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"kechuangban diário" 31 de agosto recentemente, as empresas listadas divulgaram sucessivamente seus relatórios semestrais. o "science and technology innovation board daily" selecionou 11 empresas de equipamentos semicondutores com capitalização de mercado de ações a de mais de 10 bilhões, a julgar pelo desempenho no primeiro semestre do ano. , e até mesmo estoque, pedidos em mãos, etc., vários fabricantes de empresas de equipamentos estão mostrando uma tendência relativamente positiva.

especificamente, 7 empresas alcançaram um crescimento anual do lucro líquido no primeiro semestre do ano.entre eles, o lucro líquido da changchuan technology no primeiro semestre do ano aumentou mais de 9 vezes em relação ao ano anterior, ocupando o primeiro lugar em taxa de crescimento. a empresa está envolvida na pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de equipamentos de teste de circuitos integrados. seus principais produtos de vendas são máquinas de teste, máquinas de classificação, equipamentos de automação e equipamentos de inspeção óptica aoi.

a julgar apenas pelo desempenho do segundo trimestre, 10 empresas alcançaram um crescimento mensal no lucro líquido, e 6 delas mais do que duplicaram em termos mensais. também é importante notar que entre os fabricantes de equipamentos semicondutores mencionados acima,os lucros líquidos de três empresas, northern huachuang, huahai qingke e changchuan technology, atingiram um recorde trimestral no segundo trimestre.。

▌o aumento mensal nos estoques e passivos contratuais pode indicar prosperidade subsequente

pela ótica dos estoques e passivos contratuais, 8 empresas obtiveram crescimento mês a mês em ambos os indicadores. entre elas, o crescimento de quatro empresas, nomeadamente micron, shengmei shanghai, tuojing technology e huahai qingke, foi particularmente óbvio. especificamente, as suas responsabilidades contratuais no segundo trimestre foram de 2,535 mil milhões de yuans, 1,042 mil milhões de yuans, 2,038 mil milhões de yuans, 1,342 mil milhões de yuans. , respectivamente. yuan, um aumento de 116,86%, 11,28%, 46,98% e 9,48% em relação ao primeiro trimestre, respectivamente, um aumento de 21,39 bilhões de yuans; %, 4,48%, 15% e 12,77% do primeiro trimestre.

geralmente, responsabilidades contratuais elevadas significam que a empresa recebeu um grande número de pedidos e os clientes pagaram antecipadamente.estes adiantamentos serão frequentemente convertidos em receitas em ciclos financeiros futuros. por exemplo, o relatório de investigação da china international finance securities de 23 de agosto apontou que o rápido crescimento das responsabilidades contratuais da china microelectronics corporation estabelecerá a força motriz para o crescimento da empresa. o saldo dos passivos contratuais no final do período aumentou aproximadamente 1,764 mil milhões em comparação com o saldo no início do período de 772 milhões. as encomendas atuais estão completas e estamos otimistas quanto à divulgação do desempenho do ano inteiro.

do ponto de vista dos indicadores de estoque, a soochow securities apontou em 28 de agosto que o estoque do norte de huachuang alcançou um rápido crescimento, indicando que a empresa tem pedidos suficientes em mãos.

várias empresas também afirmaram nos seus relatórios semestrais que registaram progressos positivos na assinatura de novos contratos:

china microelectronics: a empresa assinou novos pedidos de 4,1 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento anual de 40%. entre eles, novos pedidos de equipamentos de gravação de plasma foram de 3,94 bilhões de yuans, um aumento anual de 40%. aumento anual de 51%. isso se deveu principalmente à participação de mercado da empresa nas linhas de produção dos principais clientes nacionais. a taxa aumentou significativamente; o novo produto lpcvd começou a aumentar em volume, com pedidos recém-assinados atingindo 168 milhões de yuans.

shengmei shanghai: equipamentos de galvanoplastia empilhados tridimensionais foram produzidos em massa no final do cliente e continuam a obter pedidos repetidos em lote; a tecnologia de vedação de anel de borracha patenteada e desenvolvida pela empresa pode obter melhores efeitos de vedação e recebeu pedidos das principais embalagens avançadas da china; clientes; desenvolvidos simultaneamente recebeu vários pedidos de equipamentos de limpeza com pressão negativa para limpeza de fluxo de chips.

tecnologia tuojing: a empresa se concentra na pesquisa, desenvolvimento e aplicação industrial de equipamentos de deposição de filmes finos e equipamentos de ligação híbrida. durante o período do relatório, os novos pedidos de vendas e os valores de remessa da empresa aumentaram significativamente ano após ano, e a empresa ficou em primeiro lugar. em novos pedidos de vendas no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. no final do período do relatório, a empresa tinha pedidos de vendas suficientes.

do ponto de vista da indústria, as vendas de equipamentos semicondutores podem continuar a crescer no futuro. de acordo com estimativas da kaiyuan securities, com base no aumento nas despesas de capital em armazenamento avançado e fábricas de wafer lógico e no aumento na taxa de localização de equipamentos de linha de produção, as vendas de equipamentos semicondutores da china continental deverão crescer de us$ 36,6 bilhões em 2023 para us$ 65,77. bilhão em 2027, com um cagr de 15,8%.

um relatório de pesquisa da huafu securities em 26 de agosto apontou que o desempenho dos equipamentos semicondutores no primeiro semestre de 2024 pode ser afetado pelo fraco crescimento de novos pedidos em 2023, mas a produção e entrega dos fabricantes de equipamentos começou a acelerar significativamente em 2024 , que deverá trazer resultados subsequentes brilhantes.

▌aumentar o investimento em p&d para se adaptar à onda de ia

com base no bom desempenho de vários fabricantes de equipamentos semicondutores, as despesas de i&d das empresas acima mencionadas continuam a crescer:

os dados mostram que 11 empresas de equipamentos semicondutores alcançaram um crescimento anual nas despesas de p&d no primeiro semestre de 2024. quanto ao motivo pelo qual aumentaram o investimento em p&d, você pode encontrar pistas nos relatórios semestrais de cada empresa:

huahai qingke: com o rápido desenvolvimento da ia, computação de alto desempenho e outros campos, tecnologias e processos de empacotamento avançados, como memória de alta largura de banda (hbm), que empilha verticalmente dram die com base na tecnologia de empacotamento 2,5d/3d, tornaram-se uma direção importante para o desenvolvimento futuro.

medição e controle huafeng: à medida que a tecnologia de inteligência artificial é cada vez mais usada em vários setores, cada vez mais sistemas e equipamentos inteligentes são constantemente integrados e integrados em todas as esferas da vida, promovendo constantemente o progresso e o desenvolvimento social, e também promovendo o progresso rápido e a iteração de tecnologia de semicondutores.

no que diz respeito a projectos específicos de i&d, entre eles, as despesas de i&d da sino micro no primeiro semestre do ano, que tiveram a maior taxa de crescimento anual, totalizaram 970 milhões de yuans, um aumento anual de 110,84. %. em termos de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de gravação a plasma, a empresainvestir pesadamente na pesquisa, desenvolvimento e verificação de equipamentos de gravação importantes em tecnologia avançada de fabricação de chips, atualmente uma variedade de equipamentos para os processos de gravação mais críticos na fabricação de chips lógicos e de memória foram verificados nas linhas de produção dos clientes.

à medida que a ia impulsiona indústrias relacionadas e a taxa de localização de semicondutores locais aumenta, a indústria global de fundição mostra uma tendência a aumentar gradualmente as despesas de capital. este ano, o orçamento de despesas de capital da tsmc atingiu um recorde. relatórios relacionados mostram que a empresa usará us$ 14,2 bilhões para instalar e atualizar a capacidade de produção de tecnologia avançada. us$ 7,1 bilhões serão usados ​​para instalar e atualizar embalagens avançadas e capacidade de produção de tecnologia profissional; ; e us$ 8,3 bilhões serão usados ​​para instalar e atualizar a capacidade de produção de tecnologia avançada e instalação de sistemas de instalações fabris.

na reunião do relatório financeiro de julho, o diretor financeiro da tsmc, huang renzhao, disse que 70% -80% das despesas de capital em 2024 serão usadas para desenvolvimento de processos avançados.porque a tsmc tende a basear seu orçamento de despesas de capital no que seus clientes precisarão nos próximos anos, e seus clientes parecem querer garantir que a tsmc possa lançar chips para desenvolvimento de inteligência artificial., espera-se que as despesas de capital atinjam 30 mil milhões a 32 mil milhões de dólares em 2024, e o limite orçamental inferior foi aumentado em 7% em comparação com previsões anteriores.

as despesas de capital da smic no primeiro semestre deste ano totalizaram 4,487 mil milhões de dólares. de acordo com estimativas anteriores para o ano inteiro, o progresso atingiu 60%. em termos de expansão de capacidade, a capacidade de produção mensal da empresa no segundo trimestre aumentou 22.500 peças/mês em relação ao trimestre anterior para 837.000 peças/mês. espera-se que a capacidade de produção até o final de 2024 aumente em 60.000 peças em comparação com. final de 2023.