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desde mediados de julio, el "stock god" buffett vende acciones del bank of america, el segundo banco más grande de estados unidos, y parece estar liquidando sus posiciones. en las sucesivas liquidaciones, buffett ha cobrado aproximadamente 6.970 millones de dólares, fortaleciendo aún más las reservas de efectivo de berkshire hathaway bajo su liderazgo.

según el último documento nuevo presentado a la sec, berkshire hathaway redujo sus tenencias de acciones del bank of america durante tres días hábiles consecutivos los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2024, totalizando 18,746 millones de acciones, cobrando aproximadamente 7,6 mil millones de dólares. bank of america es el tercer mayor holding de berkshire hathaway.

sin embargo, berkshire sigue siendo el mayor accionista de bank of america. según el último precio de cierre, berkshire posee aproximadamente el 11% de las acciones de bank of america, por un valor de 34.700 millones de dólares.

vale la pena señalar que si buffett continúa vendiendo acciones del segundo banco más grande de estados unidos, su participación pronto podría caer por debajo del umbral regulatorio del 10%. ya no se le exigirá que revele las transacciones en un plazo de dos días hábiles como lo hace ahora. buffett prefiere comprar y vender acciones sin una rápida divulgación pública.

buffett, de 94 años, estableció la inversión de berkshire en bank of america en 2011 a través de un acuerdo de 5 mil millones de dólares en acciones preferentes y warrants. buffett ha estado aumentando su participación en bank of america durante años y ha elogiado el liderazgo del banco, pero hasta ahora no ha dado una explicación pública por su reciente decisión de reducir sus participaciones.

algunos analistas creen que las razones incluyen la sobrevaluación del bank of america y la posible preparación de buffett para un cambio en la política monetaria de la reserva federal.

especialmente ahora que se acerca la reunión de tipos de interés de la reserva federal en septiembre, el mercado en general cree que el tan esperado "primer recorte" finalmente llegará. bank of america es muy sensible a los cambios cíclicos en las tasas de interés, quizás incluso más sensible que otros bancos pares.

en marzo de 2022, cuando comenzó el ciclo de subidas de tipos más agresivo de la reserva federal en 40 años, el bank of america obtuvo enormes ganancias. en la reciente conferencia de prensa posterior a la decisión de la reserva federal sobre las tasas de interés en julio, el presidente de la reserva federal, powell, casi dejó claro que recortaría las tasas de interés en septiembre, lo que significa que los ingresos netos por intereses del bank of america pueden verse más perjudicados que los de sus pares.

en cuanto a si las continuas ventas de buffett realmente significan que quiere liquidar su posición en el bank of america, aún no se sabe. pero como es su costumbre, cuando empieza a vender una acción, finalmente la liquida. además, en los últimos años, berkshire ha liquidado acciones de muchos bancos, incluidos u.s. bank, wells fargo y bank of new york mellon.