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Fuente de este artículo: Times Finance Autor: Wang Xia

En vísperas del clímax de la temporada de ganancias bursátiles estadounidenses, Micron, uno de los gigantes del mercado de semiconductores, fue demandado.

Recientemente, Yangtze Memory acusó a Micron (MU.O) de infringir 11 patentes, que cubren varios productos de chips de memoria de Micron. Esta no es la primera disputa entre las dos empresas. El año pasado, Yangtze Memory presentó una demanda contra Micron por infracción de ocho patentes, pidiendo al tribunal que prohibiera a Micron vender productos relacionados en los Estados Unidos o pagarle tarifas de licencia de patentes.

En 1978, Micron se estableció en Idaho, EE. UU. Casi 40 años después, Yangtze Memory "nació" en Wuhan. En el mercado de semiconductores, el tiempo de supervivencia de una empresa suele significar la acumulación de tecnología, productos, clientes y fondos. Si los "recién llegados" quieren romper el asedio, necesitan cruzar múltiples umbrales, como tecnología, capital y escala.

¿Por qué Yangtze Memory se atreve a desafiar a Micron?

Las probabilidades de éxito para los recién llegados

YMTC inició dos demandas de patentes contra Micron el año pasado y este año, involucrando un total de 19 patentes. Yangtze Memory cree que los chips de memoria de 96 capas, 128 capas, 176 capas y 232 capas de Micron y algunos chips DRAM DDR5 (serie Y2BM) son sospechosos de infracción.

En las dos demandas, la apelación de Yangtze Memory fue básicamente la misma, es decir, solicitó al tribunal que prohibiera a Micron vender productos relacionados en los Estados Unidos y compensara las pérdidas por infracción, si el tribunal se negaba a solicitar una orden judicial permanente, Micron lo haría; tener que pagarle regalías continuas.

Demandado dos veces, ¿cuáles son las posibilidades de ganar?

"A juzgar por la información pública, estas son patentes centrales que no son fáciles de eludir para los productos 3D NAND, y Yangtze Memory tiene mayores posibilidades de ganar", dijo Chen Wei, ex científico jefe de las empresas de PNL de inteligencia artificial y presidente de Qianxin Technology. Reporteros del Times Finance que se cree que la memoria Yangtze ha formado ciertas barreras de patentes después de años de diseño de patentes 3D NAND.

Las patentes involucradas involucran principalmente patentes básicas clave, como la estructura del dispositivo de matriz de almacenamiento 3D NAND y la tecnología de proceso, la tecnología de proceso Xtacking (tecnología patentada de memoria del río Yangtze) y los métodos de programación de memoria NAND. Chen Wei cree que "es muy probable que Micron busque un acuerdo en estos dos casos".

En respuesta a la demanda, los reporteros del Times Finance se pusieron en contacto con Yangtze Memory y Micron Group, pero Yangtze Memory declaró que aún no tenía una respuesta específica y que Micron Group no había respondido a preguntas específicas al cierre de esta edición.

El chip de memoria (también conocido como memoria semiconductora) es una memoria que utiliza circuitos semiconductores como medio de almacenamiento. Es el hardware de soporte central para productos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes, PC y servidores de inteligencia artificial.

Los chips de memoria se dividen en dos tipos: memoria flash y memoria. La memoria flash incluye principalmente NAND Flash y NOR Flash, mientras que la memoria es principalmente DRAM.

En el campo de los chips de memoria, Samsung, Micron y SK Hynix son conocidos como los "tres grandes". Los datos de Bloomberg muestran que en 2021, Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology representaron el 94,1% del mercado mundial de DRAM. En el campo de NAND Flash, los datos del Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China en 2023 muestran que sus cuotas de mercado alcanzaron el 32,7%, 18,4% y 10,8% respectivamente.

En el proceso de fabricación de chips de memoria flash, a medida que los chips se desarrollan hacia tamaños más pequeños en el plano 2D, surgen gradualmente cuellos de botella técnicos. Cuando el tamaño es demasiado pequeño, la influencia mutua entre cada unidad de memoria aumenta, lo que fácilmente provoca interferencias de carga y pérdida de datos. . Para resolver este problema, los fabricantes recurrieron a la tecnología 3D NAND, que permite la expansión del chip de memoria apilando celdas de memoria en dirección vertical.

Yangtze Memory, fundada en 2016, es el mayor fabricante de flash 3D NAND (fabricación de chips flash) en China. El Informe de investigación de Minsheng Securities señaló que, a finales de 2020, Yangtze Memory había logrado cerca del 1% de la participación de mercado global, convirtiéndose en el fabricante original de obleas NAND con la mayor participación de mercado fuera de los seis principales fabricantes originales internacionales.

El recién llegado al ataque

¿Por qué Yangtze Memory, un participante tardío en el juego, podría acusar al gigante Micron de infracción? Esto es inseparable del arma principal de Yangtze Storage: la tecnología Xtacking.

Antes del lanzamiento de Xtacking, 3D NAND en el mercado se dividía principalmente en arquitectura paralela tradicional y arquitectura CuA (CMOS under Array). En comparación con la arquitectura anterior, Xtacking puede procesar circuitos periféricos y unidades de memoria en dos obleas separadas y luego fusionarlos en uno una vez completadas las dos obleas. Según el comunicado oficial de Yangtze Memory, esta tecnología puede acortar el tiempo de desarrollo del producto en tres meses y acortar el ciclo de producción en un 20%.

En noviembre de 2022, TechInsights, un sitio web estadounidense de información sobre semiconductores, publicó un artículo utilizando palabras como "asombroso" para describir la producción en masa de partículas de memoria flash de 232 capas de Yangtze Memory. TechInsights dijo que esta es la primera solución minorista 3D NAND con más de 200 capas en el mercado global, antes que Samsung y Micron.

¿Quién es el Almacenamiento del Río Yangtze que vino desde atrás?

En julio de 2016, se estableció oficialmente la Memoria del Yangtze con base en Wuhan Xinxin.

Al año siguiente, Yangtze Memory diseñó y fabricó el primer chip 3D NAND Flash de China, que superó 32 capas y logró la primera cinta. En 2018, la memoria flash 3D NAND de primera generación logró su producción en masa, la memoria flash 3D NAND de segunda generación logró su primera salida en cinta y ese año también se lanzó la arquitectura Xtacking. Ese mismo año, la inversión total de Yangtze Storage Company alcanzó los 24 mil millones de dólares.

En 2019, Yangtze Memory produjo en masa memoria flash TLC 3D NAND de 64 capas y 256 Gb basada en la arquitectura Xtacking, que es la primera memoria flash 3D NAND de 64 capas de China. Se completó el diseño de la TLC 3D NAND (X2-9060) de tercera generación y se logró el tape-out por primera vez.

En 2020, Yangtze Memory desarrolló con éxito el QLC 3D NAND de tercera generación (X2-6070), con un número de capas de pila que alcanzó 128. Ese mismo año, se lanzó al mercado el SSD de consumo desarrollado por la empresa, y el almacenamiento integrado eMMC/UFS pasó con éxito la verificación.

En 2021, la TLC/QLC NAND de tercera generación (X2-9060/X2-6070) desarrollada y fabricada por Yangtze Memory se producirá y enviará completamente en masa, y la fábrica de la primera fase alcanzará la producción total.

En 2022, además de la producción en masa de partículas de memoria flash de 232 capas, la empresa lanzará soluciones de sistema basadas en NAND de tercera generación y lanzará oficialmente la arquitectura técnica Xtacking3.0.

El actual litigio de patentes entre Yangtze Memory y Micron también involucra patentes relacionadas con la tecnología del proceso Xtacking.

Las pruebas cerradas avanzadas se convierten en un nuevo punto de partida

Además de la arquitectura Xtacking, el nuevo punto de competencia al que apunta Yangtze Memory es la tecnología de embalaje avanzada.

Recientemente, Chen Nanxiang, presidente de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China y presidente de Yangtze Memory Storage, dijo en una entrevista exclusiva con la Estación Central de Radio y Televisión de China CGTN: Ahora (China y Estados Unidos), la industria de semiconductores de chips obviamente ha perdido el " "La ley de Moore", que ya fue eficaz en el pasado. Lo más importante: el "consenso".

“Porque ahora es una era en la que la aplicación es el rey. Además, todo el mundo solía centrarse en la tecnología de fabricación de obleas, pero ahora también necesitamos el apoyo de la última tecnología de envasado. Por ejemplo, los chips de IA actuales requieren la fabricación de obleas más avanzada. "La tecnología y la tecnología de envasado más avanzada se puede predecir que algún día en el futuro, la importancia de la tecnología de envasado probablemente superará a la de la tecnología de fabricación de obleas", dijo Chen Nanxiang en la entrevista.

Desde la perspectiva de la cadena industrial, la fase ascendente de la cadena de la industria de fundición de obleas es el diseño de circuitos integrados, la fase intermedia es la fabricación de obleas y la fase final es el embalaje y las pruebas.

Hasta ahora, la industria de fabricación de obleas siempre había ocupado una cuota de mercado relativamente grande. El informe de investigación de Debon Securities señaló que el eslabón de fabricación de obleas representa aproximadamente el 19% del valor de toda la cadena de la industria de semiconductores.

Sin embargo, a medida que el nivel de tecnología de fabricación de circuitos integrados se ha acercado al límite de tamaño del funcionamiento normal de los dispositivos semiconductores. La Ley de Moore, que ha durado casi seis décadas, se está desacelerando gradualmente.

"Tanto los países nacionales como los extranjeros están empezando a buscar mejorar aún más la potencia informática o la capacidad de almacenamiento de los chips a través de tecnología avanzada de empaquetado e integración", dijo Chen Wei.

Los últimos datos de YOLE muestran que se espera que el mercado mundial de envases avanzados continúe expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,9% de 2023 a 2029, y se espera que el tamaño del mercado crezca de 39.200 millones de dólares estadounidenses en 2023 a 81.100 millones de dólares en 2029.

Esto ha traído oportunidades para las empresas chinas que ya tienen ciertas ventajas en la industria del embalaje avanzado.

"La tecnología Xtacking de Yangtze Memory ha acelerado el proceso de desarrollo de productos y ha reducido los costos generales. De hecho, la empresa se ha beneficiado de la tecnología avanzada de integración y empaquetado".

Además, Yangtze Memory también ha hecho planes en el campo del embalaje y las pruebas. Por ejemplo, Yangtze Memory Holdings 50,94% Hongmao Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. ofrece soluciones diversificadas de prueba y empaquetado de chips semiconductores, con productos que cubren 3D NAND (Raw NAND, eMMC, UFS, eMCP), 2D NAND, NOR, DRAM, SRAM Embalaje y prueba de productos de memoria.

SDIC Securities cree que la industria del almacenamiento ha experimentado cambios en la relación "Estados Unidos, Japón y Corea del Sur" y que los próximos diez años serán una década dorada para el almacenamiento en China.

Chen Wei también tiene una opinión similar. "La industria de la memoria es intensiva en "capital + producción + tecnología". En la actualidad, sólo China, Japón y Corea del Sur pueden proporcionar los talentos técnicos y de productos adecuados. En su opinión, las empresas chinas cuentan con el respaldo de la cadena de la industria electrónica nacional". y tener mejores perspectivas para satisfacer las necesidades de los clientes industriales y las ventajas de la colaboración industrial.