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［文／Observer.comコラムニスト、パン・ゴンユ］

「過去数カ月間、ここにいる誰もがファーウェイとZTEが消滅したと思っていただろうが、そうではない。公平を期すために言うと、市場の競争は激化している。」

エリクソンのベルイェ・エクホルム最高経営責任者（CEO）は、ドイツ連立与党が同国の大手5G通信事業者が2026年末までにコアネットワークからファーウェイのコンポーネントを削除すると発表した直後に上記の発言をした。おそらく、一連の確かなデータが、鮑益康氏の判断が大げさな公式のレトリックではないことを証明できるだろう。

世界の5G無線アクセスネットワーク(RAN)機器におけるエリクソンの市場シェアは2022年の25.7%から2023年の24.3%に低下し、ノキアは1.7ポイント上昇して19.5%となり、リーダーはファーウェイの31.3%となった。 5G商用RANにおけるクラウドサービスプロバイダーの市場シェアを個別に計算すると、ファーウェイとZTEが上位3議席のうち2議席を占めている。以下に示すように:

同時に、一見知られていない片隅で、4 年間精力的に存続してきた Open RAN プロジェクト (Open Radio Access Network) が静かに終了を発表しました。

その死は「生理的」と「社会的」という二つの視点から捉えることができます。

つまり、生理学的に、オープン RAN は RAN バリューチェーン全体から縮小し続けており、過去 6 年間で上昇するどころか低下しています。

Open RAN システムが宣伝する社会性、つまり自由でオープンなエコロジーは、いわゆる目標を達成したことはありません。

データによると、世界の無線機器サプライヤー上位 5 社のシェア集中はますます高くなっており、オープン RAN が実際には逆の方向に進み、ますます閉鎖的になっていることを示しています。さらに、いくつかの世界的な大手通信事業者がオープン RAN の設備投資を行っています。 Open RAN を最も推進したいと考えている事業者ですら Open RAN への関心が薄れているのであれば、今日 Open RAN の廃止証明書を発行しても過言ではありません。

オープンRANとは何ですか?過去の美しい思い

迫りくる組織 Open RAN の存在の本来の意図について語るとき、私たちは古代の 2G/3G 時代に戻らなければなりません。

4G 以前の時代、無線アクセス ネットワークには、基地局と基地局を管理するコントローラという 2 つのネットワーク要素が含まれていました。 4G、5G時代にはコントローラーがなくなり、基地局がコアネットワークに直接接続できるようになります。

独立したネットワーク要素として、基地局は通信事業者やネットワーク機器ベンダーのほぼすべての利益を「隠します」。

2G/3G 時代の基地局は完全にブラックボックスであり、電源、ベースバンド、トランシーバー、無線周波数などのハードウェアと、これらのハードウェアを実行するためのサポート ソフトウェアが含まれています。これらのソフトウェアとハ​​ードウェアがどのように統合されているのか、ハードウェアがどのようなモジュールで構成されているのかについては、大手事業者は実際に購入時に気にする必要はなく、ウサギがいるのかキツネがいるのかを知る必要もありません。彼らはそれをパッケージで購入することができます。何か問題が発生した場合、ファーウェイとZTEの営業とエンジニアが責任を負います。誰もが必要なものを手に入れ、お互いに満足しています。

しかし、4G/5G時代に入り、データ通信の高速化、大容量化、低遅延化が求められ、パンドラの箱が開かれました。この基地局のブラック ボックスは BBU (Baseband Processing Unit) と RRU (Radio Remote Unit) に分かれており、これらは CPRI (Common Public Radio Interface) で接続されています。このブラック ボックス基地局は、BBU、RRU、および関連インターフェイスの少なくとも 3 つの部分に分割されていることがわかります。その機器統合レベルは 3G 時代よりも低いです。

通信機器ベンダーの世界は、半導体機器や EDA メーカーなどのエコシステムに似ています。つまり、技術ルートの進化、設備投資の増加、下流の顧客による細分化された供給の拒否が徐々に透明になり、その輪はますます小さくなり、ついには 4 ～ 5 社の大手企業に集中して、それらの企業が力を合わせてすべてを手に入れる準独占状態が形成され、客観的に見て事業者の交渉力が低下します。彼らは長い間「スリースリー理論」に悩まされてきたのです！ (5G RAN の高コスト - 基地局の数の 3 倍、4G 基地局のエネルギー消費量の 3 倍、4G 基地局の価格の 3 倍)。

従来の RAN ソリューションとオープン RAN の違い

結局のところ、機器メーカーも社内では多忙を極めていますが、オペレーターに統合パッケージング ソリューションを提供することに非常に喜んで取り組んでいます。

通信技術を 3G から 4G、5G に移行する過程で、多くの通信事業者は運命の歯車が自分たちに有利に回りつつあると感じています。 BBU、RRU、および関連ソフトウェアを個別に購入できるかどうかを考えていますか?

これにより、ソフトウェアとハ​​ードウェアが統合され、高度に統合されたインターフェイスを備えた従来の通信機器の「ブラック ボックス」アーキテクチャが打破され、通信事業者がさまざまなサプライヤーのソフトウェアと一般的なハードウェアを使用してモジュラー ハイブリッド ネットワーキングを実現できるようになり、ネットワークへの依存コストが削減されるだけでなく、単一のサプライヤーは、交渉力を向上させ、調達コストを削減することもできます。

そこで2018年に米国のAT&Tなどの通信事業者が主導してO-RAN Allianceを設立し、当時はZTE、China Mobile、LenovoなどがO-RAN Allianceに積極的に参加していた。

客観的に見て、O-RAN Alliance の設立は、ICT 業界の一般的なトレンドである「Software Defined X」と一致しています。 5G 時代では、従来の BBU はさらに無線ユニット (RU)、分配ユニット (DU)、集中ユニット (CU) に分割され、通信事業者の選択肢が増え、ネットワークの柔軟性がさらに高まります。

ZTE や Nokia などの世界有数の機器メーカーも、当初は一部の中小規模通信事業者から大量の注文を獲得する機会があり、ソフトウェアのアップグレードによってもたらされるオープン インターフェイスの利便性を利用して、ニーズやニーズを交換できると考えてこの提携に参加しました。ソフトウェアとハ​​ードウェアのコラボレーション ソリューションを最適化します。

しかし、これらすべての美しいビジョンは突然地政学的な影響に遭遇しました。ファーウェイとZTEが世界の無線アクセスネットワークで市場シェアを拡大​​し続けるにつれ、米国の規制当局の不安を刺激している。 2019年以降、ZTEとファーウェイは米国の関連する「技術・政治」審査部門から厳しい攻撃を受けており、後者は世界のビジネス史上まれな「一国対一企業」の完全なサプライチェーン遮断にさえ遭遇した。 2020年。

2020 年 5 月 5 日、米国国防総省の支援を受けて、世界的なテクノロジー企業 31 社で構成される Open RAN Policy Alliance が正式に設立されました。国防総省はその公式発表で見せかけを完全に剥ぎ取り、いわゆる「オープン5G」概念を利用してファーウェイとZTEを「ソフトウェアデファインドRAN」技術コミュニティから排除したことは地政学的色彩が強い。米国は、いわゆる「国家安全保障」を原動力として、制御可能なサプライチェーンとエコロジーチェーンの構築を望んでいる。 O-RAN と Open RAN アライアンスの参加者のリストを比較すると、後者のサークルには中国の通信事業者や機器メーカーは見つかりません。

2つの提携リストを比較すると、後者には中国企業は含まれていない

最初の署名者に中国メーカーが含まれていないという理由だけで、Open RAN が米国の「小さな中庭の高い壁」を体現していると結論付けるのに十分な説得力がないとすれば、次の事実は Open RAN が米国の「高い壁」であることを裏付けています。米国国防総省と商務省の意向を反映してファーウェイとZTEを排除する。

2021年8月、Nokiaは突然、Open RAN Alliance内での活動を停止すると発表した。その理由として、同社の法務チームは米国からの罰則のリスクが高すぎるため、業界同盟内で活動を続けることはできないと判断したとしている。ノキアは、上海金卓科技やスーパーコンピューティング会社フィティウム（デジタル飛騰）など、上流および下流パートナーの多くの中国企業が、米国が指定する「エンティティリスト」に相次いで登録していることを認識しているが、これらの企業はメンバーではない可能性がある。 Open RAN Alliance の一員ですが、アライアンスの他のメンバーと商業提携を結んでいるため、「エンティティ リスト」はいつでも振り下ろされる可能性があります。 Nokia は、Open RAN Alliance からの一時脱退を発表しました。これは、自社の安全を守るためと、Ericsson などの競合他社に「目の保養」を提供するためです。

O-RAN が商用であるという点がまだ 8 ポイントである場合、Open RAN のポイントは 1 未満です。

Open RANの確立は死を意味する

Open RAN Alliance は 4 年間低迷しており、今日ではゾンビのようになっています。実際、業界のほとんどの人々の予想を上回っています。

では、なぜ Open RAN は、O-RAN が当初望んでいた、無線ユニット (RU)、分配ユニット (DU)、および集中ユニット (CU) とそのソフトウェアのオープン デカップリング、ホワイトボックス基地局、およびより低い障壁を達成できないのでしょうか。事業者と機器メーカーの相互利益という理想的な目的を形成するには？

2020年後半という早い段階で、中途半端な気持ちでOpen RAN Allianceに参加したエリクソンは、Open RANテクノロジーの未熟さと潜在的なリスクを説明する技術記事やホワイトペーパーを多数出版した。たとえば、主な問題の 1 つは、従来の RAN 展開方法では、DU と RU が同じメーカーから提供されており、DU と RU の間のフロントホール インターフェイスが単一のメーカーによって実装されていることです。 O-RAN は 7-2x オープン フロントホール インターフェイスを使用し、O-DU と O-RU は異なるメーカーから提供される可能性があります。これは、O-DU が O-RU を完全に制御できないことを意味し、ソフトウェアとハ​​ードウェアの分離により、システムに対する脅威が増大します。トラスト チェーン、およびオープン ソース コードは脆弱性やその他のセキュリティ リスクの危険にさらされます。

エリクソンの懸念をもっと明確にしましょう。オープン RAN はテクノロジー自体の点で成熟していません。オペレーターも機器ベンダーもそれを制御できず、両者とも長い間「無能」な状態にあり、成熟させることはできません。市場の手法は加速し、最終的には無能で無力な状態で自分自身に棺の蓋を釘付けにすることしかできませんでした。

まず、Open-RANに参加する事業者の無能さ。

Open RAN テクノロジー アーキテクチャの下では、通信事業者は Open RAN の製品マネージャーであるだけでなく、さまざまなサプライヤーのさまざまなソリューションや IP を統合するインテグレーターの役割も果たさなければなりません。

つまり、料理人は調理を担当するだけでなく、自ら野菜市場に食材を買いに行く責任もあるのです。 Open RAN は理論的には店内のすべての屋台をオープンし、買い物客が最もコスト効率の高い食材を自由に選択できるようにします。問題は、調理された食品に何か問題があった場合、誰が責任を負うのかということです。特定の屋台の原材料の品質を追跡することはできますか?それとも、材料は大丈夫でも、シェフの料理の腕が標準に達していないのでしょうか？責任を取る人を見つけるのは難しい。前述したように、従来の RAN アーキテクチャでは、特定の機器メーカーがすべてのソフトウェアとハ​​ードウェアの統合ソリューションをパッケージ化する責任を負い、ソリューション プロバイダーとスケープゴートが同じであるため、この問題は発生しません。

限定的な閉鎖、明確な権利と責任、自由でオープン、お互いを非難します。長年にわたり、このような状況は ICT 業界のさまざまな現場で頻繁に発生しており、その理由は考えさせられるものです。

第二に、Open RAN に関与する機器ベンダーは無能です。

オープン RAN アーキテクチャでは、RU、DU、CU ユニット間のインターフェイスにより、オペレータが異なるベンダーのユニットを組み合わせて適合させることができることが明確に指定されています。このインターフェイスはオープンであり、婉曲的にユニバーサル インターフェイスと呼ばれます。しかし、最初から、各ユニットで実行されるハードウェアとソフトウェアは機器ベンダーに固有のものでした。 専用にカスタマイズされたチップである ASIC は、最高の価格性能比を提供できるため、これまでのところ大手機器サプライヤーの第一の選択肢となっています。ただし、ASIC には多額の資本と専門知識が必要です。

RU、DU、CU ネットワーク要素モジュールのアーキテクチャ プロセスにおいて、Nokia は再びピエロの役割を果たしました。市場を事前に掌握するために、Nokia は FPGA (フィールド プログラマブル ロジック ゲート アレイ) ソリューションを使用して DU と RU を開発しています。 ASIC と比較して、FPGA はオンサイト プログラマビリティにより柔軟性と汎用性が高く、アルゴリズムの反復が高速なアプリケーション シナリオに特に適しています。ただし、FPGA への総資本投資は実際には ASIC よりもはるかに高く、Nokia は早期に市場に投入して後期の再プログラミングを行ってしばらくは軌道に乗ることができますが、その後の反復的なメンテナンスにより、2021 年以降は悲惨な状況になるでしょう。 FPGA を放棄し、ASIC ソリューションに再度切り替えます。

基地局機器の分野では、ノキアの失敗により、米国の制裁にもかかわらず、ファーウェイとZTEが市場シェアと顧客数を拡大し続けることができたという状況がよくある。 Nokia が Open RAN から撤退した理由の 1 つは、アライアンス メンバーに悪意があり、見通しが暗いと判断したためです。

結論 オープンRANは依然としてファーウェイなしでは成り立ちません

ファーウェイとZTEは冷めた目で見守り、Open RANは崩壊した。

海外メディアも、もう一つの大きな勝者はサムスン電子だと指摘した。その主な理由は、サムスン電子が提携に参加したものの、当初から特定事業者のハードウェアとソフトウェアの統合ソリューションを独占しようと共謀し、当時まだ「プリンス」だった李在鎔氏が最初に狙ったことだ。彼は刑務所から釈放され、Verizon 5G RAN 基地局の大規模注文を取得するために米国に直接飛ぶ予定でした。サムスンは逆の方向に進み、アライアンスで最大の勝者となったが、これは Open RAN の基礎となるロジックが機能していないことを示しているだけだ。

たとえそれがハードに進んだとしても、Open RANは依然としてファーウェイを売却することができません。

ネットワーク要素とその管理ソフトウェアは全体であり、独自のインターフェイスなどの「へその緒」を介して母体に接続されています。別のプレーヤーがファーウェイのRANを更新して制御することは不可能ではありませんが、ファーウェイはそのインターフェース相互接続技術をそのプレーヤーに公開する必要があります。 Open RAN ソフトウェアの管理コストは、5G ネットワークの資本支出総額の 1% にすぎず、運用コストにはほとんど含まれませんが、インターフェース相互接続 IP はファーウェイが管理しているため、ファーウェイが IP プロトコルを認可しない限り、代替品が使用されます。外部から遮断されているため、RU、DU、CU の相互接続ソリューションのセットを再設計する必要がありました。

Open RANの主な推進者である国防総省は、5G無線アクセスネットワークの分野では「自己の利益は存続し、他人の利益は存続する」という原則が遵守されなければならないことをまだ理解していない可能性がある。オープン性の名のもとに、クロージャの実践は急速に廃止されつつあります。Open RAN は最初ではなく、もちろん最後でもありません。

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