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Am 6. August berichtete Reuters, dass große chinesische Unternehmen und Startups als Reaktion auf US-Chipexportbeschränkungen nach China die High-Bandwidwid Memory (HBM)-Chips von Samsung Electronics horten. Seit Anfang dieses Jahres haben diese Unternehmen ihre Einkäufe von Halbleitern für künstliche Intelligenz erhöht, sodass chinesische Unternehmen etwa 30 % des Umsatzanteils von Samsung HBM ausmachen können.

Pan Gongyu, ein Forscher am Mind Observation Institute von Observer.com, analysierte, dass die Entstehung von HBM hauptsächlich darin besteht, die Speicherzugriffszeit und -rate von Hochleistungsrechnern, insbesondere GPUs, zu lösen und den Speicherstromverbrauch zu senken. Es bringt die 3D-Innovation des fortschrittlichen Verpackungssystems mit sich. Es wird über TSV durch Siliziumlöcher gestapelt und direkt mit der GPU verpackt und dann über Bumps und Silizium-Mittelschichten mit der GPU verbunden, um den Bandbreitenengpass von DRAM mit einer kompakteren Verpackung zu überwinden Bereich. .

Derzeit gibt es in der Branche nur drei große Chiphersteller, die HBM-Chips produzieren: K Hynix und Samsung aus Südkorea sowie Micron Technology aus den USA.

Reuters berichtete letzte Woche, dass die US-Behörden planen, diesen Monat einen Exportkontrollplan vorzustellen, der voraussichtlich Parameter für die Einschränkung des Zugangs von HBM festlegen und neue Beschränkungen für Chinas Halbleiterindustrie einführen wird.

Quellen zufolge hat Micron seine HBM-Produkte seit letztem Jahr nicht mehr nach China verkauft, während SK Hynix, das Nvidia als Hauptkunden hat, sich mehr auf die fortschrittliche HBM-Chipproduktion konzentriert.

SK Hynix sagte Anfang des Jahres, dass es die Produktion anpasse, um die HBM3E-Produktion zu steigern. Seine HBM-Chips seien in diesem Jahr ausverkauft und die HBM-Chips im Jahr 2025 seien fast ausverkauft.

Reuters berichtete im Juli dieses Jahres, dass SK Hynix im März dieses Jahres mit der Massenproduktion des HBM-Chips der fünften Generation, HBM3E, begonnen habe. Die erste Charge von Produkten werde aufgrund dessen auch den höchsten Gewinn seit sechs Jahren verzeichnen der KI-Boom. Samsungs HBM der vierten Generation (HBM3) wurde von Nvidia genehmigt, hat jedoch noch nicht den HBM3E-Chipstandard von Nvidia erreicht.

Der weltweite Boom der künstlichen Intelligenz hat zu einem knappen Angebot an fortschrittlichen Chips geführt. Nori Chiou, Investmentdirektor bei White Oak Capital Partners in Singapur, sagte: „Angesichts der Tatsache, dass die inländische Technologieentwicklung noch nicht vollständig ausgereift ist, ist Chinas Nachfrage nach Samsung HBM extrem hoch geworden, da die Produktionskapazitäten anderer Hersteller durch US-amerikanische künstliche Intelligenz vollständig ausgebucht sind.“ Geheimdienstunternehmen.

Quellen zufolge konzentriert sich Chinas Chipnachfrage hauptsächlich auf das HBM2E-Modell, das zwei Generationen hinter der HBM3E-Version zurückliegt. Von den neuen HBM-Exportbeschränkungen wird Samsung stärker betroffen sein als Unternehmen, die weniger vom chinesischen Markt abhängig sind.

„Derzeit bewegen sich führende Unternehmen wie Hynix, Samsung und Micron in Richtung der fünften Generation von HBM. Die relevante inländische Industriekette ist durch GPU-Leistung, Verpackungsausrüstung und Materialien begrenzt. In fortschrittlichen Verpackungen kann HBM nur als Vorläufer verwendet werden . Darüber hinaus ist HBM ein extrem teures Projekt. Die Industrie schätzt, dass seine Kosten dreimal so hoch sind wie die von GDDR5, und es bestimmt sogar direkt den Verkaufspreis von NVIDIA H200 und AMD MI300 Für inländische Speicherhersteller sind kontinuierlich hohe Investitionen erforderlich, um mit ihnen Schritt zu halten.

Während es schwierig ist, die Anzahl oder den Wert der HBM-Chips in Chinas Lagerbeständen abzuschätzen, teilten Quellen Reuters mit, dass Technologieunternehmen, von Satellitenherstellern über Tencent und Baidu bis hin zum Startup Zhongke Haoxin, die Chips gekauft hätten.

Reuters kommentierte, dass Spannungen die globale Halbleiterlieferkette beeinträchtigen.

Letzte Woche sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, dass der Ansatz der Vereinigten Staaten, „andere Länder zu zwingen, Chinas Halbleiterindustrie zu unterdrücken“, den globalen Handel untergräbt und den Interessen aller Parteien schadet. China hofft, dass die betreffenden Länder den Bemühungen der Vereinigten Staaten widerstehen und ihre eigenen langfristigen Interessen wahren können. „Eindämmung und Unterdrückung können Chinas Entwicklung nicht aufhalten, sondern werden nur Chinas Entschlossenheit und Fähigkeit stärken, unabhängige Wissenschaft und Technologie zu entwickeln.“

Dieser Artikel ist ein exklusives Manuskript von Observer.com und darf nicht ohne Genehmigung reproduziert werden.