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La aplicación Zhitong Finance se enteró de que dos nuevos chips de inteligencia artificial de última generación de Nvidia (NVDA.US), el señor supremo de los chips de inteligencia artificial, tuvieron un "mal comienzo" debido a fallas de diseño y encontraron severos obstáculos y desafíos de ingeniería. Durante el proceso de fabricación de chips, estos se basan en la innovadora arquitectura de Blackwell y son cruciales para que Nvidia expanda aún más su posición de liderazgo en el mercado de infraestructura de potencia informática de inteligencia artificial. Según personas familiarizadas con el asunto, este retraso afecta a la línea original B100/B200/GB200 del tan esperado chip de arquitectura Blackwell anunciado por Nvidia en marzo. El B100 puede eliminarse debido a fallas de diseño y problemas de ingeniería del chip, y será eliminado. reemplazado por el reemplazo B200A de rendimiento ligeramente inferior. Aunque el retraso de Blackwell provocó la caída del precio de las acciones de Nvidia, instituciones de Wall Street como el Bank of America creen que se trata de una excelente oportunidad para buscar gangas.

Según personas familiarizadas con el asunto, Nvidia está rediseñando una versión de su chip de IA llamado acelerador de inteligencia artificial para que funcione mejor con la infraestructura del centro de datos mutuamente compatible H100 basada en la arquitectura de chip de IA de la generación anterior Hopper.

Sin embargo, personas familiarizadas con el asunto dijeron que el campo de hardware del centro de datos al que se dirige B100 es solo un segmento de mercado relativamente especializado. El mercado real a gran escala se encuentra en la GPU B200 AI y la CPU Grace de desarrollo propio de Nvidia basada en dos chips B200. mercado objetivo de GB200.

Además, personas familiarizadas con el asunto también dijeron que debido a algunos problemas en la fabricación de chips y el soporte de la tecnología de empaquetado CoWoS, el producto GB200 que combina la CPU Grace con la GPU Nvidia AI no se lanzará en grandes cantidades tan rápido como el mercado esperaba.

Las dificultades de fabricación de chips, reveladas por personas familiarizadas con el asunto y reportadas por primera vez por el sitio web Information, reflejan los desafíos que enfrenta Nvidia para acelerar el ritmo de la innovación. El director ejecutivo, Jensen Huang, está lanzando nuevas arquitecturas de diseño de chips y nuevas tecnologías de conexión de chips con mayor rapidez, con el objetivo de mantener el casi monopolio de Nvidia en la infraestructura central de la inteligencia artificial. Se puede decir que la compañía domina todo el mercado de chips de IA, representando más del 90% de la participación de mercado, y se puede decir que el chip de IA es el hardware básico central detrás del impulso de herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Confiando en su ventaja casi monopólica, el rendimiento y el valor de mercado total de Nvidia se han disparado rápidamente en los últimos dos años. Su valor de mercado superó una vez a Apple y Microsoft, convirtiéndose en la "empresa que cotiza en bolsa con mayor valor de mercado del mundo".

NVIDIA ha estado profundamente involucrada en el campo global de la informática de alto rendimiento durante muchos años. En particular, su plataforma informática CUDA de construcción propia es popular en todo el mundo y se puede decir que es el sistema de colaboración de software y hardware preferido en el sector de alta tecnología. Campos de computación de alto rendimiento como el entrenamiento/inferencia de IA. Esto también ha impulsado la participación de mercado de chips de IA de NVIDIA hasta un 90% de fuerza central. La plataforma informática CUDA es una plataforma de aceleración informática paralela y un software de asistencia a la programación desarrollado exclusivamente por NVIDIA. Permite a los desarrolladores e ingenieros de software utilizar las GPU NVIDIA para acelerar la informática paralela de uso general (solo es compatible con las GPU NVIDIA y no es compatible con las GPU convencionales). como AMD e Intel).

Los retrasos en la producción de Blackwell provocan la caída del precio de las acciones de Nvidia

Pero Nvidia se negó a comentar sobre informes recientes de los medios relacionados con problemas de fabricación con sus chips de arquitectura Blackwell. Un portavoz de la compañía dijo que ha comenzado a enviar muestras de Blackwell a los clientes ampliamente y que la demanda del mercado de sus chips de inteligencia artificial con arquitectura Hopper sigue siendo muy fuerte. Los chips de IA con arquitectura Hopper actualmente incluyen H100 y H200, que han logrado una producción en masa. Nvidia también dijo que se espera que el ritmo de producción de chips de arquitectura Blackwell se acelere en la segunda mitad del año.

Los informes sobre los desafíos de fabricación de chips de arquitectura Blackwell provocaron que el precio de las acciones de Nvidia cayera bruscamente un 6,4% el lunes después de otra corrección la semana pasada, pero una caída en las acciones de tecnología causada por un sentimiento recesivo más amplio también afectó la tendencia de las acciones. Al mismo tiempo, AMD (AMD.US), el competidor más fuerte de Nvidia en el campo de los chips de IA, contrarrestó la tendencia y subió un 1,8% mientras las acciones estadounidenses se desplomaban en todos los ámbitos. Los inversores esperan que esta sea una oportunidad para que las GPU con IA de AMD ganen más participación de mercado a Nvidia.

Los chips de IA de NVIDIA ocupan una posición central en el hardware de los centros de datos de los gigantes de la computación en la nube como Microsoft y Google. Estos gigantes de la nube son los mayores clientes de NVIDIA. Actualmente, estos gigantes de la nube están gastando decenas de miles de millones de dólares para construir centros de datos de IA ultragrandes. en todo el mundo para satisfacer los enormes recursos de computación en la nube que requieren sus clientes globales para implementar tecnología de inteligencia artificial.

En mayo, el director ejecutivo de Nvidia, Jen-Hsun Huang, declaró en la conferencia de resultados que los chips de inteligencia artificial de arquitectura Blackwell pronto entrarán en plena producción y se espera que entreguen una cierta escala a los proveedores de computación en la nube en el cuarto trimestre de este año. Predijo en ese momento que la demanda de la nueva serie y los productos de arquitectura Hopper de su predecesor seguirían superando la oferta. "Veremos ventas de arquitectura Blackwell este año", dijo Huang en una conferencia telefónica sobre resultados con analistas. La compañía planea publicar sus próximos resultados trimestrales el 28 de agosto, hora del este.

Chip de inteligencia artificial de arquitectura de próxima generación de Nvidia: los productos de la serie de chips de inteligencia artificial basados ​​en Blackwell marcarán el comienzo de una nueva mejora de rendimiento ultra alto. Gigantes tecnológicos como Amazon, Dell, Google, Meta y Microsoft lo utilizarán en sus últimos sistemas de servidor de inteligencia artificial para centros de datos. Con una gran cantidad de GPU Blackwell AI configuradas, los analistas de Wall Street generalmente especulan que la demanda de hardware Nvidia por parte de estos gigantes tecnológicos superará con creces las expectativas del mercado. Los conocedores de la industria revelaron recientemente que debido a la demanda global extremadamente fuerte de los próximos chips AI de arquitectura Blackwell de NVIDIA, NVIDIA ha aumentado significativamente sus pedidos de fundición de chips AI con el gigante de fundición de chips TSMC en al menos un 25%.

El acelerador de GPU H100/H200 con chip de IA más popular de NVIDIA actualmente se basa en la innovadora arquitectura de GPU Hopper de NVIDIA, que proporciona capacidades informáticas más potentes que las generaciones anteriores, especialmente en operaciones de punto flotante, rendimiento de núcleo tensorial y aspectos de aceleración específicos de IA. Más importante aún, el rendimiento de la GPU AI basada en la arquitectura Blackwell es mucho mayor que el de la arquitectura Hopper. En el punto de referencia GPT-3 LLM con 175 mil millones de niveles de parámetros, el rendimiento de inferencia GB200 de la arquitectura Blackwell es 7 veces mayor que el del sistema H100. y proporciona 4 veces la velocidad de entrenamiento del sistema H100.

La tendencia alcista de Nvidia sigue siendo el tema principal en Wall Street, con fuertes llamados a "comprar en las caídas"

Aunque el retraso puede afectar el proceso de fabricación de chips y la planificación de la capacidad de producción del fabricante de chips Nvidia TSMC, lo que obligará a transferir la ajustada capacidad de producción CoWoS de TSMC a gigantes de chips como AMD. Sin embargo, los analistas de Wall Street han adoptado en su mayoría un enfoque tranquilo y siguen siendo optimistas sobre el precio de las acciones de Nvidia.

Y basándose en el hecho de que NVIDIA lanzará al mercado una nueva generación de GPU Blackwell AI y GPU NVIDIA H100/H200 AI antes de fin de año, la demanda sigue siendo extremadamente fuerte. Algunos analistas de Wall Street esperan que esto estimule una nueva generación. ronda de ganancias de rendimiento y precio de las acciones de NVIDIA, por lo que se han vuelto más decididos en los últimos días. Son optimistas sobre la tendencia del precio de las acciones de Nvidia dentro de 12 meses, creyendo que el precio de las acciones de Nvidia está listo para una nueva ronda de ganancias, y dijeron que esta ronda. de caer en picado es una excelente oportunidad para "comprar en caídas" en Nvidia.

"Dada la aceleración de la innovación, es probable que sigan produciéndose aumentos de capacidad", dijo Matt Ramsay, analista de TD Cowen, en una nota de investigación.

Enfatizó que incluso si se produce un retraso en la entrega de varias semanas, es posible que no tenga un impacto negativo significativo en el explosivo crecimiento de los ingresos de Nvidia este año o en el crecimiento del rendimiento a largo plazo. Sin embargo, Ramsey dijo que mucho depende de qué tan rápido Nvidia finalmente solucione estos problemas y entregue chips a los principales clientes. El analista reiteró la calificación de "compra" de Nvidia y reiteró su precio objetivo a 12 meses de 165 dólares (el precio de las acciones de Nvidia cerró con una caída del 6,36% a 100,45 dólares el lunes).

Morgan Stanley declaró recientemente que Nvidia espera mejorar aún más la estabilidad del chip y los servidores equipados con chips Nvidia AI "rediseñando" el chip AI de arquitectura Blackwell. Se espera que debido a problemas de rendimiento del paquete CoWoS-L, B200A cambie a CoWoS. -S Encapsulación. Morgan Stanley enfatizó que, aunque la producción de chips de arquitectura Blackwell en TSMC puede suspenderse por hasta dos semanas debido al rediseño, se espera que la expansión de la capacidad de fabricación y empaque de chips de TSMC en el cuarto trimestre recupere la capacidad de producción previamente retrasada y, en última instancia, logre la recuperación. entrega a tiempo. Los gigantes de la nube entregan Blackwell. Morgan Stanley reiteró su precio objetivo a 12 meses para Nvidia de 144 dólares.

Bank of America enfatizó que la reciente caída en el precio de las acciones de NVIDIA brinda una excelente oportunidad para buscar gangas y reiteró su precio objetivo de 150 dólares estadounidenses y su objetivo de inversión preferido en la industria de chips. Con respecto a los informes de que el chip Blackwell de próxima generación de Nvidia se ha retrasado, Bank of America dijo que es posible que Blackwell deba esperar hasta el cuarto trimestre para ser incluido en los resultados. Incluso si la capacidad de producción se retrasa, es posible que no afecte a los productos relacionados con Blackwell de Nvidia. Nvidia y TSMC pueden trabajar juntos en el corto plazo. Podemos trabajar juntos para resolver problemas de diseño e ingeniería de chips en unos pocos días. Al mismo tiempo, Bank of America enfatizó que el sólido ciclo de vida de los productos Hopper de la generación anterior de Nvidia continuará impulsando el rápido crecimiento de Nvidia, y Bank of America afirmó que el desafío no está en la demanda del mercado sino en el lado de la oferta.