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al finalizar el informe semestral, ¡el negocio de gestión patrimonial de las empresas de valores ha mostrado nuevos cambios!

los datos de oriental fortune choice muestran que, según los "ingresos netos por comisiones comerciales de corretaje" en los estados financieros de las empresas de valores que cotizan en bolsa, en el primer semestre de 2024, 43 empresas de valores que cotizan en bolsa lograron unos ingresos netos totales por comisiones comerciales de corretaje de 45.762 millones de yuanes. , una disminución interanual del 13,04%, lo que representa el 19,47% de los ingresos totales de estas 43 firmas de valores, solo superadas por las empresas independientes en el negocio principal de las firmas de valores.

los reporteros de securities times · brokerage china notaron que desde principios de este año, ha habido muchos puntos brillantes en el negocio de corretaje y gestión patrimonial de las firmas de valores. por ejemplo, las empresas de valores están acelerando su transformación hacia un modelo de asesoramiento de inversiones de compra. orient securities, por ejemplo, ha realizado ajustes estructurales organizativos, mientras que otras empresas de valores han superado la situación en la que la escala del asesoramiento de inversiones de fondos ha estado estancada durante mucho tiempo. varios trimestres consecutivos. en términos de apertura de cuentas, las compañías de valores, incluidas citic construction investment co., ltd. y guotai junan securities, abrieron más de 500.000 nuevas cuentas en el primer semestre del año. además, las compañías de valores pequeñas y medianas, como allianz securities co. ., ltd. también logró unos datos de adquisición de clientes relativamente impresionantes. en términos de negocios internacionales, las principales firmas de valores continúan profundizando su diseño de gestión patrimonial en el extranjero, y singapur se está convirtiendo en una posición importante.

en términos de mercado, en el primer semestre de 2024, la actividad del mercado de valores ha disminuido, mientras que la escala de los productos de los fondos públicos ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo. según datos de las bolsas de shanghai y shenzhen norte, la facturación de los fondos de acciones en los mercados de shanghai y shenzhen norte en la primera mitad del año fue de 116,00 billones de yuanes, y la facturación media diaria de los fondos de acciones fue de 991,464 mil millones de yuanes, al año. una disminución interanual del 6,28%; según datos de la asociación de gestión de fondos de china, la escala de los fondos públicos superó los 310.000 millones de yuanes, un aumento de aproximadamente el 12,62% en comparación con el final del año anterior.

punto culminante 1: tres pequeñas y medianas empresas de valores crecieron en contra de la tendencia

a juzgar por la clasificación de los ingresos netos por comisiones de intermediación, las diez principales empresas de valores que cotizan en bolsa son citic securities (4,88 mil millones de yuanes), guotai junan (3,078 mil millones de yuanes), gf securities (2,762 mil millones de yuanes) y huatai securities (2,723 mil millones de yuanes). china merchants securities (2,577 mil millones de yuanes), citic construction investment (2,517 mil millones de yuanes), china galaxy (2,51 mil millones de yuanes), guosen securities (2,132 mil millones de yuanes), shenwan hongyuan (1,892 mil millones de yuanes), cicc (1,77 mil millones de yuanes).

a juzgar por la tasa de crecimiento de los ingresos del negocio de corretaje, en el primer semestre de este año, sólo tres empresas tuvieron tasas de crecimiento positivas: shanxi securities (14,03%), guolian securities (6,88%) y caida securities (1,69%).

entre ellos, muchos indicadores del negocio de gestión patrimonial de shanxi securities han mejorado enormemente, incluido un aumento del 11,02% en la cobertura de clientes de asesoramiento de inversiones en comparación con el mismo período del año pasado, un aumento interanual en los activos aum de productos del 35,4%, un aumento interanual en los ingresos por productos del 51,9% y un aumento interanual en la escala del negocio de corretaje de bonos un aumento del 95,3%, etc.

guolian securities añadió 119.400 nuevos clientes en el primer semestre del año, lo que eleva el número total de clientes a 1,8558 millones, un aumento interanual del 10,06%. todavía mantiene capacidades excepcionales de adquisición de clientes en un mercado débil. guolian securities afirmó que la compañía continúa fortaleciendo el sistema de servicio profesional de "dirección general buen doctor" y potenciando las capacidades de servicio al cliente en línea del negocio de gestión patrimonial. en el primer semestre de este año, continuará ampliando los canales de cooperación y promoviendo el. la integración de negocios de canales principales y la cooperación con ant y tencent, jd.com y otras plataformas estratégicas han alcanzado las intenciones de cooperación.

al mismo tiempo, guolian securities también guió la transformación de los conceptos de venta de productos en ventas basadas en asignaciones en términos de ventas de productos financieros mediante el aumento de las evaluaciones de propiedad de productos. en el primer semestre de este año, las ventas de productos financieros de la empresa disminuyeron un 14,24% interanual, mientras que el número de productos financieros mantenidos al final del período fue básicamente el mismo interanual.

caida securities reveló en su informe semestral que la empresa abrió un total de 91.400 nuevos clientes en el primer semestre de este año. al mismo tiempo, caida securities ha llevado a cabo una serie de transformaciones en el desarrollo empresarial de gestión patrimonial, incluida la promoción de la construcción de servicios de marketing para clientes y sistemas de productos con conciencia profesional, la promoción de la construcción de mecanismos de evaluación e incentivos y la aceleración de la introducción de talentos profesionales. como productos financieros, finanzas digitales y consultores de inversiones.

las casas de bolsa cuyos ingresos netos por comisiones de corretaje cayeron significativamente en el primer semestre de este año incluyen industrial securities (-24,87%), orient securities (-28,74%), tianfeng securities (-29%) y cicc (-29,15%).

punto 2: acelerar la transición a un modelo de asesoramiento de inversiones del lado de la compra

en el primer semestre de este año, las casas de valores continuaron promoviendo la transformación del negocio de gestión patrimonial hacia un modelo de "asesoramiento de inversiones de compra". algunas casas de valores hicieron ajustes en la estructura organizativa de sus líneas de gestión patrimonial en el primer semestre del año. año, y los datos comerciales de asesoría de inversión de fondos de algunas firmas de valores experimentaron un crecimiento significativo.

a juzgar por la escala de los clientes contratados de consultoría de inversiones de fondos, la escala de la mayoría de las compañías de valores se ha mantenido estable, mientras que guotai junan ha logrado un crecimiento notable, rompiendo la situación en la que la escala general de consultoría de inversiones de fondos en la industria de valores había estado estancada durante varios trimestres consecutivos.

los datos muestran que los activos de los clientes del negocio de consultoría de inversiones "junxiang investment" de guotai junan ascendieron a 16.571 millones de yuanes, un aumento del 30,2% con respecto a finales del año anterior. guotai junan dijo que la compañía ha profundizado el desarrollo colaborativo, ampliado las operaciones de la base de clientes, optimizado el asesoramiento sobre inversiones de fondos públicos y los modelos de servicios privados personalizados, y la influencia de la marca de asesoramiento sobre inversiones para compradores "junxiangtou" ha seguido aumentando.

orient securities completó el ajuste de la estructura organizacional de la línea de gestión patrimonial en el primer semestre de este año, estableció un comité de gestión patrimonial e integró el establecimiento de siete departamentos de primer nivel para mejorar la coordinación con el cliente y las capacidades de servicio integral, y construir una empresa integral. plataforma de servicios de gestión patrimonial.

en términos de consultoría de inversión de fondos, orient securities ha lanzado dos sistemas de productos, la serie "yue" y la serie "ding", con un total de 20 estrategias de cartera de inversiones, con una escala de aproximadamente 14,6 mil millones de yuanes, un aumento del 1,67%. desde principios de año, y el número de clientes del servicio es de aproximadamente 129.000, la tasa de retención de clientes es del 64% y la tasa de recompra es del 77%. la rentabilidad del cliente es mejor que la inversión en un solo producto, logrando el resultado de "ingresos por cliente". mejor que el desempeño de la cartera, y la cartera es mejor que el desempeño del mercado".

guolian securities ha creado un modelo de servicio de asesoramiento de inversiones de compra con consultoría de inversiones de fondos como punto de partida y asignación de activos como núcleo, estableciendo consultoría de inversiones de fondos, planes de gestión de activos, fideicomisos familiares y otros sistemas de gestión de cuentas para lograr diferentes categorías de clientes y diferentes necesidades. a finales de junio de este año, el número total de clientes contratados de asesoramiento de inversión de fondos era de 319.400, un aumento interanual del 13,35%. los activos de las cuentas autorizadas eran de 6.958 millones de yuanes, básicamente el mismo año tras año. y se lanzaron un total de 30 canales de cooperación en línea.

el radio estadístico de cicc es relativamente mayor y sus productos de asesoramiento sobre inversiones de compra incluyen una variedad de formas de productos, incluidos productos de asesoramiento sobre inversiones en acciones y productos de asesoramiento sobre inversiones en fondos. cicc afirmó que la escala de los productos de asesoramiento de inversiones de compra de la empresa, que consisten en productos como “china 50”, “micro 50” y “public offer 50”, se ha estabilizado en casi 80 mil millones de yuanes. entre ellos, el monto de tenencia de la "oferta pública 50" superó los 10 mil millones de yuanes. al mismo tiempo, la empresa continúa aumentando la tasa de penetración de servicios comerciales personales innovadores como "stock 50", "etf50" y "stock t0". los servicios comerciales innovadores personales han cubierto en total a más de 300.000 clientes, con clientes contratados. activos superiores a 300 mil millones de yuanes.

punto destacado 3: las casas de bolsa revelaron el número de cuentas recién abiertas, y citic construction investment abrió más de 700.000 cuentas nuevas.

en el informe semestral, algunas casas de bolsa también mostraron el último número de aperturas de cuentas o el último número de clientes en el primer semestre del año.

entre ellos, citic construction investment co., ltd. tuvo un desempeño relativamente bueno. en el primer semestre de este año, el negocio de corretaje de valores de la compañía desarrolló 735.300 nuevos clientes, un aumento interanual del 13,23%, y el número total acumulado. los clientes superaron los 14 millones.

guotai junan dijo que en el primer semestre de este año, la compañía tenía 18,418,4 millones de cuentas de fondos personales, un aumento del 3,2% respecto a finales del año anterior. con base en este cálculo aproximado, guotai junan agregó 571.100 nuevas cuentas de capital personal en la primera mitad del año.

además, a finales de junio, el número de clientes de citic securities había alcanzado los 14,7 millones y la escala de los activos de los clientes de custodia se mantuvo en 10 billones de rmb, logrando un crecimiento positivo en comparación con el final del año anterior. el número total de clientes de gestión patrimonial de cicc es de 7,7333 millones y el valor total de los activos de las cuentas de los clientes es de 2,76 billones de rmb. el número total de clientes de china galaxy securities superó los 16 millones.

punto 4: las grandes empresas de valores promueven activamente el diseño de negocios internacionales

vale la pena mencionar que muchas compañías de valores mencionaron el diseño de gestión patrimonial en el extranjero en sus informes semestrales, y singapur es especialmente popular.

por ejemplo, citic securities declaró que la compañía está promoviendo ordenadamente la globalización de la gestión patrimonial en el extranjero. hong kong y singapur sirven como "centros de contabilidad duales" para construir una gestión patrimonial integral y transregional, entre mercados y clases de activos. plataforma de servicios para las empresas de alto nivel del mundo. los clientes de patrimonio neto y los inversores institucionales ofrecen soluciones de asignación de activos más diversificadas, personalizadas y globales. en el primer semestre de 2024, la escala de ventas y los ingresos de los productos de gestión patrimonial en el extranjero de citic securities continuaron manteniendo un crecimiento constante.

citic construction investment también ha logrado un gran éxito en los negocios internacionales. en el primer semestre de 2024, el monto acumulado de las transacciones de acciones de agencias de china securities international fue de hk $ 15,094 mil millones, un aumento interanual del 42,83% al final del período del informe, el valor de mercado total de las acciones de custodia de los clientes fue de hk; $18.987 millones, un aumento interanual del 13,86%. de cara a la segunda mitad del año, csci international se esforzará por lograr resultados beneficiosos para todos en las operaciones de los clientes y retornos para los inversores a largo plazo, acelerar la construcción de plataformas de productos en el extranjero, desarrollar e introducir productos de alta calidad y hacer un buen uso. de oportunidades de políticas como "cross-border wealth management connect" para brindar a los clientes riqueza. el método de asignación de activos en el extranjero ayuda a los clientes a mantener y aumentar el valor de los activos nacionales y extranjeros.