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반기보고서가 마무리되면서 증권사의 자산관리 사업에 새로운 변화가 나타났습니다!

oriental fortune choice 데이터에 따르면 상장 증권사 재무제표의 '중개 업무 수수료 순이익'을 기준으로 2024년 상반기 43개 상장 증권사가 중개 업무 수수료 순이익 총액 457억 6200만 위안을 달성한 것으로 나타났습니다. 이는 전년 동기 대비 13.04% 감소한 수치다. 이들 43개 증권사의 전체 매출에서 차지하는 비중은 19.47%로 증권사 본업 중 자체영업에 이어 2위다.

증권시·중개업 중국 기자들은 올해부터 증권사의 브로커리지 및 자산관리 사업에 밝은 점이 많다고 지적했다. 예를 들어 증권사는 매수자문 모델로의 전환에 속도를 내고 있다. 예를 들어 오리엔트증권은 조직 구조 조정을 단행했고, 다른 증권사들은 그동안 펀드 투자자문 규모가 정체된 상황을 돌파했다. 여러 분기 연속. 계좌 개설로는 citic건설투자유한공사, 국태준안증권 등 증권사가 올 상반기에만 50만개 이상의 신규 계좌를 개설했다. ., ltd.는 또한 상대적으로 인상적인 고객 확보 데이터를 달성했습니다. 국제 비즈니스 측면에서 주요 증권사들은 싱가포르가 중요한 위치를 차지하면서 해외 자산 관리 레이아웃을 지속적으로 심화시키고 있습니다.

시장 측면에서는 2024년 상반기 주식시장의 활동성이 감소한 반면, 공공펀드 상품 규모는 다시 한번 최고치를 경신했다. 상하이·선전북거래소 자료에 따르면 올해 상반기 상하이·선전북시장 주식형 펀드 거래액은 116조위안, 일평균 주식형 펀드 거래액은 9914억6400만위안, 연간 9914억6400만위안으로 집계됐다. 중국자금관리협회의 자료에 따르면 전년 대비 6.28% 감소한 공공자금 규모는 310,000억 위안을 초과하여 전년 말 대비 약 12.62% 증가했습니다.

하이라이트 1: 중소형 증권사 3곳이 성장세를 이어갔다.

순중개수수료 수입 순위로 보면, 상장 증권사 상위 10위는 citic증권(48억8천만위안), 국태군안(30억7천800만위안), gf증권(27억6천200만위안), 화타이증권(27억2천300만위안)이다. 중국초상증권(25억7700만위안), 중신건설투자(25억1700만위안), 차이나갤럭시(25억1000만위안), 국신증권(21억3200만위안), 선완홍위안(18억9200만위안), cicc(17억7000만위안) 등이다.

올해 상반기 증권업 매출 증가율을 보면 산시증권(14.03%), 궈롄증권(6.88%), 카이다증권(1.69%) 등 3개 기업만이 플러스 성장률을 기록했다.

이 가운데 산시증권의 자산관리 사업 지표는 전년 동기 대비 투자자문 고객 커버리지가 11.02% 증가했고, 상품 운용자산이 전년 동기 대비 35.4% 증가했으며, 전년대비 상품매출 51.9% 증가, 채권중개업 규모 95.3% 증가 등

guolian securities는 상반기에 119,400명의 신규 고객을 추가하여 총 고객 수를 전년 대비 10.06% 증가한 185억 5,800만 명에 이르렀습니다. 취약한 시장에서도 여전히 뛰어난 고객 확보 역량을 유지하고 있습니다. guolian securities는 회사가 '총괄적 방향 good doctor' 전문 서비스 시스템을 지속적으로 강화하고 온라인 고객 서비스 역량을 통해 자산 관리 사업을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 올해 상반기에도 계속해서 협력 채널을 확대하고 통합을 추진할 것입니다. 핵심 채널 사업의 ant 및 tencent, jd.com 및 기타 전략적 플랫폼과 협력할 예정입니다.

동시에 guolian securities는 상품 소유권 평가를 높여 상품 판매 개념을 금융 상품 판매 측면에서 할당 기반 판매로 전환하도록 안내했습니다. 올해 상반기 회사의 금융상품 판매액은 전년 동기 대비 14.24% 감소한 반면, 기말 금융상품 보유량은 기본적으로 전년 동기와 동일했다.

caida securities는 반기 보고서에서 올해 상반기에 총 91,400명의 신규 고객을 개설했다고 밝혔습니다. 동시에 caida securities는 전문적인 인식을 갖춘 고객 마케팅 서비스 및 상품 시스템 구축 촉진, 평가 및 인센티브 메커니즘 구축 촉진, 전문 인재 도입 가속화 등 일련의 자산 관리 비즈니스 개발 혁신을 수행했습니다. 금융상품, 디지털금융, 투자컨설턴트 등.

올 상반기 순수수료 수입이 크게 감소한 증권사로는 산업증권(-24.87%), 오리엔트증권(-28.74%), 천풍증권(-29%), cicc(-29.15%) 등이 있다.

포인트 2: 매수측 투자자문 모델로의 전환 가속화

올 상반기 증권사는 자산관리사업을 '매수자문' 모델로 전환하는 움직임을 이어갔다. 일부 증권사의 펀드 투자 자문 업무 데이터도 크게 늘었다.

펀드 투자 컨설팅 계약 고객 규모로 볼 때, 대부분의 증권사는 안정적인 규모를 유지하고 있는 반면, 궈타이쥔안은 괄목할 만한 성장을 달성하며 증권업계 전체 펀드 투자 컨설팅 규모가 몇 분기 연속 정체됐던 상황을 깨뜨렸습니다.

데이터에 따르면 궈타이쥔안의 '준샹 투자' 투자 컨설팅 사업 고객 자산은 165억7100만 위안으로 전년 말 대비 30.2% 증가했다. guotai junan은 회사가 공동 개발을 심화하고, 고객 기반 운영을 확장하고, 공공 기금 투자 자문 및 민간 맞춤형 서비스 모델을 최적화했으며, 'junxiangtou' 구매자 투자 자문 브랜드의 영향력이 계속해서 증가하고 있다고 말했습니다.

오리엔트증권은 올해 상반기 자산관리 부문 조직개편을 완료하고 자산관리위원회를 신설했으며, 7개 1급 부서 신설을 통합해 고객 조율과 종합 서비스 역량을 강화하고 회사의 종합적 역량을 구축했다. 자산관리 서비스 플랫폼입니다.

펀드 투자 컨설팅 측면에서 orient securities는 총 20가지 투자 포트폴리오 전략을 갖춘 "yue" 시리즈와 "ding" 시리즈의 두 가지 상품 시스템을 출시했으며 규모는 약 146억 위안으로 1.67% 증가했습니다. 연초부터 서비스 고객 수는 약 129,000명에 달하며, 고객 유지율은 64%, 재구매율은 77%로 단일 상품 투자 대비 고객 수익성이 좋아 '고객 수익'이라는 성과를 달성하고 있습니다. 포트폴리오 성과보다 좋고, 포트폴리오가 시장 성과보다 좋습니다."

guolian securities는 펀드 투자 컨설팅을 출발점으로 하고 자산 배분을 핵심으로 하는 매수측 투자 자문 서비스 모델을 만들고, 펀드 투자 컨설팅, 자산 관리 계획, 가족 신탁 및 기타 계좌 관리 시스템을 구축하여 다양한 고객 카테고리와 다양한 목표를 달성했습니다. 필요합니다. 올해 6월 말 현재 펀드 투자자문 계약 고객은 총 31만9400명으로 전년 대비 13.35% 증가했다. 총 30개의 온라인 협력 채널이 개설되었습니다.

cicc의 통계적 반경은 상대적으로 더 크며, 매수측 투자자문 상품은 주식투자자문, 펀드투자자문 상품 등 다양한 형태의 상품을 포함하고 있습니다. cicc는 '차이나 50', '마이크로 50', '공모 50' 등으로 구성된 회사의 바이사이드 투자자문 상품 규모가 거의 800억 위안에 안정됐다고 밝혔다. 이 중 '공모50' 보유금액은 100억 위안을 넘어섰다. 동시에 회사는 "stock 50", "etf50" 및 "stock t0"과 같은 혁신적인 개인 거래 서비스의 보급률을 지속적으로 높이고 있습니다. 혁신적인 개인 거래 서비스는 계약 고객을 포함하여 누적 300,000명 이상의 고객을 대상으로 합니다. 자산 3000억위안 초과.

하이라이트 3: 중개회사는 신규 계좌 개설 건수를 공개했으며, citic 건설투자는 70만 개가 넘는 신규 계좌를 개설했습니다.

반기 보고서에는 일부 증권사도 상반기 최신 계좌 개설 건수나 최근 고객 수를 표시했다.

이 중 시틱건설투자(주)는 올해 상반기 증권중개사업 신규고객이 73만5300명으로 전년 동기 대비 13.23% 증가해 누적 실적이 비교적 좋은 것으로 나타났다. 고객이 1400만 명을 돌파했습니다.

guotai junan은 올해 상반기 기준으로 회사의 개인 펀드 계좌가 1,841억 8,400만 개를 보유하고 있으며 이는 전년 말보다 3.2% 증가했다고 밝혔습니다. 이 대략적인 계산을 바탕으로 guotai junan은 올해 상반기에 571,100개의 새로운 개인 자본 계정을 추가했습니다.

또한, 6월 말 기준 citic 증권 고객 수는 1,470만 명에 이르렀고, 수탁 고객 자산 규모는 10조 위안을 유지하며 전년 말 대비 플러스 성장을 달성했습니다. cicc 자산 관리 고객의 총 수는 773.33만명이고 고객 계정 자산의 총 가치는 rmb 2.76조입니다. 중국 갤럭시증권의 전체 고객 수는 1,600만명을 넘어섰습니다.

포인트 4: 대형 증권사들의 해외사업 전개가 활발하다

많은 증권사들이 반기보고서에서 해외 자산관리 레이아웃을 언급한 점은 주목할 만하며, 특히 싱가포르가 인기가 높다.

예를 들어, citic 증권은 회사가 해외 자산 관리의 세계화를 질서있게 추진하고 있다고 밝혔습니다. 홍콩과 싱가포르는 지역 간, 시장 간, 자산 클래스 간 자산 관리 및 종합 자산 관리 센터를 구축하기 위한 '이중 장부 센터' 역할을 합니다. 순자산 고객과 기관 투자자를 위한 서비스 플랫폼으로 더욱 다양하고 개인화된 글로벌 자산 배분 솔루션을 제공합니다. 2024년 상반기 중신증권 해외자산관리상품 판매규모와 매출은 꾸준한 성장세를 이어갔습니다.

citic건설투자는 해외사업에서도 큰 성공을 거두었다. 2024년 상반기 china securities international의 누적 대행사 주식 거래 금액은 hk$150억 9400만 ​​달러로 보고 기간 말 기준 전년 대비 42.83% 증가했으며, 고객 보관 주식의 총 시장 가치는 hk달러였습니다. 189억 8,700만 달러로 전년 대비 13.86% 증가했습니다. 하반기를 기대하며 csci international은 고객 운영 및 장기 투자자 수익에서 상생 결과를 달성하고 해외 제품 플랫폼 구축을 가속화하며 고품질 제품을 개발 및 출시하고 활용하기 위해 노력할 것입니다. 'cross-border wealth management connect' 등 정책기회를 통해 고객에게 풍부한 자산을 제공합니다. 해외자산배분방식은 고객이 국내외 자산가치를 유지 및 증대시킬 수 있도록 지원합니다.