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Fonte di questo articolo: Times Finance Autore: Wang Xia

Alla vigilia del culmine della stagione degli utili azionari statunitensi, Micron, uno dei giganti del mercato dei semiconduttori, è stato citato in giudizio.

Recentemente, Yangtze Memory ha accusato Micron (MU.O) di aver violato 11 brevetti, che coprono vari prodotti di chip di memoria di Micron. Non si tratta del primo litigio tra le due società. L'anno scorso, Yangtze Memory ha intentato una causa contro Micron per violazione di otto brevetti, chiedendo alla corte di vietare a Micron di vendere prodotti correlati negli Stati Uniti o di pagarle le tasse di licenza dei brevetti.

Nel 1978, Micron è stata fondata nell'Idaho, negli Stati Uniti. Quasi 40 anni dopo, Yangtze Memory è "nata" a Wuhan. Nel mercato dei semiconduttori, il tempo di sopravvivenza di un’azienda spesso significa l’accumulo di tecnologia, prodotti, clienti e fondi. Se i “ritardatari” vogliono entrare nell’assedio, devono superare molteplici soglie come tecnologia, capitale e scala.

Perché Yangtze Memory osa sfidare Micron?

Le probabilità di successo per i ritardatari

YMTC ha avviato due azioni legali sui brevetti contro Micron l'anno scorso e quest'anno, coinvolgendo un totale di 19 brevetti. Yangtze Memory ritiene che i chip di memoria Micron a 96, 128, 176 e 232 strati e alcuni chip DRAM DDR5 (serie Y2BM) siano sospettati di violazione.

Nelle due cause legali, l'appello di Yangtze Memory era sostanzialmente lo stesso, ovvero chiedeva al tribunale di vietare a Micron di vendere prodotti correlati negli Stati Uniti e di risarcire le perdite per violazione se il tribunale avesse rifiutato di richiedere un'ingiunzione permanente, che Micron avrebbe fatto; devono pagare royalties in corso.

Citato due volte, quali sono le possibilità di vincere?

"A giudicare dalle informazioni pubbliche, si tratta di brevetti fondamentali che non sono facili da aggirare per i prodotti NAND 3D e Yangtze Memory ha maggiori possibilità di vincere", ha detto Chen Wei, ex capo scienziato delle società di PNL di intelligenza artificiale e presidente di Qianxin Technology Secondo il Times Finance, si ritiene che la memoria Yangtze abbia formato alcune barriere brevettuali dopo anni di layout dei brevetti NAND 3D.

I brevetti coinvolti riguardano principalmente brevetti di base chiave come la struttura e la tecnologia di processo del dispositivo di array di archiviazione NAND 3D, la tecnologia di processo Xtacking (tecnologia brevettata Yangtze River Memory) e i metodi di programmazione della memoria NAND. Chen Wei ritiene che "è molto probabile che Micron cercherà una soluzione in questi due casi".

In risposta alle circostanze rilevanti della causa, i giornalisti di Times Finance hanno contattato ulteriormente Yangtze Memory e Micron Group, ma Yangtze Memory ha dichiarato di non avere ancora una risposta specifica e Micron Group non aveva risposto a domande specifiche al momento della stesura di questo articolo.

Il chip di memoria (noto anche come memoria a semiconduttore) è una memoria che utilizza circuiti a semiconduttore come supporto di memorizzazione. È l'hardware di supporto principale per l'elettronica di consumo come smartphone, PC e server AI.

I chip di memoria sono divisi in due tipi: memoria flash e memoria. La memoria flash include principalmente NAND Flash e NOR Flash, mentre la memoria è principalmente DRAM.

Nel campo dei chip di memoria, Samsung, Micron e SK Hynix sono conosciuti come i "Tre Grandi". I dati Bloomberg mostrano che nel 2021 Samsung Electronics, SK Hynix e Micron Technology rappresentavano il 94,1% del mercato globale delle DRAM. Nel campo delle NAND Flash, i dati del China Business Industry Research Institute nel 2023 mostrano che le loro quote di mercato hanno raggiunto rispettivamente il 32,7%, 18,4% e 10,8%.

Nel processo di produzione dei chip di memoria flash, man mano che i chip si sviluppano verso dimensioni più piccole nel piano 2D, emergono gradualmente colli di bottiglia tecnici. Quando la dimensione è troppo piccola, aumenta l'influenza reciproca tra ciascuna unità di memoria, il che provoca facilmente interferenze di carica e perdita di dati . Per risolvere questo problema, i produttori si sono rivolti alla tecnologia 3D NAND, che consente l’espansione dei chip di memoria impilando le celle di memoria in direzione verticale.

Yangtze Memory, fondata nel 2016, è il più grande produttore di flash NAND 3D (produzione di chip flash) in Cina. Il Minsheng Securities Research Report ha sottolineato che alla fine del 2020, Yangtze Memory ha raggiunto quasi l'1% della quota di mercato globale, diventando il produttore originale di wafer NAND con la quota di mercato maggiore al di fuori dei sei principali produttori originali internazionali.

Il ritardatario dell'attacco

Perché Yangtze Memory, entrato tardi nel gioco, potrebbe accusare il gigante Micron di violazione? Questo è inseparabile dall'arma principale dello Yangtze Storage: la tecnologia Xtacking.

Prima del lancio di Xtacking, la NAND 3D sul mercato era principalmente divisa in architettura parallela tradizionale e architettura CuA (CMOS under Array). Rispetto all'architettura precedente, Xtacking può elaborare circuiti periferici e unità di memoria su due wafer separati, per poi unirli in uno solo dopo che i due wafer sono stati completati. Secondo la dichiarazione ufficiale di Yangtze Storage, questa tecnologia può ridurre i tempi di sviluppo del prodotto di tre mesi e il ciclo di produzione del 20%.

Nel novembre 2022, TechInsights, un sito web americano di informazioni sui semiconduttori, ha pubblicato un articolo utilizzando parole come "straordinario" per descrivere la produzione di massa delle particelle di memoria flash a 232 strati di Yangtze Memory. TechInsights ha affermato che questa è la prima soluzione di vendita al dettaglio NAND 3D con più di 200 strati nel mercato globale, prima di Samsung e Micron.

Chi è lo Yangtze River Storage che è arrivato da dietro?

Nel luglio 2016, la Memoria Yangtze è stata ufficialmente istituita sulla base di Wuhan Xinxin.

L'anno successivo, Yangtze Memory ha progettato e prodotto il primo chip flash NAND 3D della Cina, che ha superato 32 strati e ha ottenuto il primo tape-out. Nel 2018, la memoria flash NAND 3D di prima generazione ha raggiunto la produzione di massa, la memoria flash NAND 3D di seconda generazione ha ottenuto il suo primo tape-out e nello stesso anno è stata rilasciata anche l'architettura Xtacking. Nello stesso anno, l’investimento totale della Yangtze Storage Corporation ha raggiunto i 24 miliardi di dollari.

Nel 2019, Yangtze Memory ha prodotto in serie la memoria flash NAND TLC 3D da 256 Gb a 64 strati basata sull'architettura Xtacking, che è la prima memoria flash NAND 3D a 64 strati della Cina. È stata completata la progettazione della NAND TLC 3D di terza generazione (X2-9060) ed è stato realizzato per la prima volta il tape-out.

Nel 2020, Yangtze Memory ha sviluppato con successo la NAND 3D QLC di terza generazione (X2-6070), con un numero di strati di stack che ha raggiunto i 128. Nello stesso anno è stato lanciato sul mercato l'SSD di livello consumer sviluppato dall'azienda e lo storage incorporato eMMC/UFS ha superato con successo la verifica.

Nel 2021, la NAND TLC/QLC di terza generazione (X2-9060/X2-6070) sviluppata e prodotta da Yangtze Memory sarà completamente prodotta e spedita in serie e la fabbrica della prima fase raggiungerà la piena produzione.

Nel 2022, oltre alla produzione in serie di particelle di memoria flash a 232 strati, l'azienda lancerà soluzioni di sistema basate sulla NAND di terza generazione e rilascerà ufficialmente l'architettura tecnica Xtacking3.0.

L'attuale controversia sui brevetti tra Yangtze Memory e Micron coinvolge anche brevetti relativi alla tecnologia del processo Xtacking.

I test chiusi avanzati diventano un nuovo punto di incontro

Oltre all'architettura Xtacking, il nuovo punto competitivo a cui si rivolge Yangtze Memory è la tecnologia di packaging avanzata.

Recentemente, Chen Nanxiang, presidente della China Semiconductor Industry Association e presidente di Yangtze Memory Storage, ha dichiarato in un'intervista esclusiva con la stazione radiofonica e televisiva China Central CGTN: Ora (Cina e Stati Uniti) l'industria dei semiconduttori chip ha ovviamente perso la " Legge di Moore" che era efficace in passato. La cosa più importante - "consenso".

"Perché ora è un'era in cui l'applicazione è sovrana. Inoltre, tutti si concentravano sulla tecnologia di produzione dei wafer, ma ora abbiamo anche bisogno del supporto della più recente tecnologia di confezionamento. Ad esempio, gli attuali chip AI caldi richiedono la produzione di wafer più avanzata . e la tecnologia di confezionamento più avanzata Si può prevedere che un giorno, in futuro, l'importanza della tecnologia di confezionamento supererà probabilmente quella della tecnologia di produzione dei wafer", ha affermato Chen Nanxiang nell'intervista.

Dal punto di vista della catena industriale, la parte a monte della catena industriale della fonderia di wafer è la progettazione dei circuiti integrati, la parte intermedia è la produzione di wafer e la parte a valle è l'imballaggio e il test.

In precedenza, l’industria manifatturiera dei wafer occupava una quota di mercato relativamente ampia. Il Debon Securities Research Report ha sottolineato che il collegamento della produzione di wafer rappresenta circa il 19% del valore dell'intera catena industriale dei semiconduttori.

Tuttavia, poiché il livello della tecnologia di produzione dei circuiti integrati si è avvicinato al limite dimensionale del normale funzionamento dei dispositivi a semiconduttore. La Legge di Moore, in vigore da quasi sessant'anni, sta gradualmente rallentando.

"Sia i paesi in patria che quelli all'estero stanno iniziando a cercare di migliorare ulteriormente la potenza di calcolo o la capacità di archiviazione dei chip attraverso tecnologie avanzate di confezionamento e integrazione", ha affermato Chen Wei.

Gli ultimi dati di YOLE mostrano che si prevede che il mercato globale degli imballaggi avanzati continuerà ad espandersi a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,9% dal 2023 al 2029, e che le dimensioni del mercato dovrebbero crescere da 39,2 miliardi di dollari nel 2023 a 81,1 miliardi di dollari nel 2029 .

Ciò ha offerto opportunità alle aziende cinesi che già godono di alcuni vantaggi nel settore dell’imballaggio avanzato.

"La tecnologia Xtacking di Yangtze Memory ha accelerato il processo di sviluppo del prodotto e ridotto i costi complessivi. L'azienda ha effettivamente beneficiato di una tecnologia di confezionamento e integrazione avanzata", ha affermato Chen Wei.

Inoltre, Yangtze Memory ha pianificato anche il settore dell'imballaggio e dei test. Ad esempio, Yangtze Memory Holdings 50,94% Hongmao Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. fornisce soluzioni diversificate di confezionamento e test di chip semiconduttori, con prodotti che coprono 3D NAND (Raw NAND, eMMC, UFS, eMCP), 2D NAND, NOR, DRAM, SRAM Packaging e test di prodotti di memoria.

SDIC Securities ritiene che il settore dello storage abbia subito cambiamenti nel rapporto "Stati Uniti-Giappone-Corea del Sud" e che i prossimi dieci anni saranno un decennio d'oro per lo storage cinese.

Anche Chen Wei ha un punto di vista simile. "L'industria delle memorie è ad alta intensità di "capitale + produzione + tecnologia". Attualmente solo Cina, Giappone e Corea del Sud possono fornire i giusti talenti di prodotto e talenti tecnici. A suo avviso, le aziende cinesi sono sostenute dalla catena industriale nazionale dell'elettronica." e avere prospettive migliori, esigenze dei clienti industriali e vantaggi della collaborazione industriale.