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con la chiusura del rapporto semestrale, l'attività di gestione patrimoniale delle società di intermediazione mobiliare ha mostrato nuovi cambiamenti!

i dati di oriental fortune choice mostrano che, sulla base del "reddito netto dalle commissioni delle attività di intermediazione" nei rendiconti finanziari delle società di titoli quotate, nella prima metà del 2024, 43 società di titoli quotate hanno ottenuto un reddito netto totale dalle commissioni delle attività di intermediazione di 45,762 miliardi di yuan. , con un calo su base annua del 13,04%, pari al 19,47% dei ricavi totali di queste 43 società di intermediazione mobiliare, seconde solo alle attività autogestite nell'attività principale delle società di intermediazione mobiliare.

i giornalisti di securities times·brokerage china hanno notato che da quest'anno ci sono stati molti punti positivi nel settore dell'intermediazione e della gestione patrimoniale delle società di intermediazione mobiliare. ad esempio, le società di intermediazione mobiliare stanno accelerando la loro trasformazione in un modello di consulenza sugli investimenti buy-side. orient securities, ad esempio, ha apportato modifiche strutturali organizzative, mentre altre società di intermediazione mobiliare hanno superato la situazione in cui la portata della consulenza sugli investimenti dei fondi era stagnante. diversi trimestri consecutivi. in termini di aperture di conti, le società di intermediazione mobiliare tra cui citic construction investment co., ltd. e guotai junan securities hanno aperto più di 500.000 nuovi conti nella prima metà dell'anno. inoltre, le società di intermediazione mobiliare di piccole e medie dimensioni come allianz securities co ., ltd. ha anche ottenuto dati di acquisizione di clienti relativamente impressionanti. in termini di attività internazionali, le principali società di intermediazione mobiliare continuano ad approfondire la loro struttura di gestione patrimoniale all’estero, con singapore che sta diventando una posizione importante.

in termini di mercato, nella prima metà del 2024, l’attività del mercato azionario è diminuita, mentre la portata dei prodotti dei fondi pubblici ha raggiunto nuovamente un nuovo massimo. secondo i dati delle borse di shanghai e shenzhen nord, il fatturato dei fondi azionari nei mercati di shanghai e shenzhen nord nella prima metà dell'anno è stato di 116.000 miliardi di yuan, e il fatturato medio giornaliero dei fondi azionari è stato di 991.464 miliardi di yuan, all'anno. diminuzione su base annua del 6,28%; secondo i dati della china fund management association, l'entità dei fondi pubblici ha superato i 310.000 miliardi di yuan, con un aumento di circa il 12,62% rispetto alla fine dell'anno precedente.

evidenziazione 1: tre società di intermediazione mobiliare di piccole e medie dimensioni sono cresciute in controtendenza

a giudicare dalla classifica dei proventi netti delle commissioni di intermediazione, le prime dieci società di titoli quotate sono citic securities (4,88 miliardi di yuan), guotai junan (3,078 miliardi di yuan), gf securities (2,762 miliardi di yuan) e huatai securities (2,723 miliardi di yuan). china merchants securities (2,577 miliardi di yuan), citic construction investment (2,517 miliardi di yuan), china galaxy (2,51 miliardi di yuan), guosen securities (2,132 miliardi di yuan), shenwan hongyuan (1,892 miliardi di yuan), cicc (1,77 miliardi di yuan).

a giudicare dal tasso di crescita dei ricavi delle attività di intermediazione, nella prima metà di quest’anno, solo tre società hanno registrato tassi di crescita positivi, vale a dire shanxi securities (14,03%), guolian securities (6,88%) e caida securities (1,69%).

tra questi, molti indicatori dell'attività di gestione patrimoniale di shanxi securities sono stati notevolmente migliorati, compreso un aumento dell'11,02% nella copertura dei clienti di consulenza sugli investimenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un aumento su base annua delle attività aum dei prodotti del 35,4%, un aumento su base annua dei ricavi dei prodotti del 51,9% e un aumento su base annua della portata delle attività di intermediazione obbligazionaria un aumento del 95,3%, ecc.

guolian securities ha aggiunto 119.400 nuovi clienti nella prima metà dell'anno, portando il numero totale di clienti a 1,8558 milioni, con un aumento su base annua del 10,06%. mantiene ancora eccezionali capacità di acquisizione di clienti in un mercato debole. guolian securities ha dichiarato che la società continua a rafforzare il proprio sistema di servizi professionali "direzione generale buon dottore" e a potenziare la propria attività di gestione patrimoniale con funzionalità di servizio clienti online. nella prima metà di quest'anno, continuerà ad espandere i canali di cooperazione e a promuovere l'integrazione delle attività principali del canale lavorerà con ant e tencent, jd.com e altre piattaforme strategiche hanno raggiunto intenzioni di cooperazione.

allo stesso tempo, guolian securities ha anche guidato la trasformazione dei concetti di vendita dei prodotti in vendite basate sull'allocazione in termini di vendite di prodotti finanziari, aumentando le valutazioni della proprietà del prodotto. nella prima metà di quest'anno, le vendite di prodotti finanziari della società sono diminuite del 14,24% su base annua, mentre il numero di prodotti finanziari detenuti alla fine del periodo era sostanzialmente lo stesso su base annua.

caida securities ha rivelato nella sua relazione semestrale che la società ha aperto un totale di 91.400 nuovi clienti nella prima metà di quest'anno. allo stesso tempo, caida securities ha effettuato una serie di trasformazioni per lo sviluppo del business della gestione patrimoniale, inclusa la promozione della costruzione di servizi di marketing per i clienti e sistemi di prodotto con consapevolezza professionale, la promozione della costruzione di meccanismi di valutazione e incentivazione e l'accelerazione dell'introduzione di talenti professionali come prodotti finanziari, finanza digitale e consulenti per gli investimenti.

gli intermediari il cui reddito netto da commissioni di intermediazione è diminuito significativamente nella prima metà di quest'anno includono industrial securities (-24,87%), orient securities (-28,74%), tianfeng securities (-29%) e cicc (-29,15%).

punto 2: accelerare la transizione verso un modello di consulenza sugli investimenti buy-side

nella prima metà di quest'anno, le società di intermediazione mobiliare hanno continuato a promuovere la trasformazione delle attività di gestione patrimoniale in un modello di "consulenza sugli investimenti buy-side". alcune società di intermediazione mobiliare hanno apportato modifiche alla struttura organizzativa delle loro linee di gestione patrimoniale nella prima metà del anno, e i dati aziendali di consulenza sugli investimenti dei fondi di alcune società di intermediazione mobiliare hanno registrato una crescita significativa.

a giudicare dalla portata dei clienti con contratto di consulenza sugli investimenti in fondi, la maggior parte delle società di intermediazione mobiliare è rimasta stabile in termini di dimensioni, mentre guotai junan ha raggiunto una crescita notevole, rompendo la situazione in cui la scala complessiva di consulenza sugli investimenti in fondi nel settore dei titoli è rimasta stagnante per diversi trimestri consecutivi.

i dati mostrano che il patrimonio dei clienti dell’attività di consulenza sugli investimenti “junxiang investment” di guotai junan ammontava a 16,571 miliardi di yuan, con un aumento del 30,2% rispetto alla fine dell’anno precedente. guotai junan ha affermato che la società ha approfondito lo sviluppo collaborativo, ampliato le operazioni della base clienti, ottimizzato la consulenza sugli investimenti di fondi pubblici e modelli di servizi privati ​​personalizzati, e l'influenza del marchio di consulenza sugli investimenti degli acquirenti "junxiangtou" ha continuato ad aumentare.

orient securities ha completato l'adeguamento della struttura organizzativa della linea di gestione patrimoniale nella prima metà di quest'anno, ha istituito un comitato di gestione patrimoniale e ha integrato la creazione di sette dipartimenti di primo livello per migliorare il coordinamento dei clienti e le capacità di servizio complete e costruire un'offerta globale dell'azienda piattaforma di servizi di gestione patrimoniale.

in termini di consulenza sugli investimenti in fondi, orient securities ha lanciato due sistemi di prodotti, la serie "yue" e la serie "ding", con un totale di 20 strategie di portafoglio di investimento, con una scala di circa 14,6 miliardi di yuan, con un aumento dell'1,67% dall'inizio dell'anno e il numero di clienti del servizio è di circa 129.000. il tasso di fidelizzazione dei clienti è del 64% e il tasso di riacquisto è del 77%. la redditività del cliente è migliore dell'investimento su un singolo prodotto, ottenendo il risultato di "entrate dei clienti". migliore della performance del portafoglio, e il portafoglio è migliore della performance del mercato."

guolian securities ha creato un modello di servizio di consulenza sugli investimenti buy-side con la consulenza sugli investimenti in fondi come punto di partenza e l'allocazione degli asset come nucleo, stabilendo consulenza sugli investimenti in fondi, piani di gestione patrimoniale, trust familiari e altri sistemi di gestione dei conti per raggiungere diverse categorie di clienti e diversi esigenze. alla fine di giugno di quest'anno, il numero totale di clienti con contratto di consulenza sugli investimenti di fondi era di 319.400, con un aumento su base annua del 13,35%. e sono stati lanciati un totale di 30 canali di cooperazione online.

il raggio statistico di cicc è relativamente più ampio e i suoi prodotti di consulenza sugli investimenti buy-side comprendono una varietà di forme di prodotto, tra cui prodotti di consulenza sugli investimenti azionari e prodotti di consulenza sugli investimenti di fondi. la cicc ha affermato che la portata dei prodotti di consulenza sugli investimenti buy-side della società, costituiti da prodotti come "china 50", "micro 50" e "offerta pubblica 50", si è stabilizzata a quasi 80 miliardi di yuan. tra questi, l'importo della partecipazione dell'"offerta pubblica 50" ha superato i 10 miliardi di yuan. allo stesso tempo, la società continua ad aumentare il tasso di penetrazione di servizi di trading personale innovativi come "stock 50", "etf50" e "stock t0". gli innovativi servizi di trading personale hanno complessivamente coperto più di 300.000 clienti, con clienti con contratto patrimonio superiore a 300 miliardi di yuan.

evidenziazione 3: i broker hanno rivelato il numero di nuovi conti aperti, con citic construction investment che ha aperto oltre 700.000 nuovi conti

alcuni intermediari mostrano nel rapporto semestrale anche l'ultimo numero di aperture di conto o l'ultimo numero di clienti nella prima metà dell'anno.

tra questi, citic construction investment co., ltd. ha ottenuto risultati relativamente buoni. nella prima metà di quest'anno, l'attività di intermediazione mobiliare della società ha sviluppato 735.300 nuovi clienti, con un aumento su base annua del 13,23% e il numero totale di clienti cumulativi. i clienti hanno superato i 14 milioni.

guotai junan ha affermato che nella prima metà di quest'anno la società aveva 18,4184 milioni di conti di fondi personali, con un aumento del 3,2% rispetto alla fine dell'anno precedente. sulla base di questo calcolo approssimativo, guotai junan ha aggiunto 571.100 nuovi conti di capitale personale nella prima metà dell’anno.

inoltre, alla fine di giugno, il numero di clienti di citic securities aveva raggiunto i 14,7 milioni e l'entità dei beni dei clienti in custodia è rimasta a 10.000 miliardi di rmb, registrando una crescita positiva rispetto alla fine dell'anno precedente. il numero totale di clienti della gestione patrimoniale cicc è di 7,7333 milioni e il valore totale delle attività dei conti cliente è di 2,76 trilioni di rmb. il numero totale di clienti di china galaxy securities ha superato i 16 milioni.

punto 4: le grandi società di intermediazione mobiliare stanno promuovendo attivamente la struttura aziendale internazionale

vale la pena ricordare che molte società di intermediazione mobiliare hanno menzionato il layout di gestione patrimoniale all’estero nelle loro relazioni semestrali e singapore è particolarmente popolare.

ad esempio, citic securities ha dichiarato che la società sta promuovendo in modo ordinato la globalizzazione della gestione patrimoniale all'estero. hong kong e singapore fungono da "centri di doppia contabilità" per costruire una gestione patrimoniale globale, interregionale, intermercato e multiclasse di attività. piattaforma di servizi per le aziende di fascia alta del mondo. i clienti con patrimonio netto e gli investitori istituzionali forniscono soluzioni di asset allocation più diversificate, personalizzate e globali. nella prima metà del 2024, l’entità delle vendite e dei ricavi dei prodotti di gestione patrimoniale all’estero di citic securities hanno continuato a mantenere una crescita costante.

citic construction investment ha ottenuto un grande successo anche negli affari internazionali. nella prima metà del 2024, l'importo cumulativo delle transazioni azionarie dell'agenzia di china securities international è stato di 15,094 miliardi di dollari di hong kong, con un aumento su base annua del 42,83% alla fine del periodo di riferimento, il valore di mercato totale delle azioni di custodia dei clienti era di hong kong; $ 18,987 miliardi, un aumento su base annua del 13,86%. guardando avanti alla seconda metà dell'anno, csci international si impegnerà a ottenere risultati vantaggiosi per tutti nelle operazioni dei clienti e nei rendimenti a lungo termine degli investitori, accelerare la costruzione di piattaforme di prodotti all'estero, sviluppare e introdurre prodotti di alta qualità e farne buon uso di opportunità politiche come "cross-border wealth management connect" per fornire ai clienti ricchi il metodo di asset allocation all'estero aiuta i clienti a mantenere e aumentare il valore delle attività nazionali ed estere.