2024-08-31
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"커창반 데일리" 8월 31일 최근 상장사들이 반기보고서를 잇달아 공개했다. '과학기술혁신위원회일보'는 상반기 실적을 기준으로 a주 시가총액 100억 이상 반도체 장비 기업 11개사를 선정했다. , 재고, 수주 등에서도 여러 장비업체 제조사들이 비교적 긍정적인 추세를 보이고 있다.
구체적으로 상반기에는 7개사가 전년 동기 대비 순이익 증가를 달성했다.이 가운데 창촨기술의 상반기 순이익은 전년 동기 대비 9배 이상 증가해 성장률 1위를 기록했다. 이 회사는 집적 회로 테스트 장비의 연구 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 주요 판매 제품은 테스트 기계, 분류 기계, 자동화 장비 및 aoi 광학 검사 장비입니다.
2분기 실적만 보면 10개 기업이 전월 대비 순이익 증가를 달성했고, 그 중 6개 기업이 전월 대비 2배 이상 증가했다. 위에서 언급한 반도체 장비 제조사 중에는 주목할 만한 점이 있다.northern huachuang, huahai qingke, changchuan technology 등 3개 기업의 순이익은 모두 2분기에 단일 분기 최고치를 기록했습니다.。
▌재고 및 계약부채의 월별 증가는 향후 번영을 의미할 수 있습니다.
재고와 계약부채 측면에서 보면 8개사가 두 지표 모두 전월 대비 증가세를 나타냈다. 이 중 마이크론(micron), 셩메이 상하이(shengmei shanghai), 투오징 테크놀로지(tuojing technology), 화하이칭커(huahai qingke) 등 4개 기업의 성장이 특히 두드러졌다. 구체적으로 이들의 2분기 계약부채는 25억3천500만 위안, 10억4천200만 위안, 20억3천800만 위안, 13억4천200만 위안이었다. 1분기 대비 각각 116.86%, 11.28%, 46.98%, 9.48% 증가한 재고는 67억7800만위안, 43억8800만위안, 64억5500만위안, 30억8000만위안으로 각각 21.39% 증가했다. 1분기 대비 %, 4.48%, 15%, 12.77%입니다.
일반적으로 계약부채가 높다는 것은 회사가 많은 수주를 받았고 고객이 선금을 지불했다는 것을 의미합니다.이러한 발전은 종종 미래 금융 주기에 수익으로 전환됩니다.. 예를 들어 8월 23일자 중국국제금융증권(china international finance securities) 연구보고서에서는 중국마이크로전자공학공사(china microelectronics corporation)의 계약부채 급증이 회사 성장의 원동력이 될 것이라고 지적했다. 기말 계약부채 잔액은 초 7억 7,200만 달러에 비해 약 17억 6,400만 달러 증가했습니다. 현재 수주가 가득 차 있어 연간 실적 발표가 낙관적입니다.
재고 지표 측면에서 soochow securities는 8월 28일 northern huachuang의 재고가 급속한 증가를 달성했다고 지적했는데, 이는 회사가 충분한 주문을 보유하고 있음을 나타냅니다.
몇몇 회사는 또한 반기 보고서에서 새로운 계약 체결에 있어 긍정적인 진전을 이루었다고 밝혔습니다.
중국마이크로일렉트로닉스(china microelectronics): 상반기 신규 수주액은 41억 위안으로 전년 동기 대비 40% 증가했다. 이 중 플라즈마 에칭 장비 신규 수주액은 39억4000만 위안으로 전년 동기 대비 증가했다. 이는 주로 국내 주요 고객의 생산 라인에서 회사의 시장 점유율이 크게 증가한 데 따른 것입니다. 신제품 lpcvd는 신규 계약 수주액이 1억 6,800만 위안에 이르렀습니다.
shengmei shanghai: 3차원 적층형 전기도금 장비는 고객 측에서 대량 생산되었으며 계속해서 배치 반복 주문을 받고 있습니다. 회사가 자체 개발한 특허 고무 링 밀봉 기술은 더 나은 밀봉 효과를 달성할 수 있으며 중국 최고의 고급 패키징 업체로부터 주문을 받았습니다. 고객 동시 개발 칩렛 플럭스 세정용 부압 세정 장치 다수 주문.
tuojing technology: 이 회사는 보고 기간 동안 회사의 신규 판매 주문 및 출하량이 전년 대비 크게 증가하여 1위를 차지했습니다. 2분기 신규 판매 주문도 전년 동기 대비 크게 증가했다. 보고 기간 말 현재 회사의 판매 주문은 충분하다.
업계 관점에서 보면 반도체 장비 매출은 앞으로도 계속 늘어날 수 있다. kaiyuan 증권의 추정에 따르면 첨단 스토리지 및 로직 웨이퍼 팹에 대한 자본 지출 증가와 생산 라인 장비의 국산화율 증가에 따라 중국 본토의 반도체 장비 매출은 2023년 366억 달러에서 65.77달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2027년에는 15.8%의 cagr로 성장할 것입니다.
8월 26일 화푸증권 리서치 보고서에 따르면 2024년 상반기 반도체 장비 실적은 2023년 신규 주문 증가세 둔화에 영향을 받을 수 있지만, 2024년부터 장비 제조업체의 생산과 납품이 크게 가속화되기 시작했다. , 이는 밝은 후속 결과를 가져올 것으로 예상됩니다.
▌ai 물결 적응을 위한 r&d 투자 확대
다양한 반도체 장비 제조업체의 좋은 성과를 바탕으로 위 회사의 r&d 비용은 여전히 증가하고 있습니다.
데이터에 따르면 2024년 상반기 11개 반도체 장비 기업의 r&d 비용이 전년 동기 대비 증가한 것으로 나타났다. 이들이 r&d 투자를 늘린 이유는 각 기업의 반기 보고서에서 그 단서를 찾을 수 있다.
huahai qingke: ai, 고성능 컴퓨팅 및 기타 분야의 급속한 발전으로 2.5d/3d 패키징 기술을 기반으로 dram die를 수직으로 쌓는 고대역폭 메모리(hbm)와 같은 첨단 패키징 기술과 프로세스가 중요한 방향이 되었습니다. 미래의 발전을 위해.
huafeng 측정 및 제어: 인공 지능 기술이 다양한 산업에서 점점 더 많이 사용됨에 따라 점점 더 많은 지능형 시스템과 장비가 모든 계층에 지속적으로 통합되고 통합되어 지속적으로 사회 진보와 발전을 촉진하고 반도체 기술.
특정 r&d 프로젝트에 관한 한, 그 중 sino micro의 상반기 r&d 지출은 전년 대비 가장 높은 성장률을 보였으며 총 9억 7천만 위안으로 전년 대비 110.84 증가했습니다. %. 플라즈마 식각장비 연구개발 측면에서 당사는첨단 칩 제조 기술의 핵심 식각 장비 연구, 개발, 검증에 집중 투자, 현재 로직 및 메모리 칩 제조에서 가장 중요한 식각 공정을 위한 다양한 장비가 고객 생산 라인에서 검증되었습니다.
ai가 관련 산업을 견인하고 국내 반도체 국산화율이 높아짐에 따라 글로벌 파운드리 산업은 점차 자본지출을 늘리는 경향을 보이고 있다. 올해 tsmc의 자본 지출 예산은 사상 최고치를 기록했습니다. 관련 보고서에 따르면 회사는 첨단 기술 생산 능력을 설치하고 업그레이드하는 데 142억 달러를 사용할 것이며 첨단 패키징 및 전문 기술 생산 능력을 설치하고 업그레이드하는 데 71억 달러를 사용할 것입니다. ; 첨단 기술 생산 능력을 설치하고 업그레이드하는 데 83억 달러가 사용될 것입니다.
7월 재무 보고 회의에서 tsmc 최고재무책임자(cfo) 황런자오(huang renzhao)는 2024년 자본 지출의 70~80%가 첨단 공정 개발에 사용될 것이라고 밝혔습니다.tsmc는 향후 고객이 필요로 하는 것에 맞춰 자본 지출 예산을 책정하는 경향이 있고 고객은 tsmc가 인공 지능 개발용 칩을 출시할 수 있기를 원하는 것 같기 때문입니다.2024년에는 자본지출이 300억~320억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예산 하한선도 당초 전망보다 7% 상향 조정됐다.
올해 상반기 smic의 자본 지출은 총 44억 8,700만 달러에 달했으며, 이전 연간 추정치에 따르면 진행률은 60%에 달했습니다. 생산능력 확대 측면에서 회사의 2분기 월 생산능력은 전 분기 대비 22,500개/월 증가한 837,000개/월로 2024년 말까지 생산능력은 전년 동기 대비 60,000개 증가할 것으로 예상된다. 2023년 말.
