nachricht

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zum abschluss des halbjahresberichts hat sich das vermögensverwaltungsgeschäft der wertpapierfirmen verändert!

daten von oriental fortune choice zeigen, dass basierend auf den „nettoerträgen aus maklergeschäftsgebühren“ in den abschlüssen börsennotierter wertpapierunternehmen im ersten halbjahr 2024 43 börsennotierte wertpapierunternehmen einen gesamtnettoertrag aus maklergeschäftsgebühren von 45,762 milliarden yuan erzielten dies entspricht einem rückgang von 13,04 % gegenüber dem vorjahr und macht 19,47 % des gesamtumsatzes dieser 43 wertpapierfirmen aus. im hauptgeschäft der wertpapierfirmen liegen sie nach den selbst betriebenen unternehmen an zweiter stelle.

reporter der securities times·brokerage china bemerkten, dass es seit diesem jahr viele lichtblicke im brokerage- und vermögensverwaltungsgeschäft von wertpapierfirmen gab. beispielsweise beschleunigen wertpapierfirmen ihre umwandlung in ein käuferseitiges anlageberatungsmodell. orient securities hat beispielsweise organisatorische strukturanpassungen vorgenommen, während andere wertpapierfirmen die situation durchbrochen haben, in der der umfang der fondsanlageberatung seit langem stagniert mehrere aufeinanderfolgende quartale. was die kontoeröffnungen betrifft, so eröffneten wertpapierfirmen wie citic construction investment co., ltd. und guotai junan securities im ersten halbjahr mehr als 500.000 neue konten. darüber hinaus eröffneten kleine und mittlere wertpapierfirmen wie allianz securities co ., ltd. erzielte ebenfalls relativ beeindruckende kundenakquisedaten. im hinblick auf das internationale geschäft vertiefen führende wertpapierfirmen weiterhin ihre vermögensverwaltungsstruktur im ausland, wobei singapur eine wichtige position einnimmt.

marktseitig ist die aktivität am aktienmarkt im ersten halbjahr 2024 zurückgegangen, während der umfang öffentlicher fondsprodukte erneut einen neuen höchststand erreicht hat. nach angaben der nordbörsen shanghai und shenzhen betrug der umsatz von aktienfonds auf den nordmärkten shanghai und shenzhen im ersten halbjahr 116,00 billionen yuan, und der durchschnittliche tägliche aktienfondsumsatz betrug 991,464 milliarden yuan pro jahr. nach angaben der china fund management association betrug der rückgang im jahresvergleich 310.000 milliarden yuan, was einem anstieg von rund 12,62 % im vergleich zum vorjahresende entspricht.

highlight 1: drei kleine und mittlere wertpapierhäuser wuchsen gegen den trend

gemessen an der rangliste der nettoeinnahmen aus maklergebühren sind die zehn größten börsennotierten wertpapierfirmen citic securities (4,88 milliarden yuan), guotai junan (3,078 milliarden yuan), gf securities (2,762 milliarden yuan) und huatai securities (2,723 milliarden yuan). china merchants securities (2,577 milliarden yuan), citic construction investment (2,517 milliarden yuan), china galaxy (2,51 milliarden yuan), guosen securities (2,132 milliarden yuan), shenwan hongyuan (1,892 milliarden yuan), cicc (1,77 milliarden yuan).

gemessen an der umsatzwachstumsrate des maklergeschäfts verzeichneten im ersten halbjahr dieses jahres nur drei unternehmen positive wachstumsraten, nämlich shanxi securities (14,03 %), guolian securities (6,88 %) und caida securities (1,69 %).

unter anderem wurden viele indikatoren des vermögensverwaltungsgeschäfts von shanxi securities erheblich verbessert, darunter ein anstieg der abdeckung der anlageberatungskunden um 11,02 % im vergleich zum vorjahreszeitraum, ein anstieg des produkt-aum-vermögens um 35,4 % im vergleich zum vorjahr, eine steigerung des produktumsatzes um 51,9 % gegenüber dem vorjahr und eine steigerung des umfangs des anleihenmaklergeschäfts um 95,3 % usw.

guolian securities konnte in der ersten jahreshälfte 119.400 neue kunden gewinnen, womit sich die gesamtzahl der kunden auf 1,8558 millionen erhöhte, was einer steigerung von 10,06 % gegenüber dem vorjahr entspricht. das unternehmen verfügt weiterhin über hervorragende fähigkeiten zur kundenakquise in einem schwachen markt. guolian securities gab an, dass das unternehmen sein professionelles servicesystem „general direction good doctor“ weiter stärkt und sein vermögensverwaltungsgeschäft mit online-kundendienstfunktionen stärkt. in der ersten hälfte dieses jahres wird es die kooperationskanäle weiter ausbauen und die integration vorantreiben es wird mit ant und tencent zusammenarbeiten, jd.com und andere strategische plattformen haben kooperationsabsichten erreicht.

gleichzeitig leitete guolian securities auch die umwandlung von produktverkaufskonzepten in zuteilungsbasierte verkäufe im hinblick auf den verkauf von finanzprodukten durch die verbesserung der produktbesitzbewertungen. im ersten halbjahr dieses jahres gingen die finanzproduktverkäufe des unternehmens im vergleich zum vorjahr um 14,24 % zurück, während die anzahl der gehaltenen finanzprodukte am ende des zeitraums im wesentlichen gleich blieb wie im vorjahr.

caida securities gab in seinem halbjahresbericht bekannt, dass das unternehmen im ersten halbjahr dieses jahres insgesamt 91.400 neue kunden gewonnen hat. gleichzeitig hat caida securities eine reihe von transformationen in der vermögensverwaltungsgeschäftsentwicklung durchgeführt, darunter die förderung des aufbaus von kundenmarketingdiensten und produktsystemen mit professionellem bewusstsein, die förderung des aufbaus von bewertungs- und anreizmechanismen und die beschleunigung der einführung professioneller talente wie finanzprodukte, digitale finanzen und anlageberater.

zu den brokern, deren nettoeinnahmen aus maklergebühren im ersten halbjahr dieses jahres deutlich zurückgingen, gehören industrial securities (-24,87 %), orient securities (-28,74 %), tianfeng securities (-29 %) und cicc (-29,15 %).

punkt 2: beschleunigen sie den übergang zu einem käuferseitigen anlageberatungsmodell

im ersten halbjahr dieses jahres haben wertpapierfirmen die umstellung des vermögensverwaltungsgeschäfts auf ein „buy-side-investment-advisory“-modell weiter vorangetrieben. einige wertpapierfirmen haben im ersten halbjahr anpassungen an der organisationsstruktur ihrer vermögensverwaltungssparten vorgenommen die geschäftsdaten einiger wertpapierfirmen zur fondsanlageberatung verzeichneten ein deutliches wachstum.

gemessen an der größe der mit der fondsanlageberatung beauftragten kunden ist die größe der meisten wertpapierunternehmen stabil geblieben, während guotai junan ein bemerkenswertes wachstum erzielte und damit die situation durchbrach, in der die gesamtgröße der fondsanlageberatung in der wertpapierbranche mehrere quartale in folge stagnierte.

daten zeigen, dass das kundenvermögen des anlageberatungsgeschäfts „junxiang investment“ von guotai junan 16,571 milliarden yuan betrug, was einem anstieg von 30,2 % gegenüber dem ende des vorjahres entspricht. guotai junan sagte, dass das unternehmen die gemeinsame entwicklung vertieft, den kundenstamm erweitert, die investitionsberatung für öffentliche fonds und private maßgeschneiderte servicemodelle optimiert habe und der einfluss der käufer-investitionsberatungsmarke „junxiangtou“ weiter zugenommen habe.

orient securities hat in der ersten hälfte dieses jahres die anpassung der organisationsstruktur der vermögensverwaltungssparte abgeschlossen, einen vermögensverwaltungsausschuss eingerichtet und die einrichtung von sieben abteilungen der ersten ebene integriert, um die kundenkoordination und umfassende servicekapazitäten zu verbessern und ein umfassendes unternehmen aufzubauen plattform für vermögensverwaltungsdienstleistungen.

im bereich fondsinvestitionsberatung hat orient securities zwei produktsysteme auf den markt gebracht, die „yue“-reihe und die „ding“-reihe, mit insgesamt 20 anlageportfoliostrategien im umfang von rund 14,6 milliarden yuan, was einer steigerung von 1,67 % entspricht. die kundenbindungsrate beträgt seit jahresbeginn rund 129.000 und die wiederkaufsrate liegt bei 77 %. die rentabilität der kunden ist besser als bei einzelproduktinvestitionen besser als die portfolio-performance, und das portfolio ist besser als die markt-performance.“

guolian securities hat ein kaufseitiges anlageberatungsdienstmodell mit fondsanlageberatung als ausgangspunkt und vermögensallokation als kern geschaffen und fondsanlageberatung, vermögensverwaltungspläne, familientreuhänder und andere kontoverwaltungssysteme eingerichtet, um unterschiedliche kundenkategorien zu erreichen bedürfnisse. ende juni dieses jahres betrug die gesamtzahl der vertragskunden für fondsanlageberatung 319.400, was einer steigerung von 13,35 % gegenüber dem vorjahr entspricht. das genehmigte kontovermögen belief sich auf 6,958 milliarden yuan, was im wesentlichen dem vorjahreswert entspricht. und insgesamt wurden 30 online-kooperationskanäle gestartet.

der statistische radius von cicc ist relativ größer und seine kaufseitigen anlageberatungsprodukte umfassen eine vielzahl von produktformen, darunter aktienanlageberatungs- und fondsanlageberatungsprodukte. cicc gab an, dass sich der umfang der buy-side-anlageberatungsprodukte des unternehmens, bestehend aus produkten wie „china 50“, „micro 50“ und „public offering 50“, bei fast 80 milliarden yuan stabilisiert hat. unter ihnen überstieg der beteiligungsbetrag von „public offering 50“ 10 milliarden yuan. gleichzeitig erhöht das unternehmen weiterhin die durchdringungsrate innovativer persönlicher handelsdienstleistungen wie „stock 50“, „etf50“ und „stock t0“. die innovativen persönlichen handelsdienstleistungen haben insgesamt mehr als 300.000 kunden mit vertragskunden abgedeckt vermögenswerte von mehr als 300 milliarden yuan.

highlight 3: maklerunternehmen gaben die anzahl der neu eröffneten konten bekannt, wobei citic construction investment über 700.000 neue konten eröffnete

einige brokerhäuser zeigten im halbjahresbericht auch die aktuelle anzahl der kontoeröffnungen bzw. die aktuelle anzahl der kunden im ersten halbjahr.

unter ihnen entwickelte sich citic construction investment co., ltd. relativ gut. im ersten halbjahr dieses jahres verzeichnete das wertpapiermaklergeschäft des unternehmens 735.300 neue kunden, was einer steigerung von 13,23 % gegenüber dem vorjahr entspricht kunden überstiegen 14 millionen.

guotai junan sagte, dass das unternehmen im ersten halbjahr dieses jahres über 18,4184 millionen persönliche fondskonten verfügte, was einem anstieg von 3,2 % gegenüber dem ende des vorjahres entspricht. basierend auf dieser groben berechnung fügte guotai junan im ersten halbjahr 571.100 neue persönliche kapitalkonten hinzu.

darüber hinaus erreichte die zahl der citic securities-kunden bis ende juni 14,7 millionen, und der umfang des depotkundenvermögens blieb bei 10 billionen rmb, was im vergleich zum ende des vorjahres ein positives wachstum darstellt. die gesamtzahl der cicc-vermögensverwaltungskunden beträgt 7,7333 millionen und der gesamtwert des kundenkontovermögens beträgt 2,76 billionen rmb. die gesamtzahl der kunden von china galaxy securities überstieg 16 millionen.

punkt 4: große wertpapierfirmen fördern aktiv die internationale geschäftsausrichtung

erwähnenswert ist, dass viele wertpapierfirmen in ihren halbjahresberichten die vermögensverwaltungsstruktur im ausland erwähnen, wobei singapur besonders beliebt ist.

citic securities gab beispielsweise an, dass das unternehmen die globalisierung der vermögensverwaltung im ausland gezielt vorantreibt. hongkong und singapur fungieren als „doppelte buchhaltungszentren“, um ein umfassendes, regionales, markt- und anlageklassenübergreifendes vermögensmanagement aufzubauen die serviceplattform für vermögende kunden und institutionelle anleger bietet diversifiziertere, personalisiertere und globalere lösungen für die vermögensallokation. im ersten halbjahr 2024 verzeichneten der umsatz und die einnahmen der vermögensverwaltungsprodukte von citic securities im ausland weiterhin ein stetiges wachstum.

auch im internationalen geschäft hat citic construction investment große erfolge erzielt. im ersten halbjahr 2024 betrug der kumulierte transaktionsbetrag für agenturaktien hk$15,094 milliarden, ein anstieg von 42,83 % im vergleich zum vorjahr. zum ende des berichtszeitraums betrug der gesamtmarktwert der von kunden verwahrten aktien hk$ 18,987 milliarden us-dollar, ein anstieg von 13,86 % gegenüber dem vorjahr. mit blick auf die zweite jahreshälfte wird csci international danach streben, win-win-ergebnisse im kundenbetrieb und langfristige anlegerrenditen zu erzielen, den aufbau ausländischer produktplattformen zu beschleunigen, qualitativ hochwertige produkte zu entwickeln und einzuführen und sinnvoll zu nutzen von politischen möglichkeiten wie „cross-border wealth management connect“, um kunden reichhaltige vermögenswerte zu bieten. die methode der vermögensallokation im ausland hilft kunden, den wert inländischer und ausländischer vermögenswerte zu erhalten und zu steigern.