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Fonte deste artigo: Times Finance Autor: Wang Xia

Às vésperas do clímax da temporada de lucros das ações dos EUA, a Micron, uma das gigantes do mercado de semicondutores, foi processada.

Recentemente, a Yangtze Memory acusou a Micron (MU.O) de infringir 11 patentes, que cobrem vários produtos de chips de memória da Micron. Esta não é a primeira disputa entre as duas empresas. No ano passado, a Yangtze Memory entrou com uma ação judicial contra a Micron por violação de oito patentes, pedindo ao tribunal que proibisse a Micron de vender produtos relacionados nos Estados Unidos ou de pagar taxas de licenciamento de patentes.

Em 1978, a Micron foi fundada em Idaho, EUA. Quase 40 anos depois, a Memória Yangtze “nasceu” em Wuhan. No mercado de semicondutores, o tempo de sobrevivência de uma empresa muitas vezes significa o acúmulo de tecnologia, produtos, clientes e fundos. Se os “retardatários” quiserem romper o cerco, terão de ultrapassar múltiplos limiares, como tecnologia, capital e escala.

Por que a Memória Yangtze se atreve a desafiar Micron?

As chances de sucesso para os retardatários

A YMTC iniciou dois processos de patentes contra a Micron no ano passado e este ano, envolvendo um total de 19 patentes. A Yangtze Memory acredita que os chips de memória de 96, 128, 176 e 232 camadas da Micron e alguns chips DRAM DDR5 (série Y2BM) são suspeitos de violação.

Nas duas ações, o recurso da Yangtze Memory foi basicamente o mesmo, ou seja, solicitou ao tribunal que proibisse a Micron de vender produtos relacionados nos Estados Unidos e compensasse as perdas por infração se o tribunal se recusasse a solicitar uma liminar permanente, a Micron o faria; tem que pagar royalties contínuos a ele.

Processado duas vezes, quais são as chances de ganhar?

"A julgar pelas informações públicas, essas são patentes essenciais que não são fáceis de contornar para produtos 3D NAND, e a Memória Yangtze tem uma chance maior de vencer", disse Chen Wei, ex-cientista-chefe de empresas de PNL de inteligência artificial e presidente da Qianxin Technology. Repórteres do Times Finance que ele Acredita-se que a memória Yangtze formou certas barreiras de patentes após anos de layout de patente 3D NAND.

As patentes envolvidas envolvem principalmente patentes básicas importantes, como estrutura de dispositivo de matriz de armazenamento 3D NAND e tecnologia de processo, tecnologia de processo Xtacking (tecnologia patenteada de memória do rio Yangtze) e métodos de programação de memória NAND. Chen Wei acredita que “é muito provável que a Micron busque um acordo nesses dois casos”.

Em resposta ao processo, os repórteres do Times Finance contataram ainda a Yangtze Memory e o Micron Group, mas a Yangtze Memory afirmou que ainda não tinha uma resposta específica e que o Micron Group não havia respondido a perguntas específicas até o momento desta publicação.

Chip de memória (também conhecido como memória semicondutora) é uma memória que usa circuitos semicondutores como mídia de armazenamento. É o núcleo de hardware de suporte para eletrônicos de consumo, como smartphones, PCs e servidores de IA.

Os chips de memória são divididos em dois tipos: memória flash e memória. A memória Flash inclui principalmente NAND Flash e NOR Flash, enquanto a memória é principalmente DRAM.

No campo de chips de memória, Samsung, Micron e SK Hynix são conhecidos como os "Três Grandes". Os dados da Bloomberg mostram que em 2021, Samsung Electronics, SK Hynix e Micron Technology representaram 94,1% do mercado global de DRAM. No domínio do NAND Flash, dados do China Business Industry Research Institute em 2023 mostram que as suas quotas de mercado atingiram 32,7%, 18,4% e 10,8%, respetivamente.

No processo de fabricação de chips de memória flash, à medida que os chips se desenvolvem em tamanhos menores no plano 2D, surgem gradualmente gargalos técnicos. Quando o tamanho é muito pequeno, a influência mútua entre cada unidade de memória aumenta, o que facilmente causa interferência de carga e perda de dados. . Para resolver esse problema, os fabricantes recorreram à tecnologia 3D NAND, que permite a expansão do chip de memória empilhando células de memória na direção vertical.

A Yangtze Memory, fundada em 2016, é a maior fabricante de 3D NAND Flash (fabricação de chips flash) na China. O Minsheng Securities Research Report apontou que, no final de 2020, a Yangtze Memory alcançou perto de 1% da participação no mercado global, tornando-se o fabricante original de wafer NAND com a maior participação de mercado fora dos seis principais fabricantes internacionais originais.

O retardatário do ataque

Por que a Yangtze Memory, uma participante tardia do jogo, poderia acusar a gigante Micron de infração? Isso é inseparável da arma principal da tecnologia Yangtze Storage - Xtacking.

Antes do lançamento do Xtacking, o 3D NAND no mercado era dividido principalmente em arquitetura paralela tradicional e arquitetura CuA (CMOS under Array). Comparado com a arquitetura anterior, o Xtacking pode processar circuitos periféricos e unidades de memória em dois wafers separados e, em seguida, mesclá-los em um após a conclusão dos dois wafers. De acordo com o comunicado oficial da Yangtze Memory, esta tecnologia pode reduzir o tempo de desenvolvimento do produto em três meses e o ciclo de produção em 20%.

Em novembro de 2022, TechInsights, um site americano de informações sobre semicondutores, publicou um artigo usando palavras como "incrível" para descrever a produção em massa de partículas de memória flash de 232 camadas da Memória Yangtze. A TechInsights disse que esta é a primeira solução de varejo 3D NAND com mais de 200 camadas no mercado global, antes da Samsung e da Micron.

Quem é o Yangtze River Storage que veio por trás?

Em julho de 2016, a Memória do Yangtze foi oficialmente estabelecida com base em Wuhan Xinxin.

No ano seguinte, a Yangtze Memory projetou e fabricou o primeiro chip 3D NAND Flash da China, que rompeu 32 camadas e alcançou a primeira saída de fita. Em 2018, a memória flash 3D NAND de primeira geração alcançou produção em massa, a memória flash 3D NAND de segunda geração alcançou sua primeira saída de fita e a arquitetura Xtacking também foi lançada naquele ano. No mesmo ano, o investimento total da Yangtze Storage Company atingiu 24 mil milhões de dólares.

Em 2019, a Yangtze Memory produziu em massa memória flash TLC 3D NAND de 64 camadas e 256 Gb com base na arquitetura Xtacking, que é a primeira memória flash 3D NAND de 64 camadas da China. O projeto da terceira geração do TLC 3D NAND (X2-9060) foi concluído e a saída da fita foi alcançada pela primeira vez.

Em 2020, a Yangtze Memory desenvolveu com sucesso o QLC 3D NAND de terceira geração (X2-6070), com o número de camadas de pilha chegando a 128. No mesmo ano, o SSD de consumo desenvolvido pela empresa foi lançado no mercado, e o armazenamento incorporado eMMC/UFS passou na verificação com sucesso.

Em 2021, o TLC/QLC NAND de terceira geração (X2-9060/X2-6070) desenvolvido e fabricado pela Yangtze Memory será totalmente produzido e enviado em massa, e a fábrica da primeira fase atingirá a produção total.

Em 2022, além da produção em massa de partículas de memória flash de 232 camadas, a empresa lançará soluções de sistema baseadas em NAND de terceira geração e lançará oficialmente a arquitetura técnica Xtacking3.0.

O atual litígio de patentes entre a Yangtze Memory e a Micron também envolve patentes relacionadas à tecnologia de processo Xtacking.

Testes fechados avançados tornam-se um novo ponto de partida

Além da arquitetura Xtacking, o novo ponto de competição que a Yangtze Memory tem como alvo é a tecnologia de embalagem avançada.

Recentemente, Chen Nanxiang, presidente da Associação da Indústria de Semicondutores da China e presidente da Yangtze Memory Storage, disse em uma entrevista exclusiva à Estação Central de Rádio e Televisão da China CGTN: Agora (China e Estados Unidos) a indústria de semicondutores de chips obviamente perdeu o " Lei de Moore" que foi eficaz no passado. A coisa mais importante - "consenso".

“Porque agora é uma era em que a aplicação é rei. Além disso, todos costumavam se concentrar na tecnologia de fabricação de wafer, mas agora também precisamos do suporte da mais recente tecnologia de embalagem. Por exemplo, os atuais chips de IA exigem a fabricação de wafer mais avançada. .Tecnologia de embalagem e a mais avançada tecnologia de embalagem. Pode-se prever que um dia, no futuro, a importância da tecnologia de embalagem provavelmente excederá a da tecnologia de fabricação de wafers", disse Chen Nanxiang na entrevista.

Do ponto de vista da cadeia industrial, o upstream da cadeia da indústria de fundição de wafers é o design de IC, o midstream é a fabricação de wafers e o downstream é a embalagem e os testes.

Anteriormente, a indústria de fabricação de wafer sempre ocupou uma participação de mercado relativamente grande. O Debon Securities Research Report apontou que o elo de fabricação de wafers representa aproximadamente 19% do valor de toda a cadeia da indústria de semicondutores.

No entanto, à medida que o nível da tecnologia de fabricação de circuitos integrados se aproxima do limite de tamanho da operação normal de dispositivos semicondutores. A Lei de Moore, que já dura quase seis décadas, está gradualmente desacelerando.

“Tanto os países nacionais como os estrangeiros estão a começar a procurar melhorar ainda mais o poder computacional ou a capacidade de armazenamento dos chips através de embalagens avançadas e tecnologia de integração”, disse Chen Wei.

Os dados mais recentes da YOLE mostram que o mercado global de embalagens avançadas deverá continuar a se expandir a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,9% de 2023 a 2029, e o tamanho do mercado deverá crescer de US$ 39,2 bilhões em 2023 para US$ 81,1 bilhões em 2029.

Isto trouxe oportunidades para empresas chinesas que já possuem certas vantagens na indústria de embalagens avançadas.

"A tecnologia Xtacking da Yangtze Memory acelerou o processo de desenvolvimento do produto e reduziu os custos gerais. A empresa realmente se beneficiou da tecnologia avançada de embalagem e integração."

Além disso, a Yangtze Memory também fez planos na área de embalagens e testes. Por exemplo, Yangtze Memory Holdings 50,94% Hongmao Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. fornece soluções diversificadas de embalagem e teste de chips semicondutores, com produtos que abrangem 3D NAND (Raw NAND, eMMC, UFS, eMCP), 2D NAND, NOR, DRAM, Embalagem SRAM e teste de produtos de memória.

A SDIC Securities acredita que a indústria de armazenamento passou por mudanças no "EUA-Japão-Coréia do Sul" e os próximos dez anos serão uma década de ouro para o armazenamento da China.

Chen Wei também tem uma opinião semelhante. "A indústria de memória é intensiva em "capital + produção + tecnologia". Atualmente, apenas a China, o Japão e a Coreia do Sul podem fornecer os talentos de produtos e talentos técnicos certos. Na sua opinião, as empresas chinesas são apoiadas pela cadeia da indústria eletrônica nacional." e ter melhores perspectivas para as necessidades dos clientes industriais e vantagens de colaboração industrial.