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이 기사의 출처: Times Finance 저자: Wang Xia

미국 증시 어닝 시즌의 정점을 앞두고 반도체 시장의 강자 중 하나인 마이크론이 소송을 당했다.

최근 양쯔메모리는 마이크론(MU.O)이 마이크론의 다양한 메모리칩 제품을 포함하는 11건의 특허를 침해했다고 고소했다. 두 회사 간의 분쟁은 이번이 처음은 아니다. 지난해 양쯔메모리는 마이크론을 상대로 8건의 특허 침해 소송을 제기하며 법원에 마이크론의 미국 내 관련 제품 판매 금지나 특허 라이선스 비용 지급을 금지해 달라고 요청했다.

1978년 미국 아이다호에 마이크론이 설립되었고, 약 40년 후 양쯔메모리는 우한에서 탄생했습니다. 반도체 시장에서 기업의 생존시간은 기술, 제품, 고객, 자금의 축적을 의미하는 경우가 많습니다. '후발주자'가 포위망에 돌입하려면 기술, 자본, 규모 등 여러 문턱을 넘어야 한다.

양쯔메모리는 왜 감히 마이크론에 도전하는가?

후발주자의 성공 확률

YMTC는 지난해와 올해 마이크론을 상대로 총 19건의 특허에 관한 2건의 특허소송을 제기했다. 양쯔메모리는 마이크론의 96단, 128단, 176단, 232단 메모리칩과 일부 DDR5 DRAM 칩(Y2BM 시리즈)이 침해 혐의를 받고 있는 것으로 보고 있다.

두 소송에서 양쯔메모리의 항소는 기본적으로 동일했다. 즉, 법원이 마이크론의 미국 내 관련 제품 판매를 금지하고, 법원이 영구금지명령 신청을 거부하면 마이크론이 침해로 인한 손실을 배상해 줄 것을 법원에 요청했다. 지속적인 로열티를 지불해야 합니다.

두번 고소했는데 승소확률은 얼마나 되나요?

"공개된 정보로 볼 때 이는 3D NAND 제품에 대해 우회하기 쉽지 않은 핵심 특허이며 Yangtze Memory가 승리할 가능성이 더 큽니다." 전 인공 지능 NLP 회사의 최고 과학자이자 Qianxin Technology 회장인 Chen Wei는 말했습니다. Times Finance는 Yangtze Memory가 수년간의 3D NAND 특허 레이아웃 이후 특정 특허 장벽을 형성했다고 믿고 있다고 보도했습니다.

관련된 특허는 주로 3D NAND 스토리지 어레이 소자 구조 및 공정 기술, Xtacking(양쯔강 메모리 특허 기술) 공정 기술, NAND 메모리 프로그래밍 방법 등 핵심 기초 특허에 관한 것입니다. Chen Wei는 "Micron이 이 두 가지 사건에서 합의를 모색할 가능성이 매우 높다"고 믿습니다.

소송에 대해 타임스 파이낸스 기자들은 양쯔강 메모리와 마이크론 그룹에 추가로 연락했지만 양쯔 메모리는 아직 구체적인 답변이 없다고 밝혔고, 마이크론 그룹은 보도 당시 구체적인 질문에 응답하지 않았습니다.

메모리 칩(반도체 메모리라고도 함)은 반도체 회로를 저장 매체로 사용하는 메모리로, 스마트폰, PC, AI 서버 등 가전제품을 지원하는 핵심 하드웨어다.

메모리 칩은 플래시 메모리와 메모리의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 플래시 메모리에는 주로 NAND 플래시와 NOR 플래시가 포함되며, 메모리는 주로 DRAM이 있습니다.

메모리반도체 분야에서는 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스가 '빅3'로 알려져 있는데, 블룸버그 자료에 따르면 2021년 기준으로 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론테크놀로지가 전 세계 D램 시장의 94.1%를 차지했다. 낸드플래시 분야에서는 2023년 중국상공산업연구소 자료에 따르면 이들의 시장점유율은 각각 32.7%, 18.4%, 10.8%에 달했다.

플래시 메모리 칩의 제조 과정에서 칩이 2차원 평면에서 더 작은 크기로 발전함에 따라 기술적인 병목 현상이 점차 나타나게 됩니다. 크기가 너무 작으면 각 메모리 장치 간의 상호 영향이 증가하여 전하 간섭 및 데이터 손실이 발생하기 쉽습니다. . 이 문제를 해결하기 위해 제조사들은 메모리 셀을 수직 방향으로 쌓아 메모리 칩 확장이 가능한 3D NAND 기술로 눈을 돌렸습니다.

2016년 설립된 양쯔메모리는 중국 최대 3D 낸드플래시 제조업체(플래시칩 제조)다. 민성증권 조사 보고서에 따르면 2020년 말 현재 양쯔강 메모리는 글로벌 시장 점유율 1%에 가까워 6개 주요 국제 오리지널 제조업체를 제외하고 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 NAND 웨이퍼 오리지널 제조업체가 됐다.

공격에 늦게 온 자

후발주자인 양쯔메모리가 왜 거대 마이크론을 침해죄로 고발할 수 있었을까? 이는 양쯔강창고의 핵심무기인 Xtacking 기술과 떼려야 뗄 수 없는 부분입니다.

Xtacking 출시 이전에 시중에 나와 있던 3D NAND는 크게 전통적인 병렬 아키텍처와 CuA(CMOS under Array) 아키텍처로 나누어졌습니다. 이전 아키텍처와 비교하여 Xtacking은 두 개의 개별 웨이퍼에서 주변 회로와 메모리 장치를 처리한 다음 두 개의 웨이퍼가 완성된 후 하나로 병합할 수 있습니다. 양쯔메모리 공식 성명에 따르면 이 기술은 제품 개발 시간을 3개월 단축하고 생산주기를 20% 단축할 수 있다고 한다.

2022년 11월 미국 반도체 정보 사이트 테크인사이트(TechInsights)는 양쯔메모리의 232단 플래시 메모리 입자 대량생산을 '놀랍다' 등의 단어를 사용해 설명한 기사를 게재했다. TechInsights는 이것이 삼성, 마이크론보다 먼저 글로벌 시장에서 200단 이상의 3D NAND 소매 솔루션이라고 밝혔습니다.

뒤에서 찾아온 장강저수지는 누구인가?

2016년 7월, 무한신신(Wuhan Xinxin)을 기반으로 장강기억이 공식적으로 설립되었습니다.

이듬해 양쯔메모리는 중국 최초의 3D NAND 플래시 칩을 설계 및 제조해 32층을 돌파하고 최초의 테이프아웃을 달성했습니다. 2018년에는 1세대 3D NAND 플래시 메모리가 양산을 달성했고, 2세대 3D NAND 플래시 메모리가 최초로 테이프아웃을 달성했으며, 그해 Xtacking 아키텍처도 출시되었습니다. 같은 해 Yangtze Storage Company의 총 투자액은 240억 달러에 달했습니다.

2019년 양쯔메모리는 중국 최초의 64단 3D NAND 플래시 메모리인 Xtacking 아키텍처를 기반으로 64단 256Gb TLC 3D NAND 플래시 메모리를 양산했습니다. 3세대 TLC 3D 낸드(X2-9060) 설계가 완료되고 최초로 테이프아웃이 이뤄졌다.

2020년 양쯔메모리는 스택 수 128층에 달하는 3세대 QLC 3D NAND(X2-6070) 개발에 성공했습니다. 같은 해 자사가 개발한 소비자급 SSD를 시장에 출시했으며, eMMC/UFS 임베디드 스토리지가 성공적으로 검증을 통과했습니다.

2021년에는 양쯔메모리가 개발·제조한 3세대 TLC/QLC NAND(X2-9060/X2-6070)를 본격 양산·출하하고, 1단계 공장에서 본격 생산에 들어간다.

2022년에는 232단 플래시 메모리 입자 양산에 더해 3세대 NAND 기반 시스템 솔루션을 출시하고 Xtacking3.0 기술 아키텍처를 공식 출시할 예정이다.

현재 양쯔메모리와 마이크론이 벌이고 있는 특허소송에는 엑스태킹(Xtacking) 공정기술 관련 특허도 포함돼 있다.

고급 비공개 테스트가 새로운 매칭 포인트가 됩니다

Xtacking 아키텍처와 더불어 양쯔메모리가 노리는 새로운 경쟁 포인트는 첨단 패키징 기술이다.

최근 중국 반도체 산업 협회 회장이자 Yangtze Memory Storage 회장인 Chen Nanxiang은 중국 중앙 라디오 및 텔레비전 방송국 CGTN과의 단독 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. 이제 (중국과 미국) 칩 반도체 산업은 분명히 " 과거에도 유효했던 무어의 법칙'. 가장 중요한 것은 '합의'.

“지금은 애플리케이션이 왕인 시대이기 때문에 예전에는 모두가 웨이퍼 제조 기술에 집중했지만 이제는 최신 패키징 기술의 지원도 필요합니다. 예를 들어 현재 핫한 AI 칩에는 가장 진보된 웨이퍼 제조가 필요합니다. . 기술과 가장 진보된 패키징 기술이 미래에는 패키징 기술의 중요성이 웨이퍼 제조 기술의 중요성을 넘어설 것이라고 예측할 수 있습니다."라고 Chen Nanxiang은 인터뷰에서 말했습니다.

산업 체인의 관점에서 볼 때, 웨이퍼 파운드리 산업 체인의 업스트림은 IC 설계이고, 미드스트림은 웨이퍼 제조이며, 다운스트림은 패키징 및 테스트입니다.

이전에는 웨이퍼 제조 산업이 항상 상대적으로 큰 시장 점유율을 점유해 왔습니다. Debon Securities Research Report는 웨이퍼 제조 링크가 전체 반도체 산업 체인 가치의 약 19%를 차지한다고 지적했습니다.

그러나 집적회로 제조 기술의 수준이 높아짐에 따라 반도체 소자가 정상적으로 동작할 수 있는 크기의 한계에 가까워졌다. 거의 60년 동안 지속되어 온 무어의 법칙은 점차 둔화되고 있습니다.

Chen Wei는 “국내외 양국 모두 첨단 패키징 및 통합 기술을 통해 컴퓨팅 성능이나 칩의 저장 용량을 더욱 향상시키려는 노력을 시작하고 있습니다.”라고 말했습니다.

YOLE의 최신 데이터에 따르면 글로벌 고급 패키징 시장은 2023년부터 2029년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 12.9%로 계속 확장될 것으로 예상되며, 시장 규모는 2023년 392억 달러에서 2029년까지 성장할 것으로 예상됩니다. 2029년에는 811억 달러.

이는 이미 첨단 포장 산업에서 특정 이점을 갖고 있는 중국 기업들에게 기회를 가져왔습니다.

"Yangtze Memory의 Xtacking 기술은 제품 개발 프로세스를 가속화하고 전체 비용을 절감했습니다. 회사는 실제로 고급 패키징 및 통합 기술의 혜택을 누렸습니다."

또한 양쯔메모리는 패키징과 테스트 분야에서도 계획을 세웠다. 예를 들어 Yangtze Memory Holdings 50.94% Hongmao Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.는 3D NAND(Raw NAND, eMMC, UFS, eMCP), 2D NAND, NOR, DRAM, SRAM 메모리 제품 패키징 및 테스트.

SDIC증권은 스토리지 산업이 '미·일·한'의 변화를 겪었고, 향후 10년은 중국 스토리지의 황금 10년이 될 것으로 보고 있다.

Chen Wei도 비슷한 견해를 가지고 있습니다. "메모리 산업은 '자본+생산+기술' 집약적입니다. 현재 중국, 일본, 한국만이 적절한 제품 인재와 기술 인재를 제공할 수 있다고 생각합니다." 산업 고객의 요구와 산업 협업의 이점이 더 좋습니다.