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Source de cet article : Times Finance Auteur : Wang Xia

A la veille du point culminant de la saison des résultats boursiers aux États-Unis, Micron, l'un des géants du marché des semi-conducteurs, a été poursuivi en justice.

Récemment, Yangtze Memory a accusé Micron (MU.O) d'avoir violé 11 brevets, qui couvrent divers produits de puces mémoire de Micron. Ce n'est pas le premier différend entre les deux sociétés. L'année dernière, Yangtze Memory a intenté une action en justice contre Micron pour violation de huit brevets, demandant au tribunal d'interdire à Micron de vendre des produits connexes aux États-Unis ou de lui payer des frais de licence de brevet.

En 1978, Micron a été créée dans l'Idaho, aux États-Unis. Près de 40 ans plus tard, Yangtze Memory est « née » à Wuhan. Sur le marché des semi-conducteurs, la durée de survie d’une entreprise signifie souvent l’accumulation de technologies, de produits, de clients et de fonds. Si les « retardataires » veulent briser le siège, ils doivent franchir plusieurs seuils tels que la technologie, le capital et l’échelle.

Pourquoi Yangtze Memory ose-t-il défier Micron ?

Les chances de réussite des retardataires

YMTC a engagé deux poursuites en matière de brevets contre Micron l'année dernière et cette année, impliquant un total de 19 brevets. Yangtze Memory estime que les puces mémoire à 96, 128, 176 et 232 couches de Micron ainsi que certaines puces DRAM DDR5 (série Y2BM) sont soupçonnées de contrefaçon.

Dans les deux procès, l'appel de Yangtze Memory était fondamentalement le même, c'est-à-dire qu'il demandait au tribunal d'interdire à Micron de vendre des produits connexes aux États-Unis et de compenser les pertes liées à la contrefaçon si le tribunal refusait de demander une injonction permanente, Micron le ferait ; je dois y payer des redevances permanentes.

Poursuivi deux fois, quelles sont les chances de gagner ?

"À en juger par les informations publiques, il s'agit de brevets fondamentaux qui ne sont pas faciles à contourner pour les produits 3D NAND, et Yangtze Memory a de plus grandes chances de gagner." Selon les journalistes du Times Finance, on pense que la mémoire Yangtze a formé certaines barrières de brevet après des années de mise en page de brevets 3D NAND.

Les brevets concernés concernent principalement des brevets de base clés tels que la structure et la technologie de processus des matrices de stockage NAND 3D, la technologie de processus Xtacking (technologie brevetée de la mémoire du fleuve Yangtze) et les méthodes de programmation de la mémoire NAND. Chen Wei estime que "Micron est très susceptible de rechercher un règlement dans ces deux affaires".

En réponse au procès, les journalistes du Times Finance ont en outre contacté Yangtze Memory et Micron Group, mais Yangtze Memory a déclaré qu'il n'avait pas encore de réponse spécifique et que Micron Group n'avait pas répondu aux questions spécifiques au moment de la publication.

La puce mémoire (également connue sous le nom de mémoire à semi-conducteur) est une mémoire qui utilise des circuits à semi-conducteurs comme support de stockage. Il s'agit du matériel de base pour les appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les PC et les serveurs d'IA.

Les puces mémoire sont divisées en deux types : la mémoire flash et la mémoire. La mémoire Flash comprend principalement NAND Flash et NOR Flash, tandis que la mémoire est principalement DRAM.

Dans le domaine des puces mémoire, Samsung, Micron et SK Hynix sont connus comme les « trois grands ». Les données de Bloomberg montrent qu'en 2021, Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology représentaient 94,1 % du marché mondial des DRAM. Dans le domaine de la NAND Flash, les données du China Business Industry Research Institute en 2023 montrent que leurs parts de marché ont atteint respectivement 32,7 %, 18,4 % et 10,8 %.

Dans le processus de fabrication des puces de mémoire flash, à mesure que les puces évoluent vers des tailles plus petites dans le plan 2D, des goulots d'étranglement techniques apparaissent progressivement. Lorsque la taille est trop petite, l'influence mutuelle entre chaque unité de mémoire augmente, ce qui provoque facilement des interférences de charge et des pertes de données. . Pour résoudre ce problème, les fabricants se sont tournés vers la technologie 3D NAND, qui permet l'extension des puces mémoire en empilant les cellules mémoire dans une direction verticale.

Yangtze Memory, fondé en 2016, est le plus grand fabricant de Flash NAND 3D (fabrication de puces flash) en Chine. Le rapport de recherche de Minsheng Securities a souligné qu'à la fin de 2020, Yangtze Memory avait atteint près de 1 % de la part de marché mondiale, devenant ainsi le fabricant original de plaquettes NAND avec la plus grande part de marché en dehors des six principaux fabricants internationaux d'origine.

Le retardataire à l'attaque

Pourquoi Yangtze Memory, entré tardivement dans le jeu, pourrait-il accuser le géant Micron de contrefaçon ? Ceci est indissociable de l’arme principale de Yangtze Storage – la technologie Xtacking.

Avant le lancement de Xtacking, la 3D NAND sur le marché était principalement divisée en architecture parallèle traditionnelle et architecture CuA (CMOS sous Array). Par rapport à l'architecture précédente, Xtacking peut traiter des circuits périphériques et des unités de mémoire sur deux tranches distinctes, puis les fusionner en une seule une fois les deux tranches terminées. Selon le communiqué officiel de Yangtze Memory, cette technologie peut réduire le temps de développement des produits de trois mois et le cycle de production de 20 %.

En novembre 2022, TechInsights, un site Web américain d'informations sur les semi-conducteurs, a publié un article utilisant des mots tels que « incroyable » pour décrire la production de masse des particules de mémoire flash à 232 couches de Yangtze Memory. TechInsights a déclaré qu'il s'agissait de la première solution de vente au détail 3D NAND comportant plus de 200 couches sur le marché mondial, avant Samsung et Micron.

Qui est Yangtze River Storage qui est venu de derrière ?

En juillet 2016, Yangtze Memory a été officiellement créée sur la base de Wuhan Xinxin.

L'année suivante, Yangtze Memory a conçu et fabriqué la première puce Flash NAND 3D de Chine, qui a franchi 32 couches et réalisé la première sortie sur bande. En 2018, la mémoire flash NAND 3D de première génération a été produite en série, la mémoire flash NAND 3D de deuxième génération a réalisé sa première sortie sur bande et l'architecture Xtacking a également été lancée cette année-là. La même année, l’investissement total de la Yangtze Storage Company a atteint 24 milliards de dollars.

En 2019, Yangtze Memory a produit en série une mémoire flash NAND TLC 3D à 64 couches de 256 Go basée sur l'architecture Xtacking, qui est la première mémoire flash NAND 3D à 64 couches de Chine. La conception de la NAND TLC 3D de troisième génération (X2-9060) a été achevée et la sortie sur bande a été réalisée pour la première fois.

En 2020, Yangtze Memory a développé avec succès la NAND QLC 3D de troisième génération (X2-6070), avec un nombre de couches de pile atteignant 128. La même année, le SSD grand public développé par la société a été lancé sur le marché et le stockage intégré eMMC/UFS a réussi la vérification.

En 2021, la troisième génération TLC/QLC NAND (X2-9060/X2-6070) développée et fabriquée par Yangtze Memory sera entièrement produite et expédiée en série, et l'usine de première phase atteindra sa pleine production.

En 2022, en plus de la production en série de particules de mémoire flash à 232 couches, la société lancera des solutions système basées sur la NAND de troisième génération et lancera officiellement l'architecture technique Xtacking3.0.

Le litige actuel en matière de brevets entre Yangtze Memory et Micron implique également des brevets liés à la technologie du procédé Xtacking.

Les tests fermés avancés deviennent une nouvelle balle de match

Outre l’architecture Xtacking, le nouveau point de concurrence ciblé par Yangtze Memory est la technologie de packaging avancée.

Récemment, Chen Nanxiang, président de la China Semiconductor Industry Association et président de Yangtze Memory Storage, a déclaré dans une interview exclusive avec la station centrale de radio et de télévision de Chine CGTN : Aujourd'hui (Chine et États-Unis), l'industrie des semi-conducteurs à puce a évidemment perdu le " La loi de Moore" qui était efficace dans le passé. La chose la plus importante - le "consensus".

"Parce que nous sommes aujourd'hui à une époque où l'application est reine. De plus, tout le monde se concentrait sur la technologie de fabrication de plaquettes, mais nous avons désormais également besoin du support de la dernière technologie d'emballage. Par exemple, les puces IA actuelles nécessitent la fabrication de plaquettes la plus avancée. " "La technologie d'emballage et la technologie d'emballage la plus avancée. On peut prédire qu'un jour dans le futur, l'importance de la technologie d'emballage dépassera probablement celle de la technologie de fabrication de plaquettes", a déclaré Chen Nanxiang dans l'interview.

Du point de vue de la chaîne industrielle, l'amont de la chaîne industrielle de fonderie de plaquettes est la conception de circuits intégrés, le secteur intermédiaire est la fabrication de plaquettes et l'aval est le conditionnement et les tests.

Auparavant, l’industrie de fabrication de plaquettes avait toujours occupé une part de marché relativement importante. Le rapport de recherche de Debon Securities a souligné que le maillon de fabrication des plaquettes représente environ 19 % de la valeur de l'ensemble de la chaîne industrielle des semi-conducteurs.

Cependant, à mesure que le niveau de technologie de fabrication des circuits intégrés s'approche de la limite de taille du fonctionnement normal des dispositifs à semi-conducteurs. La loi de Moore, qui dure depuis près de six décennies, ralentit progressivement.

"Les deux pays, tant au niveau national qu'étranger, commencent à chercher à améliorer davantage la puissance de calcul ou la capacité de stockage des puces grâce à une technologie avancée de conditionnement et d'intégration", a déclaré Chen Wei.

Les dernières données de YOLE montrent que le marché mondial de l'emballage avancé devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 % de 2023 à 2029, et que la taille du marché devrait passer de 39,2 milliards de dollars américains en 2023 à 2023. 81,1 milliards de dollars américains en 2029 .

Cela a créé des opportunités pour les entreprises chinoises qui disposent déjà de certains avantages dans le secteur de l’emballage avancé.

"La technologie Xtacking de Yangtze Memory a accéléré le processus de développement de produits et réduit les coûts globaux. La société a en fait bénéficié d'une technologie avancée d'emballage et d'intégration."

En outre, Yangtze Memory a également élaboré des projets dans le domaine de l'emballage et des tests. Par exemple, Yangtze Memory Holdings 50,94 % Hongmao Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. propose des solutions diversifiées de conditionnement et de test de puces semi-conductrices, avec des produits couvrant la NAND 3D (NAND brute, eMMC, UFS, eMCP), la NAND 2D, NOR, la DRAM, SRAM Packaging et tests de produits de mémoire.

SDIC Securities estime que le secteur du stockage a connu des changements dans la zone « États-Unis, Japon et Corée du Sud » et que les dix prochaines années seront une décennie dorée pour le stockage en Chine.

Chen Wei partage également un point de vue similaire. "L'industrie de la mémoire est à forte intensité de capital, de production et de technologie. À l'heure actuelle, seuls la Chine, le Japon et la Corée du Sud peuvent fournir les bons talents en matière de produits et de techniques. Selon lui, les entreprises chinoises sont soutenues par la chaîne nationale de l'industrie électronique." et avoir de meilleures perspectives pour les besoins des clients industriels et les avantages de la collaboration industrielle.