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"diario kechuangban" 31 de agosto recientemente, las empresas que cotizan en bolsa han publicado sucesivamente sus informes semestrales. el "science and technology innovation board daily" ha seleccionado 11 empresas de equipos de semiconductores con una capitalización de mercado de acciones a de más de 10 mil millones a juzgar por el desempeño en la primera mitad del año. , e incluso inventario, pedidos disponibles, etc., varios fabricantes de empresas de equipos están mostrando una tendencia relativamente positiva.

en concreto, 7 empresas lograron un crecimiento interanual del beneficio neto en el primer semestre del año.entre ellos, el beneficio neto de changchuan technology en la primera mitad del año aumentó más de 9 veces interanual, ocupando el primer lugar en tasa de crecimiento. la empresa se dedica a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de equipos de prueba de circuitos integrados. sus principales productos de venta son máquinas de prueba, máquinas clasificadoras, equipos de automatización y equipos de inspección óptica aoi.

a juzgar por el desempeño del segundo trimestre únicamente, 10 empresas han logrado un crecimiento intermensual en su beneficio neto, y 6 de ellas han aumentado a más del doble mes a mes. también vale la pena señalar que entre los fabricantes de equipos semiconductores mencionados anteriormente,las ganancias netas de tres empresas, northern huachuang, huahai qingke y changchuan technology, alcanzaron un récord en un solo trimestre en el segundo trimestre.。

▌el aumento intermensual de los inventarios y los pasivos contractuales puede indicar una prosperidad posterior

desde la perspectiva de inventarios y pasivos contractuales, 8 empresas lograron crecimiento mes a mes en ambos indicadores. entre ellas, el crecimiento de cuatro empresas, a saber, micron, shengmei shanghai, tuojing technology y huahai qingke, fue particularmente obvio. en concreto, sus pasivos contractuales en el segundo trimestre fueron 2.535 millones de yuanes, 1.042 millones de yuanes, 2.038 millones de yuanes, 1.342 millones de yuanes. , respectivamente, un aumento del 116,86%, 11,28%, 46,98% y 9,48% con respecto al primer trimestre; los inventarios fueron 6,778 mil millones de yuanes, 4,388 mil millones de yuanes, 6,455 mil millones de yuanes y 3,08 mil millones de yuanes, respectivamente, un aumento de 21,39. %, 4,48%, 15% y 12,77% del primer trimestre.

generalmente, las obligaciones contractuales elevadas significan que la empresa ha recibido una gran cantidad de pedidos y los clientes han pagado por adelantado.estos anticipos a menudo se convertirán en ingresos en ciclos financieros futuros.. por ejemplo, el informe de investigación de china international finance securities del 23 de agosto señaló que el rápido crecimiento de las obligaciones contractuales de china microelectronics corporation constituirá la fuerza impulsora del crecimiento de la empresa. el saldo de las obligaciones contractuales al final del período aumentó en aproximadamente 1.764 millones en comparación con el saldo al comienzo del período de 772 millones. los pedidos actuales están completos y somos optimistas sobre la publicación del rendimiento para todo el año.

desde la perspectiva de los indicadores de inventario, soochow securities señaló el 28 de agosto que el inventario de northern huachuang ha logrado un rápido crecimiento, lo que indica que la empresa tiene suficientes pedidos disponibles.

varias empresas también afirmaron en sus informes semestrales que han logrado avances positivos en la firma de nuevos contratos:

microelectrónica de china: la empresa firmó nuevos pedidos por valor de 4.100 millones de yuanes en el primer semestre del año, un aumento interanual del 40%. entre ellos, los nuevos pedidos de equipos de grabado por plasma ascendieron a 3.940 millones de yuanes, un aumento interanual. año del 51%. esto se debió principalmente a la participación de mercado de la compañía en las líneas de producción de los principales clientes nacionales. la tasa aumentó significativamente el nuevo producto lpcvd comenzó a aumentar en volumen, con pedidos recién firmados que alcanzaron los 168 millones de yuanes.

shengmei shanghai: el equipo de galvanoplastia apilado tridimensional se ha producido en masa por parte del cliente y continúa obteniendo pedidos repetidos por lotes; la tecnología de sellado de anillo de goma patentada y de desarrollo propio de la compañía puede lograr mejores efectos de sellado y ha recibido pedidos de los principales envases avanzados de china. los clientes desarrollaron simultáneamente recibieron múltiples pedidos de equipos de limpieza a presión negativa para limpieza de fundente de chiplet.

tuojing technology: la empresa se centra en la investigación, el desarrollo y la aplicación industrial de equipos de deposición de película delgada y equipos de unión híbrida. durante el período del informe, los nuevos pedidos de ventas y los montos de envíos de la empresa aumentaron significativamente año tras año, y la empresa ocupó el primer lugar. en el segundo trimestre se produjeron nuevos pedidos en comparación con el mismo período del año pasado. al final del período, la empresa tenía suficientes pedidos disponibles.

desde una perspectiva industrial, las ventas de equipos semiconductores pueden seguir creciendo en el futuro. según estimaciones de kaiyuan securities, basándose en el aumento de los gastos de capital en fábricas de obleas lógicas y de almacenamiento avanzado y el aumento de la tasa de localización de equipos de línea de producción, se espera que las ventas de equipos de semiconductores de china continental crezcan de 36.600 millones de dólares estadounidenses en 2023 a 65,77 dólares estadounidenses. mil millones en 2027, con una tasa compuesta anual de alcanzado el 15,8%.

un informe de investigación de huafu securities del 26 de agosto señaló que el rendimiento de los equipos semiconductores en la primera mitad de 2024 puede verse afectado por el débil crecimiento de los nuevos pedidos en 2023, pero la producción y entrega de los fabricantes de equipos ha comenzado a acelerarse significativamente en 2024. , que se espera que produzca resultados brillantes posteriores. los ojos crecen.

▌aumentar la inversión en i+d para adaptarse a la ola de ia

sobre la base del buen desempeño de varios fabricantes de equipos semiconductores, los gastos de i + d de las empresas mencionadas siguen creciendo:

los datos muestran que 11 empresas de equipos semiconductores lograron un crecimiento interanual en los gastos de i+d en el primer semestre de 2024. en cuanto a por qué aumentaron la inversión en i+d, puede encontrar pistas en los informes semestrales de cada empresa:

huahai qingke: con el rápido desarrollo de la ia, la informática de alto rendimiento y otros campos, las tecnologías y procesos de empaquetado avanzados, como la memoria de gran ancho de banda (hbm) que apila verticalmente dram die basada en tecnología de empaquetado 2,5d/3d, se han convertido en una dirección importante. para el desarrollo futuro.

medición y control de huafeng: a medida que la tecnología de inteligencia artificial se utiliza cada vez más en diversas industrias, cada vez se integran e integran más sistemas y equipos inteligentes en todos los ámbitos de la vida, promoviendo constantemente el progreso y el desarrollo social, y también promoviendo el progreso rápido y la iteración de tecnología de semiconductores.

en lo que respecta a proyectos específicos de i + d, entre ellos, los gastos de i + d de sino micro en la primera mitad del año, que tuvo la tasa de crecimiento interanual más alta, ascendieron a 970 millones de yuanes, un aumento interanual de 110,84. %. en términos de investigación y desarrollo de equipos de grabado por plasma, la empresainvertir fuertemente en la investigación, el desarrollo y la verificación de equipos de grabado clave en tecnología avanzada de fabricación de chips., actualmente se han verificado en las líneas de producción de los clientes una variedad de equipos para los procesos de grabado más críticos en la fabricación de chips lógicos y de memoria.

a medida que la ia impulsa las industrias relacionadas y aumenta la tasa de localización de semiconductores locales, la industria de fundición global muestra una tendencia a aumentar gradualmente los gastos de capital. este año, el presupuesto de gastos de capital de tsmc ha alcanzado un nivel récord. los informes relacionados muestran que la compañía utilizará 14.200 millones de dólares para instalar y mejorar la capacidad de producción de tecnología avanzada. se utilizarán 7.100 millones de dólares para instalar y mejorar la capacidad de producción de tecnología profesional y embalaje avanzado; y se utilizarán 8.300 millones de dólares para instalar y mejorar la capacidad de producción de tecnología avanzada y la instalación de sistemas de instalaciones fabulosas.

en la reunión del informe financiero de julio, el director financiero de tsmc, huang renzhao, dijo que entre el 70% y el 80% de los gastos de capital en 2024 se utilizarán para el desarrollo de procesos avanzados.porque tsmc tiende a basar su presupuesto de gastos de capital en lo que sus clientes necesitarán en los próximos años, y sus clientes parecen querer asegurarse de que tsmc pueda lanzar chips para el desarrollo de inteligencia artificial., se espera que los gastos de capital alcancen entre 30.000 y 32.000 millones de dólares en 2024, y el límite presupuestario inferior se ha elevado un 7% en comparación con las previsiones anteriores.

los gastos de capital de smic en el primer semestre de este año ascendieron a 4.487 millones de dólares. según estimaciones anteriores para todo el año, el progreso ha alcanzado el 60%. en términos de expansión de capacidad, la capacidad de producción mensual de la compañía en el segundo trimestre aumentó en 22.500 piezas/mes respecto al trimestre anterior a 837.000 piezas/mes. se espera que la capacidad de producción para finales de 2024 aumente en 60.000 piezas en comparación con. finales de 2023.