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"kechuangban quotidiano" 31 agosto recentemente, le società quotate hanno pubblicato i loro rapporti semestrali. "science and technology innovation board daily" ha selezionato 11 società di apparecchiature per semiconduttori con una capitalizzazione di mercato delle azioni a di oltre 10 miliardi. e anche l'inventario, gli ordini disponibili e altre condizioni specifiche, diversi produttori di apparecchiature stanno mostrando una tendenza relativamente positiva.

nello specifico, nella prima metà dell'anno, 7 società hanno conseguito una crescita dell'utile netto su base annua.tra questi, l’utile netto di changchuan technology nella prima metà dell’anno è aumentato di oltre 9 volte rispetto all’anno precedente, classificandosi al primo posto in termini di tasso di crescita. l'azienda è impegnata nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di apparecchiature per il collaudo di circuiti integrati. i suoi prodotti principali sono macchine di collaudo, selezionatrici, apparecchiature di automazione e apparecchiature di ispezione ottica aoi.

a giudicare dalla performance del solo secondo trimestre, 10 aziende hanno raggiunto una crescita mese su mese dell’utile netto, e 6 di loro hanno più che raddoppiato mese su mese. vale anche la pena notare che tra i produttori di apparecchiature per semiconduttori sopra menzionati,gli utili netti di tre società, northern huachuang, huahai qingke e changchuan technology, hanno tutti raggiunto un livello record in un solo trimestre nel secondo trimestre.。

▌l'aumento su base mensile delle scorte e delle passività contrattuali può indicare una successiva prosperità

dal punto di vista delle scorte e delle passività contrattuali, 8 società hanno registrato una crescita mese su mese in entrambi gli indicatori. tra queste, la crescita di quattro società, vale a dire china microelectronics corporation, shengmei shanghai, tuojing technology e huahai qingke, è stata particolarmente evidente, le loro passività contrattuali nel secondo trimestre sono state di 2,535 miliardi di yuan, 1,042 miliardi di yuan, 2,038 miliardi di yuan. e 1,342 miliardi di yuan, con un incremento del 116,86%, 11,28%, 46,98% e 9,48% rispetto al primo trimestre, le scorte erano rispettivamente di 6,778 miliardi di yuan, 4,388 miliardi di yuan, 6,455 miliardi di yuan e 3,08 miliardi di yuan; del 21,39%, 4,48%, 15% e 12,77% rispetto al primo trimestre.

in generale, passività contrattuali elevate significano che l’azienda ha ricevuto un gran numero di ordini e che i clienti hanno pagato in anticipo.questi anticipi saranno spesso convertiti in entrate nei futuri cicli finanziari. ad esempio, il rapporto di ricerca di china international finance securities del 23 agosto ha sottolineato che la rapida crescita delle passività contrattuali della china microelectronics corporation costituirà la forza trainante per la crescita della società. il saldo dei debiti contrattuali a fine periodo è aumentato di circa 1,764 milioni rispetto al saldo di inizio periodo di 772 milioni. gli ordini attuali sono pieni e siamo ottimisti sulla pubblicazione dei risultati dell'intero anno.

dal punto di vista degli indicatori di inventario, soochow securities ha sottolineato il 28 agosto che le scorte di huachuang settentrionale hanno raggiunto una rapida crescita, indicando che la società ha ordini sufficienti a disposizione.

diverse aziende hanno inoltre dichiarato nelle loro relazioni semestrali di aver compiuto progressi positivi nella firma di nuovi contratti:

china microelectronics: l'azienda ha firmato nuovi ordini per 4,1 miliardi di yuan nella prima metà dell'anno, con un aumento del 40% su base annua. tra questi, i nuovi ordini per apparecchiature per l'incisione al plasma sono stati di 3,94 miliardi di yuan, su base annua. aumento annuale del 51%, dovuto principalmente alla quota di mercato della società nelle linee di produzione dei principali clienti nazionali. il tasso è aumentato in modo significativo; il nuovo prodotto lpcvd ha iniziato ad aumentare in volume, con i nuovi ordini firmati che hanno raggiunto 168 milioni di yuan.

shengmei shanghai: l'attrezzatura per la galvanica impilata tridimensionale è stata prodotta in serie dal cliente e continua a ottenere ordini ripetuti in lotti; la tecnologia brevettata di tenuta degli anelli di gomma autosviluppata dall'azienda può ottenere migliori effetti di tenuta e ha ricevuto ordini dal principale produttore di imballaggi avanzati della cina. clienti; sviluppati simultaneamente ricevuto più ordini per apparecchiature di pulizia a pressione negativa per la pulizia del flusso di trucioli.

tecnologia tuojing: l'azienda si concentra sulla ricerca, sviluppo e applicazione industriale di apparecchiature per la deposizione di film sottili e apparecchiature per l'incollaggio ibrido. durante il periodo in esame, i nuovi ordini di vendita e gli importi delle spedizioni dell'azienda sono aumentati in modo significativo di anno in anno e l'azienda si è classificata al primo posto. di nuovi ordini di vendita nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso c'è stato anche un aumento significativo nel trimestre. alla fine del periodo in esame, l'azienda aveva a disposizione sufficienti ordini di vendita.

dal punto di vista del settore, le vendite di apparecchiature per semiconduttori potrebbero continuare a crescere in futuro. secondo le stime di kaiyuan securities, basate sull'aumento delle spese in conto capitale per le fabbriche logiche e di storage avanzate e sull'aumento del tasso di localizzazione delle apparecchiature per le linee di produzione, si prevede che le vendite di apparecchiature per semiconduttori nella cina continentale aumenteranno da 36,6 miliardi di dollari nel 2023 agli stati uniti. 65,77 miliardi di dollari nel 2027, con un cagr raggiunto del 15,8%.

un rapporto di ricerca di huafu securities del 26 agosto ha sottolineato che la performance delle apparecchiature per semiconduttori nella prima metà del 2024 potrebbe essere influenzata dalla debole crescita dei nuovi ordini nel 2023, ma la produzione e la consegna dei produttori di apparecchiature hanno iniziato ad accelerare in modo significativo nel 2024 , che dovrebbe portare a risultati brillanti successivi.

▌aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo per adattarsi all'ondata di intelligenza artificiale

sulla base del buon andamento di diversi produttori di apparecchiature per semiconduttori, le spese di ricerca e sviluppo delle società sopra indicate continuano a crescere:

i dati mostrano che 11 aziende produttrici di apparecchiature per semiconduttori hanno tutte raggiunto una crescita su base annua delle spese di ricerca e sviluppo nella prima metà del 2024. per quanto riguarda il motivo per cui hanno aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo, puoi trovare indizi nelle dichiarazioni di ciascuna azienda nei loro rapporti semestrali:

huahai qingke: con il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, dell'informatica ad alte prestazioni e di altri campi, tecnologie e processi di packaging avanzati come la memoria a larghezza di banda elevata (hbm) che impila verticalmente i die dram basati sulla tecnologia di packaging 2.5d/3d sono diventati direzioni importanti per sviluppo futuro.

misurazione e controllo di huafeng: poiché la tecnologia dell'intelligenza artificiale è sempre più utilizzata in vari settori, sempre più sistemi e apparecchiature intelligenti vengono costantemente integrati e integrati in tutti gli ambiti della vita, promuovendo costantemente il progresso e lo sviluppo sociale e anche promuovendo il rapido progresso e l'iterazione di tecnologia dei semiconduttori.

per quanto riguarda specifici progetti di ricerca e sviluppo, tra questi sinomicron, che ha il più alto tasso di crescita anno su anno delle spese di ricerca e sviluppo, ha totalizzato spese di ricerca e sviluppo di 970 milioni di yuan nella prima metà dell'anno, su base annua. aumento del 110,84%. in termini di ricerca e sviluppo di apparecchiature per l'incisione al plasma, l'aziendainvestire massicciamente nella ricerca, nello sviluppo e nella verifica delle attrezzature per l'incisione delle chiavi nella tecnologia avanzata di produzione di chip, attualmente sono state verificate sulle linee di produzione dei clienti una serie di apparecchiature per i processi di incisione più critici nella produzione di chip logici e di memoria.

mentre l’intelligenza artificiale guida le industrie correlate e il tasso di localizzazione dei semiconduttori locali aumenta, l’industria globale della fonderia mostra una tendenza ad aumentare gradualmente le spese in conto capitale. il budget delle spese in conto capitale di tsmc quest'anno ha raggiunto un livello record. rapporti correlati mostrano che la società spenderà 14,2 miliardi di dollari per l'installazione e l'aggiornamento della capacità di produzione di tecnologia avanzata e 7,1 miliardi di dollari per l'installazione e l'aggiornamento di imballaggi avanzati e capacità di produzione di tecnologia professionale; sulla produzione di wafer, costruzione e installazione di sistemi di impianti fab.

durante la riunione del rapporto finanziario di luglio, il direttore finanziario di tsmc huang renzhao ha affermato che il 70%-80% delle spese in conto capitale nel 2024 sarà utilizzato per lo sviluppo di processi avanzati.perché tsmc tende a basare il budget delle spese in conto capitale su ciò di cui i suoi clienti avranno bisogno nei prossimi anni, e i suoi clienti sembrano voler garantire che tsmc possa lanciare chip per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale., si prevede che le spese in conto capitale raggiungeranno i 30-32 miliardi di dollari nel 2024 e il limite di bilancio inferiore è stato aumentato del 7% rispetto alle previsioni precedenti.

le spese in conto capitale della smic nella prima metà di quest'anno ammontano a 4,487 miliardi di dollari. secondo le stime precedenti per l'intero anno, il progresso ha raggiunto il 60%. in termini di espansione della capacità, la capacità di produzione mensile dell'azienda nel secondo trimestre è aumentata di 22.500 pezzi/mese rispetto al trimestre precedente arrivando a 837.000 pezzi/mese. si prevede che la capacità produttiva entro la fine del 2024 aumenterà di 60.000 pezzi rispetto a. la fine del 2023.