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la "súper semana mundial de los bancos centrales" llega a su fin.

después de que la reserva federal redujera los tipos de interés en 50 puntos básicos, el banco de japón decidió no aumentar los tipos de interés por el momento. en la mañana del 20 de septiembre, el banco de japón anunció que no subiría los tipos de interés por el momento y mantendría el tipo de interés oficial sin cambios en el 0,25%, en consonancia con las expectativas del mercado. el banco de japón anunció inesperadamente una subida de los tipos de interés a finales de julio, elevando el tipo de interés oficial al 0,25%.

hace un momento, el discurso del gobernador del banco de japón, kazuo ueda, en la conferencia de prensa posterior a la reunión lanzó una señal importante. kazuo ueda dijo que si las perspectivas económicas y de precios de japón se materializan, las tasas oficiales seguirán aumentando en consecuencia. todavía hay algo de tiempo para tomar decisiones de política monetaria, ya que los riesgos al alza para los precios se han reducido debido a la reciente volatilidad del tipo de cambio.

la situación inflacionaria de japón también es una referencia importante para las decisiones de política monetaria del banco de japón y puede determinar directamente el momento de la próxima subida de tipos de interés. el 20 de septiembre, la oficina de estadísticas de japón anunció que el índice de precios de agosto de este año se aceleró por cuarto mes consecutivo, muy por encima del objetivo de inflación del 2% fijado por el banco de japón.

el banco de japón anunció

en la mañana del 20 de septiembre, el banco de japón anunció que no subiría los tipos de interés por el momento y mantendría el tipo de interés oficial sin cambios en el 0,25%, en consonancia con las expectativas del mercado. esta resolución sobre tasas de interés fue aprobada por votación de todos los funcionarios participantes.

antes de esto, el banco de japón anunció inesperadamente una subida de tipos de interés a finales de julio y decidió ajustar el tipo de interés oficial del 0-0,1% al 0,25%. esta decisión de aumentar las tasas de interés provocó una vez que los mercados globales se desplomaran y organizaran el "lunes negro".

a juzgar por la declaración de política, la postura del banco de japón es optimista e insinuó que endurecerá aún más su política con prudencia.

el banco de japón dijo que a pesar del impacto del aumento de los precios y otros factores, el consumo privado ha tenido una tendencia de crecimiento moderado, lo que indica que la economía japonesa se está recuperando moderadamente y puede lograr un crecimiento superior al potencial.

en términos de inflación, el banco de japón afirmó que a medida que el ciclo virtuoso "salarios-precios" se fortalece gradualmente, se espera que la inflación mantenga una tendencia ascendente. se espera que para el año fiscal 2025, la tasa de crecimiento del ipc aumente, excepto en el caso de los alimentos frescos.

el banco de japón dijo que a medida que la brecha de producción mejore gradualmente, las expectativas de inflación a largo plazo aumentarán gradualmente a medida que el círculo virtuoso "salario-precio" continúe fortaleciéndose y se espera que la inflación básica del ipc aumente gradualmente, y la tasa de inflación básica puede aumentar gradualmente. elevar.

el banco de japón espera que la inflación se mantenga en líneas generales en línea con el precio objetivo del banco de japón durante el período de pronóstico de tres años, hasta la segunda mitad del año fiscal 2026.

al mismo tiempo, el banco de japón afirmó que la incertidumbre en las actividades económicas y los precios sigue siendo alta. en tales circunstancias, es necesario prestar la debida atención a la evolución de los mercados financieros y de divisas y su impacto en las actividades económicas y los precios japoneses.

la resolución del banco de japón señaló que como el comportamiento corporativo recientemente se ha inclinado más hacia el aumento de salarios y precios, es más probable que los movimientos cambiarios afecten los precios que en el pasado.

después del anuncio de la resolución, el tipo de cambio del yen frente al dólar estadounidense siguió aumentando, superando la marca de 142. sin embargo, después de que el gobernador del banco de japón, kazuo ueda, habló, el tipo de cambio del yen frente al dólar estadounidense cayó a corto plazo y. ahora está en 142,94.

las ganancias en el mercado de valores japonés han retrocedido. al cierre, las ganancias del índice nikkei 225 se redujeron al 1,5%, con la mayor ganancia intradía del 2,21%, y las ganancias del índice topix de japón se redujeron al 0,97%.

el economista de mizuho securities, yusuke matsuo, dijo que la tendencia del yen puede haberse convertido en un factor más importante en el proceso de toma de decisiones del banco de japón. señaló la reciente declaración del banco de japón de que los movimientos del tipo de cambio tienden a tener un impacto mayor en los precios que en el pasado. también se espera que el banco de japón vuelva a mantener sin cambios las tasas oficiales en su reunión de octubre para observar más de cerca las tendencias en los mercados financieros, estados unidos y otras economías extranjeras.

kazuo ueda habla

a las 14:30 del 20 de septiembre, hora de beijing, el discurso del gobernador del banco de japón, kazuo ueda, en la conferencia de prensa posterior a la reunión emitió una señal importante.

kazuo ueda dijo que la economía japonesa se está recuperando moderadamente, aunque hay algunos signos de debilidad. teniendo en cuenta que la tasa de interés real actual todavía se encuentra en un nivel extremadamente bajo, si las perspectivas económicas y de precios de japón se hacen realidad, las tasas de interés oficiales seguirán aumentando en consecuencia y se ajustará la intensidad de la flexibilización de las políticas.

kazuo ueda dijo: "si la economía se desarrolla de acuerdo con nuestras expectativas, nuestra idea de seguir aumentando las tasas de interés no ha cambiado".

ueda kazuo también enfatizó que las tendencias económicas y de mercado serán monitoreadas con un alto sentido de urgencia. es necesario seguir de cerca los mercados financieros y de divisas, así como su impacto en la economía y los precios japoneses.

ueda kazuo dijo que todavía hay algo de tiempo para tomar decisiones de política monetaria, ya que el riesgo de que los precios suban se ha reducido debido a las recientes fluctuaciones cambiarias. el riesgo de una inflación mayor a la esperada ha disminuido en cierta medida.

kazuo ueda señaló que no hay un calendario específico sobre cuánto tiempo llevará confirmar el impacto de las economías extranjeras en las perspectivas del banco de japón. necesitamos prestar mucha atención a si la economía estadounidense puede lograr un aterrizaje suave o enfrentar ajustes más severos. el banco de japón se encuentra en la etapa de profundizar su comprensión del tipo de interés neutral y prestar atención al impacto del aumento de los tipos de interés en la economía.

una encuesta de bloomberg mostró que el 53% de los analistas esperaba que el banco de japón aumentara las tasas de interés en diciembre. goldman sachs y bank of america merrill lynch esperan que la próxima subida de tipos se produzca en enero del próximo año.

dados los caprichos de los mercados financieros, goldman sachs cree que todavía hay incertidumbre sobre el momento de la próxima subida de tipos de interés del banco de japón si los mercados financieros se desploman debido a factores como el aumento de las preocupaciones sobre una recesión económica en estados unidos, la actividad económica y los precios de japón. las tendencias de inflación pueden ser más bajas de lo esperado y las subidas de tipos de interés pueden retrasarse. si los datos económicos, salariales y de precios siguen siendo sólidos y los mercados financieros se mantienen estables en términos generales, es posible una subida de tipos en diciembre.

bank of america merrill lynch predice que el banco de japón podría volver a subir las tasas de interés al 0,5% en enero de 2025, y aumentar aún más las tasas de interés al 0,75% en la segunda mitad del próximo año.

katsutoshi inadome, estratega de sumitomo mitsui trust co., ltd., espera que el banco de japón aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos a finales de este año si el consumo y el crecimiento económico japoneses continúan mejorando.

la inflación se acelera en japón

la situación inflacionaria de japón también es una referencia importante para las decisiones de política monetaria del banco de japón y puede determinar directamente el momento de la próxima subida de tipos de interés.

el 20 de septiembre, la oficina de estadísticas de japón anunció que el índice de precios de agosto de este año se aceleró por cuarto mes consecutivo, muy por encima del objetivo de inflación del 2% fijado por el banco de japón.

los últimos datos muestran que el ipc de japón aumentó un 3% interanual en agosto, en comparación con el valor esperado del 3%, superior al valor anterior del 2,8%. el ipc subyacente, excluidos los alimentos frescos, aumentó un 2,8% respecto al año anterior, con un valor esperado del 2,8%. esto se aceleró desde la inflación del 2,7% en julio y se ha mantenido en el nivel objetivo del 2% o por encima durante 29 meses consecutivos.

en general, los tres indicadores publicados por japón en agosto estuvieron en línea con las expectativas, pero todos fueron superiores a los del mes pasado. aún existen expectativas del mercado de nuevas subidas de los tipos de interés por parte del banco de japón. ueda kazuo enfatizó una vez que "si la inflación continúa alcanzando constantemente su objetivo del 2% (como predice actualmente el comité del banco central) y los salarios crecen de manera constante, el banco de japón está preparado para aumentar aún más las tasas de interés".

entre ellos, como los precios de los recursos cayeron más pronunciadamente el año pasado que este año, la tasa de crecimiento de las facturas de electricidad y gas urbano se expandió en agosto, mientras que la gasolina y el queroseno fueron negativos, y la tasa de crecimiento general de la energía se mantuvo sin cambios.

el ipc de agosto de japón, excluidos los alimentos frescos y la energía, aumentó un 2% interanual, en comparación con el valor esperado del 2% y el valor anterior del 1,9%.

marcel thieliant, director de asia pacífico de capital economics, cree que si la tasa de inflación potencial de japón se mantiene en torno al 2% en los próximos meses, el banco de japón volverá a subir los tipos de interés en su reunión de octubre.

sin embargo, algunos analistas creen que la reserva federal ha dado un giro de 180 grados y que el impulso de la "ola de recortes de tipos de interés" mundial está aumentando. esto significa que tendrá un mayor impacto en el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al yen japonés; en este contexto, el banco de japón puede volverse más cauteloso a la hora de subir las tasas de interés durante el año;