지 않았기 때문에 통신업체나 장비 공급업체 모두 오랫동안 '무능' 상태에 있었습니다. 그 방법은 가속화되었고 결국 그는 무능하고 무력한 상태에서 관 뚜껑을 스스로 못 박을 수밖에 없었습니다.

첫째, Open-RAN에 참여하는 사업자의 무능이다.

Open RAN 기술 아키텍처에서 운영자는 Open RAN의 제품 관리자일 뿐만 아니라 다양한 공급업체의 다양한 솔루션과 IP를 통합하는 통합자의 역할도 수행해야 합니다.

즉, 그들은 요리를 담당하는 셰프일 뿐만 아니라 야채 시장에 가서 직접 음식을 구매하는 일도 담당합니다. Open RAN은 이론적으로 매장 내 모든 매장을 열어 쇼핑객이 가장 비용 효율적인 재료를 자유롭게 선택할 수 있도록 합니다. 문제는 조리된 음식에 문제가 있으면 누가 책임을 지느냐 하는 것입니다. 특정 포장마차의 원자재 품질을 추적할 수 있습니까? 아니면 재료는 괜찮은데 셰프의 요리 솜씨가 형편없어서 그런 걸까요? 책임을 지는 사람을 찾기가 어렵습니다. 앞서 언급했듯이 기존 RAN 아키텍처에서는 특정 장비 제조업체가 모든 소프트웨어 및 하드웨어 통합 솔루션의 패키징을 담당하므로 솔루션 제공자와 희생양이 동일하므로 이러한 문제가 발생하지 않습니다.

제한된 폐쇄, 명확한 권리와 책임, 자유롭고 개방적이며 서로를 비난합니다. 수년에 걸쳐 이러한 상황은 ICT 산업의 다양한 트랙에서 자주 발생했으며 그 이유는 생각을 자극합니다.

둘째, Open RAN에 참여하는 장비 공급업체가 무능합니다.

Open RAN 아키텍처는 RU, DU 및 CU 장치 간의 인터페이스를 통해 운영자가 다른 공급업체의 장치를 결합하고 일치시킬 수 있도록 명확하게 지정합니다. 인터페이스는 개방형이며 완곡하게 말하면 범용 인터페이스라고 합니다. 그러나 처음부터 각 장치에서 실행되는 하드웨어와 소프트웨어는 장비 공급업체마다 고유한 것으로 유지되었습니다. 전용 맞춤형 칩인 ASIC은 최고의 가격 대비 성능을 제공할 수 있어 지금까지 대형 장비 공급업체가 가장 먼저 선택해 왔습니다. 그러나 ASIC에는 막대한 자본과 전문 지식 투자가 필요합니다.

RU, DU, CU 네트워크 요소 모듈의 아키텍처 프로세스에서 Nokia는 다시 한 번 광대 역할을 했습니다. 노키아는 시장을 선점하기 위해 FPGA(Field Programmable Logic Gate Array) 솔루션을 사용해 DU와 RU를 개발하고 있다. ASIC과 비교하여 FPGA는 현장 프로그래밍 가능성으로 인해 매우 유연하고 다재다능하며 특히 빠른 알고리즘 반복이 있는 애플리케이션 시나리오에 적합합니다. 하지만 FPGA에 대한 총 자본 투자는 실제로 ASIC보다 훨씬 높습니다. 노키아는 늦은 재프로그래밍을 통해 조기에 시장에 출시하고 한동안 선점할 수 있지만, 2021년 이후에는 이후의 반복적인 유지 관리로 인해 비참해질 수밖에 없습니다. FPGA를 포기하고 ASIC 솔루션으로 다시 전환하십시오.

기지국 장비 분야에서는 노키아의 실수로 인해 미국의 제재에도 불구하고 화웨이와 ZTE가 계속해서 시장 점유율과 고객 수를 늘리는 상황이 벌어지고 있다. 노키아가 Open RAN에서 탈퇴한 이유 중 하나는 동맹 구성원들이 사악한 의도를 갖고 있고 전망이 암울하다고 판단했기 때문이다.

결론 Open RAN은 여전히 ​​화웨이 없이는 할 수 없습니다

화웨이와 ZTE는 차가운 눈으로 바라보며 뒤로 물러섰고, 오픈RAN은 무너졌다.

외신들도 또 다른 큰 승자는 삼성전자라고 지적했다. 가장 큰 이유는 삼성전자가 동맹에 가입했음에도 불구하고 처음부터 특정 사업자의 하드웨어와 소프트웨어 통합 솔루션을 독점하기 위해 공모했다는 점이다. 감옥에서 풀려난 그는 Verizon 5G RAN 기지국에 대한 대규모 주문을 받기 위해 미국으로 직행하는 것이었다. 삼성은 반대 방향으로 나아갔고 동맹에서 가장 큰 승자가 되었습니다. 이는 Open RAN의 기본 논리가 작동하지 않음을 보여줍니다.

아무리 힘들어도 Open RAN은 여전히 ​​화웨이를 매각할 수 없습니다.

네트워크 요소와 해당 관리 소프트웨어는 전체로서 독점 인터페이스와 같은 "탯줄"을 통해 모체에 연결됩니다. 다른 플레이어가 Huawei의 RAN을 업데이트하고 제어하는 ​​것이 불가능하지는 않지만 Huawei는 인터페이스 상호 연결 기술을 해당 당사자에게 공개해야 합니다. Open RAN 소프트웨어 관리 비용은 5G 네트워크 총 자본 지출의 1%에 불과하고 운영 비용도 거의 차지하지 않지만, Huawei가 인터페이스 상호 연결 IP를 제어하기 때문에 Huawei가 IP 프로토콜을 승인하지 않는 한 대체 제품은 외부에서 차단되어 RU, DU 및 CU 상호 연결 솔루션 세트를 다시 설계해야 했습니다.

Open RAN의 주요 발기인인 미 국방부는 5G 무선 액세스 네트워크 분야에서 "자기 이익은 살아남고 다른 이익은 지속된다"는 원칙을 준수해야 한다는 사실을 아직 이해하지 못할 수도 있습니다. 개방성의 이름으로 폐쇄 관행이 빠르게 사라지고 있습니다. 개방형 RAN은 처음도 아니고 마지막도 아닐 것입니다.

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