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El 6 de agosto, Reuters informó que las principales empresas y nuevas empresas chinas estaban acaparando los chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) de Samsung Electronics en respuesta a las restricciones de exportación de chips de Estados Unidos a China. Desde principios de este año, estas empresas han aumentado sus compras de semiconductores de inteligencia artificial, lo que ha permitido a las empresas chinas representar alrededor del 30% de los ingresos de Samsung HBM.

Pan Gongyu, investigador del Mind Observation Institute de Observer.com, analizó que la aparición de HBM tiene como objetivo principal resolver el tiempo y la velocidad de acceso a la memoria de la informática de alto rendimiento, especialmente las GPU, y reducir el consumo de energía del almacenamiento. Aporta la innovación 3D del sistema de empaquetado avanzado. Se apila a través de TSV a través de orificios de silicio y se empaqueta directamente con la GPU, y luego se conecta a la GPU mediante protuberancias y capas intermedias de silicio para superar el cuello de botella del ancho de banda de la DRAM con un empaque más compacto. área. .

Actualmente, sólo hay tres grandes fabricantes de chips en la industria que producen chips HBM: K Hynix y Samsung de Corea del Sur, y Micron Technology de Estados Unidos.

Reuters informó la semana pasada que las autoridades estadounidenses planean revelar este mes un plan de control de exportaciones que se espera establezca parámetros para limitar el acceso de HBM e imponer nuevas restricciones a la industria de semiconductores de China.

Las fuentes dijeron que Micron no ha vendido sus productos HBM a China desde el año pasado, mientras que SK Hynix, que tiene a Nvidia como uno de sus principales clientes, está más centrado en la producción avanzada de chips HBM.

SK Hynix dijo a principios de este año que estaba ajustando la producción para ampliar la producción de HBM3E. Sus chips HBM de este año se agotaron y los chips HBM de 2025 están casi agotados.

Reuters informó en julio de este año que SK Hynix comenzó la producción en masa del chip HBM de quinta generación, HBM3E, en marzo de este año. El primer lote de productos que se suministrará a Nvidia también registró su mayor beneficio en seis años. el auge de la IA. El HBM de cuarta generación (HBM3) de Samsung ha sido aprobado por Nvidia, pero aún no ha alcanzado el estándar de chip HBM3E de Nvidia.

El auge mundial de la inteligencia artificial ha provocado una escasez de oferta de chips avanzados. Nori Chiou, director de inversiones de White Oak Capital Partners en Singapur, dijo: "Dado que el desarrollo de la tecnología nacional aún no ha madurado completamente, la demanda china de Samsung HBM se ha vuelto extremadamente alta porque la capacidad de producción de otros fabricantes ha sido reservada en su totalidad por las empresas estadounidenses. empresas de inteligencia."

Según las fuentes, la demanda de chips de China se centra principalmente en el modelo HBM2E, que está dos generaciones por detrás de la versión HBM3E. Según las nuevas restricciones a las exportaciones de HBM, Samsung se verá más afectada que las empresas que dependen menos del mercado chino.

“Actualmente, empresas líderes como Hynix, Samsung y Micron están avanzando hacia la quinta generación de HBM. La cadena industrial nacional relevante está limitada por el rendimiento de la GPU, los equipos de embalaje y los materiales. En el embalaje avanzado, HBM sólo se puede utilizar como precursor. Avances de un solo punto como TSV Además, HBM es un proyecto extremadamente costoso. La industria generalmente estima que su costo es tres veces mayor que el de GDDR5, e incluso determina directamente el precio de venta de NVIDIA H200 y AMD MI300 (HBM3E). Esto representa el precio total de los aceleradores de IA de alta gama. Para los fabricantes de almacenamiento nacionales, ponerse al día con los fabricantes extranjeros requiere una inversión elevada y continua", señaló Pan Gongyu.

Si bien es difícil estimar el número o el valor de los chips HBM en las reservas de China, fuentes dijeron a Reuters que compañías de tecnología que van desde fabricantes de satélites hasta Tencent y Baidu hasta la startup Zhongke Haoxin han estado comprando los chips.

Reuters comentó que las tensiones están afectando la cadena de suministro global de semiconductores.

La semana pasada, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo que el enfoque de Estados Unidos de "coaccionar a otros países para que supriman la industria de semiconductores de China" socava el comercio mundial y perjudica los intereses de todas las partes. China espera que los países relevantes puedan resistir los esfuerzos de Estados Unidos y salvaguardar sus propios intereses a largo plazo. "La contención y la represión no pueden detener el desarrollo de China, sino que sólo mejorarán la determinación y la capacidad de China para desarrollar ciencia y tecnología independientes".

Este artículo es un manuscrito exclusivo de Observer.com y no puede reproducirse sin autorización.