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"kechuangban daily" 31 août récemment, les sociétés cotées ont successivement publié leurs rapports semestriels. le « science and technology innovation board daily » a sélectionné 11 sociétés d'équipements de semi-conducteurs avec une capitalisation boursière d'actions a de plus de 10 milliards. , et même les stocks, les commandes en cours, etc., plusieurs fabricants d'équipementiers affichent une tendance relativement positive.

plus précisément, sept sociétés ont enregistré une croissance de leur bénéfice net d'une année sur l'autre au cours du premier semestre.parmi eux, le bénéfice net de changchuan technology au premier semestre a augmenté de plus de 9 fois d'une année sur l'autre, se classant au premier rang en termes de taux de croissance. la société est engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente d'équipements de test de circuits intégrés. ses principaux produits de vente sont des machines de test, des machines de tri, des équipements d'automatisation et des équipements d'inspection optique aoi.

à en juger par les résultats du seul deuxième trimestre, 10 entreprises ont enregistré une croissance mensuelle de leur bénéfice net, et 6 d'entre elles ont plus que doublé d'un mois à l'autre. il convient également de noter que parmi les fabricants d'équipements semi-conducteurs mentionnés ci-dessus,les bénéfices nets de trois sociétés, northern huachuang, huahai qingke et changchuan technology, ont tous atteint un niveau record au deuxième trimestre.。

▌l'augmentation mensuelle des stocks et des passifs contractuels peut indiquer une prospérité ultérieure

du point de vue des stocks et des passifs contractuels, 8 entreprises ont enregistré une croissance mensuelle des deux indicateurs. parmi elles, la croissance de quatre sociétés, à savoir micron, shengmei shanghai, tuojing technology et huahai qingke, a été particulièrement évidente, leurs engagements contractuels au deuxième trimestre s'élevant à 2,535 milliards de yuans, 1,042 milliards de yuans, 2,038 milliards de yuans, 1,342 milliards de yuans. , respectivement, une augmentation de 116,86 %, 11,28 %, 46,98 % et 9,48 % par rapport au premier trimestre ; les stocks étaient respectivement de 6,778 milliards de yuans, 4,388 milliards de yuans, 6,455 milliards de yuans et 3,08 milliards de yuans, soit une augmentation de 21,39. %, 4,48 %, 15 % et 12,77 % par rapport au premier trimestre.

en général, des engagements contractuels élevés signifient que l’entreprise a reçu un grand nombre de commandes et que les clients ont payé à l’avance.ces avancées seront souvent converties en revenus lors des futurs cycles financiers. par exemple, le rapport de recherche de china international finance securities du 23 août a souligné que la croissance rapide des passifs contractuels de china microelectronics corporation constituerait le moteur de la croissance de l'entreprise. le solde des passifs sur contrats à la fin de la période a augmenté d'environ 1,764 milliard par rapport au solde du début de la période de 772 millions. les commandes en cours sont pleines et nous sommes optimistes quant à la publication des performances pour l'année entière.

du point de vue des indicateurs de stocks, soochow securities a souligné le 28 août que les stocks de northern huachuang avaient connu une croissance rapide, ce qui indique que la société avait suffisamment de commandes en main.

plusieurs entreprises ont également déclaré dans leurs rapports semestriels avoir réalisé des progrès positifs dans la signature de nouveaux contrats :

china microelectronics : la société a signé de nouvelles commandes de 4,1 milliards de yuans au premier semestre, soit une augmentation de 40 % sur un an. parmi elles, les nouvelles commandes d'équipements de gravure au plasma s'élevaient à 3,94 milliards de yuans, en glissement annuel. augmentation de 51 % sur l'année. cela est principalement dû à la part de marché de l'entreprise dans les lignes de production des principaux clients nationaux. le taux a augmenté de manière significative ; le volume du nouveau produit lpcvd a commencé à augmenter, les commandes nouvellement signées atteignant 168 millions de yuans.

shengmei shanghai : l'équipement de galvanoplastie empilé en trois dimensions a été produit en série chez le client et continue d'obtenir des commandes répétées par lots ; la technologie brevetée d'étanchéité par anneau en caoutchouc développée par la société peut obtenir de meilleurs effets d'étanchéité et a reçu des commandes du leader chinois de l'emballage avancé. clients ; développement simultané. reçu plusieurs commandes d'équipements de nettoyage à pression négative pour le nettoyage par flux de copeaux.

tuojing technology : la société se concentre sur la recherche, le développement et l'application industrielle d'équipements de dépôt de couches minces et d'équipements de collage hybride. au cours de la période considérée, les nouvelles commandes et les volumes d'expédition de la société ont augmenté de manière significative d'une année sur l'autre, et la société s'est classée première. des nouvelles commandes au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. il y a également eu une augmentation significative au cours du trimestre. à la fin de la période considérée, l'entreprise avait suffisamment de commandes en main.

du point de vue de l’industrie, les ventes d’équipements semi-conducteurs pourraient continuer de croître à l’avenir. selon les estimations de kaiyuan securities, sur la base de l'augmentation des dépenses d'investissement dans les usines de stockage avancées et de fabrication de plaquettes logiques et de l'augmentation du taux de localisation des équipements de la chaîne de production, les ventes d'équipements de semi-conducteurs en chine continentale devraient passer de 36,6 milliards de dollars américains en 2023 à 65,77 dollars américains. milliards en 2027, avec un tcac atteint 15,8 %.

un rapport de recherche de huafu securities du 26 août a souligné que les performances des équipements semi-conducteurs au premier semestre 2024 pourraient être affectées par la faible croissance des nouvelles commandes en 2023, mais que la production et la livraison des fabricants d'équipements ont commencé à s'accélérer considérablement en 2024. , ce qui devrait apporter des résultats ultérieurs brillants. les yeux grandissent.

▌augmenter les investissements en r&d pour s'adapter à la vague de l'ia

sur la base des bonnes performances de divers fabricants d'équipements semi-conducteurs, les dépenses de r&d des entreprises ci-dessus continuent de croître :

les données montrent que 11 entreprises d'équipements pour semi-conducteurs ont enregistré une croissance annuelle de leurs dépenses de r&d au premier semestre 2024. quant aux raisons pour lesquelles elles ont augmenté leurs investissements en r&d, vous pouvez trouver des indices dans les rapports semestriels de chaque entreprise :

huahai qingke : avec le développement rapide de l'ia, du calcul haute performance et d'autres domaines, les technologies et processus d'emballage avancés tels que la mémoire à large bande passante (hbm) qui empile verticalement les puces dram basées sur la technologie d'emballage 2,5d/3d sont devenus une direction importante. pour un développement futur.

mesure et contrôle huafeng : alors que la technologie de l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans diverses industries, de plus en plus de systèmes et d'équipements intelligents sont constamment intégrés et intégrés dans tous les horizons, promouvant constamment le progrès et le développement social, et favorisant également des progrès et des itérations rapides de technologie des semi-conducteurs.

en ce qui concerne les projets spécifiques de r&d, parmi eux, les dépenses de r&d de sino micro au cours du premier semestre, qui a connu le taux de croissance annuel le plus élevé, ont totalisé 970 millions de yuans, soit une augmentation de 110,84 sur un an. %. en termes de recherche et développement d'équipements de gravure plasma, la sociétéinvestissez massivement dans la recherche, le développement et la vérification des équipements de gravure de clés dans la technologie avancée de fabrication de puces, actuellement, divers équipements destinés aux processus de gravure les plus critiques dans la fabrication de puces logiques et de mémoire ont été vérifiés sur les lignes de production des clients.

à mesure que l’ia stimule les industries connexes et que le taux de localisation des semi-conducteurs locaux augmente, l’industrie mondiale de la fonderie montre une tendance à augmenter progressivement ses dépenses en capital. cette année, le budget d'investissement de tsmc a atteint un niveau record. des rapports connexes montrent que la société utilisera 14,2 milliards de dollars pour installer et mettre à niveau une capacité de production de technologies avancées ; 7,1 milliards de dollars seront utilisés pour installer et mettre à niveau des capacités de production d'emballages avancés et de technologies professionnelles. et 8,3 milliards de dollars américains seront utilisés pour installer et moderniser la capacité de production de technologies avancées et l'installation de systèmes d'installations de fabrication.

lors de la réunion du rapport financier de juillet, le directeur financier de tsmc, huang renzhao, a déclaré que 70 à 80 % des dépenses d'investissement en 2024 seront utilisées pour le développement de processus avancés.parce que tsmc a tendance à baser son budget d'investissement sur ce dont ses clients auront besoin dans les années à venir, et ses clients semblent vouloir s'assurer que tsmc puisse lancer des puces pour le développement de l'intelligence artificielle., les dépenses en capital devraient atteindre 30 à 32 milliards de dollars en 2024, et le plafond budgétaire inférieur a été relevé de 7 % par rapport aux prévisions antérieures.

les dépenses en capital du smic au premier semestre de cette année se sont élevées à 4,487 milliards de dollars. selon les estimations précédentes pour l'ensemble de l'année, la progression a atteint 60 %. en termes d'expansion des capacités, la capacité de production mensuelle de l'entreprise au deuxième trimestre a augmenté de 22 500 pièces/mois par rapport au trimestre précédent pour atteindre 837 000 pièces/mois. d'ici la fin de 2024, la capacité de production devrait augmenter de 60 000 pièces par rapport à celle du trimestre précédent. la fin de 2023.