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Zhitong Finance APP a appris que deux nouvelles puces d'IA de pointe de Nvidia (NVDA.US), le seigneur des puces d'IA, ont connu un « mauvais départ » en raison de défauts de conception, elles ont rencontré de graves obstacles et défis d'ingénierie. pendant le processus de fabrication des puces. Celles-ci sont basées sur l'architecture révolutionnaire de Blackwell. Les puces d'IA sont cruciales pour que Nvidia puisse renforcer sa position de leader sur le marché des infrastructures de puissance de calcul de l'intelligence artificielle. Selon des personnes proches du dossier, ce retard affecte la gamme originale B100/B200/GB200 des très attendues puces à architecture Blackwell annoncées par Nvidia en mars. Le B100 pourrait être éliminé en raison de défauts de conception et de problèmes d'ingénierie des puces, et sera remplacé. par le remplacement du B200A légèrement moins performant. Bien que le retard de Blackwell ait fait chuter le cours de l'action de Nvidia, des institutions de Wall Street telles que Bank of America estiment qu'il s'agit d'une excellente opportunité de chasse aux bonnes affaires.

Selon des personnes proches du dossier, Nvidia est en train de repenser une version de sa puce IA appelée accélérateur d'intelligence artificielle pour mieux fonctionner avec l'infrastructure de centre de données compatible H100 basée sur l'architecture de puce IA de génération précédente Hopper.

Cependant, des personnes proches du dossier ont déclaré que le domaine matériel des centres de données ciblé par le B100 n'est qu'un segment de marché relativement niche. Le véritable marché à grande échelle réside dans le GPU AI B200 et le processeur Grace développé par Nvidia, basé sur deux puces B200. marché visé par GB200.

En outre, des personnes proches du dossier ont également déclaré qu'en raison de certains problèmes dans la fabrication des puces et dans la prise en charge de la technologie de packaging CoWoS, le produit GB200 qui combine le processeur Grace avec le GPU Nvidia AI ne sera pas lancé en grande quantité aussi rapidement que le marché l'avait prévu.

Les difficultés de fabrication des puces, révélées par des personnes proches du dossier et signalées pour la première fois par le site d'information, reflètent les défis auxquels Nvidia est confronté pour accélérer le rythme de l'innovation. Le PDG Jensen Huang lance plus rapidement de nouvelles architectures de conception de puces et de nouvelles technologies de connexion de puces, dans le but de maintenir le quasi-monopole de Nvidia dans l’infrastructure de base de l’intelligence artificielle. On peut dire que la société domine l'ensemble du marché des puces d'IA, représentant plus de 90 % de la part de marché, et la puce d'IA peut être considérée comme le matériel de base de base derrière la conduite d'outils d'intelligence artificielle générative tels que ChatGPT. S'appuyant sur son avantage quasi monopolistique, les performances et la valeur marchande totale de Nvidia ont grimpé rapidement au cours des deux dernières années. Sa valeur marchande a autrefois dépassé Apple et Microsoft, devenant ainsi « la société cotée la plus élevée au monde ».

NVIDIA est profondément impliqué dans le domaine mondial du calcul haute performance depuis de nombreuses années. En particulier, sa plate-forme informatique CUDA auto-construite est populaire dans le monde entier. Elle peut être considérée comme le système de collaboration logiciel et matériel préféré. domaines de calcul de performance tels que la formation/inférence de l'IA. Cela a également permis à la part de marché des puces d'IA de NVIDIA d'atteindre 90 %. La plate-forme informatique CUDA est une plate-forme d'accélération de calcul parallèle et un logiciel d'aide à la programmation exclusivement développé par NVIDIA, permettant aux développeurs de logiciels et aux ingénieurs logiciels d'utiliser les GPU NVIDIA pour accélérer le calcul parallèle à usage général (prend uniquement en charge les GPU NVIDIA et n'est pas compatible avec les GPU grand public tels que comme AMD et Intel).

Les retards de production de Blackwell déclenchent la chute du cours de l'action Nvidia

Mais Nvidia a refusé de commenter les récents reportages médiatiques concernant des problèmes de fabrication avec ses puces à architecture Blackwell. Un porte-parole de la société a déclaré qu'elle avait commencé à envoyer des échantillons Blackwell à de nombreux clients et que la demande du marché pour ses puces IA à architecture Hopper restait très forte. Les puces IA à architecture Hopper incluent actuellement les H100 et H200, qui ont atteint une production de masse. Nvidia a également déclaré que le rythme de production des puces à architecture Blackwell devrait s'accélérer au second semestre.

Les informations faisant état de problèmes de fabrication de puces d'architecture Blackwell ont provoqué une forte baisse du cours de l'action Nvidia de 6,4 % lundi après une autre correction la semaine dernière, mais une chute des valeurs technologiques provoquée par un sentiment de récession plus large a également affecté la tendance du titre. Dans le même temps, AMD (AMD.US), le principal concurrent de Nvidia dans le domaine des puces IA, a résisté à la tendance et a augmenté de 1,8 % alors que les actions américaines s'effondraient dans tous les domaines. Les investisseurs espèrent que cela pourrait être l'occasion pour les GPU AI d'AMD de gagner davantage de parts de marché auprès de Nvidia.

Les puces NVIDIA AI occupent une position centrale dans le matériel des centres de données des géants du cloud computing tels que Microsoft et Google. Ces géants du cloud sont les plus gros clients de NVIDIA. Actuellement, ces géants du cloud dépensent des dizaines de milliards de dollars pour créer une IA à très grande échelle. centres de données du monde entier pour répondre aux énormes ressources de cloud computing requises par leurs clients mondiaux pour déployer la technologie d’intelligence artificielle.

En mai, le PDG de Nvidia, Jen-Hsun Huang, a déclaré lors de la conférence sur les résultats que les puces d'IA à architecture Blackwell seraient bientôt mises en pleine production et devraient fournir une certaine échelle aux fournisseurs de cloud computing au quatrième trimestre de cette année. Il avait prédit à l'époque que la demande pour la nouvelle série et ses prédécesseurs à architecture Hopper continuerait de dépasser l'offre. "Nous verrons des ventes d'architecture Blackwell cette année", a déclaré Huang lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. La société prévoit de publier ses prochains résultats trimestriels le 28 août, heure de l'Est.

Puce IA d'architecture de nouvelle génération de Nvidia - Les produits de la série de puces IA basés sur Blackwell inaugureront une nouvelle amélioration des performances ultra-hautes. Les géants de la technologie tels qu'Amazon, Dell, Google, Meta et Microsoft l'utiliseront dans leurs derniers systèmes de serveurs d'IA pour centres de données. Avec un grand nombre de GPU Blackwell AI configurés, les analystes de Wall Street supposent généralement que la demande de matériel Nvidia de la part de ces géants de la technologie dépassera de loin les attentes du marché. Des initiés du secteur ont récemment révélé qu'en raison de la demande mondiale extrêmement forte pour les prochaines puces IA à architecture Blackwell de NVIDIA, NVIDIA a considérablement augmenté ses commandes de fonderie de puces IA avec le géant de la fonderie de puces TSMC d'au moins 25 %.

L'accélérateur GPU H100/H200 de puce IA actuellement le plus populaire de NVIDIA est basé sur l'architecture GPU Hopper révolutionnaire de NVIDIA, offrant des capacités informatiques plus puissantes que les générations précédentes, en particulier dans les opérations en virgule flottante, les performances du cœur tensoriel et l'aspect d'accélération spécifique à l'IA. Plus important encore, les performances du GPU AI basé sur l'architecture Blackwell sont bien supérieures à celles de l'architecture Hopper. Sur le benchmark GPT-3 LLM avec 175 milliards de niveaux de paramètres, les performances d'inférence GB200 de l'architecture Blackwell sont 7 fois supérieures à celles du système H100. et fournit 4 fois la vitesse d'entraînement du système H100.

La tendance haussière de Nvidia reste le thème principal à Wall Street, avec de forts appels à « acheter en cas de baisse »

Bien que le retard puisse affecter le processus de fabrication des puces et la planification de la capacité de production du fabricant de puces Nvidia TSMC, obligeant la capacité de production CoWoS étroite de TSMC à être transférée à des géants des puces tels qu'AMD. Cependant, les analystes de Wall Street ont pour la plupart adopté une approche calme et restent optimistes quant au cours de l'action Nvidia.

Et étant donné que NVIDIA lancera sur le marché une nouvelle génération de GPU Blackwell AI et de GPU NVIDIA H100/H200 AI avant la fin de l’année, la demande est toujours extrêmement forte. Certains analystes de Wall Street s’attendent à ce que cela stimule une nouvelle génération. cycle de performances de NVIDIA et de gains du cours des actions, ils sont donc devenus plus déterminés ces derniers jours. Ils sont optimistes quant à l'évolution du cours des actions de Nvidia dans les 12 mois, estimant que le cours des actions de Nvidia est prêt pour une nouvelle série de gains, et ont déclaré que ce cycle. de chute est une excellente opportunité d'« acheter en cas de baisse » chez Nvidia.

"Compte tenu de l'accélération de l'innovation, des augmentations de capacité vont probablement continuer à se produire", a déclaré Matt Ramsay, analyste chez TD Cowen, dans une note de recherche.

Il a souligné que même si un retard de livraison de plusieurs semaines se produisait, cela pourrait ne pas avoir d'impact négatif significatif sur la croissance explosive des revenus de Nvidia cette année ou sur la croissance des performances à long terme. Cependant, Ramsey a déclaré que beaucoup dépendait de la rapidité avec laquelle Nvidia résoudrait finalement ces problèmes et fournirait des puces aux principaux clients. L'analyste a réitéré la note « achat » de Nvidia et a réitéré son objectif de cours sur 12 mois de 165 $ (le cours de l'action Nvidia a clôturé en baisse de 6,36 % à 100,45 $ lundi).

Morgan Stanley a récemment déclaré que Nvidia espérait améliorer encore la stabilité de la puce et des serveurs équipés de puces Nvidia AI en « redessinant » la puce AI de l'architecture Blackwell. On s'attend à ce qu'en raison de problèmes de rendement du packaging CoWoS-L, le B200A passe à CoWoS. -S Encapsulation. Morgan Stanley a souligné que même si la production de puces à architecture Blackwell chez TSMC pourrait être suspendue jusqu'à deux semaines en raison d'une refonte, l'expansion de la capacité de fabrication et de conditionnement de puces de TSMC au quatrième trimestre devrait permettre de récupérer la capacité de production précédemment retardée et, à terme, d'atteindre son objectif. livraison dans les délais. Les géants du cloud livrent Blackwell. Morgan Stanley a réitéré son objectif de cours sur 12 mois pour Nvidia jusqu'à 144 $.

Bank of America a souligné que la récente baisse du cours de l'action NVIDIA offre une excellente opportunité de chasse aux bonnes affaires et a réitéré son objectif de cours de 150 dollars américains et son objectif d'investissement privilégié dans l'industrie des puces. Concernant les informations selon lesquelles la puce Blackwell de nouvelle génération de Nvidia a été retardée, Bank of America a déclaré que Blackwell devra peut-être attendre jusqu'au quatrième trimestre pour être inclus dans les résultats. Même si la capacité de production est retardée, cela pourrait ne pas affecter les activités liées à Blackwell de Nvidia. Nvidia et TSMC pourraient travailler ensemble à court terme pour résoudre les problèmes de conception et d'ingénierie des puces en quelques jours. Dans le même temps, Bank of America a souligné que le cycle de vie solide des produits Hopper de la génération précédente de Nvidia continuera de stimuler la croissance rapide de Nvidia, et Bank of America a déclaré que le défi ne réside pas dans la demande du marché mais dans l'offre.