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半期レポートも終わりを迎え、証券会社のウェルスマネジメント業務に新たな変化が！

oriental fortune choice のデータによると、上場証券会社の財務諸表にある「仲介業務手数料による純利益」に基づくと、2024 年上半期の上場証券会社 43 社は、仲介業務手数料による純利益の合計が 457 億 6,200 万元に達しました。は前年同期比13.04％減で、証券会社43社の総収益の19.47％を占め、証券会社の本業では自主事業に次いで2位となっている。

証券時報・証券中国の記者は、今年初め以来、証券会社の仲介および資産管理業務に多くの明るい材料があることに気づいた。例えば、オリエント証券では組織構造の調整を行うなど、証券会社はバイサイド投資顧問モデルへの転換を加速しており、その他の証券会社もファンド投資顧問の規模が停滞している状況を打破している。連続した数四半期。口座開設に関しては、中信建設投資有限公司や国泰君安証券などの証券会社が上半期に50万件以上の新規口座を開設したほか、アリアンツ証券などの中小証券会社も口座開設を行った。 ., ltd. も比較的優れた顧客獲得データを達成しました。国際ビジネスの面では、大手証券会社は引き続き海外でのウェルスマネジメント体制を強化しており、シンガポールは重要な地位を占めています。

市場面では、2024年上半期は株式市場の活動が低下する一方、公的資金商品の規模は再び最高値に達した。上海と深セン北取引所のデータによると、今年上半期の上海と深セン北市場の株式ファンドの売買高は116兆0000億元、株式ファンドの1日平均売買高は年間9914億6400万元だった。中国資金管理協会のデータによると、公的資金の規模は31万元を超え、前年末比約12.62％増加した。

ハイライト1：中堅証券3社が逆行成長

純証券手数料収入ランキングから判断すると、上場証券会社トップ10は中信証券（48億8000万元）、国泰君安（30億7800万元）、gf証券（27億6200万元）、華泰証券（27億2300万元）となっており、中国招商証券（25億7,700万元）、中信建設投資（25億1,700万元）、チャイナギャラクシー（25億1,000万元）、国仙証券（21億3,200万元）、神湾宏源（18億9,200万元）、cicc（17億7,000万元）。

証券業の収益成長率から判断すると、今年上半期にプラス成長率を示したのは山西証券（14.03％）、国聯証券（6.88％）、財大証券（1.69％）の3社だけだった。

その中で、山西証券のウェルスマネジメント事業の多くの指標は大幅に改善されており、その中には、投資顧問顧客カバレッジが前年同期比11.02%増加、商品運用資産の前年比35.4%増加、商品収益は前年比51.9％増、債券仲介事業規模は前年比95.3％増など。

国聯証券は今年上半期に新規顧客11万9,400人を追加し、総顧客数は前年同期比10.06％増の185万5,800人となった。市場が低迷する中でも優れた顧客獲得能力を維持している。国聯証券は、同社は引き続き「総合方向善医」専門サービスシステムを強化し、ウェルスマネジメント事業のオンライン顧客サービス能力を強化し、今年上半期も引き続き協力チャネルを拡大し、顧客サービスを促進すると述べた。コアチャネル事業の統合、antとtencent、jd.comおよびその他の戦略的プラットフォームとの協力の意向に達しました。

同時に国聯証券は、商品所有権の評価を高めることにより、金融商品販売の観点から、商品販売の概念を配分ベースの販売に転換することも指導しました。今年上半期の同社の金融商品売上高は前年同期比14.24％減少したが、期末の金融商品保有数はほぼ前年同期比であった。

caida securitiesは半期報告書の中で、同社が今年上半期に合計9万1,400人の新規顧客を獲得したと明らかにした。同時に、カイダ証券は、専門意識を持った顧客マーケティングサービスと商品システムの構築の促進、評価とインセンティブの仕組みの構築の促進、専門人材の導入の加速など、一連のウェルスマネジメント事業の発展変革を実行してきました。金融商品、デジタルファイナンス、投資コンサルタントなど。

今年上半期に純仲介手数料収入が大幅に減少した証券会社には、産業証券（-24.87%）、東方証券（-28.74%）、天豊証券（-29%）、cicc（-29.15%）が含まれます。

ポイント2：バイサイド投資顧問モデルへの移行を加速する

今年上半期、証券会社はウェルス・マネジメント業務の「バイサイド投資顧問」モデルへの転換を引き続き推進し、一部の証券会社は上半期にウェルス・マネジメント部門の組織構造の調整を行った。一部の証券会社のファンド投資顧問業務データは大幅な伸びを示した。

ファンド投資コンサルティング契約顧客の規模から判断すると、ほとんどの証券会社が安定した規模を維持している中、国泰君安は目覚ましい成長を遂げ、証券業界全体のファンド投資コンサルティング規模が数四半期連続で停滞していた状況を打破した。

データによると、国泰君南の投資コンサルティング事業「君祥投資」の顧客資産は165億7,100万元で、前年末比30.2％増加した。国泰君南氏は、同社は共同開発を深め、顧客ベースの業務を拡大し、公的資金投資顧問と民間のカスタマイズされたサービスモデルを最適化し、バイヤー投資顧問ブランド「君祥頭」の影響力が増大し続けていると述べた。

オリエント証券は今年上半期にウェルスマネジメントラインの組織構造調整を完了し、ウェルスマネジメント委員会を設置し、顧客調整と包括的なサービス能力を強化し、会社の総合的なサービス能力を構築するために7つの第1レベル部門の設置を統合した。資産管理サービスプラットフォーム。

ファンド投資コンサルティングに関しては、オリエント証券は「yue」シリーズと「ding」シリーズの2つの商品システムを立ち上げ、合計20の投資ポートフォリオ戦略を導入し、その規模は1.67%増の約146億元となった。年初からのサービス顧客数は約 129,000 人で、顧客維持率は 64%、再購入率は 77% となり、単一製品投資よりも優れた顧客収益を達成しています。ポートフォリオのパフォーマンスよりも優れており、ポートフォリオは市場のパフォーマンスよりも優れています。」

国聯証券は、ファンド投資コンサルティングを出発点とし、資産配分を中核として、ファンド設立投資コンサルティング、資産管理計画、家族信託およびその他の口座管理システムを備えたバイサイド投資顧問サービスモデルを構築し、さまざまな顧客カテゴリーとさまざまなニーズを実現しています。ニーズ。今年6月末時点のファンド投資顧問契約顧客総数は31万9,400人で、前年比13.35％増加、公認口座資産は69億5,800万元でほぼ前年同期比となった。合計 30 のオンライン協力チャネルが開始されました。

cicc の統計範囲は比較的大きく、バイサイド投資顧問商品には株式投資顧問商品やファンド投資顧問商品など、さまざまな商品形式が含まれています。 ciccは、「チャイナ50」、「マイクロ50」、「公募50」などの商品で構成される同社のバイサイド投資顧問商品の規模は800億元近くで安定していると述べた。このうち「公募50」の保有額は100億元を超えた。同時に、同社は「株式 50」、「etf50」、「株式 t0」などの革新的な個人取引サービスの普及率を高め続けています。革新的な個人取引サービスは、契約顧客を含めて累計 30 万人以上の顧客をカバーしています。資産は3000億元を超える。

ハイライト 3: 証券会社は新規開設口座数を明らかにし、citic construction investment は 700,000 を超える新規口座を開設しました。

半期報告書の中で、一部の証券会社は上半期の最新の口座開設数や最新の顧客数も示した。

その中で、citic construction investment co., ltd.は、今年上半期に同社の証券仲介事業で前年同期比13.23%増の73万5,300人の新規顧客を獲得し、累計顧客数は比較的好調だった。顧客数は1,400万人を超えました。

国泰君安氏によると、今年上半期時点で同社の個人ファンド口座数は1841万8400件で、前年末比3.2％増加した。この大まかな計算に基づいて、国泰君安は今年上半期に 571,100 の新しい個人資本口座を追加しました。

また、6月末時点で中信証券の顧客数は1,470万人に達し、預かり顧客資産規模は10兆元を維持し、前年末比でプラス成長を達成した。 ciccウェルスマネジメント顧客の総数は773万3,000人、顧客口座資産総額は2兆7,600億人民元である。中国銀河証券の顧客総数は1600万人を超えた。

ポイント4：大手証券会社は海外展開を積極的に推進

多くの証券会社が半期報告書で海外ウェルスマネジメントのレイアウトに言及しており、特にシンガポールが人気であることは注目に値します。

例えば、citic securitiesは、同社は香港とシンガポールが「二重簿記センター」として機能し、地域間、市場間、資産クラスを超えた総合的なウェルスマネジメントを構築していると述べた。世界のハイエンド企業向けのサービス プラットフォームで、純資産の顧客と機関投資家は、より多様でパーソナライズされたグローバルな資産配分ソリューションを提供します。 2024年上半期、citic証券の海外ウェルスマネジメント商品の売上規模と収益は引き続き安定した成長を維持した。

citic construction investment は国際ビジネスでも大きな成功を収めています。 2024年上半期のチャイナ・セキュリティーズ・インターナショナルの累積代理店株式取引額は150億9,400万香港ドルで、報告期間終了時点で前年比42.83％増加し、顧客保管株式の時価総額は香港ドルとなった。前年同期比13.86％増の189億8700万ドル。今年下半期に向けて、csciインターナショナルは顧客業務と長期的な投資家の収益において双方にとって有利な結果を達成するよう努め、海外製品プラットフォームの構築を加速し、高品質の製品を開発・導入し、有効に活用していきます。 「クロスボーダー・ウェルス・マネジメント・コネクト」などの政策機会を活用し、お客さまに豊かな資産を提供 海外資産配分手法により、お客さまの国内外の資産価値の維持・向上に貢献します。