Belegung

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Quelle dieses Artikels: Times Finance Autor: Wang Xia

Am Vorabend des Höhepunkts der US-Aktiengewinnsaison wurde Micron, einer der Giganten auf dem Halbleitermarkt, verklagt.

Kürzlich warf Yangtze Memory Micron (MU.O) vor, 11 Patente verletzt zu haben, die verschiedene Speicherchipprodukte von Micron abdecken. Dies ist nicht der erste Streit zwischen den beiden Unternehmen. Im vergangenen Jahr reichte Yangtze Memory eine Klage gegen Micron wegen Verletzung von acht Patenten ein und forderte das Gericht auf, Micron den Verkauf verwandter Produkte in den Vereinigten Staaten oder die Zahlung von Patentlizenzgebühren an das Unternehmen zu verbieten.

1978 wurde Micron in Idaho, USA, gegründet. Fast 40 Jahre später wurde Yangtze Memory in Wuhan „geboren“. Auf dem Halbleitermarkt bedeutet die Überlebenszeit eines Unternehmens oft die Anhäufung von Technologie, Produkten, Kunden und Geldern. Wenn „Nachzügler“ in die Belagerung einbrechen wollen, müssen sie mehrere Schwellenwerte wie Technologie, Kapital und Größe überschreiten.

Warum wagt Yangtze Memory es, Micron herauszufordern?

Die Erfolgsaussichten für Nachzügler

YMTC hat letztes und dieses Jahr zwei Patentklagen gegen Micron eingeleitet, die insgesamt 19 Patente betrafen. Yangtze Memory geht davon aus, dass Microns 96-Layer-, 128-Layer-, 176-Layer- und 232-Layer-Speicherchips sowie einige DDR5-DRAM-Chips (Y2BM-Serie) im Verdacht stehen, Urheberrechtsverletzungen begangen zu haben.

In den beiden Klagen war die Berufung von Yangtze Memory im Wesentlichen dieselbe, das heißt, sie forderte das Gericht auf, Micron den Verkauf verwandter Produkte in den Vereinigten Staaten zu verbieten und die Verletzungsschäden zu ersetzen, falls das Gericht sich weigerte, eine dauerhafte einstweilige Verfügung zu beantragen; Sie müssen dafür fortlaufend Lizenzgebühren zahlen.

Zweimal verklagt, wie hoch sind die Gewinnchancen?

„Nach öffentlichen Informationen zu urteilen, handelt es sich um Kernpatente, die für 3D-NAND-Produkte nicht einfach zu umgehen sind, und Yangtze Memory hat eine größere Chance, zu gewinnen“, sagte Chen Wei, ehemaliger Chefwissenschaftler von NLP-Unternehmen für künstliche Intelligenz und Vorsitzender von Qianxin Technology Times Finance-Reporter glauben, dass Yangtze Memory nach Jahren des 3D-NAND-Patentlayouts bestimmte Patentbarrieren gebildet hat.

Bei den betreffenden Patenten handelt es sich hauptsächlich um wichtige Grundpatente wie die Struktur und Prozesstechnologie von 3D-NAND-Speicherarray-Geräten, die Xtacking-Prozesstechnologie (Yangtze River Memory patentierte Technologie) und Programmiermethoden für NAND-Speicher. Chen Wei glaubt, dass „Micron in diesen beiden Fällen höchstwahrscheinlich eine Einigung anstreben wird.“

Als Reaktion auf die Klage kontaktierten Reporter der Times Finance außerdem Yangtze Memory und Micron Group, Yangtze Memory gab jedoch an, dass es noch keine konkrete Antwort gegeben habe und Micron Group zum Redaktionsschluss noch keine konkreten Fragen beantwortet habe.

Ein Speicherchip (auch Halbleiterspeicher genannt) ist ein Speicher, der Halbleiterschaltkreise als Speichermedium verwendet. Er ist die zentrale unterstützende Hardware für Unterhaltungselektronik wie Smartphones, PCs und KI-Server.

Speicherchips werden in zwei Typen unterteilt: Flash-Speicher und Speicher. Der Flash-Speicher umfasst hauptsächlich NAND-Flash und NOR-Flash, während der Speicher hauptsächlich aus DRAM besteht.

Im Bereich der Speicherchips gelten Samsung, Micron und SK Hynix als die „Großen Drei“. Bloomberg-Daten zeigen, dass Samsung Electronics, SK Hynix und Micron Technology im Jahr 2021 94,1 % des globalen DRAM-Marktes ausmachten. Im Bereich NAND-Flash zeigen Daten des China Business Industry Research Institute im Jahr 2023, dass ihre Marktanteile 32,7 %, 18,4 % bzw. 10,8 % erreichten.

Im Herstellungsprozess von Flash-Speicherchips treten mit der Entwicklung der Chips in der 2D-Ebene nach und nach technische Engpässe auf. Wenn die Größe zu klein ist, nimmt die gegenseitige Beeinflussung zwischen den einzelnen Speichereinheiten zu, was leicht zu Ladungsstörungen und Datenverlusten führt . . Um dieses Problem zu lösen, wandten sich die Hersteller der 3D-NAND-Technologie zu, die eine Erweiterung des Speicherchips durch Stapeln von Speicherzellen in vertikaler Richtung ermöglicht.

Yangtze Memory wurde 2016 gegründet und ist der größte 3D-NAND-Flash-Hersteller (Flash-Chip-Herstellung) in China. Der Minsheng Securities Research Report wies darauf hin, dass Yangtze Memory bis Ende 2020 fast 1 % des Weltmarktanteils erreicht hat und damit zum NAND-Wafer-Originalhersteller mit dem größten Marktanteil außerhalb der sechs großen internationalen Originalhersteller geworden ist.

Der Nachzügler des Angriffs

Warum konnte Yangtze Memory, ein Späteinsteiger in das Spiel, den Riesen Micron des Verstoßes beschuldigen? Dies ist untrennbar mit der Kernwaffe der Yangtze-Speicherung verbunden – der Xtacking-Technologie.

Vor der Einführung von Xtacking war 3D-NAND auf dem Markt hauptsächlich in traditionelle Parallelarchitektur und CuA-Architektur (CMOS under Array) unterteilt. Im Vergleich zur vorherigen Architektur kann Xtacking Peripherieschaltkreise und Speichereinheiten auf zwei separaten Wafern verarbeiten und diese nach Fertigstellung der beiden Wafer zu einem zusammenführen. Laut der offiziellen Aussage von Yangtze Memory kann diese Technologie die Produktentwicklungszeit um drei Monate und den Produktionszyklus um 20 % verkürzen.

Im November 2022 veröffentlichte TechInsights, eine amerikanische Website mit Halbleiterinformationen, einen Artikel, in dem Wörter wie „erstaunlich“ verwendet wurden, um die Massenproduktion der 232-schichtigen Flash-Speicherpartikel von Yangtze Memory zu beschreiben. TechInsights sagte, dass dies die erste 3D-NAND-Einzelhandelslösung mit mehr als 200 Schichten auf dem Weltmarkt sei, früher als Samsung und Micron.

Wer ist Yangtze River Storage, der von hinten kam?

Im Juli 2016 wurde Yangtze Memory offiziell auf der Grundlage von Wuhan Xinxin gegründet.

Im folgenden Jahr entwarf und fertigte Yangtze Memory Chinas ersten 3D-NAND-Flash-Chip, der 32 Schichten durchbrach und das erste Tape-Out ermöglichte. Im Jahr 2018 erreichte der 3D-NAND-Flash-Speicher der ersten Generation die Massenproduktion, der 3D-NAND-Flash-Speicher der zweiten Generation erreichte sein erstes Tape-Out und in diesem Jahr wurde auch die Xtacking-Architektur veröffentlicht. Im selben Jahr erreichte die Gesamtinvestition der Yangtze Storage Company 24 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2019 produzierte Yangtze Memory einen 64-schichtigen 256-Gbit-TLC-3D-NAND-Flash-Speicher in Massenproduktion auf Basis der Xtacking-Architektur, dem ersten 64-schichtigen 3D-NAND-Flash-Speicher Chinas. Das Design des TLC 3D NAND der dritten Generation (X2-9060) wurde abgeschlossen und erstmals wurde Tape-Out erreicht.

Im Jahr 2020 entwickelte Yangtze Memory erfolgreich das QLC 3D NAND der dritten Generation (X2-6070), wobei die Anzahl der Stapelschichten 128 erreichte. Im selben Jahr wurde die vom Unternehmen entwickelte SSD für Verbraucher auf den Markt gebracht Der eingebettete eMMC/UFS-Speicher hat die Überprüfung erfolgreich bestanden.

Im Jahr 2021 wird der von Yangtze Memory entwickelte und hergestellte TLC/QLC NAND der dritten Generation (X2-9060/X2-6070) vollständig in Massenproduktion hergestellt und ausgeliefert, und die Fabrik der ersten Phase wird die volle Produktion erreichen.

Im Jahr 2022 wird das Unternehmen zusätzlich zur Massenproduktion von 232-schichtigen Flash-Speicherpartikeln Systemlösungen auf Basis von NAND der dritten Generation auf den Markt bringen und die technische Architektur Xtacking3.0 offiziell veröffentlichen.

Der aktuelle Patentstreit zwischen Yangtze Memory und Micron betrifft auch Patente im Zusammenhang mit der Xtacking-Prozesstechnologie.

Erweiterte geschlossene Tests werden zu einem neuen Matchpoint

Neben der Xtacking-Architektur ist der neue Wettbewerbspunkt, auf den Yangtze Memory abzielt, die fortschrittliche Verpackungstechnologie.

Kürzlich sagte Chen Nanxiang, Vorsitzender der China Semiconductor Industry Association und Vorsitzender von Yangtze Memory Storage, in einem exklusiven Interview mit China Central Radio and Television Station CGTN: Jetzt (China und die Vereinigten Staaten) hat die Chip-Halbleiterindustrie offensichtlich die „ „Mooresches Gesetz“, das in der Vergangenheit wirksam war. Das Wichtigste – „Konsens“.

„Denn jetzt ist die Anwendung das A und O. Früher konzentrierten sich alle auf die Wafer-Herstellungstechnologie, aber jetzt brauchen wir auch die Unterstützung der neuesten Verpackungstechnologie. Beispielsweise erfordern die aktuellen KI-Chips die fortschrittlichste Wafer-Herstellung . Technologie und modernste Verpackungstechnologie Es kann vorhergesagt werden, dass die Bedeutung der Verpackungstechnologie in Zukunft wahrscheinlich die der Wafer-Herstellungstechnologie übertreffen wird“, sagte Chen Nanxiang in dem Interview.

Aus Sicht der Industriekette ist der vorgelagerte Bereich der Wafergießerei-Industriekette das IC-Design, der mittlere Bereich die Waferherstellung und der nachgelagerte Bereich das Verpacken und Testen.

Zuvor hatte die Waferherstellungsindustrie stets einen relativ großen Marktanteil inne. Der Debon Securities Research Report wies darauf hin, dass die Verbindung zur Waferherstellung etwa 19 % des Werts der gesamten Halbleiterindustriekette ausmacht.

Allerdings nähert sich das Niveau der Technologie zur Herstellung integrierter Schaltkreise der Größengrenze für den normalen Betrieb von Halbleiterbauelementen. Das Mooresche Gesetz, das seit fast sechs Jahrzehnten gilt, verlangsamt sich allmählich.

„Sowohl Länder im In- als auch im Ausland beginnen zu versuchen, die Rechenleistung oder Speicherkapazität von Chips durch fortschrittliche Verpackungs- und Integrationstechnologie weiter zu verbessern“, sagte Chen Wei.

Die neuesten Daten von YOLE zeigen, dass der weltweite Markt für fortschrittliche Verpackungen von 2023 bis 2029 voraussichtlich weiterhin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,9 % wachsen wird und die Marktgröße voraussichtlich von 39,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf anwachsen wird 81,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029.

Dies hat Chancen für chinesische Unternehmen eröffnet, die bereits über gewisse Vorteile in der fortschrittlichen Verpackungsindustrie verfügen.

„Die Xtacking-Technologie von Yangtze Memory hat den Produktentwicklungsprozess beschleunigt und die Gesamtkosten gesenkt. Das Unternehmen hat tatsächlich von der fortschrittlichen Verpackungs- und Integrationstechnologie profitiert.“

Darüber hinaus hat Yangtze Memory auch Pläne im Bereich Verpackung und Test gemacht. Beispielsweise bietet Yangtze Memory Holdings 50,94 % Hongmao Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. vielfältige Verpackungs- und Testlösungen für Halbleiterchips mit Produkten für 3D NAND (Raw NAND, eMMC, UFS, eMCP), 2D NAND, NOR, DRAM, SRAM Verpackung und Prüfung von Speicherprodukten.

SDIC Securities ist davon überzeugt, dass die Speicherbranche in der „USA-Japan-Südkorea“-Region Veränderungen erlebt hat und dass die nächsten zehn Jahre ein goldenes Jahrzehnt für Chinas Speicher sein werden.

Auch Chen Wei vertritt eine ähnliche Ansicht. „Die Speicherindustrie ist „kapital-, produktions- und technologieintensiv“. Derzeit können nur China, Japan und Südkorea genau die richtigen Produkttalente und technischen Talente bereitstellen. Seiner Ansicht nach werden chinesische Unternehmen von der heimischen Elektronikindustriekette unterstützt.“ und haben bessere Aussichten auf die Bedürfnisse der Industriekunden und die Vorteile der industriellen Zusammenarbeit.