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alors que le rapport semestriel touche à sa fin, l'activité de gestion de fortune des maisons de titres connaît de nouvelles évolutions !

les données d'oriental fortune choice montrent que sur la base du « revenu net provenant des frais de courtage » dans les états financiers des sociétés de titres cotées, au premier semestre 2024, 43 sociétés de titres cotées ont réalisé un revenu net total provenant des frais de courtage de 45,762 milliards de yuans. , soit une baisse de 13,04% sur un an, représentant 19,47% du chiffre d'affaires total de ces 43 sociétés de titres, juste derrière les entreprises autonomes dans l'activité principale des sociétés de titres.

les journalistes du securities times · brokerage china ont remarqué que depuis cette année, il y a eu de nombreux points positifs dans les activités de courtage et de gestion de patrimoine des maisons de titres. par exemple, les sociétés de titres accélèrent leur transformation vers un modèle de conseil en investissement côté acheteur. orient securities, par exemple, a procédé à des ajustements structurels organisationnels, tandis que d'autres sociétés de titres ont surmonté une situation où l'ampleur du conseil en investissement de fonds stagnait depuis longtemps. plusieurs trimestres consécutifs. en termes d'ouvertures de comptes, des sociétés de titres, dont citic construction investment co., ltd. et guotai junan securities, ont ouvert plus de 500 000 nouveaux comptes au cours du premier semestre. en outre, des sociétés de titres de petite et moyenne taille telles qu'allianz securities co. ., ltd. a également obtenu des données d'acquisition de clients relativement impressionnantes. en termes d'activité internationale, les principales maisons de titres continuent d'approfondir leur dispositif de gestion de patrimoine à l'étranger, singapour devenant une position importante.

en termes de marché, au premier semestre 2024, l'activité boursière a diminué, tandis que l'ampleur des produits de fonds publics a de nouveau atteint un nouveau sommet. selon les données des bourses de shanghai et de shenzhen nord, le chiffre d'affaires des fonds d'actions sur les marchés de shanghai et de shenzhen nord au cours du premier semestre était de 116 000 milliards de yuans, et le chiffre d'affaires quotidien moyen des fonds d'actions était de 991 464 milliards de yuans, par an. baisse de 6,28 % sur un an ; selon les données de la china fund management association, le montant des fonds publics a dépassé 310 000 milliards de yuans, soit une augmentation d'environ 12,62 % par rapport à la fin de l'année précédente.

fait marquant 1 : trois petites et moyennes maisons de titres ont connu une croissance à contre-courant de la tendance

à en juger par le classement des revenus nets des commissions de courtage, les dix principales sociétés de titres cotées sont citic securities (4,88 milliards de yuans), guotai junan (3,078 milliards de yuans), gf securities (2,762 milliards de yuans) et huatai securities (2,723 milliards de yuans). china merchants securities (2,577 milliards de yuans), citic construction investment (2,517 milliards de yuans), china galaxy (2,51 milliards de yuans), guosen securities (2,132 milliards de yuans), shenwan hongyuan (1,892 milliards de yuans), cicc (1,77 milliard de yuans).

à en juger par le taux de croissance des revenus des activités de courtage, au premier semestre de cette année, seules trois sociétés ont enregistré des taux de croissance positifs, à savoir shanxi securities (14,03 %), guolian securities (6,88 %) et caida securities (1,69 %).

parmi eux, de nombreux indicateurs de l'activité de gestion de patrimoine de shanxi securities ont été considérablement améliorés, notamment une augmentation de 11,02 % de la couverture des clients de conseils en investissement par rapport à la même période de l'année dernière, une augmentation d'une année sur l'autre des actifs sous gestion des produits de 35,4 %, une augmentation d'une année sur l'autre des revenus des produits de 51,9 % et une augmentation d'une année sur l'autre de l'échelle des activités de courtage obligataire. une augmentation de 95,3 %, etc.

guolian securities a ajouté 119 400 nouveaux clients au premier semestre, portant le nombre total de clients à 1,8558 million, soit une augmentation de 10,06 % sur un an. elle maintient toujours des capacités exceptionnelles d'acquisition de clients dans un marché faible. guolian securities a déclaré que la société continue de renforcer son système de services professionnels « direction générale good doctor » et de doter son activité de gestion de patrimoine de capacités de service client en ligne. au cours du premier semestre de cette année, elle continuera d'élargir les canaux de coopération et de promouvoir l'intégration. des activités de canal de base. il travaillera avec ant et tencent, jd.com et d'autres plates-formes stratégiques ont atteint des intentions de coopération.

dans le même temps, guolian securities a également guidé la transformation des concepts de vente de produits en ventes basées sur l'allocation en termes de ventes de produits financiers en augmentant les évaluations de propriété des produits. au premier semestre de cette année, les ventes de produits financiers de la société ont diminué de 14,24 % par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de produits financiers détenus à la fin de la période était pratiquement le même d'une année sur l'autre.

caida securities a révélé dans son rapport semestriel que la société avait ouvert un total de 91 400 nouveaux clients au cours du premier semestre de cette année. dans le même temps, caida securities a procédé à une série de transformations dans le développement des activités de gestion de patrimoine, notamment en favorisant la construction de services de marketing client et de systèmes de produits dotés d'une conscience professionnelle, en promouvant la construction de mécanismes d'évaluation et d'incitation et en accélérant l'introduction de talents professionnels. tels que les produits financiers, la finance numérique et les consultants en investissement.

les maisons de courtage dont les revenus nets des commissions de courtage ont chuté de manière significative au premier semestre de cette année comprennent industrial securities (-24,87 %), orient securities (-28,74 %), tianfeng securities (-29 %) et cicc (-29,15 %).

point 2 : accélérer la transition vers un modèle de conseil en investissement côté acheteur

au premier semestre de cette année, les maisons de titres ont continué à promouvoir la transformation de leurs activités de gestion de patrimoine vers un modèle de « conseil en investissement côté acheteur ». certaines maisons de titres ont apporté des ajustements à la structure organisationnelle de leurs lignes de gestion de patrimoine au cours du premier semestre. année, et les données sur les activités de conseil en investissement de fonds de certaines sociétés de valeurs mobilières ont connu une croissance significative.

à en juger par l'ampleur des clients sous contrat de conseil en investissement de fonds, la taille de la plupart des sociétés de valeurs mobilières est restée stable, tandis que guotai junan a réalisé une croissance remarquable, brisant la situation où l'échelle globale de conseil en investissement de fonds dans le secteur des valeurs mobilières stagnait pendant plusieurs trimestres consécutifs.

les données montrent que les actifs des clients de l'activité de conseil en investissement « junxiang investment » de guotai junan s'élevaient à 16,571 milliards de yuans, soit une augmentation de 30,2 % par rapport à la fin de l'année précédente. guotai junan a déclaré que la société a approfondi le développement collaboratif, élargi ses opérations de base de clientèle, optimisé le conseil en investissement de fonds publics et les modèles de services privés personnalisés, et que l'influence de la marque de conseil en investissement pour les acheteurs « junxiangtou » a continué de croître.

orient securities a achevé l'ajustement de la structure organisationnelle de la ligne de gestion de patrimoine au premier semestre de cette année, a créé un comité de gestion de patrimoine et intégré la création de sept départements de premier niveau pour améliorer la coordination des clients et les capacités de service complètes, et construire l'ensemble de l'entreprise. plateforme de services de gestion de patrimoine.

en termes de conseil en investissement de fonds, orient securities a lancé deux systèmes de produits, la série « yue » et la série « ding », avec un total de 20 stratégies de portefeuille d'investissement, d'une taille d'environ 14,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 1,67 %. depuis le début de l'année, le nombre de clients du service est d'environ 129 000. le taux de fidélisation des clients est de 64 % et le taux de rachat est de 77 %. la rentabilité des clients est meilleure que l'investissement dans un seul produit, obtenant le résultat de « les revenus des clients sont meilleure que la performance du portefeuille, et le portefeuille est meilleur que la performance du marché.

guolian securities a créé un modèle de service de conseil en investissement côté acheteur avec le conseil en investissement de fonds comme point de départ et l'allocation d'actifs comme noyau, établissant des conseils en investissement de fonds, des plans de gestion d'actifs, des fiducies familiales et d'autres systèmes de gestion de comptes pour atteindre différentes catégories de clients et différents besoins. à la fin du mois de juin de cette année, le nombre total de clients sous contrat de conseils en investissement de fonds était de 319 400, soit une augmentation de 13,35 % sur un an. les actifs des comptes autorisés s'élevaient à 6,958 milliards de yuans, soit essentiellement le même que sur un an. et un total de 30 canaux de coopération en ligne ont été lancés.

le rayon statistique de la cicc est relativement plus large et ses produits de conseil en investissement côté acheteur comprennent une variété de formes de produits, notamment des produits de conseil en investissement en actions et des produits de conseil en investissement en fonds. cicc a déclaré que l'ampleur des produits de conseil en investissement côté acheteur de la société, composés de produits tels que « china 50 », « micro 50 » et « public offer 50 », s'est stabilisée à près de 80 milliards de yuans. parmi eux, le montant de la détention de « l'offre publique 50 » a dépassé 10 milliards de yuans. dans le même temps, la société continue d'augmenter le taux de pénétration des services de trading personnels innovants tels que « stock 50 », « etf50 » et « stock t0 ». les services de trading personnels innovants couvrent au total plus de 300 000 clients, avec des clients sous contrat. actifs dépassant 300 milliards de yuans.

fait marquant 3 : les maisons de courtage ont révélé le nombre de nouveaux comptes ouverts, citic construction investment ayant ouvert plus de 700 000 nouveaux comptes.

dans le rapport semestriel, certaines maisons de courtage ont également indiqué le dernier nombre d'ouvertures de comptes ou le dernier nombre de clients au cours du premier semestre.

parmi eux, citic construction investment co., ltd. a enregistré des résultats relativement bons au premier semestre de cette année, les activités de courtage en valeurs mobilières de la société ont développé 735 300 nouveaux clients, soit une augmentation de 13,23 % sur un an, et le nombre total de clients cumulés. les clients ont dépassé les 14 millions.

guotai junan a déclaré qu'au premier semestre de cette année, la société comptait 18,4184 millions de comptes de fonds personnels, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à la fin de l'année précédente. sur la base de ce calcul approximatif, guotai junan a ajouté 571 100 nouveaux comptes de capital personnel au cours du premier semestre.

en outre, fin juin, le nombre de clients de citic securities avait atteint 14,7 millions et le montant des actifs des clients en conservation est resté à 10 000 milliards de rmb, enregistrant une croissance positive par rapport à la fin de l'année précédente. le nombre total de clients de gestion de patrimoine cicc est de 7,7333 millions et la valeur totale des actifs des comptes clients est de 2,76 billions de rmb. le nombre total de clients de china galaxy securities a dépassé les 16 millions.

point 4 : les grandes maisons de titres promeuvent activement la configuration internationale des activités commerciales

il convient de mentionner que de nombreuses sociétés de valeurs mobilières ont mentionné la structure de la gestion de patrimoine à l'étranger dans leurs rapports semestriels, et singapour est particulièrement populaire.

par exemple, citic securities a déclaré que la société promeut de manière ordonnée la mondialisation de la gestion de patrimoine à l'étranger. hong kong et singapour servent de « doubles centres de comptabilité » pour construire une gestion de patrimoine interrégionale, inter-marchés et multi-classes d'actifs et globale. plateforme de services destinée aux entreprises haut de gamme du monde entier. les clients fortunés et les investisseurs institutionnels proposent des solutions d'allocation d'actifs plus diversifiées, personnalisées et globales. au premier semestre 2024, l'ampleur des ventes et les revenus des produits de gestion de patrimoine à l'étranger de citic securities ont continué de maintenir une croissance régulière.

citic construction investment a également connu un grand succès dans le commerce international. au premier semestre 2024, le montant cumulé des transactions boursières de l'agence de china securities international s'élevait à 15,094 milliards de dollars de hong kong, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 42,83 %. à la fin de la période de référence, la valeur marchande totale des actions de garde des clients était de hong kong ; 18,987 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,86 % sur un an. dans la perspective du second semestre, csci international s'efforcera d'obtenir des résultats gagnant-gagnant dans les opérations clients et des retours à long terme pour les investisseurs, d'accélérer la construction de plates-formes de produits à l'étranger, de développer et d'introduire des produits de haute qualité et d'en faire bon usage. d'opportunités politiques telles que « cross-border wealth management connect » pour offrir aux clients de riches la méthode d'allocation d'actifs à l'étranger aide les clients à maintenir et à augmenter la valeur des actifs nationaux et étrangers.